Inari Medical, Inc. (NARI): مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية [10-2024 محدثة]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Inari Medical, Inc. (NARI) Bundle
تتنقل شركة Inari Medical, Inc. (NARI) بشكل استراتيجي في المشهد المعقد لصناعة الأجهزة الطبية، وتعرض محفظة متنوعة تمتد من نجوم النمو المرتفع ل تحدي الكلاب. اعتبارًا من عام 2024، تستعد الشركة لتحقيق نمو كبير في الإيرادات، مع توقعات بـ 442.4 مليون دولار، مدفوعة بإطلاق المنتجات الناجحة والتوسعات في السوق. ومع ذلك، تواجه الشركة أيضًا عقبات، بما في ذلك العجز المتراكم وارتفاع النفقات. في منشور المدونة هذا، سوف نستكشف كيف تتناسب عروض Inari Medical مع مصفوفة مجموعة بوسطن الاستشارية، مع تسليط الضوء على النجوم, الأبقار النقدية, كلاب، و علامات استفهام.
خلفية عن شركة Inari Medical, Inc. (NARI)
تأسست شركة Inari Medical, Inc. في ديلاوير في يوليو 2011 ويقع مقرها الرئيسي في إيرفين، كاليفورنيا. تركز الشركة على تصميم وتسويق المنتجات الطبية المبتكرة التي تهدف إلى معالجة الأمراض الوريدية. تشمل عروضها الأساسية أنظمة استئصال الخثرة الميكانيكية ذات التدخل الجراحي البسيط والمعتمدة على القسطرة والمصممة خصيصًا لتناسب الخصائص الفريدة لحالات مرضية محددة.
حدث إنجاز مهم لشركة Inari Medical في 15 نوفمبر 2023، عندما استحوذت الشركة على شركة LimFlow S.A.، وهي شركة أجهزة طبية مخصصة لحلول إنقاذ الأطراف للمرضى الذين يعانون من نقص تروية الأطراف المزمن الذي يهدد الأطراف (CLTI). ترتبط هذه المرحلة المتقدمة من مرض الشريان المحيطي بارتفاع معدلات الوفيات وزيادة خطر البتر وتدهور نوعية الحياة بشدة. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز محفظة Inari وتوسيع قدراتها في علاج أمراض الأوعية الدموية المعقدة.
تعالج مجموعة منتجات Inari Medical على وجه التحديد حالات مختلفة، بما في ذلك تجلط الأوردة العميقة (DVT)، والانسداد الرئوي، والأمراض الوريدية المزمنة، وCLTI، ونقص تروية الأطراف الحادة، وإدارة الوصول إلى غسيل الكلى. أطلقت الشركة جهازًا جديدًا متعدد الأغراض يسمى VenaCore في يونيو 2024، وهو مصمم لعلاج الإصابة بجلطات الأوردة العميقة الحادة والمزمنة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Inari Medical عن وجود نقد وما يعادله يبلغ إجماليه 111.6 مليون دولار أمريكي، مع عدم وجود ديون طويلة الأجل مستحقة. واجهت الشركة عجزًا متراكمًا قدره 122.4 مليون دولار. بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، حققت إيناري إيرادات قدرها 153.4 مليون دولار، بزيادة ملحوظة من 126.4 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، على الرغم من أنها سجلت خسارة صافية قدرها 18.4 مليون دولار مقارنة بصافي دخل قدره 3.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
Inari Medical, Inc. (NARI) - مصفوفة BCG: النجوم
نمو قوي في الإيرادات
أعلنت شركة Inari Medical, Inc. عن إيرادات قدرها 442.4 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة كبيرة من 361.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك معدل نمو قدره 22.4% سنة بعد سنة.
هامش إجمالي مرتفع
بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة اعتبارًا من سبتمبر 2024 86.7%، مما يدل على انخفاض طفيف من 88.4% في سبتمبر 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تغييرات مزيج المنتجات وزيادة التكاليف المرتبطة بالمنتجات الجديدة.
الإطلاق الناجح لـ VenaCore
لقد كان إطلاق خط إنتاج VenaCore أمرًا محوريًا لشركة Inari Medical، حيث استهدف علاج تجلط الأوردة العميقة الحاد والمزمن (DVT). وقد ساهم طرح هذا المنتج في نمو الإيرادات وتوسيع حصة الشركة في السوق في قطاع التدخلات الوعائية.
التوسع في أسواق وأقاليم جديدة
وقد سعت شركة Inari Medical بنشاط إلى التوسع في أسواق جديدة، مما أدى إلى نمو المبيعات. قامت الشركة بفتح حسابات جديدة وزادت من اعتماد إجراءاتها مما ساهم في زيادة إيراداتها الإجمالية.
الاستحواذ على LimFlow
يعزز الاستحواذ على LimFlow، الذي اكتمل في 15 نوفمبر 2023، عروض منتجات Inari Medical في مجال نقص التروية المزمن الذي يهدد الأطراف (CLTI). كان إجمالي سعر الشراء لـ LimFlow تقريبًا 314.4 مليون دولار، بما في ذلك النقد والمقابل الطارئ. يمكن أن يصل الاعتبار الطارئ إلى ما يصل إلى 165 مليون دولار بناءً على معالم الأداء حتى عام 2026.
| المقياس المالي | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 442.4 مليون دولار | 361.5 مليون دولار | +22.4% |
| الهامش الإجمالي | 86.7% | 88.4% | -1.7% |
| صافي الخسارة | 73.9 مليون دولار | 3.0 مليون دولار (صافي الدخل) | -2483.3% |
| الاستحواذ على التكلفة الإجمالية لشركة LimFlow | 314.4 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
Inari Medical, Inc. (NARI) - مصفوفة BCG: الأبقار النقدية
تم إنشاء خط إنتاج لعلاج الجلطات الدموية الوريدية (VTE) مما يحقق إيرادات ثابتة.
تمتلك Inari Medical خط إنتاج قوي يركز على الجلطات الدموية الوريدية (VTE)، والذي حقق إيرادات بقيمة 145.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 121.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، في عام 2024، وصلت إيرادات VTE إلى 420.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 349.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
لا ديون طويلة الأجل، وتوفير الاستقرار المالي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لم تعلن شركة إناري ميديكال عن عدم وجود ديون طويلة الأجل، مما ساهم في استقرارها المالي. ويسمح غياب الديون بقدر أكبر من المرونة في القرارات التشغيلية وتخصيص رأس المال.
قاعدة عملاء حالية كبيرة مع طلبات متكررة من المستشفيات.
تحتفظ الشركة بقاعدة كبيرة من العملاء الحاليين، والتي تتكون أساسًا من المستشفيات التي تشتري المنتجات من خلال أوامر التخزين الأولية وتستمر في إعادة الطلب حسب الحاجة. يضمن هذا النموذج تدفقًا ثابتًا للإيرادات من الطلبات المتكررة.
تشير الهوامش الإجمالية المرتفعة إلى كفاءة التكلفة في العمليات.
حققت Inari Medical هامشًا إجماليًا قدره 87.1% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف عن 88.5% في العام السابق. وخلال فترة التسعة أشهر، بلغ هامش الربح الإجمالي 86.7%، مقارنة بـ 88.4% في نفس الإطار الزمني لعام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات VTE | 145.3 مليون دولار | 121.5 مليون دولار | 420.2 مليون دولار | 349.6 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 87.1% | 88.5% | 86.7% | 88.4% |
| الديون طويلة الأجل | $0 | $0 | $0 | $0 |
| صافي الخسارة | (18.4) مليون دولار | 3.2 مليون دولار | (73.9) مليون دولار | 3.0 مليون دولار |
Inari Medical, Inc. (NARI) - مصفوفة BCG: الكلاب
العجز المتراكم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Inari Medical, Inc العجز المتراكم 122.4 مليون دولار.
صافي الخسائر الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة أ صافي خسارة 18.4 مليون دولاروهو ما يتناقض بشكل حاد مع صافي دخل قدره 3.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
زيادة النفقات التشغيلية
وقد ارتفعت نفقات التشغيل مع التكاليف البيعية والعمومية والإدارية بقيمة 108.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 85.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التشغيل للربع الثالث 147.1 مليون دولار.
انخفاض صافي الدخل لكل سهم
ال صافي الخسارة للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024 $(0.31)، وهو انخفاض كبير مقارنة بصافي دخل السهم $0.06 في الربع الثالث من عام 2023.
| غرض | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة | 18.4 مليون دولار | 3.2 مليون دولار |
| العجز المتراكم | 122.4 مليون دولار | لا يوجد |
| مصاريف التشغيل | 147.1 مليون دولار | 109.8 مليون دولار |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | 108.3 مليون دولار | 85.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.31) | $0.06 |
Inari Medical, Inc. (NARI) - مصفوفة BCG: علامات الاستفهام
قسم العلاجات الناشئة
يُظهر قطاع العلاجات الناشئة في Inari Medical إمكانات النمو ولكنه لا يزال يساهم في انخفاض الإيرادات، حيث بلغت الإيرادات المُبلغ عنها 22.2 مليون دولار لعام 2024.
مصاريف البحث والتطوير
لقد تكبدت شركة Inari Medical نفقات بحث وتطوير عالية 81.2 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشير هذا إلى استثمار كبير في الابتكار المستمر.
قبول السوق بعد الاستحواذ
هناك حالة من عدم اليقين بشأن قبول السوق للمنتجات الجديدة بعد استحواذ Inari Medical على LimFlow. إن المقابل المحتمل للاستحواذ له قيمة عادلة قدرها 84.5 مليون دولار، مع وصول المدفوعات المحتملة إلى 165 مليون دولار على أساس المعالم التجارية والسداد.
الاعتماد على إطلاق المنتجات الجديدة
يعتمد النمو المستقبلي لشركة Inari Medical بشكل كبير على نجاح إطلاق المنتجات الجديدة. تعد قدرة الشركة على زيادة حصتها في السوق بسرعة أمرًا بالغ الأهمية؛ وإلا فإن هذه المنتجات قد تصبح كلابًا. كما أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 73.9 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إيرادات العلاجات الناشئة (2024) | 22.2 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير (2024) | 81.2 مليون دولار |
| القيمة العادلة للاعتبارات الطارئة | 84.5 مليون دولار |
| المدفوعات المحتملة من الاستحواذ على LimFlow | 165 مليون دولار |
| صافي الخسارة (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 73.9 مليون دولار |
تتنقل شركة Inari Medical, Inc. (NARI) في مشهد ديناميكي يتميز به النجوم مثل الإطلاق الناجح لـ VenaCore والنمو القوي في الإيرادات، مع الإدارة أيضًا الأبقار النقدية من خط إنتاج الجلطات الدموية الوريدية. ومع ذلك، تواجه الشركة تحديات من كلاب بسبب الخسائر المتراكمة وارتفاع النفقات، ويجب الاستفادة منها بشكل استراتيجي علامات استفهام في العلاجات الناشئة لتعزيز النمو في المستقبل. سيكون تحقيق التوازن بين الابتكار والاستقرار المالي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لـ NARI في سعيها لتعزيز مكانتها في السوق في السنوات القادمة.
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Inari Medical, Inc. (NARI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Inari Medical, Inc. (NARI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Inari Medical, Inc. (NARI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.