Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Análise de mix de marketing [10-2024 Atualizado]

No cenário competitivo da gestão de investimentos, o Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se destaca com sua abordagem estratégica do mix de marketing. Oferecendo uma gama diversificada de serviços, incluindo Aviso de investimento Para planos e fundações de pensão, o WHG está comprometido em agregar valor por meio de produtos inovadores como Novas estratégias de ETF. Seus esforços focados em relacionamentos com clientes e um modelo de preços competitivo os posiciona favoravelmente no mercado. Descubra como a abordagem cuidadosamente criada do WHG para produto, local, promoção e preço molda sua estratégia de negócios e aprimora o envolvimento do cliente abaixo.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mix de marketing: Produto

Serviços de consultoria de investimento para planos de pensão e fundações

O Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) oferece serviços de consultoria de investimentos direcionados principalmente aos planos de pensão corporativa e de compartilhamento de lucros, fundos de aposentadoria de funcionários públicos, planos de taft-Hartley, doações e fundações. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 16,8 bilhões, com contribuições significativas de clientes institucionais.

Serviços de confiança e de custódia para indivíduos com alto patrimônio líquido

A Westwood Trust fornece serviços de confiança e custódia especializados a indivíduos e instituições de alto patrimônio líquido. Os serviços de confiança incluem a participação em fundos de confiança comuns, com receitas derivadas de taxas com base em uma porcentagem de AUM. Em 30 de setembro de 2024, o Westwood Trust conseguiu aproximadamente US $ 1,0 bilhão em ativos sob o Aviso (AUA).

Serviços subdisivos para fundos mútuos

Os serviços de sub-consultoria de Westwood atendem a fundos mútuos, onde fornece serviços de gerenciamento de investimentos para fundos oferecidos por outras instituições financeiras. Esse segmento contribui para a receita geral por meio de taxas de consultoria, que normalmente são calculadas como uma porcentagem de AUM. Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, Westwood gerou US $ 69,1 milhões em receitas totais, destacando a importância desse serviço.

Veículos de investimento agrupados, incluindo fundos de investimento coletivo

A empresa também oferece veículos de investimento agrupados, incluindo fundos de investimento coletivo, que oferecem uma opção de investimento diversificada para os clientes. Esses veículos são projetados para agregar capital de vários investidores, permitindo investimentos maiores que podem não estar acessíveis individualmente. As estratégias de investimento agrupadas são uma parte essencial das ofertas da WHG, contribuindo para o AUM total.

Concentre-se em um estilo de investimento de "valor" para melhorar os retornos de longo prazo

A WHG emprega um estilo de investimento de "valor" destinado a alcançar retornos superiores de longo prazo e ajustes de risco. Essa estratégia se concentra em investir em empresas com fortes fundamentos, incluindo altos níveis de fluxo de caixa livre e melhorar os retornos do patrimônio líquido. As equipes de investimento da empresa possuem uma experiência média de mais de 20 anos, aumentando ainda mais a credibilidade de sua abordagem de investimento.

Novas estratégias de ETF através de parceria com a Beta engenhada de Westwood

Em 2024, o Westwood Holdings Group expandiu suas ofertas de produtos, desenvolvendo novas estratégias de ETF em colaboração com a Beta projetada de Westwood. Essa parceria visa fornecer soluções inovadoras de investimento que se alinham às tendências do mercado e às necessidades do cliente.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mix Marketing: Place

Opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá

O Westwood Holdings Group, Inc. opera principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, com foco em clientes institucionais, investidores individuais e indivíduos de alto patrimônio líquido. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou ativos totais sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 16,8 bilhões e ativos sob orientação (AUA) de cerca de US $ 1,0 bilhão.

Serviços oferecidos através de relacionamentos diretos com clientes e parcerias institucionais

A empresa oferece seus serviços por meio de relacionamentos diretos com clientes e parcerias institucionais. A Westwood Management fornece serviços de consultoria de investimentos, enquanto o Westwood Trust oferece serviços de confiança e custódia. O modelo de receita depende em grande parte das taxas calculadas como uma porcentagem de AUM e AUA.

Utiliza uma plataforma digital robusta para engajamento do cliente

Westwood desenvolveu uma plataforma digital robusta que visa melhorar o envolvimento do cliente. Isso inclui fornecer aos clientes acesso a dados e análises em tempo real sobre seus investimentos, garantindo assim uma experiência perfeita. A empresa também enfatiza a integração da tecnologia em seu modelo de prestação de serviços para melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional.

Expandindo ofertas para mercados internacionais como parte da estratégia de crescimento

Como parte de sua estratégia de crescimento, a Westwood está expandindo ativamente suas ofertas para os mercados internacionais. Esse movimento estratégico visa explorar novas bases de clientes e diversificar seus fluxos de receita. Os esforços de expansão da empresa são refletidos em seu crescente AUM, que sofreu um aumento notável devido à apreciação do mercado e aos investimentos estratégicos.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mix de marketing: Promoção

Ênfase na construção de relacionamentos de longo prazo com os clientes

O Westwood Holdings Group, Inc. se concentra fortemente no cultivo de relacionamentos de longo prazo com seus clientes. Essa abordagem se reflete em suas estratégias de retenção de clientes, que resultaram em um aumento de 26% nos ativos sob gestão (AUM) de US $ 14,4 bilhões em setembro de 2023 para aproximadamente US $ 16,8 bilhões em setembro de 2024.

Participação em conferências e eventos do setor para aumentar a visibilidade

Westwood participa ativamente de várias conferências e eventos do setor. Em 2024, eles participaram de mais de 10 conferências importantes de investimento, o que ajudou a melhorar sua visibilidade e estabelecer conexões com investidores institucionais e gerentes de patrimônio. Essa estratégia é fundamental para o posicionamento da marca, pois pretende atrair novos clientes e manter relacionamentos com os existentes.

Campanhas de marketing direcionadas com foco no desempenho e atendimento ao cliente

A empresa lançou campanhas de marketing direcionadas, enfatizando seu desempenho de investimento e atendimento ao cliente. Por exemplo, a promoção bem -sucedida de sua capacidade de soluções de investimento gerenciada (MIS) levou a um aumento de 22% na receita de consultoria, mostrando uma comunicação efetiva de sua proposta de valor.

Utilização de canais de marketing digital para alcançar clientes em potencial

Em 2024, a Westwood aumentou seu orçamento de marketing digital em 15%, com foco nas mídias sociais, email marketing e estratégias de SEO para alcançar clientes em potencial. Isso resultou em um aumento de 20% no tráfego do site e um aumento de 30% na geração de leads em comparação com 2023. As iniciativas de marketing digital foram fundamentais para impulsionar a conscientização e o engajamento da marca.

Comunicação contínua do desempenho do investimento por meio de relatórios e atualizações

Westwood enfatiza a comunicação contínua sobre o desempenho do investimento por meio de relatórios e atualizações trimestrais. No relatório mais recente do terceiro trimestre de 2024, eles destacaram um lucro líquido de US $ 159.000, uma diminuição significativa de 96% em comparação com US $ 4,375 milhões no terceiro trimestre de 2023. Essa transparência reforça a confiança do cliente e demonstra seu compromisso em manter os clientes informados sobre seus investimentos.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mix de marketing: Preço

Modelo de receita com base em taxas de ativos sob gestão (AUM)

Em 30 de setembro de 2024, o Westwood Holdings Group, Inc. relatou ativos em toda a empresa sob gestão (AUM) de aproximadamente US $ 16,8 bilhões, que reflete um aumento de US $ 2,4 bilhões comparado com US $ 14,4 bilhões Em setembro de 2023.

Taxas de consultoria normalmente calculadas como uma porcentagem de AUM

As taxas de consultoria para Westwood são cobradas principalmente como uma porcentagem de AUM. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de consultoria incluíram:

Isso representa um aumento na receita consultiva de US $ 16.902 mil no mesmo trimestre de 2023.

Taxas de confiança negociadas com base nos acordos da AUM e do cliente

Taxas de confiança, que são negociadas com base em AUM, geradas receitas de US $ 5.447 mil Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 5.063 mil no mesmo período de 2023.

Taxas baseadas em desempenho para exceder os retornos de referência

As taxas baseadas em desempenho dependem de exceder os retornos de referência especificados. Embora não houvesse taxas baseadas em desempenho reconhecidas nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o ano anterior relatou US $ 555 mil em taxas baseadas em desempenho.

Estratégia de preços competitivos para atrair clientes institucionais e indivíduos com alto patrimônio líquido

A estratégia de preços de Westwood visa atrair clientes institucionais e indivíduos de alto patrimônio líquido, oferecendo taxas de consultoria e confiança competitivas com base em seu AUM. A empresa estabeleceu uma reputação de fornecer retornos competitivos e ajustados a riscos, o que suporta seu modelo de preços. A taxa média de taxa de consultoria normalmente varia de 0,50% a 1,00% dependendo da classe de ativos e tamanho do cliente.

Em conclusão, o Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) demonstra um mix de marketing completo que atende efetivamente às necessidades de seus clientes e posiciona a empresa em busca de crescimento. Oferecendo Serviços de consultoria de investimento diversos e mantendo uma forte presença nos mercados dos EUA e do Canadá, a WHG está pronta para expandir seu alcance internacionalmente. Seu foco em Relacionamentos de clientes de longo prazo E estratégias de preços competitivas aumentam ainda mais seu apelo, tornando -os um participante formidável no setor de gerenciamento de investimentos.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.