Amphenol Corporation (APH) Bundle
تاريخ موجز لشركة أمفينول
تطورت شركة Amphenol Corporation، الشركة الرائدة عالميًا في حلول التوصيل البيني، بشكل ملحوظ منذ إنشائها في عام 1932. وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع الموصلات والكابلات وأنظمة الاستشعار لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك الاتصالات والفضاء والسيارات.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمفينول عن دخل صافي قدره 604.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، بزيادة من 513.9 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة إلى 0.48 دولار أمريكي، مقارنة بـ 0.41 دولار أمريكي في الربع السابق سنة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $604.4 | $513.9 |
| ربحية السهم المخففة | $0.48 | $0.41 |
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل العائد إلى أمفينول 1,677.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1,413.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفعت ربحية السهم المخففة المقابلة إلى 1.33 دولار أمريكي من 1.14 دولار أمريكي.
أداء القطاع
تعمل أمفينول من خلال عدة قطاعات، مع أداء ملحوظ في قطاع حلول الاتصالات، والذي يمثل حوالي 42٪ من صافي المبيعات. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي مبيعات هذا القطاع بنسبة 32% على أساس سنوي، مدفوعًا بالنمو القوي في أسواق بيانات تكنولوجيا المعلومات وأسواق السيارات.
| شريحة | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| حلول البيئة القاسية | $283.7 | $239.1 |
| حلول الاتصالات | $431.0 | $283.3 |
| أنظمة الربط وأجهزة الاستشعار | $217.6 | $188.9 |
بشكل عام، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع للربع الثالث من عام 2024 932.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 711.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ هامش التشغيل لإجمالي القطاعات 20.3% في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض طفيف عن 20.6% في العام السابق.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في عام 2024، أكملت "أمفينول" عمليتي استحواذ كبيرتين يبلغ مجموعهما حوالي 2,099.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الاستحواذ على CIT مقابل 1,995.3 مليون دولار أمريكي. تعد عمليات الاستحواذ هذه جزءًا من استراتيجية أمفينول لتوسيع قدراتها في حلول الربط البيني للبيئات القاسية، خاصة في قطاعي الطيران والدفاع.
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
ينعكس التزام Amphenol بإعادة القيمة إلى المساهمين في سياسة توزيع الأرباح. في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 198.9 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 0.165 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 0.105 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| ربع | الأرباح المعلنة (بالمليون) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $198.9 | $0.165 |
| الربع الثالث 2023 | $125.6 | $0.105 |
إن الأداء المالي القوي لشركة Amphenol وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والالتزام بعوائد المساهمين يضعها في موقع جيد لمواصلة النمو في سوق حلول الربط البيني.
من يملك شركة أمفينول (APH)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية شركة أمفينول (APH) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.5% | 151 مليون |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | 118 مليون |
| شركة ستيت ستريت | 6.7% | 80 مليون |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.2% | 62 مليون |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 25.0% | 300 مليون |
| المساهمين الأفراد | 30.8% | 370 مليون |
الملكية التنفيذية
يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا أسهمًا كبيرة في شركة Amphenol Corporation. ويلخص الجدول التالي الأسهم المملوكة لكبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| آر آدم نورويت | المدير التنفيذي | 1.5 مليون |
| ويليام ج. مكناب | رئيس | 1.2 مليون |
| جون أ. ماكدونيل | المدير المالي | 800,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 2.1 مليون |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهر سهم شركة أمفينول أداءً قويًا:
- سعر السهم الحالي: 66.62 دولارًا
- القيمة السوقية: 83.1 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 51.30 دولارًا - 70.00 دولارًا
- عائد الأرباح: 1.00%
عمليات الاستحواذ الأخيرة وتأثيرها على الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Amphenol عمليتي استحواذ كبيرتين، بما في ذلك الاستحواذ على CIT مقابل 1,995.3 مليون دولار تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز قيمة المساهمين ويتم تمويله من خلال النقد والديون. إن تأثير عمليات الاستحواذ هذه على قيمة الأسهم وهيكل الملكية لم يتحقق بالكامل بعد في السوق.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ذكرت أمفينول:
- صافي المبيعات: 10.9 مليار دولار
- صافي الدخل: 1.68 مليار دولار
- ربحية السهم (EPS): 1.33 دولار
تشير هذه المقاييس المالية إلى الأداء القوي، مما يساهم في التقييم العام للشركة وجاذبيتها للمستثمرين.
بيان مهمة شركة أمفينول (APH).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Amphenol Corporation على التزامها بالابتكار والجودة ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى أن تكون رائدة في صناعة منتجات الربط البيني من خلال توفير حلول متميزة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها عبر مختلف الأسواق.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة أمفينول عن المقاييس المالية التالية:
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $604.4 | $513.9 | +17.6% |
| ربحية السهم المخففة (EPS) | $0.48 | $0.41 | +17.1% |
| صافي المبيعات (بالملايين) | $4,038.8 | $3,199.2 | +26.3% |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) (بالملايين) | $1,677.8 | $1,413.6 | +18.7% |
| ربحية السهم المخففة (تسعة أشهر) | $1.33 | $1.14 | +16.8% |
قطاعات السوق والنمو
تعمل أمفينول في العديد من قطاعات السوق الرئيسية، بما في ذلك حلول الاتصالات، وحلول البيئة القاسية، وأنظمة التوصيل البيني وأجهزة الاستشعار. وقد أعلنت الشركة عن نمو كبير في هذه المجالات:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) الربع الثالث 2024 | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| حلول الاتصالات | $1,794.0 | +32% |
| حلول البيئة القاسية | $1,186.0 | +35% |
| أنظمة الربط وأجهزة الاستشعار | $1,058.8 | +16% |
عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت أمفينول عمليتي استحواذ مهمتين، بما في ذلك CIT مقابل 1,995.3 مليون دولار تقريبًا. وتهدف عمليات الاستحواذ هذه إلى تعزيز قدرات الشركة في مجال حلول التوصيل البيني في البيئات القاسية. بلغت الشهرة المعترف بها من عمليات الاستحواذ هذه 1,122.1 مليون دولار.
معلومات الأرباح
حافظت أمفينول على التركيز على إعادة القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وكانت توزيعات الأرباح المعلنة للسهم الواحد لعام 2024 هي كما يلي:
| فترة | الأرباح المعلنة لكل سهم | إجمالي الأرباح المعلنة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $0.165 | $198.9 |
| الربع الثالث 2023 | $0.105 | $125.6 |
| التسعة أشهر الأولى 2024 | $0.385 | $463.4 |
| التسعة أشهر الأولى 2023 | $0.315 | $375.7 |
الاستنتاج بشأن المهمة والأداء
تنعكس مهمة شركة أمفينول في أدائها المالي القوي وموقعها الاستراتيجي في السوق. تواصل الشركة الابتكار والتوسع، بما يتماشى مع مهمتها المتمثلة في توفير حلول ربط عالية الجودة مع تعزيز قيمة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح والنمو المستمر.
كيف تعمل شركة أمفينول (APH).
عمل Overview
تعمل شركة Amphenol Corporation (APH) في صناعة منتجات التوصيل البيني، حيث تقدم مجموعة واسعة من الموصلات الإلكترونية وأجهزة الاستشعار والمكونات الأخرى. تخدم الشركة أسواقًا مختلفة بما في ذلك قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والفضاء، والسيارات، والصناعة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت أمفينول عن مبيعات صافية قدرها 4,038.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 26٪ مقارنة بـ 3,199.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي المبيعات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حتى تاريخه 10,904.9 مليون دولار، بزيادة من 9,227.2 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18%.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالملايين) | $4,038.8 | $3,199.2 | $10,904.9 | $9,227.2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | $604.4 | $513.9 | $1,677.8 | $1,413.6 |
| ربحية السهم المخففة | $0.48 | $0.41 | $1.33 | $1.14 |
أداء القطاع
تنقسم أعمال أمفينول إلى ثلاثة مجالات رئيسية: حلول البيئة القاسية، وحلول الاتصالات، وأنظمة التوصيل البيني وأجهزة الاستشعار. أظهر كل قطاع نموًا كبيرًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2024 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| حلول البيئة القاسية | $1,165.4 | $865.5 | $3,177.0 | $2,646.5 |
| حلول الاتصالات | $1,694.2 | $1,283.7 | $4,303.4 | $3,496.1 |
| أنظمة الربط وأجهزة الاستشعار | $1,179.2 | $1,050.0 | $3,424.5 | $2,890.0 |
المعالم التشغيلية
تنعكس الكفاءة التشغيلية لشركة أمفينول في إجمالي هوامش الربح، والتي بلغت حوالي 33.6% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 32.3% للفترة نفسها من عام 2023. وتواصل الشركة الاستثمار في عمليات الاستحواذ لتعزيز عروض منتجاتها.
عمليات الاستحواذ
وفي عام 2024، أكملت "أمفينول" الاستحواذ على "سي آي تي" مقابل 1,995.3 مليون دولار تقريبًا، مما عزز قدراتها في سوق حلول الربط البيني في البيئات القاسية. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ بشكل كبير في نمو الإيرادات المستقبلية.
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 9,506.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 8,395.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023. كما أبلغت الشركة عن إجمالي مطلوبات قدرها 10,079.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي رسملة قدره 19,585.6 مليون دولار أمريكي.
| متري | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $19,585.6 | $16,526.4 |
| إجمالي الالتزامات | $10,079.5 | $8,130.6 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $9,506.1 | $8,395.8 |
سياسة توزيع الأرباح
لدى Amphenol سياسة توزيع أرباح متسقة، مع توزيع أرباح معلنة بقيمة 0.165 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.105 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 463.4 مليون دولار أمريكي.
| فترة | الأرباح المعلنة (بالمليون) | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $198.9 | $0.165 |
| الربع الثالث 2023 | $125.6 | $0.105 |
| حتى عام 2024 | $463.4 | $0.385 |
| حتى عام 2023 | $375.7 | $0.315 |
موقف السوق
تظل شركة أمفينول لاعبًا قويًا في صناعة التوصيل البيني، حيث تتمتع بحصة سوقية كبيرة في مختلف القطاعات. تواصل الشركة التركيز على الابتكار والتوسع من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومبادرات النمو العضوي.
كيف تجني شركة Amphenol (APH) المال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Amphenol إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:
- حلول البيئة القاسية
- حلول الاتصالات
- أنظمة الربط وأجهزة الاستشعار
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 10,904.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18% مقارنة بـ 9,227.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | صافي المبيعات (2024، ملايين الدولارات) | صافي المبيعات (2023، ملايين الدولارات) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| حلول البيئة القاسية | $3,025.1 | $2,525.0 | 20% |
| حلول الاتصالات | $4,198.0 | $3,400.0 | 23% |
| أنظمة الربط وأجهزة الاستشعار | $2,681.8 | $2,517.0 | 6.5% |
محركات السوق
ويعزى النمو في صافي المبيعات إلى ما يلي:
- نمو عضوي قوي في أسواق بيانات تكنولوجيا المعلومات والدفاع.
- زيادة الطلب في قطاعي الطيران التجاري والسيارات.
- مساهمات الاستحواذ تعزز عروض المنتجات والوصول إلى السوق.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت أمفينول عن تكلفة مبيعات بلغت 7,245.9 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 3,659.0 مليون دولار أمريكي. بلغ هامش الربح الإجمالي حوالي 33.6٪.
| متري | القيمة (2024، ملايين الدولارات) |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | $7,245.9 |
| إجمالي الربح | $3,659.0 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 33.6 |
الدخل والمصروفات التشغيلية
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مبلغ 2,203.2 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش تشغيل بنسبة 20.2%. وبلغ إجمالي المصاريف البيعية والعمومية والإدارية 1,340.4 مليون دولار.
| متري التشغيل | القيمة (2024، ملايين الدولارات) |
|---|---|
| الدخل التشغيلي | $2,203.2 |
| هامش التشغيل (%) | 20.2 |
| نفقات SG&A | $1,340.4 |
أداء صافي الدخل
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة أمفينول للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 1,677.8 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة (EPS) البالغة 1.33 دولار أمريكي.
| مقياس الأداء | القيمة (2024، ملايين الدولارات) | القيمة (2023، ملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $1,677.8 | $1,413.6 |
| ربحية السهم المخففة | $1.33 | $1.14 |
استراتيجية الاستحواذ
في عام 2024، أكملت أمفينول عمليتي استحواذ كبيرتين بقيمة 2,099.8 مليون دولار تقريبًا، مما عزز مكانتها في قطاع حلول البيئة القاسية.
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت أمفينول عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 198.9 مليون دولار أمريكي، مع توزيع أرباح للسهم الواحد بقيمة 0.165 دولار أمريكي.
| توزيعات الأرباح | القيمة (2024، ملايين الدولارات) | القيمة (2023، ملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | $198.9 | $125.6 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.165 | $0.105 |
Amphenol Corporation (APH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amphenol Corporation (APH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amphenol Corporation (APH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amphenol Corporation (APH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.