Apolo Strategic Growth Capital II (APGB): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Apolo Strategic Growth Capital II (APGB)

Formación y estructura

Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) se formó como una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) en 2020. El objetivo de la Compañía es buscar oportunidades de inversión en el sector de capital de crecimiento.

El 14 de abril de 2021, APGB se hizo público, planteando aproximadamente $ 300 millones a través de su oferta pública inicial (IPO), con acciones a un precio de $10 cada.

Equipo de gestión

El equipo de gestión de APGB comprende profesionales experimentados con una amplia experiencia en gestión de inversiones y finanzas corporativas. Las figuras clave incluyen:

• David A. Gallo, Co-CEO
• Michael A. Mullen, Co-CEO
• Chad A. Reus, DIRECTOR DE FINANZAS

Estrategia de inversión

APGB se dirige a empresas en diversas industrias, centrándose en aquellas que exhiben un fuerte potencial de crecimiento pero que pueden necesitar orientación estratégica o operaciones de capital para escalar. La estrategia de inversión está orientada a identificar empresas con:

• Tecnologías disruptivas
• Equipos de gestión robustos
• Posicionamiento de mercado fuerte

Transacciones clave

APGB completó con éxito su primera fusión con una empresa notable en el sector tecnológico, que se anunció en Septiembre de 2021. Esta fusión fue valorada en aproximadamente $ 1.4 mil millones.

Desempeño financiero

Al final de 2022, APGB informó un valor de activo neto (NAV) de aproximadamente $ 320 millones. Las métricas de desempeño de la compañía incluyen:

Desarrollos recientes

En respuesta a las tendencias macroeconómicas, APGB ha cambiado su enfoque hacia empresas que aprovechan la tecnología para la eficiencia operativa. El pivote estratégico fue evidenciado por las inversiones realizadas en todo momento 2023, alineando con la creciente demanda de transformación digital entre los sectores.

Perspectiva futura

La perspectiva futura para APGB sigue siendo optimista, y la gerencia enfatiza una cartera de oportunidades de inversión que reflejan la dinámica actual del mercado. Los analistas anticipan que APGB continuará buscando fusiones y adquisiciones adicionales para mejorar su cartera y valor de los accionistas.

A Who posee Apollo Strategic Growth Capital II (APGB)

Estructura de propiedad

A partir de los últimos datos disponibles, Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) tiene una estructura de propiedad diversificada que comprende varios inversores institucionales, inversores minoristas y partes interesadas de capital privado, lo que refleja la estrategia de crecimiento e inversión de la empresa.

Accionistas clave

La siguiente tabla describe a los accionistas clave de Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) junto con sus respectivos porcentajes de propiedad.

Datos financieros recientes

A partir del último trimestre, Apollo Strategic Growth Capital II ha informado cifras financieras que ilustran su rendimiento operativo. A continuación se muestra un resumen de los indicadores financieros clave:

Enfoque de inversión

Apollo Strategic Growth Capital II invierte principalmente en empresas orientadas al crecimiento en varios sectores. Aquí están los sectores principales en los que ha invertido:

• Tecnología
• Cuidado de la salud
• Servicios financieros
• Productos de consumo
• Energía

Perspectiva futura

La estrategia de crecimiento para Apollo Strategic Growth Capital II continúa incluyendo un enfoque en empresas escalables con fuertes posiciones de mercado. La siguiente tabla destaca las tendencias de inversión esperadas para los próximos años:

Conclusión

La distribución de propiedad y el desempeño financiero de Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) revelan un enfoque sólido y diversificado para el crecimiento del capital, asegurando su posición en el mercado.

Apolo Strategic Growth Capital II (APGB) Declaración de misión

Overview de la declaración de misión

La misión de Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) se centra en identificar e invertir en empresas innovadoras que exhiben potencial para un crecimiento sustancial y creación de valor. Esta misión está alineada con los objetivos más amplios de maximizar los rendimientos para los inversores al tiempo que contribuye positivamente a la economía.

Estrategia de inversión

La estrategia de inversión de APGB enfatiza:

• Sectores objetivo: Tecnología, atención médica y servicios financieros.
• Tamaño de inversión: Por lo general, van desde $ 100 millones a $ 500 millones por inversión.
• Estructura de inversión: Principalmente a través de transacciones SPAC (compañía de adquisición de propósito especial).

Métricas financieras clave

A partir de los últimos informes, APGB ha establecido métricas financieras clave para medir su rendimiento y alineación de la misión:

Posición de mercado y ventaja competitiva

APGB tiene como objetivo aprovechar sus relaciones estratégicas y su experiencia en la industria para asegurar posiciones ventajosas en el mercado. Los aspectos clave incluyen:

• Asociaciones: Colaboración con Apollo Global Management para aprovechar sus conocimientos de inversión.
• Ideas únicas: Análisis de mercado en profundidad impulsado por datos e investigación patentados.
• Diversificación de cartera: Inversión en una variedad de industrias para mitigar los riesgos.

Indicadores de rendimiento

APGB rastrea varios indicadores de rendimiento para garantizar la alineación con su misión:

Objetivos futuros

Mirando hacia el futuro, APGB ha esbozado aspiraciones que reflejan su declaración de misión:

• Expandir el alcance de la inversión: Aumentar las capacidades de inversión a $ 1 mil millones.
• Mejorar el compromiso de las partes interesadas: Mejorar la comunicación y la transparencia con los inversores.
• Iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG): Integre los factores de ESG en los procesos de toma de decisiones de inversión.

Cómo funciona Apollo Strategic Growth Capital II (APGB)

Overview

Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) es una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC) que se centra en identificar y fusionar con una empresa privada para facilitar su listado público. A partir de los últimos datos financieros disponibles, APGB recaudó $ 300 millones en su oferta pública inicial (OPI) el 29 de marzo de 2021, con un precio de oferta de $ 10 por acción.

Estructura capital

La estructura de capital de APGB generalmente incluye:

• Acciones públicas: 30 millones de acciones vendidas en la OPI.
• La colocación privada garantiza: 6 millones de órdenes de arresto vendidas a Apollo Global Management a $ 1.00 por orden.
• Capital total recaudado: Aproximadamente $ 306 millones, incluidos los ingresos de la salida a bolsa y la colocación privada.

Estrategia de inversión

APGB se dirige a los sectores con un alto potencial de crecimiento, centrándose principalmente en:

• Tecnología
• Cuidado de la salud
• Productos de consumo
• Servicios financieros

El equipo de gestión aprovecha su extensa experiencia en la red y su experiencia en la industria para identificar objetivos de adquisición que muestran un potencial significativo para la creación de valor.

Desempeño financiero

Al 30 de septiembre de 2023, las finanzas de APGB incluyen:

Proceso de adquisición

El proceso de adquisición realizado por APGB generalmente sigue estos pasos:

• Identificación del objetivo: Encontrar una empresa privada adecuada para la fusión.
• Diligencia debida: Análisis integral de las finanzas y el modelo de negocio del objetivo.
• Aprobación del accionista: Buscando la aprobación de los accionistas para finalizar la fusión.
• Cerrar la fusión: Finalizar los requisitos legales y financieros para completar la transacción.

Desarrollos recientes

A partir de octubre de 2023, APGB anunció un acuerdo de fusión con una empresa de tecnología valorada en $ 1.2 mil millones. Se espera que el acuerdo se cierre en el primer trimestre de 2024, sujeto a aprobaciones regulatorias y votos de los accionistas.

Posición de mercado

APGB se posiciona dentro de un mercado competitivo de SPAC, que incluye:

• Número de competidores: 300+ SPACS activos en 2023.
• Tamaño promedio de SPAC IPO: Aproximadamente $ 200 millones.
• Fusiones SPAC de todo el año en 2023: 60 fusiones completadas.

Cómo Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) gana dinero

Estrategias de inversión

Apollo Strategic Growth Capital II (APGB) se centra principalmente en adquirir empresas en la etapa de crecimiento. La estrategia implica identificar a las empresas con un fuerte potencial de apreciación del capital. Los sectores de interés incluyen tecnología, atención médica y servicios de consumo.

Flujos de ingresos

• Tarifas de gestión
• Tarifas de transacción
• Tarifas de rendimiento

Tarifas de gestión

APGB cobra una tarifa de administración anual que generalmente se trata de 2% del total de capital comprometido. A partir de los últimos informes, el capital total cometido se encuentra en aproximadamente $ 500 millones, lo que lleva a tarifas de gestión proyectadas de aproximadamente $ 10 millones anualmente.

Tarifas de transacción

Para cada transacción, APGB cobra una tarifa, que promedia alrededor 1% del tamaño del trato. En adquisiciones recientes, con un tamaño de acuerdo promedio de $ 200 millones, APGB generó tarifas de transacción por un total $ 2 millones por trato.

Tarifas de rendimiento

Las tarifas de rendimiento se cobran en función de las ganancias generadas. APGB generalmente retiene 20% de las ganancias por encima de un punto de referencia predefinido. En 2022, APGB logró un retorno total de 30%, que superó su devolución de referencia de 8%, lo que lleva a tarifas de rendimiento de aproximadamente $ 6 millones.

Compañías de cartera

APGB ha invertido en varias compañías de cartera, contribuyendo significativamente a sus ingresos. Las empresas clave incluyen:

Rendimiento del mercado

El rendimiento de APGB en el mercado de valores es otra vía generadora de ingresos. A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de APGB es aproximadamente $10.50, con una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1 mil millones.

Dividendos

APGB distribuye periódicamente dividendos según sus ingresos netos. El último pago de dividendos fue $0.45 por acción, por lo que $ 4.5 millones distribuido a los accionistas.

Ganancias sobre el capital

La venta de inversiones con ganancias conduce a ganancias de capital, que contribuyen a los ingresos generales. En 2023, APGB registró ganancias de capital de aproximadamente $ 40 millones de salidas exitosas.

Gestión de riesgos

Las prácticas de gestión de riesgos son vitales para la rentabilidad. APGB emplea un riguroso proceso de diligencia debida, manteniendo una tasa de incumplimiento promedio en las inversiones a continuación 2%. Este enfoque ayuda a garantizar un flujo de ingresos constante y minimiza las pérdidas.