INARI Medical, Inc. (NARI): Boston Consulting Group Matrix [10-2024 atualizado]

A Inari Medical, Inc. (NARI) está navegando estrategicamente no cenário complexo da indústria de dispositivos médicos, mostrando um portfólio diversificado que se estende por Estrelas de alto crescimento para cães desafiadores. A partir de 2024, a empresa está pronta para um crescimento significativo da receita, com projeções de US $ 442,4 milhões, impulsionado por lançamentos de produtos bem -sucedidos e expansões de mercado. No entanto, a empresa também enfrenta obstáculos, incluindo um déficit acumulado e as despesas crescentes. Nesta postagem do blog, exploraremos como as ofertas da INARI Medical se encaixam na matriz do grupo de consultoria de Boston, destacando seus Estrelas, Vacas de dinheiro, Cães, e Pontos de interrogação.

Antecedentes da Inari Medical, Inc. (NARI)

A Inari Medical, Inc. foi incorporada em Delaware em julho de 2011 e está sediada em Irvine, Califórnia. A empresa se concentra no projeto e marketing de produtos médicos inovadores destinados a lidar com doenças venosas. Suas principais ofertas incluem sistemas de trombectomia mecânica minimamente invasivos, baseados em cateter, adaptados às características únicas de estados de doenças específicas.

Um marco significativo para a INARI Medical ocorreu em 15 de novembro de 2023, quando a empresa adquiriu a LimFlow S.A., uma empresa de dispositivos médicos dedicada a soluções de salvamento de membros para pacientes que sofrem de isquemia crônica que ameaçam os membros (CLTI). Esse estágio avançado de doença arterial periférica está associada a altas taxas de mortalidade, aumento do risco de amputação e qualidade de vida gravemente prejudicada. Espera -se que a aquisição aprimore o portfólio da INARI e expanda suas capacidades no tratamento de condições vasculares complexas.

A faixa de produtos da INARI Medical aborda especificamente várias condições, incluindo trombose venosa profunda (TVP), embolia pulmonar, doença venosa crônica, CLTI, isquemia de membros agudos e gerenciamento de acesso a diálise. A empresa lançou um novo dispositivo multiuso chamado Venacore em junho de 2024, projetado para tratamento de TVP agudo e crônico.

Em 30 de setembro de 2024, a INARI Medical relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro, totalizando US $ 111,6 milhões, sem dívidas de longo prazo em circulação. A empresa enfrentou um déficit acumulado de US $ 122,4 milhões. No terceiro trimestre de 2024, a INARI gerou receita de US $ 153,4 milhões, um aumento notável de US $ 126,4 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, embora tenha registrado uma perda líquida de US $ 18,4 milhões em comparação com um lucro líquido de US $ 3,2 milhões no terceiro trimestre de 2023.

INARI Medical, Inc. (NARI) - Matriz BCG: estrelas

Forte crescimento de receita

A INARI Medical, Inc. relatou receita de US $ 442,4 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento significativo de US $ 361,5 milhões no mesmo período em 2023. Isso representa uma taxa de crescimento de 22.4% ano a ano.

Alta margem bruta

A margem bruta da empresa em setembro de 2024 estava em 86.7%, demonstrando uma ligeira diminuição de 88.4% Em setembro de 2023. Esse declínio foi atribuído às mudanças de mix de produtos e custos de aceleração associados a novos produtos.

Lançamento bem -sucedido de Venacore

O lançamento da linha de produtos Venacore tem sido fundamental para a Inari Medical, direcionando a trombose de veia profunda aguda e crônica (TVP). A introdução deste produto contribuiu para o crescimento da receita e expandiu a participação de mercado da Companhia no setor de intervenção vascular.

Expansão para novos mercados e territórios

A Inari Medical buscou ativamente expansão para novos mercados, o que impulsionou o crescimento das vendas. A empresa abriu novas contas e aumentou a adoção de seus procedimentos, contribuindo para o aumento da receita geral.

Aquisição da LimFlow

A aquisição da LIMFlow, concluída em 15 de novembro de 2023, aprimora as ofertas de produtos da INARI Medical na área de isquemia crônica que ameaçam os membros (CLTI). O preço total de compra para o limflow foi aproximadamente US $ 314,4 milhões, incluindo dinheiro e consideração contingente. A consideração contingente pode chegar a US $ 165 milhões com base nos marcos de desempenho até 2026.

INARI Medical, Inc. (NARI) - Matriz BCG: Cash Cows

Linha de produto estabelecida no tromboembolismo venoso (TEV) gerando receita consistente.

A INARI Medical tem uma linha de produtos robusta focada no tromboembolismo venoso (TEV), que gerou US $ 145,3 milhões em receita nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 121,5 milhões para o mesmo período em 2023. Para os nove meses findos em 30 de setembro, 2024, a receita da TEV atingiu US $ 420,2 milhões, acima dos US $ 349,6 milhões no ano anterior.

Sem dívida de longo prazo, fornecendo estabilidade financeira.

Em 30 de setembro de 2024, a Inari Medical não relatou dívidas de longo prazo, contribuindo para sua estabilidade financeira. Essa ausência de dívida permite uma maior flexibilidade nas decisões operacionais e na alocação de capital.

Base de clientes existente significativa com pedidos recorrentes de hospitais.

A empresa mantém uma base de clientes existente significativa, composta principalmente por hospitais que compram produtos por meio de pedidos iniciais de estocagem e continuam a reordenar conforme necessário. Este modelo garante um fluxo constante de receita de ordens recorrentes.

Altas margens brutas indicam eficiência de custos nas operações.

A INARI Medical alcançou uma margem bruta de 87,1% nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um pouco abaixo de 88,5% no ano anterior. Durante o período de nove meses, a margem bruta foi de 86,7%, em comparação com 88,4% no mesmo período de 2023.

INARI Medical, Inc. (NARI) - Matriz BCG: cães

Déficit acumulado

Em 30 de setembro de 2024, a Inari Medical, Inc. relatou um déficit acumulado de US $ 122,4 milhões.

Perdas líquidas recentes

No terceiro trimestre de 2024, a empresa experimentou um perda líquida de US $ 18,4 milhões, que contrasta fortemente com um lucro líquido de US $ 3,2 milhões no mesmo período em 2023.

Aumento das despesas operacionais

As despesas operacionais estão aumentando, com Custos de venda, gerais e administrativos no valor de US $ 108,3 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 85,6 milhões no terceiro trimestre de 2023. As despesas operacionais gerais do terceiro trimestre são totalizadas US $ 147,1 milhões.

Receio líquido em declínio por ação

O perda líquida por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $(0.31), um declínio significativo em comparação com um lucro líquido por ação de $0.06 No terceiro trimestre de 2023.

INARI Medical, Inc. (NARI) - Matriz BCG: pontos de interrogação

Segmento de terapias emergentes

O segmento de terapias emergentes da INARI Medical está demonstrando potencial de crescimento, mas ainda está contribuindo com baixa receita, com receitas relatadas de US $ 22,2 milhões Para o ano de 2024.

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

A INARI Medical incorreu em altas despesas de pesquisa e desenvolvimento, totalizando US $ 81,2 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. Isso indica um investimento significativo na inovação em andamento.

Aceitação do mercado após a aquisição

Há incerteza em relação à aceitação do mercado dos novos produtos após a aquisição do Limflow pela INARI Medical. A consideração contingente da aquisição tem um valor justo de US $ 84,5 milhões, com potenciais pagamentos chegando a US $ 165 milhões com base em marcos comerciais e de reembolso.

Dependência de lançamentos de novos produtos

O crescimento futuro da Inari Medical depende muito do sucesso dos lançamentos de novos produtos. A capacidade da empresa de aumentar a participação de mercado rapidamente é crucial; Caso contrário, esses produtos correm o risco de se tornar cães. A empresa também relatou uma perda líquida de US $ 73,9 milhões Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024.

A Inari Medical, Inc. (NARI) está navegando em uma paisagem dinâmica caracterizada por seu Estrelas Como o sucesso de lançamento de Venacore e o crescimento robusto da receita, além de gerenciar Vacas de dinheiro a partir de sua linha de produtos estabelecidos em tromboembolismo. No entanto, a empresa enfrenta desafios de Cães devido a perdas acumuladas e despesas crescentes, e deve alavancar estrategicamente seu Pontos de interrogação em terapias emergentes para promover o crescimento futuro. O ato de equilíbrio entre inovação e estabilidade financeira será crítico para Nari, pois se esforça para melhorar sua posição no mercado nos próximos anos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Inari Medical, Inc. (NARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inari Medical, Inc. (NARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Inari Medical, Inc. (NARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.