Westwood Holdings Group, Inc. (WHG): Analyse du mix marketing [10-2024 MISE À JOUR]

Dans le paysage concurrentiel de la gestion des investissements, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) se démarque avec son approche stratégique de la mix marketing. Offrant une gamme diversifiée de services, notamment avis d'investissement Pour les régimes de retraite et les fondations, WHG s'engage à offrir de la valeur par le biais de produits innovants comme nouvelles stratégies ETF. Leurs efforts ciblés sur relations avec les clients et un modèle de tarification compétitif les positionne favorablement sur le marché. Découvrez comment WHG est soigneusement conçu pour produit, lieu, promotion et prix façonne leur stratégie commerciale et améliore l'engagement des clients ci-dessous.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mélange marketing: Produit

Services de conseil en placement pour les régimes et fondations de retraite

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) propose des services de conseil en investissement ciblant principalement les plans de pension et de renseignements sur les sociétés, les fonds de retraite des employés publics, les plans de Taft-Hartley, les dotations et les fondations. Au 30 septembre 2024, l'entreprise a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 16,8 milliards de dollars, avec des contributions importantes de clients institutionnels.

Services de confiance et de garde pour les particuliers de la valeur nette élevée

Westwood Trust fournit des services spécialisés de confiance et de garde à des particuliers et des institutions à haute valeur nette. Les services de confiance comprennent la participation aux fonds fiduciaires communs, avec des revenus dérivés des frais basés sur un pourcentage d'AUM. Au 30 septembre 2024, Westwood Trust a géré environ 1,0 milliard de dollars d'actifs en cours de conseil (AUA).

Services de sous-avis pour les fonds communs de placement

Les services de sous-avis de Westwood s'adressent aux fonds communs de placement, où il fournit des services de gestion des investissements aux fonds offerts par d'autres institutions financières. Ce segment contribue aux revenus globaux grâce aux frais de conseil, qui sont généralement calculés en pourcentage d'AUM. Au cours des neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Westwood a généré 69,1 millions de dollars de revenus totaux, soulignant l'importance de ce service.

Des véhicules d'investissement regroupés, y compris les fiducies d'investissement collectif

L'entreprise propose également des véhicules d'investissement groupés, y compris des fiducies de placement collectif, qui offrent une option d'investissement diversifiée aux clients. Ces véhicules sont conçus pour agréger les capitaux de plusieurs investisseurs, permettant des investissements plus importants qui peuvent ne pas être accessibles individuellement. Les stratégies d'investissement groupées sont un élément clé des offres de WHG, contribuant au total AUM.

Concentrez-vous sur un style d'investissement «valeur» pour améliorer les rendements à long terme

WHG emploie un style d'investissement de «valeur» visant à obtenir des rendements supérieurs à long terme et ajustés à long terme. Cette stratégie se concentre sur l'investissement dans des entreprises avec de solides fondamentaux, notamment des niveaux élevés de flux de trésorerie disponibles et l'amélioration des rendements des capitaux propres. Les équipes d'investissement de l'entreprise possèdent une expérience moyenne de plus de 20 ans, améliorant encore la crédibilité de leur approche d'investissement.

Nouvelles stratégies ETF grâce à un partenariat avec Westwood Engineered Beta

En 2024, Westwood Holdings Group a élargi ses offres de produits en développant de nouvelles stratégies ETF en collaboration avec Westwood Engineered Beta. Ce partenariat vise à fournir des solutions d'investissement innovantes qui correspondent aux tendances du marché et aux besoins des clients.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mélange marketing: Place

Opère principalement aux États-Unis et au Canada

Westwood Holdings Group, Inc. opère principalement aux États-Unis et au Canada, en se concentrant sur les clients institutionnels, les investisseurs individuels et les particuliers de valeur nette élevée. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré un actif total sous gestion (AUM) d'environ 16,8 milliards de dollars et des actifs en cours de conseil (AUA) d'environ 1,0 milliard de dollars.

Services offerts par le biais de relations avec les clients directs et de partenariats institutionnels

L'entreprise offre ses services grâce à des relations directes avec les clients et les partenariats institutionnels. Westwood Management fournit des services de conseil en investissement, tandis que Westwood Trust propose des services de confiance et de garde. Le modèle de revenus dépend en grande partie des frais calculés en pourcentage d'AUM et d'AUA.

Utilise une plate-forme numérique robuste pour l'engagement des clients

Westwood a développé une plate-forme numérique robuste visant à améliorer l'engagement des clients. Cela inclut de fournir aux clients un accès à des données et des analyses en temps réel concernant leurs investissements, assurant ainsi une expérience transparente. La société met également l'accent sur l'intégration de la technologie dans son modèle de prestation de services pour améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité opérationnelle.

Expansion des offres aux marchés internationaux dans le cadre de la stratégie de croissance

Dans le cadre de sa stratégie de croissance, Westwood étend activement ses offres aux marchés internationaux. Cette décision stratégique vise à exploiter de nouvelles bases clients et à diversifier ses sources de revenus. Les efforts d'expansion de l'entreprise se reflètent dans son AUM croissant, qui a connu une augmentation notable en raison de l'appréciation du marché et des investissements stratégiques.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mélange marketing: Promotion

L'accent mis sur l'établissement de relations à long terme avec les clients

Westwood Holdings Group, Inc. se concentre fortement sur la culture de relations à long terme avec ses clients. Cette approche se reflète dans leurs stratégies de rétention de clientèle, qui ont entraîné une augmentation de 26% des actifs sous gestion (AUM), passant de 14,4 milliards de dollars en septembre 2023 à environ 16,8 milliards de dollars en septembre 2024.

Participation aux conférences et événements de l'industrie pour améliorer la visibilité

Westwood participe activement à diverses conférences et événements de l'industrie. En 2024, ils ont assisté à plus de 10 conférences d'investissement clés, ce qui a contribué à améliorer leur visibilité et à établir des liens avec les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de patrimoine. Cette stratégie est essentielle pour le positionnement de la marque car ils visent à attirer de nouveaux clients et à maintenir des relations avec les relations existantes.

Campagnes de marketing ciblées axées sur les performances et le service à la clientèle

La société a lancé des campagnes de marketing ciblées mettant l'accent sur leurs performances d'investissement et leur service client. Par exemple, la promotion réussie de leur capacité de solutions d'investissement gérée (MIS) a entraîné une augmentation de 22% des revenus de conseil, montrant une communication efficace de leur proposition de valeur.

Utilisation des canaux de marketing numérique pour atteindre les clients potentiels

En 2024, Westwood a augmenté son budget de marketing numérique de 15%, se concentrant sur les médias sociaux, le marketing par e-mail et les stratégies de référencement pour atteindre les clients potentiels. Cela a entraîné une augmentation de 20% du trafic du site Web et une augmentation de 30% de la génération de leads par rapport à 2023. Les initiatives de marketing numérique ont joué un rôle déterminant dans la notoriété de la marque et l'engagement.

Communication continue des performances d'investissement grâce aux rapports et mises à jour

Westwood met l'accent sur la communication continue concernant les performances des investissements grâce à des rapports et mises à jour trimestriels. Dans le dernier rapport pour le troisième trimestre 2024, ils ont mis en évidence un revenu net de 159 000 $, une baisse significative de 96% contre 4,375 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette transparence renforce la confiance des clients et démontre leur engagement à tenir les clients informés de leurs investissements.

Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) - Mélange marketing: Prix

Modèle de revenus basé sur les frais des actifs sous gestion (AUM)

Au 30 septembre 2024, Westwood Holdings Group, Inc. a déclaré des actifs à l'échelle de l'entreprise sous gestion (AUM) d'environ 16,8 milliards de dollars, qui reflète une augmentation de 2,4 milliards de dollars par rapport à 14,4 milliards de dollars en septembre 2023.

Les frais de conseil généralement calculés en pourcentage d'AUM

Les frais de conseil pour Westwood sont principalement facturés en pourcentage d'AUM. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les frais de conseil comprenaient:

Cela représente une augmentation des revenus consultatifs de 16 902 000 $ au même trimestre de 2023.

Frais de confiance négociés en fonction des accords AUM et des clients

Les frais de confiance, qui sont négociés en fonction de l'AUM, ont généré des revenus de 5 447 mille $ pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 5 063 000 $ dans la même période de 2023.

Frais basés sur les performances pour dépasser les rendements de référence

Les frais basés sur les performances dépendent de dépasser les rendements de référence spécifiés. Bien qu'il n'y ait pas eu de frais basés sur la performance reconnus pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, a déclaré l'année précédente 555 000 $ dans les frais basés sur les performances.

Stratégie de tarification compétitive pour attirer des clients institutionnels et des particuliers de valeur nette élevée

La stratégie de tarification de Westwood vise à attirer des clients institutionnels et des particuliers de valeur nette élevée en offrant des frais de conseil et de confiance en fonction de leur AUM. L'entreprise a établi une réputation pour fournir des rendements compétitifs et ajustés au risque, qui soutient son modèle de tarification. Le taux de frais consultatif moyen varie généralement de 0,50% à 1,00% en fonction de la classe d'actifs et de la taille du client.

En conclusion, Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) démontre un mix marketing bien équilibré qui répond efficacement aux besoins de ses clients et positionne la société de croissance. En offrant divers services de conseil en investissement Et en maintenant une forte présence sur les marchés américains et canadiens, WHG est sur le point d'élargir sa portée internationale. Leur concentration sur relations avec les clients à long terme Et les stratégies de tarification compétitives améliorent encore leur attrait, ce qui en fait un acteur formidable dans le secteur de la gestion des investissements.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

1. Westwood Holdings Group, Inc. (WHG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Westwood Holdings Group, Inc. (WHG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.