Veeva Systems Inc. (VEEV): Canvas de modelo de negócios [10-2024 Atualizado]

A Veeva Systems Inc. (VEEV) criou um nicho no setor de ciências da vida com suas inovadoras soluções baseadas em nuvem, abordando os desafios únicos enfrentados pelas empresas farmacêuticas e de biotecnologia. Esta postagem do blog investiga o Modelo de negócios Canvas da Veeva, destacando suas principais parcerias, atividades, recursos e proposições de valor que impulsionam seu sucesso. Descubra como a abordagem estratégica da Veeva não apenas aprimora a produtividade e a conformidade, mas também promove fortes relacionamentos com os clientes e diversos fluxos de receita.

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: Parcerias -chave

Colaborações com empresas de ciências da vida

A Veeva Systems colabora extensivamente com várias empresas de ciências da vida para aprimorar suas ofertas nos setores farmacêuticos e de biotecnologia. No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, aproximadamente 52% das receitas de serviços de assinatura da Veeva foram derivadas de suas soluções comerciais, que inclui produtos adaptados para empresas de ciências da vida. Esta colaboração permite que Veeva atenda 1.432 clientes em suas plataformas.

Alianças com provedores de serviços em nuvem como a AWS

A Veeva Systems estabeleceu alianças estratégicas com os principais provedores de serviços em nuvem, particularmente a Amazon Web Services (AWS). Essa parceria permite que a VEEVA aproveite a infraestrutura em nuvem para fornecer soluções escaláveis. Em 31 de julho de 2024, Veeva relatou receitas totais de US $ 676 milhões Para o trimestre, refletindo um aumento nos serviços de assinatura atribuídos a recursos aprimorados de nuvem.

Parcerias com empresas de consultoria para serviços de implementação

A Veeva faz parceria com várias empresas de consultoria para fornecer serviços de implementação para suas soluções. Essas parcerias são críticas para integrar o software da Veeva nas operações dos clientes. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os serviços profissionais da Veeva e outras receitas foram responsáveis ​​por 17% de receita total, totalizando aproximadamente US $ 231 milhões.

Relacionamentos com órgãos regulatórios para conformidade

Manter a conformidade com os padrões regulatórios é crucial no setor de ciências da vida. A Veeva Systems se envolve ativamente com órgãos regulatórios para garantir que suas soluções atendam aos requisitos de conformidade necessários. Esse foco na conformidade se reflete no crescimento da receita da empresa, com as receitas totais atingindo US $ 2.364 milhões para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, representando um crescimento ano a ano de 10%.

Tipo de parceria	Parceiros -chave	Contribuição da receita (%)	Receita total (em milhões)
Empresas de ciências da vida	Várias empresas farmacêuticas e de biotecnologia	52%	$1,902
Provedores de serviços em nuvem	Amazon Web Services (AWS)	N / D	$676
Empresas de consultoria	Múltiplas empresas de consultoria global	17%	$231
Órgãos regulatórios	FDA, EMA e outros reguladores internacionais	N / D	$2,364

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: Atividades -chave

Desenvolvendo soluções de software baseadas em nuvem

A Veeva Systems é especializada em fornecer soluções de software baseadas em nuvem adaptadas para a indústria de ciências da vida. No ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, a empresa gerou aproximadamente US $ 1,902 bilhão nas receitas de serviços de assinatura, que representavam um 10% de crescimento ano a ano. Em 31 de julho de 2024, os serviços de assinatura representaram 83% das receitas totais, indicando uma forte dependência desse segmento.

Métricas	EF 2024	EF 2023	Crescimento ano a ano
Receita total de serviços de assinatura	US $ 1,902 bilhão	US $ 1,733 bilhão	10%
Porcentagem da receita total	83%	79%	Aumento de 4%

Fornecendo serviços e treinamento profissionais

A Veeva também oferece serviços profissionais, que incluem implementação, treinamento e consultoria. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, os serviços profissionais e outras receitas totalizaram US $ 231,3 milhões, permanecendo relativamente estável em comparação com US $ 231,4 milhões no ano anterior. A distribuição geográfica das receitas de serviços profissionais foi 58% da América do Norte, 35% da Europa e 7% de outras regiões.

Repartição da receita de serviços profissionais	EF 2024	EF 2023
Receita total	US $ 231,3 milhões	US $ 231,4 milhões
Mista geográfica: América do Norte	58%	62%
Mista geográfica: Europa	35%	30%

Conduzindo pesquisa e desenvolvimento para inovação de produtos

A pesquisa e o desenvolvimento (P&D) é um componente crítico do modelo de negócios da Veeva. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas de P&D foram US $ 176,4 milhões, a Aumento de 12% de US $ 157,2 milhões no mesmo período do ano anterior. Esse investimento tem como objetivo melhorar os produtos existentes e desenvolver novas soluções, particularmente nos produtos de nuvem de desenvolvimento de desenvolvimento e Veeva.

Despesas de P&D	Q2 FY 2024	Q2 FY 2023	Crescimento ano a ano
Despesas de P&D	US $ 176,4 milhões	US $ 157,2 milhões	12%

Suporte ao cliente e assistência técnica

A Veeva Systems coloca uma forte ênfase no suporte ao cliente e na assistência técnica, essencial para manter a satisfação e a retenção do cliente. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a empresa relatou lucro líquido de US $ 332,7 milhões, de cima de US $ 243,1 milhões No ano anterior, refletindo a eficácia de suas iniciativas de suporte ao cliente na condução de lucratividade.

Impacto de suporte ao cliente	EF 2024	EF 2023
Resultado líquido	US $ 332,7 milhões	US $ 243,1 milhões
Aumento percentual	37%	N / D

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: Recursos -chave

Plataformas de software proprietárias (por exemplo, Veeva Vault, Veeva CRM)

A Veeva Systems oferece um conjunto de soluções de software baseadas em nuvem adaptadas para a indústria de ciências da vida, compreendendo principalmente o Veeva Vault e o Veeva CRM. Em 31 de julho de 2024, a receita de serviços de assinatura atingiu US $ 1.095 milhões nos seis meses, um aumento de 24% em comparação com o ano anterior. Os serviços de assinatura constituem aproximadamente 83% da receita total. A plataforma VEEVA Vault suporta gerenciamento de conteúdo e gerenciamento de dados, enquanto a Veeva CRM aprimora o gerenciamento de relacionamento com o cliente para empresas farmacêuticas e de biotecnologia. A adoção contínua dessas plataformas é impulsionada por sua capacidade de otimizar a conformidade e a eficiência operacional dentro do setor.

Força de trabalho experiente com experiência em ciências da vida

A Veeva Systems emprega uma força de trabalho altamente qualificada, especializada em tecnologia e ciências da vida. Em 31 de julho de 2024, a empresa tinha uma força de trabalho total de cerca de 4.200 funcionários, refletindo um investimento contínuo na aquisição de talentos para apoiar sua estratégia de crescimento. A força de trabalho da empresa é fundamental para impulsionar a inovação, particularmente em pesquisa e desenvolvimento, que representou US $ 339 milhões em despesas nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Essa experiência permite que a Veeva mantenha uma vantagem competitiva desenvolvendo soluções que atendam às necessidades complexas de seus clientes.

Infraestrutura de dados para hospedagem e análise segura

A infraestrutura de dados da Veeva é robusta, alavancando ambientes de nuvem segura principalmente por meio de parcerias com provedores como os serviços da Web da Amazon. Em 31 de julho de 2024, a Companhia relatou dinheiro total, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo de US $ 4,9 bilhões, o que apóia seu investimento em tecnologia e infraestrutura. O compromisso da empresa com a segurança dos dados é evidente, pois garante a conformidade com vários padrões regulatórios, o que é fundamental na indústria de ciências da vida. Essa infraestrutura permite que a VEEVA forneça soluções confiáveis ​​e escaláveis ​​que suportam análises avançadas e gerenciamento de dados para seus clientes.

Forte reputação da marca dentro da indústria

A Veeva Systems estabeleceu uma forte reputação da marca no setor de ciências da vida, evidenciada atendendo a 1.432 clientes em 31 de janeiro de 2024, incluindo uma mistura diversificada de empresas farmacêuticas e de biotecnologia. O foco da empresa no fornecimento de soluções de alta qualidade resultou em uma taxa de retenção de clientes que ressalta sua proposta de valor. Para o ano fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, a VEEVA registrou receitas totais de US $ 2.364 milhões, refletindo um crescimento ano a ano de 10%. O forte patrimônio da marca aprimora a lealdade do cliente e facilita a aquisição de novos clientes, reforçando a posição da Veeva como líder de mercado.

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: proposições de valor

Soluções de conformidade e regulamentação simplificadas para ciências da vida

A Veeva Systems Inc. oferece um conjunto de soluções de conformidade e regulamentação projetadas especificamente para o setor de ciências da vida. Essas soluções ajudam os clientes a aderir a regulamentos rigorosos do setor, minimizando os riscos associados às falhas de conformidade. Por exemplo, a solução regulatória da Veeva permite que as empresas gerenciem envios e mantenham a conformidade com os padrões regulatórios globais com eficiência. No ano fiscal de 2024, a Veeva registrou receitas totais de US $ 2.364 milhões, com uma parcela significativa atribuída às suas soluções regulatórias.

Produtividade aprimorada através de aplicativos de software integrados

Os aplicativos de software integrado da Veeva, como Veeva Vault e Veeva CRM, aprimoram as empresas de produtividade para ciências da vida, fornecendo uma plataforma unificada para gerenciamento de dados e gerenciamento de relacionamento com clientes. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de serviços de assinatura aumentaram 24% ano a ano, para US $ 1.095.232 milhões, amplamente impulsionados pelo uso em expansão desses aplicativos. O aplicativo CRM CRM alcançou uma penetração substancial no mercado, indicando sua eficácia no simplificação dos processos de vendas e melhorando o envolvimento com os profissionais de saúde.

Soluções personalizáveis ​​adaptadas às necessidades do cliente

A Veeva fornece soluções personalizáveis ​​que podem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de seus clientes. Essa adaptabilidade é evidente em suas soluções de P&D, projetadas para suportar vários estágios do desenvolvimento de produtos e pode ser configurada para atender aos requisitos organizacionais exclusivos. Em 31 de janeiro de 2024, a Veeva atendeu 1.432 clientes, refletindo uma demanda crescente por soluções personalizadas na indústria de ciências da vida.

Atualizações contínuas e suporte para funcionalidade de software

A Veeva Systems se compromete a fornecer atualizações e suporte contínuos para suas soluções de software, garantindo que os clientes tenham acesso aos recursos e funcionalidades mais recentes. Esse compromisso se reflete nas altas taxas de retenção de clientes da Companhia, que são cruciais para sustentar as receitas de assinatura. Para o exercício fiscal encerrado em 31 de janeiro de 2024, as receitas de serviços de assinatura da Veeva atingiram US $ 1.902 milhões, apresentando um crescimento ano a ano de 10%.

Métricas -chave	EF 2024	EF 2023	EF 2022
Receita total	US $ 2.364 milhões	US $ 2.155 milhões	US $ 1.851 milhões
Receitas de serviços de assinatura	US $ 1.902 milhões	US $ 1.733 milhões	US $ 1.484 milhões
Resultado líquido	US $ 526 milhões	US $ 488 milhões	US $ 427 milhões
Número de clientes	1,432	1,388	1,205

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de Negócios: Relacionamentos do Cliente

Concentre -se no sucesso do cliente por meio de equipes de suporte dedicadas

A Veeva Systems enfatiza o sucesso do cliente por meio de equipes de suporte dedicadas que ajudam os clientes a alavancar suas soluções de software de maneira eficaz. A empresa atende aproximadamente 1.432 clientes em 31 de janeiro de 2024, o que é um aumento de 1.388 no ano anterior. Esse crescimento reflete o compromisso da Veeva em fornecer suporte personalizado que aprimora a satisfação e a retenção do cliente.

Modelo baseado em assinatura, garantindo o engajamento contínuo

A Veeva opera em um modelo de receita baseado em assinatura, que constituiu 83% da receita total nos seis meses findos em 31 de julho de 2024. A receita dos serviços de assinatura foi de US $ 1.095 milhões durante esse período, um aumento de 24% em relação a US $ 885 milhões no mesmo período do período do mesmo período no ano anterior. Esse modelo promove o envolvimento contínuo com os clientes, pois eles utilizam continuamente os serviços baseados em nuvem da Veeva para suas necessidades operacionais.

Loops de feedback regular para melhorar o produto

A Veeva Systems se envolve ativamente em loops regulares de feedback com seus clientes para impulsionar a inovação e as melhorias de produtos. Essa interação é evidente no aumento do uso do cliente dos produtos de nuvem de desenvolvimento da Veeva, que contribuíram com US $ 160 milhões em receita de serviços de assinatura nos seis meses findos em 31 de julho de 2024. Aprimoramentos contínuos com base no feedback do cliente garantem que o VEEVA permaneça competitivo e alinhado com demandas de mercado .

Iniciativas comunitárias para promover a colaboração entre os usuários

A Veeva promove iniciativas comunitárias que promovem a colaboração entre os usuários. A empresa desenvolveu plataformas que permitem aos usuários compartilhar experiências e práticas recomendadas, aprimorando seu conhecimento coletivo. Por exemplo, a quebra geográfica das receitas nos seis meses findos em 31 de julho de 2024 mostrou 59% da América do Norte, 28% da Europa e 13% de outras regiões, indicando uma base de usuários diversificada que pode se beneficiar de informações compartilhadas.

Métrica	Q2 2024	Q2 2023	% Mudar
Total de clientes	1,432	1,388	3.2%
Receita de serviços de assinatura (US $ milhões)	1,095	885	24%
Porcentagem da receita total dos serviços de assinatura	83%	79%	4%
Crescimento de receita (US $ milhões)	210	—	N / D
Recutação geográfica da receita - América do Norte	59%	58%	1%
Redução de receita geográfica - Europa	28%	27%	1%
Redução de receita geográfica - outras regiões	13%	15%	-2%

Veeva Systems Inc. (Veev) - Modelo de Negócios: Canais

Força de vendas direta direcionando empresas de ciências da vida

A Veeva Systems emprega uma força de vendas direta dedicada focada nas empresas de ciências da vida. Em 31 de janeiro de 2024, a Veeva atendeu 1.432 clientes, que incluíam 693 clientes de soluções comerciais e 1.078 clientes de soluções de P&D. A estratégia de vendas é adaptada para atender às necessidades exclusivas das empresas farmacêuticas e de biotecnologia, enfatizando a integração das soluções em nuvem da Veeva em suas estruturas operacionais.

Plataformas on -line para acesso e suporte ao software

A Veeva fornece suas soluções de software por meio de plataformas baseadas em nuvem. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, as receitas de serviços de assinatura constituíram 83% da receita total, totalizando US $ 1.095 milhões. Esse acesso on -line permite que os clientes utilizem os aplicativos da Veeva, como Veeva Vault e Veeva CRM, com eficiência enquanto recebem suporte contínuo por meio de canais digitais. A distribuição geográfica das receitas de serviços de assinatura foi de 59% da América do Norte, 28% da Europa e 13% de outras regiões.

Conferências e eventos do setor para redes

A Veeva participa ativamente de conferências e eventos do setor, que servem como plataformas para o trabalho em rede e exibição de suas soluções. A empresa investe em eventos de marketing, com despesas de vendas e marketing totalizando US $ 198,8 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024. Esses compromissos oferecem oportunidades para se conectar com clientes em potencial e manter relacionamentos com clientes existentes, facilitando o crescimento dos negócios.

Marketing digital e divulgação para clientes em potencial

A Veeva utiliza estratégias de marketing digital para alcançar clientes em potencial. O aumento das despesas de vendas e marketing reflete os esforços contínuos para melhorar a visibilidade da marca e atrair novos clientes. Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, as despesas de vendas e marketing foram de US $ 101,5 milhões, um aumento de 5% em relação ao ano anterior. Esse investimento em divulgação digital é fundamental para manter uma vantagem competitiva e expandir a base de clientes da Veeva no setor de ciências da vida.

Canal	Contribuição da receita	Contagem de clientes	Vendas & Despesas de marketing
Força de vendas direta	Não especificado	1,432	Não especificado
Plataformas online	US $ 1.095 milhões (83% da receita total)	693 (soluções comerciais)	Não especificado
Conferências do setor	Não especificado	Não especificado	US $ 198,8 milhões
Marketing digital	Não especificado	Não especificado	US $ 101,5 milhões

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: segmentos de clientes

Empresas farmacêuticas e de biotecnologia

A Veeva Systems Inc. serve um número substancial de empresas farmacêuticas e de biotecnologia, que constituem um segmento central de sua base de clientes. Em 31 de janeiro de 2024, a Veeva tinha aproximadamente 693 clientes utilizando suas soluções comerciais e 1.078 clientes usando suas soluções de P&D. A receita gerada a partir desses setores tem sido significativa, com as receitas de serviços de assinatura de soluções de P&D crescendo em US $ 160 milhões nos seis meses findos em 31 de julho de 2024.

Organizações de Pesquisa Clínica (CROs)

As organizações de pesquisa clínica representam outro segmento crítico de clientes para Veeva. Os CROs utilizam as soluções da Veeva para otimizar operações e melhorar a eficiência em ensaios clínicos. A distribuição geográfica das receitas indica que 58% dos serviços profissionais e outras receitas foram derivados da América do Norte, com 35% da Europa, refletindo o alcance global dos CROs. Espera -se que a demanda dos CROs cresça à medida que a VEEVA aprimora suas ofertas no gerenciamento de dados clínicos e na conformidade regulatória.

Fabricantes de dispositivos médicos

Os fabricantes de dispositivos médicos estão cada vez mais adotando as soluções baseadas em nuvem da Veeva para gerenciar a vida útil do produto, a conformidade regulatória e o acesso ao mercado. A empresa adaptou seus serviços para atender às necessidades exclusivas desse segmento, o que é evidente no crescente número de assinaturas. No ano fiscal de 2024, aproximadamente 47% da receita total foram derivados de soluções comerciais, que atendem a esse segmento. Isso reflete uma integração robusta das plataformas da VEEVA nas estruturas operacionais dos fabricantes de dispositivos médicos.

Outras entidades relacionadas às ciências da vida

Além das empresas farmacêuticas, CROs e fabricantes de dispositivos médicos, a Veeva Systems Inc. também serve várias entidades relacionadas às ciências da vida, incluindo agências regulatórias e instituições acadêmicas. Esses clientes aproveitam as soluções da Veeva para pesquisa, conformidade e gerenciamento de dados. As receitas totais para a Veeva nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, totalizaram US $ 1,33 bilhão, com uma parcela significativa atribuível a esses setores adicionais de ciências da vida.

Segmento de clientes	Número de clientes	Contribuição da receita (6 meses findos em 31 de julho de 2024)	Distribuição geográfica
Empresas farmacêuticas	1,078	US $ 562 milhões (soluções de P&D)	59% da América do Norte, 28% Europa, 13% da Ásia -Pacífico
Cros	Não especificado	US $ 231 milhões (serviços profissionais)	58% da América do Norte, 35% Europa, 7% da Ásia -Pacífico
Fabricantes de dispositivos médicos	Não especificado	47% da receita total	Principalmente América do Norte e Europa
Outras entidades de ciências da vida	Não especificado	Parte da receita restante	Global

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: estrutura de custos

Despesas de pesquisa e desenvolvimento

Nos três meses findos em 31 de julho de 2024, a VEEVA Systems relatou despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 176.429.000, representando um aumento de 12% em relação a US $ 157.228.000 no mesmo período de 2023. Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, essas despesas totalizaram US $ 339.140.000, acima de 31 de julho de 2024, o total de US $ 339.140.000, no final de 31 de julho de 2024. A partir de US $ 304.188.000 em 2023, refletindo um aumento de 11%. As despesas de pesquisa e desenvolvimento representaram aproximadamente 26% da receita total nos três e seis meses findos em 31 de julho de 2024.

Custos de suporte ao cliente e serviços profissionais

O custo dos serviços profissionais e outros nos três meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 91.581.000, abaixo dos US $ 97.849.000 em 2023, o que é uma diminuição de 6%. Nos seis meses, esses custos foram de US $ 187.317.000, em comparação com US $ 196.937.000 em 2023, marcando uma redução de 5%. Os custos associados à prestação de serviços profissionais são significativamente maiores, pois uma porcentagem de receitas relacionadas em comparação com os serviços de assinatura devido a custos diretos de mão-de-obra e despesas de subcontratados de terceiros.

Despesas de marketing e vendas

As despesas de vendas e marketing nos três meses findos em 31 de julho de 2024 totalizaram US $ 101.528.000, um aumento de 5% de US $ 96.995.000 em 2023. Durante os seis meses, essas despesas atingiram US $ 198.829.000, um aumento de 7% de US $ 185.498.000 em 2023. % das receitas totais nos três meses findos em 31 de julho de 2024.

Infraestrutura e custos operacionais

As despesas operacionais totais, que incluem pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing e despesas gerais e administrativas, foram de US $ 339.322.000 nos três meses findos em 31 de julho de 2024, em comparação com US $ 317.158.000 em 2023, refletindo um aumento de 7%no ano anterior. Nos seis meses, o total de despesas operacionais foi de US $ 660.611.000, acima dos US $ 615.290.000 em 2023.

Categoria de custo	Três meses findos em 31 de julho de 2024 ($)	Três meses findos em 31 de julho de 2023 ($)	Seis meses findos em 31 de julho de 2024 ($)	Seis meses findos em 31 de julho de 2023 ($)
Pesquisa e desenvolvimento	176,429,000	157,228,000	339,140,000	304,188,000
Serviços profissionais e outros	91,581,000	97,849,000	187,317,000	196,937,000
Vendas e marketing	101,528,000	96,995,000	198,829,000	185,498,000
Despesas operacionais totais	339,322,000	317,158,000	660,611,000	615,290,000

A Veeva Systems continua a investir significativamente nessas áreas para aprimorar suas ofertas de produtos e apoiar suas necessidades operacionais, refletindo um compromisso com a inovação e o atendimento ao cliente.

Veeva Systems Inc. (VEEV) - Modelo de negócios: fluxos de receita

Taxas de assinatura da Software Solutions

Nos seis meses findos em 31 de julho de 2024, a Veeva Systems relatou receitas de serviços de assinatura de $1,095,232,000, de cima de $885,183,000 pelo mesmo período em 2023, representando um 24% aumentar. Serviços de assinatura foram responsáveis ​​por 83% de receita total durante esse período.

Taxas de serviços profissionais de consultoria e treinamento

Serviços profissionais e outras receitas para os seis meses findos em 31 de julho de 2024, foram $231,294,000, quase inalterado de $231,367,000 no ano anterior. Este segmento constituído 17% de receita total.

Soluções de dados e serviços de análise

Os serviços de assinatura da Veeva incluem taxas de suas soluções de dados, com um aumento notável nas receitas de soluções de P&D, contribuindo aproximadamente US $ 160 milhões do aumento total da receita de assinatura. A distribuição geográfica das receitas de serviços de assinatura foi 59% da América do Norte, 28% da Europa e 13% De outras regiões para os seis meses findos em 31 de julho de 2024.

Receita potencial de novas ofertas de produtos e expansões

A Veeva continua a expandir suas ofertas de produtos, principalmente em soluções de P&D, que devem aumentar como uma porcentagem do total de receitas no futuro. A empresa serviu 1,432 Os clientes em 31 de janeiro de 2024, com uma trajetória de crescimento nas soluções comerciais e de P&D.

Fluxo de receita	Seis meses findos em 31 de julho de 2024	Seis meses findos em 31 de julho de 2023	% Mudar
Serviços de assinatura	$1,095,232,000	$885,183,000	24%
Serviços profissionais	$231,294,000	$231,367,000	0%