أبولو رأس المال الاستراتيجي للنمو الثاني (APGB): التاريخ، والملكية، والمهمة، وكيف يعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة أبولو للنمو الاستراتيجي Capital II (APGB)

التكوين والهيكل

تم تأسيس شركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) كشركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) في عام 2020. هدف الشركة هو متابعة فرص الاستثمار في قطاع رأس المال المتنامي.

في 14 أبريل 2021، تم طرح APGB للاكتتاب العام، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 300 مليون دولار من خلال طرحها العام الأولي (IPO)، مع تسعير الأسهم بـ $10 كل.

فريق الإدارة

يتألف فريق إدارة APGB من محترفين متمرسين يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة الاستثمار وتمويل الشركات. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:

• ديفيد أ. جالو، الرئيس التنفيذي المشارك
• مايكل أ. مولين، الرئيس التنفيذي المشارك
• تشاد أ. ريوس، المدير المالي

استراتيجية الاستثمار

يستهدف APGB الشركات في مختلف الصناعات، مع التركيز على تلك التي تظهر إمكانات نمو قوية ولكنها قد تحتاج إلى توجيه استراتيجي أو رأس مال لتوسيع نطاق العمليات. تهدف استراتيجية الاستثمار إلى تحديد الشركات التي تتمتع بما يلي:

• التقنيات التخريبية
• فرق إدارة قوية
• وضع قوي في السوق

المعاملات الرئيسية

أكملت APGB بنجاح أول عملية اندماج لها مع إحدى الشركات البارزة في قطاع التكنولوجيا، والتي تم الإعلان عنها في عام سبتمبر 2021. وقدرت قيمة هذا الاندماج بحوالي 1.4 مليار دولار.

الأداء المالي

اعتبارا من نهاية 2022، أبلغت APGB عن صافي قيمة الأصول (NAV) بحوالي 320 مليون دولار. تشمل مقاييس أداء الشركة ما يلي:

التطورات الأخيرة

واستجابة لاتجاهات الاقتصاد الكلي، حولت APGB تركيزها نحو الشركات التي تستفيد من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية. وقد تجلى المحور الاستراتيجي من خلال الاستثمارات التي تمت طوال الوقت 2023، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على التحول الرقمي عبر القطاعات.

النظرة المستقبلية

لا تزال النظرة المستقبلية لشركة APGB متفائلة، مع تأكيد الإدارة على مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تعكس ديناميكيات السوق الحالية. يتوقع المحللون أن تستمر APGB في متابعة عمليات الاندماج والاستحواذ الإضافية لتعزيز محفظتها وقيمة المساهمين.

من يملك شركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB)

هيكل الملكية

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، تتمتع شركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) بهيكل ملكية متنوع يضم العديد من المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وأصحاب المصلحة في الأسهم الخاصة، مما يعكس استراتيجية النمو والاستثمار للشركة.

المساهمين الرئيسيين

يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) بالإضافة إلى نسب ملكية كل منهم.

البيانات المالية الأخيرة

اعتبارًا من الربع الأخير، أعلنت شركة Apollo Strategy Growth Capital II عن أرقام مالية توضح أدائها التشغيلي. وفيما يلي ملخص للمؤشرات المالية الرئيسية:

التركيز على الاستثمار

تستثمر شركة Apollo Strategy Growth Capital II في المقام الأول في الشركات الموجهة نحو النمو في مختلف القطاعات. فيما يلي القطاعات الرئيسية التي استثمرت فيها:

• تكنولوجيا
• الرعاية الصحية
• الخدمات المالية
• المنتجات الاستهلاكية
• طاقة

النظرة المستقبلية

تستمر استراتيجية النمو الخاصة بـ Apollo Strategy Growth Capital II في التركيز على الشركات القابلة للتطوير والتي تتمتع بمكانة قوية في السوق. ويبين الجدول التالي اتجاهات الاستثمار المتوقعة للسنوات القادمة:

خاتمة

يكشف توزيع الملكية والأداء المالي لشركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) عن نهج قوي ومتنوع لنمو رأس المال، مما يضمن مكانتها في السوق.

بيان مهمة أبولو للنمو الاستراتيجي II (APGB).

Overview بيان المهمة

تركز مهمة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) على تحديد الشركات المبتكرة التي تظهر إمكانات النمو الكبير وخلق القيمة والاستثمار فيها. وتتماشى هذه المهمة مع الأهداف الأوسع المتمثلة في تعظيم العائدات للمستثمرين مع المساهمة بشكل إيجابي في الاقتصاد.

استراتيجية الاستثمار

تؤكد استراتيجية الاستثمار في APGB على ما يلي:

• القطاعات المستهدفة: التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية.
• حجم الاستثمار: تتراوح عادة من 100 مليون دولار إلى 500 مليون دولار لكل استثمار.
• هيكل الاستثمار: في المقام الأول من خلال معاملات SPAC (شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة).

المقاييس المالية الرئيسية

وفقًا لأحدث التقارير، وضعت APGB مقاييس مالية رئيسية لقياس أدائها ومواءمة مهمتها:

مكانة السوق والميزة التنافسية

تهدف APGB إلى الاستفادة من علاقاتها الإستراتيجية وخبرتها الصناعية لتأمين مواقع مميزة في السوق. تشمل الجوانب الرئيسية ما يلي:

• الشراكات: التعاون مع Apollo Global Management للاستفادة من خبرتها الاستثمارية.
• رؤى فريدة: تحليل متعمق للسوق مدفوع بالبيانات والأبحاث الخاصة.
• تنويع المحفظة: الاستثمار في مجموعة من الصناعات للتخفيف من المخاطر.

مؤشرات الأداء

تتتبع APGB مؤشرات الأداء المختلفة لضمان توافقها مع مهمتها:

الأهداف المستقبلية

وبالنظر إلى المستقبل، حددت APGB التطلعات التي تعكس بيان مهمتها:

• توسيع نطاق الاستثمار: زيادة القدرات الاستثمارية إلى مليار دولار.
• تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة: تحسين التواصل والشفافية مع المستثمرين.
• المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG): دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عمليات صنع القرار الاستثماري.

كيف يعمل برنامج Apollo Strategy Growth Capital II (APGB).

Overview

Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) هي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تركز على تحديد شركة خاصة والاندماج معها لتسهيل إدراجها العام. اعتبارًا من آخر البيانات المالية المتاحة، جمعت APGB 300 مليون دولار في طرحها العام الأولي (IPO) في 29 مارس 2021، بسعر طرح قدره 10 دولارات للسهم الواحد.

هيكل رأس المال

يتضمن هيكل رأس مال APGB عادةً ما يلي:

• الأسهم العامة: بيع 30 مليون سهم في الاكتتاب العام.
• أوامر الاكتتاب الخاص: تم بيع 6 ملايين ضمان لشركة Apollo Global Management بسعر 1.00 دولار لكل أمر.
• إجمالي رأس المال الذي تم جمعه: ما يقرب من 306 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك عائدات الاكتتاب العام والاكتتاب الخاص.

استراتيجية الاستثمار

يستهدف APGB القطاعات ذات إمكانات النمو العالية، مع التركيز في المقام الأول على:

• تكنولوجيا
• الرعاية الصحية
• المنتجات الاستهلاكية
• الخدمات المالية

يستفيد فريق الإدارة من شبكته الواسعة وخبرته الصناعية لتحديد أهداف الاستحواذ التي تظهر إمكانات كبيرة لخلق القيمة.

الأداء المالي

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023، تتضمن البيانات المالية لشركة APGB ما يلي:

عملية الاستحواذ

تتبع عملية الاستحواذ التي تقوم بها APGB بشكل عام الخطوات التالية:

• تحديد الهدف: إيجاد شركة خاصة مناسبة للاندماج.
• العناية الواجبة: تحليل شامل للوضع المالي ونموذج الأعمال الخاص بالهدف.
• موافقة المساهمين: الحصول على موافقة المساهمين لإتمام عملية الاندماج.
• إغلاق الاندماج: إنهاء المتطلبات القانونية والمالية لإتمام الصفقة.

التطورات الأخيرة

اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت APGB عن اتفاقية اندماج مع شركة تكنولوجيا بقيمة 1.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الصفقة في الربع الأول من عام 2024، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية وتصويت المساهمين.

موقف السوق

تقع APGB ضمن سوق تنافسية لـ SPACs، والتي تشمل:

• عدد المنافسين: أكثر من 300 شركة SPACs نشطة في عام 2023.
• متوسط ​​حجم الاكتتاب العام الأولي لـ SPAC: حوالي 200 مليون دولار.
• عمليات اندماج SPAC من عام حتى الآن في عام 2023: 60 عملية اندماج مكتملة.

كيف تجني شركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) الأموال

استراتيجيات الاستثمار

تركز شركة Apollo Strategy Growth Capital II (APGB) في المقام الأول على الاستحواذ على الشركات في مرحلة النمو. تتضمن الإستراتيجية تحديد الشركات ذات الإمكانات القوية لزيادة رأس المال. وتشمل القطاعات ذات الاهتمام التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات المستهلك.

تدفقات الإيرادات

• رسوم الإدارة
• رسوم المعاملات
• رسوم الأداء

رسوم الإدارة

تتقاضى APGB رسومًا إدارية سنوية والتي تكون عادةً موجودة 2% من إجمالي رأس المال الملتزم به. اعتبارًا من آخر التقارير، يبلغ إجمالي رأس المال الملتزم به حوالي 500 مليون دولار، مما يؤدي إلى رسوم إدارية متوقعة تبلغ حوالي 10 ملايين دولار سنويا.

رسوم المعاملات

لكل معاملة، تقوم APGB بجمع رسوم، والتي تبلغ في المتوسط ​​حوالي 1% من حجم الصفقة. في عمليات الاستحواذ الأخيرة، مع متوسط ​​حجم الصفقة 200 مليون دولار، ولدت APGB رسوم معاملات يبلغ مجموعها حوالي 2 مليون دولار لكل صفقة.

رسوم الأداء

يتم فرض رسوم الأداء على أساس الأرباح المحققة. يحتفظ APGB عادة 20% من الأرباح فوق معيار محدد مسبقا. في عام 2022، حققت APGB عائدًا إجماليًا قدره 30%، والتي تجاوزت عائدها القياسي البالغ 8%، مما يؤدي إلى رسوم أداء تقريبًا 6 ملايين دولار.

شركات المحفظة

استثمرت APGB في العديد من شركات المحفظة، مما ساهم بشكل كبير في إيراداتها. تشمل الشركات الرئيسية ما يلي:

أداء السوق

يعد أداء APGB في سوق الأوراق المالية وسيلة أخرى لتوليد الإيرادات. اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان سعر سهم APGB تقريبًا $10.50، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1 مليار دولار.

توزيعات الأرباح

تقوم APGB بتوزيع أرباح بشكل دوري على أساس صافي دخلها. آخر توزيع أرباح كان $0.45 للسهم الواحد، بقيمة حوالي 4.5 مليون دولار توزيعها على المساهمين.

مكاسب رأس المال

يؤدي بيع الاستثمارات بربح إلى مكاسب رأسمالية، مما يساهم في الدخل الإجمالي. في عام 2023، سجلت APGB مكاسب رأسمالية تقارب 40 مليون دولار من المخارج الناجحة.

إدارة المخاطر

تعتبر ممارسات إدارة المخاطر حيوية لتحقيق الربحية. تستخدم APGB عملية العناية الواجبة الصارمة، مع الحفاظ على متوسط ​​معدل التخلف عن السداد على الاستثمارات أدناه 2%. ويساعد هذا النهج على ضمان تدفق ثابت للإيرادات ويقلل من الخسائر.