Amphenol Corporation (APH) Bundle
Una breve historia de la corporación de amphenol
Amphenol Corporation, un líder mundial en soluciones de interconexión, ha evolucionado significativamente desde su inicio en 1932. La compañía se especializa en el diseño y la fabricación de conectores, cables y sistemas de sensores para una variedad de industrias, incluidas las telecomunicaciones, los aeroespaciales y el automóvil.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, el amphenol reportó un ingreso neto de $ 604.4 millones para el tercer trimestre, un aumento de $ 513.9 millones en el mismo trimestre de 2023. Las ganancias diluidas por acción (EPS) aumentaron a $ 0.48, en comparación con $ 0.41 en el anterior año.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $604.4 | $513.9 |
| EPS diluido | $0.48 | $0.41 |
Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto atribuible al amphenol fue de $ 1,677.8 millones, frente a $ 1,413.6 millones en el mismo período de 2023. El EPS diluido correspondiente aumentó a $ 1.33 de $ 1.14.
Rendimiento de segmento
El amphenol opera a través de varios segmentos, con un rendimiento notable en el segmento de soluciones de comunicaciones, que representaron aproximadamente el 42% de las ventas netas. En el tercer trimestre de 2024, las ventas netas de este segmento aumentaron en un 32% año tras año, impulsado por un fuerte crecimiento en los mercados de datos y automotriz de TI.
| Segmento | T3 2024 Ingresos operativos (en millones) | T3 2023 Ingresos operativos (en millones) |
|---|---|---|
| Soluciones de entorno duras | $283.7 | $239.1 |
| Soluciones de comunicación | $431.0 | $283.3 |
| Sistemas de interconexión y sensores | $217.6 | $188.9 |
En general, el ingreso operativo total del segmento para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 932.3 millones, en comparación con $ 711.3 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen operativo para los segmentos totales fue del 20.3% en el tercer trimestre de 2024, ligeramente inferior al 20.6% en el año anterior.
Adquisiciones y estrategia de crecimiento
En 2024, el amphenol completó dos adquisiciones significativas por un total de aproximadamente $ 2,099.8 millones, incluida la adquisición de CIT por $ 1,995.3 millones. Estas adquisiciones son parte de la estrategia del amphenol para expandir sus capacidades en soluciones de interconexión de entorno hostil, particularmente en los sectores aeroespaciales y de defensa.
Retornos de dividendos y accionistas
El compromiso del amphenol de devolver el valor a los accionistas se refleja en su política de dividendos. En el tercer trimestre de 2024, la compañía declaró dividendos por un total de $ 198.9 millones, con un dividendo por acción de $ 0.165, frente a $ 0.105 en el tercer trimestre de 2023.
| Cuarto | Dividendos declarados (en millones) | Dividendos por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $198.9 | $0.165 |
| P3 2023 | $125.6 | $0.105 |
El sólido desempeño financiero del amphenol, las adquisiciones estratégicas y el compromiso con los rendimientos de los accionistas lo posicionan bien para un crecimiento continuo en el mercado de soluciones de interconexión.
A Who posee Amphenol Corporation (APH)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Amphenol Corporation (APH) se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.5% | 151 millones |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 118 millones |
| State Street Corporation | 6.7% | 80 millones |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | 62 millones |
| Otros inversores institucionales | 25.0% | 300 millones |
| Accionistas individuales | 30.8% | 370 millones |
Propiedad ejecutiva
Los ejecutivos clave y los miembros de la junta también poseen acciones significativas en Amphenol Corporation. La siguiente tabla resume las acciones propiedad de los altos ejecutivos:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| R. Adam Norwitt | CEO | 1.5 millones |
| William J. McNabb | Presidente | 1.2 millones |
| John A. McDonnell | director de Finanzas | 800,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 2.1 millones |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, las acciones de Amphenol Corporation han mostrado un rendimiento robusto:
- Precio actual de las acciones: $ 66.62
- Capitalización de mercado: $ 83.1 mil millones
- Rango de 52 semanas: $ 51.30 - $ 70.00
- Rendimiento de dividendos: 1.00%
Adquisiciones recientes e impacto en la propiedad
En 2024, Amphenol Corporation completó dos adquisiciones significativas, incluida la adquisición de CIT por aproximadamente $ 1,995.3 millones. Se espera que esta adquisición mejore el valor de los accionistas y se financia a través del efectivo y la deuda. El impacto de estas adquisiciones en el valor de las acciones y la estructura de propiedad aún no se ha realizado plenamente en el mercado.
Resumen del desempeño financiero
Durante los primeros nueve meses de 2024, el amphenol informó:
- Ventas netas: $ 10.9 mil millones
- Ingresos netos: $ 1.68 mil millones
- Ganancias por acción (EPS): $ 1.33
Estas métricas financieras indican un rendimiento sólido, que contribuye a la valoración general de la empresa y su atractivo para los inversores.
Declaración de misión de Amphenol Corporation (APH)
Declaración de misión Overview
La declaración de misión de Amphenol Corporation enfatiza su compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente. La compañía tiene como objetivo ser líder en la industria de productos de interconexión al proporcionar soluciones superiores que satisfagan las necesidades en evolución de sus clientes en varios mercados.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Amphenol Corporation informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos netos (en millones) | $604.4 | $513.9 | +17.6% |
| Ganancias diluidas por acción (EPS) | $0.48 | $0.41 | +17.1% |
| Ventas netas (en millones) | $4,038.8 | $3,199.2 | +26.3% |
| Ingresos netos (nueve meses) (en millones) | $1,677.8 | $1,413.6 | +18.7% |
| EPS diluido (nueve meses) | $1.33 | $1.14 | +16.8% |
Segmentos y crecimiento del mercado
Amphenol opera en varios segmentos de mercado clave, incluidas soluciones de comunicaciones, soluciones de entorno hostiles y sistemas de interconexión y sensores. La compañía ha reportado un crecimiento significativo en estas áreas:
| Segmento | Ventas netas (en millones) T3 2024 | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|
| Soluciones de comunicación | $1,794.0 | +32% |
| Soluciones de entorno duras | $1,186.0 | +35% |
| Sistemas de interconexión y sensores | $1,058.8 | +16% |
Adquisiciones e inversiones estratégicas
En 2024, el amphenol completó dos adquisiciones significativas, incluida CIT por aproximadamente $ 1,995.3 millones. Estas adquisiciones tienen como objetivo mejorar las capacidades de la compañía en soluciones de interconexión de entorno hostil. La buena voluntad reconocida por estas adquisiciones fue de $ 1,122.1 millones.
Información de dividendos
El amphenol ha mantenido un enfoque en devolver el valor a sus accionistas a través de dividendos. Los dividendos declarados por acción en 2024 son los siguientes:
| Período | Dividendos declarados por acción | Dividendos totales declarados (en millones) |
|---|---|---|
| P3 2024 | $0.165 | $198.9 |
| P3 2023 | $0.105 | $125.6 |
| Primeros nueve meses 2024 | $0.385 | $463.4 |
| Primeros nueve meses 2023 | $0.315 | $375.7 |
Conclusión sobre misión y rendimiento
La misión de Amphenol Corporation se refleja en su sólido desempeño financiero y su posicionamiento estratégico en el mercado. La compañía continúa innovando y expandiéndose, alineándose con su misión de proporcionar soluciones de interconexión de alta calidad al tiempo que mejora el valor de los accionistas a través de dividendos y crecimiento consistentes.
Cómo funciona Amphenol Corporation (APH)
Negocio Overview
Amphenol Corporation (APH) opera en la industria de productos de interconexión, que ofrece una amplia gama de conectores electrónicos, sensores y otros componentes. La compañía atiende a varios mercados, incluidos los sectores de TI Datacom, Aeroespace, Automotive e Industrial.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, el amphenol reportó ventas netas de $ 4,038.8 millones, un aumento del 26% en comparación con $ 3,199.2 millones en el mismo período de 2023. de $ 9,227.2 millones en 2023, lo que representa un aumento del 18%.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas (en millones) | $4,038.8 | $3,199.2 | $10,904.9 | $9,227.2 |
| Ingresos netos (en millones) | $604.4 | $513.9 | $1,677.8 | $1,413.6 |
| EPS diluido | $0.48 | $0.41 | $1.33 | $1.14 |
Rendimiento de segmento
El negocio del amphenol está segmentado en tres áreas principales: soluciones de entorno hostiles, soluciones de comunicaciones y sistemas de interconexión y sensor. Cada segmento demostró un crecimiento significativo en los primeros nueve meses de 2024.
| Segmento | T3 2024 Ventas (en millones) | T3 2023 Ventas (en millones) | YTD 2024 Ventas (en millones) | YTD 2023 Ventas (en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Soluciones de entorno duras | $1,165.4 | $865.5 | $3,177.0 | $2,646.5 |
| Soluciones de comunicación | $1,694.2 | $1,283.7 | $4,303.4 | $3,496.1 |
| Sistemas de interconexión y sensores | $1,179.2 | $1,050.0 | $3,424.5 | $2,890.0 |
Destacados operativos
La eficiencia operativa del amphenol se refleja en sus márgenes brutos de ganancias, que durante los primeros nueve meses de 2024 fue de aproximadamente 33.6%, en comparación con el 32.3% durante el mismo período en 2023. La compañía continúa invirtiendo en adquisiciones para mejorar sus ofertas de productos.
Adquisiciones
En 2024, el amphenol completó la adquisición de CIT por aproximadamente $ 1,995.3 millones, lo que mejora sus capacidades en el mercado de soluciones de interconexión de entorno hostil. Se espera que esta adquisición contribuya significativamente al crecimiento futuro de los ingresos.
Estructura capital
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 9,506.1 millones, frente a $ 8,395.8 millones en 2023. La compañía también informó pasivos totales de $ 10,079.5 millones, lo que resultó en una capitalización total de $ 19,585.6 millones.
| Métrico | A partir del 30 de septiembre de 2024 (en millones) | A partir del 30 de septiembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Activos totales | $19,585.6 | $16,526.4 |
| Pasivos totales | $10,079.5 | $8,130.6 |
| Equidad total de los accionistas | $9,506.1 | $8,395.8 |
Política de dividendos
El anfenol tiene una política de dividendos consistente, con un dividendo declarado de $ 0.165 por acción para el tercer trimestre de 2024, aumentado de $ 0.105 en 2023. Los dividendos totales declarados en los primeros nueve meses de 2024 fueron $ 463.4 millones.
| Período | Dividendos declarados (en millones) | Dividendos por acción |
|---|---|---|
| P3 2024 | $198.9 | $0.165 |
| P3 2023 | $125.6 | $0.105 |
| YTD 2024 | $463.4 | $0.385 |
| YTD 2023 | $375.7 | $0.315 |
Posición de mercado
El anfenol sigue siendo un jugador fuerte en la industria de la interconexión, con una participación de mercado significativa en varios sectores. La compañía continúa centrándose en la innovación y la expansión a través de adquisiciones estratégicas e iniciativas de crecimiento orgánico.
Cómo el anfenol Corporation (APH) gana dinero
Flujos de ingresos
Amphenol Corporation genera ingresos principalmente a través de tres segmentos comerciales:
- Soluciones de entorno duras
- Soluciones de comunicación
- Sistemas de interconexión y sensores
Durante los primeros nueve meses de 2024, las ventas netas totales alcanzaron los $ 10,904.9 millones, lo que marcó un aumento del 18% en comparación con $ 9,227.2 millones en el mismo período de 2023.
| Segmento | Ventas netas (2024, $ millones) | Ventas netas (2023, $ millones) | Tasa de crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de entorno duras | $3,025.1 | $2,525.0 | 20% |
| Soluciones de comunicación | $4,198.0 | $3,400.0 | 23% |
| Sistemas de interconexión y sensores | $2,681.8 | $2,517.0 | 6.5% |
Conductores del mercado
El crecimiento en las ventas netas ha sido impulsado por:
- Fuerte crecimiento orgánico en los mercados de Datacom y Defensa de TI.
- Mayor demanda en sectores comerciales aeroespaciales y automotrices.
- Contribuciones de adquisición que mejoran las ofertas de productos y el alcance del mercado.
Estructura de costos
Durante los primeros nueve meses de 2024, el amphenol reportó un costo de ventas que ascendió a $ 7,245.9 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 3,659.0 millones. El margen bruto fue de aproximadamente 33.6%.
| Métrico | Valor (2024, $ millones) |
|---|---|
| Costo de ventas | $7,245.9 |
| Beneficio bruto | $3,659.0 |
| Margen bruto (%) | 33.6 |
Ingresos y gastos operativos
Los ingresos operativos durante los primeros nueve meses de 2024 se informaron en $ 2,203.2 millones, lo que refleja un margen operativo del 20.2%. Los gastos de venta, generales y administrativos totalizaron $ 1,340.4 millones.
| Métrico operativo | Valor (2024, $ millones) |
|---|---|
| Ingreso operativo | $2,203.2 |
| Margen operativo (%) | 20.2 |
| Gastos de SG y A | $1,340.4 |
Rendimiento del ingreso neto
El ingreso neto atribuible a Amphenol Corporation durante los primeros nueve meses de 2024 fue de $ 1,677.8 millones, traduciendo a una ganancia diluida por acción (EPS) de $ 1.33.
| Métrico de rendimiento | Valor (2024, $ millones) | Valor (2023, $ millones) |
|---|---|---|
| Lngresos netos | $1,677.8 | $1,413.6 |
| EPS diluido | $1.33 | $1.14 |
Estrategia de adquisición
En 2024, el amphenol completó dos adquisiciones significativas por aproximadamente $ 2,099.8 millones, mejorando su posición en el segmento de soluciones de entorno hostil.
Rendimiento de las acciones y dividendos
Al 30 de septiembre de 2024, el amphenol había declarado dividendos por un total de $ 198.9 millones, con un dividendo por acción de $ 0.165.
| Dividendos | Valor (2024, $ millones) | Valor (2023, $ millones) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $198.9 | $125.6 |
| Dividendos por acción | $0.165 | $0.105 |
Amphenol Corporation (APH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amphenol Corporation (APH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amphenol Corporation (APH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amphenol Corporation (APH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.