Amphenol Corporation (APH) Bundle
Uma breve história da Corporação de Amfenol
A Amphenol Corporation, líder global em soluções de interconexão, evoluiu significativamente desde a sua criação em 1932. A empresa é especializada em projetar e fabricar conectores, cabos e sistemas de sensores para uma variedade de indústrias, incluindo telecomunicações, aeroespacial e automotivo.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Amphenol registrou um lucro líquido de US $ 604,4 milhões no terceiro trimestre, um aumento de US $ 513,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os ganhos diluídos por ação (EPS) aumentaram para US $ 0,48, em comparação com US $ 0,41 no prior ano.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $604.4 | $513.9 |
| EPS diluído | $0.48 | $0.41 |
Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido atribuível ao anfenol foi de US $ 1.677,8 milhões, acima dos US $ 1.413,6 milhões no mesmo período de 2023. Os EPs diluídos correspondentes aumentaram para US $ 1,33 de US $ 1,14.
Desempenho do segmento
O Amphenol opera através de vários segmentos, com desempenho notável no segmento de soluções de comunicação, responsável por aproximadamente 42% das vendas líquidas. No terceiro trimestre de 2024, as vendas líquidas deste segmento aumentaram 32% ano a ano, impulsionadas por um forte crescimento nos mercados de dados e automotivos de TI.
| Segmento | Q3 2024 Receita operacional (em milhões) | Q3 2023 Receita operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Soluções de ambiente severas | $283.7 | $239.1 |
| Soluções de comunicação | $431.0 | $283.3 |
| Interconexão e sistemas de sensores | $217.6 | $188.9 |
No geral, a receita operacional total do segmento para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 932,3 milhões, em comparação com US $ 711,3 milhões no terceiro trimestre de 2023. A margem operacional para os segmentos totais foi de 20,3% no terceiro trimestre de 2024, ligeiramente abaixo de 20,6% no ano anterior.
Aquisições e estratégia de crescimento
Em 2024, o Amphenol concluiu duas aquisições significativas, totalizando aproximadamente US $ 2.099,8 milhões, incluindo a aquisição do CIT por US $ 1.995,3 milhões. Essas aquisições fazem parte da estratégia do Amphenol de expandir suas capacidades em soluções de interconexão de ambiente severas, particularmente nos setores aeroespacial e de defesa.
Retornos de dividendos e acionistas
O compromisso do Amphenol em devolver o valor aos acionistas se reflete em sua política de dividendos. No terceiro trimestre de 2024, a empresa declarou dividendos totalizando US $ 198,9 milhões, com um dividendo por ação de US $ 0,165, acima dos US $ 0,105 no terceiro trimestre de 2023.
| Trimestre | Dividendos declarados (em milhões) | Dividendos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $198.9 | $0.165 |
| Q3 2023 | $125.6 | $0.105 |
O forte desempenho financeiro, aquisições estratégicas e o compromisso com os devoluções dos acionistas posicionam -o bem para o crescimento contínuo no mercado de soluções de interconexão.
Um dono da OMS da Amphenol Corporation (APH)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Amphenol Corporation (APH) é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.5% | 151 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | 118 milhões |
| State Street Corporation | 6.7% | 80 milhões |
| FMR LLC (Fidelity) | 5.2% | 62 milhões |
| Outros investidores institucionais | 25.0% | 300 milhões |
| Acionistas individuais | 30.8% | 370 milhões |
Propriedade executiva
Os principais executivos e membros do conselho também possuem ações significativas na Amphenol Corporation. A tabela a seguir resume as ações pertencentes aos principais executivos:
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| R. Adam Norwitt | CEO | 1,5 milhão |
| William J. McNabb | Presidente | 1,2 milhão |
| John A. McDonnell | Diretor Financeiro | 800,000 |
| Outros executivos | Vários | 2,1 milhões |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, as ações da Amphenol Corporation mostraram desempenho robusto:
- Preço atual das ações: US $ 66,62
- Capitalização de mercado: US $ 83,1 bilhões
- Faixa de 52 semanas: US $ 51,30 - $ 70,00
- Rendimento de dividendos: 1,00%
Aquisições recentes e impacto na propriedade
Em 2024, a Amphenol Corporation concluiu duas aquisições significativas, incluindo a aquisição do CIT por aproximadamente US $ 1.995,3 milhões. Espera -se que essa aquisição aprimore o valor dos acionistas e seja financiada por dinheiro e dívidas. O impacto dessas aquisições no valor da ação e na estrutura de propriedade ainda não foi totalmente realizado no mercado.
Resumo do desempenho financeiro
Nos primeiros nove meses de 2024, o Amphenol relatou:
- Vendas líquidas: US $ 10,9 bilhões
- Lucro líquido: US $ 1,68 bilhão
- Ganhos por ação (EPS): US $ 1,33
Essas métricas financeiras indicam um forte desempenho, contribuindo para a avaliação geral da empresa e sua atratividade para os investidores.
Declaração de missão da AMPHENOL Corporation (APH)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Amphenol Corporation enfatiza seu compromisso com a inovação, a qualidade e a satisfação do cliente. A empresa pretende ser líder no setor de produtos Interconect, fornecendo soluções superiores que atendem às necessidades em evolução de seus clientes em vários mercados.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Amphenol Corporation relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | 2024 (Q3) | 2023 (Q3) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $604.4 | $513.9 | +17.6% |
| Ganhos diluídos por ação (EPS) | $0.48 | $0.41 | +17.1% |
| Vendas líquidas (em milhões) | $4,038.8 | $3,199.2 | +26.3% |
| Lucro líquido (nove meses) (em milhões) | $1,677.8 | $1,413.6 | +18.7% |
| EPS diluído (nove meses) | $1.33 | $1.14 | +16.8% |
Segmentos de mercado e crescimento
O Amphenol opera em vários segmentos importantes de mercado, incluindo soluções de comunicação, soluções duras de ambiente e sistemas de interconexão e sensores. A empresa relatou um crescimento significativo nessas áreas:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) Q3 2024 | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|
| Soluções de comunicação | $1,794.0 | +32% |
| Soluções de ambiente severas | $1,186.0 | +35% |
| Interconexão e sistemas de sensores | $1,058.8 | +16% |
Aquisições e investimentos estratégicos
Em 2024, o Amphenol concluiu duas aquisições significativas, incluindo o CIT por aproximadamente US $ 1.995,3 milhões. Essas aquisições visam aprimorar as capacidades da empresa em severas soluções de interconexão de ambiente. O ágio reconhecido nessas aquisições foi de US $ 1.122,1 milhões.
Informações de dividendos
O Amphenol manteve o foco em retornar o valor aos seus acionistas por meio de dividendos. Os dividendos declarados por ação em 2024 são os seguintes:
| Período | Dividendos declarados por ação | Dividendos totais declarados (em milhões) |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $0.165 | $198.9 |
| Q3 2023 | $0.105 | $125.6 |
| Primeiros nove meses 2024 | $0.385 | $463.4 |
| Primeiros nove meses 2023 | $0.315 | $375.7 |
Conclusão sobre missão e desempenho
A missão da Amphenol Corporation se reflete em seu robusto desempenho financeiro e posicionamento estratégico do mercado. A Companhia continua a inovar e expandir, alinhando-se com sua missão de fornecer soluções de interconexão de alta qualidade, aumentando o valor do acionista por meio de dividendos e crescimento consistentes.
Como funciona a corporação de Amphenol (APH)
Negócios Overview
A Amphenol Corporation (APH) opera na indústria de produtos de interconexão, oferecendo uma ampla gama de conectores eletrônicos, sensores e outros componentes. A empresa atende a vários mercados, incluindo setores de dados de TI, aeroespacial, automotivo e industrial.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Amphenol reportou vendas líquidas de US $ 4.038,8 milhões, um aumento de 26% em comparação com US $ 3.199,2 milhões no mesmo período de 2023. Vendas líquidas no ano nos primeiros nove meses de 2024 atingiram US $ 10.904,9 milhões, UP UP, UP UP, UP de US $ 9.227,2 milhões em 2023, representando um aumento de 18%.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas (em milhões) | $4,038.8 | $3,199.2 | $10,904.9 | $9,227.2 |
| Lucro líquido (em milhões) | $604.4 | $513.9 | $1,677.8 | $1,413.6 |
| EPS diluído | $0.48 | $0.41 | $1.33 | $1.14 |
Desempenho do segmento
Os negócios do Amphenol são segmentados em três áreas primárias: soluções de ambiente severas, soluções de comunicação e sistemas de interconexão e sensores. Cada segmento demonstrou um crescimento significativo nos primeiros nove meses de 2024.
| Segmento | Q3 2024 VENDAS (em milhões) | Q3 2023 Vendas (em milhões) | YTD 2024 VENDAS (em milhões) | YTD 2023 Vendas (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Soluções de ambiente severas | $1,165.4 | $865.5 | $3,177.0 | $2,646.5 |
| Soluções de comunicação | $1,694.2 | $1,283.7 | $4,303.4 | $3,496.1 |
| Interconexão e sistemas de sensores | $1,179.2 | $1,050.0 | $3,424.5 | $2,890.0 |
Destaques operacionais
A eficiência operacional do Amphenol se reflete em suas margens de lucro bruto, que nos primeiros nove meses de 2024 foi de aproximadamente 33,6%, em comparação com 32,3% no mesmo período em 2023. A Companhia continua investindo em aquisições para aprimorar suas ofertas de produtos.
Aquisições
Em 2024, o Amphenol concluiu a aquisição do CIT por aproximadamente US $ 1.995,3 milhões, aumentando suas capacidades no mercado de soluções de interconexão de ambiente severo. Espera -se que esta aquisição contribua significativamente para o crescimento futuro da receita.
Estrutura de capital
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas era de US $ 9.506,1 milhões, acima dos US $ 8.395,8 milhões em 2023. A empresa também registrou passivos totais de US $ 10.079,5 milhões, resultando em uma capitalização total de US $ 19.585,6 milhões.
| Métrica | A partir de 30 de setembro de 2024 (em milhões) | A partir de 30 de setembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $19,585.6 | $16,526.4 |
| Passivos totais | $10,079.5 | $8,130.6 |
| Equidade total dos acionistas | $9,506.1 | $8,395.8 |
Política de dividendos
O Amphenol possui uma política de dividendos consistente, com um dividendo declarado de US $ 0,165 por ação no terceiro trimestre de 2024, aumentou de US $ 0,105 em 2023. O total de dividendos declarados nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 463,4 milhões.
| Período | Dividendos declarados (em milhões) | Dividendos por ação |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $198.9 | $0.165 |
| Q3 2023 | $125.6 | $0.105 |
| YTD 2024 | $463.4 | $0.385 |
| YTD 2023 | $375.7 | $0.315 |
Posição de mercado
O Amphenol continua sendo um participante forte na indústria de interconexão, com participação de mercado significativa em vários setores. A empresa continua se concentrando na inovação e expansão por meio de aquisições estratégicas e iniciativas de crescimento orgânico.
Como o Amphenol Corporation (APH) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Amphenol Corporation gera receita principalmente por meio de três segmentos de negócios:
- Soluções de ambiente severas
- Soluções de comunicação
- Interconexão e sistemas de sensores
Nos primeiros nove meses de 2024, as vendas líquidas totais atingiram US $ 10.904,9 milhões, o que marcou um aumento de 18% em comparação com US $ 9.227,2 milhões no mesmo período de 2023.
| Segmento | Vendas líquidas (2024, US $ milhões) | Vendas líquidas (2023, US $ milhões) | Taxa de crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Soluções de ambiente severas | $3,025.1 | $2,525.0 | 20% |
| Soluções de comunicação | $4,198.0 | $3,400.0 | 23% |
| Interconexão e sistemas de sensores | $2,681.8 | $2,517.0 | 6.5% |
Motoristas de mercado
O crescimento das vendas líquidas foi impulsionado por:
- Forte crescimento orgânico nos mercados de datacom e defesa de TI.
- Aumento da demanda nos setores aeroespacial e automotivo comercial.
- Contribuições de aquisição para melhorar as ofertas de produtos e o alcance do mercado.
Estrutura de custos
Nos primeiros nove meses de 2024, o Amphenol registrou um custo de vendas no valor de US $ 7.245,9 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 3.659,0 milhões. A margem bruta foi de aproximadamente 33,6%.
| Métrica | Valor (2024, US $ milhões) |
|---|---|
| Custo das vendas | $7,245.9 |
| Lucro bruto | $3,659.0 |
| Margem bruta (%) | 33.6 |
Receita operacional e despesas
A receita operacional nos primeiros nove meses de 2024 foi relatada em US $ 2.203,2 milhões, refletindo uma margem operacional de 20,2%. As despesas de vendas, gerais e administrativas totalizaram US $ 1.340,4 milhões.
| Métrica operacional | Valor (2024, US $ milhões) |
|---|---|
| Receita operacional | $2,203.2 |
| Margem operacional (%) | 20.2 |
| Despesas da SG&A | $1,340.4 |
Desempenho do lucro líquido
O lucro líquido atribuível à Amphenol Corporation nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 1.677,8 milhões, traduzindo para um lucro diluído por ação (EPS) de US $ 1,33.
| Métrica de desempenho | Valor (2024, US $ milhões) | Valor (2023, US $ milhões) |
|---|---|---|
| Resultado líquido | $1,677.8 | $1,413.6 |
| EPS diluído | $1.33 | $1.14 |
Estratégia de aquisição
Em 2024, o Amphenol concluiu duas aquisições significativas por aproximadamente US $ 2.099,8 milhões, aumentando sua posição no segmento de soluções duras de ambiente.
Desempenho de ações e dividendos
Em 30 de setembro de 2024, o Amphenol declarou dividendos totalizando US $ 198,9 milhões, com um dividendo por ação de US $ 0,165.
| Dividendos | Valor (2024, US $ milhões) | Valor (2023, US $ milhões) |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $198.9 | $125.6 |
| Dividendos por ação | $0.165 | $0.105 |
Amphenol Corporation (APH) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Amphenol Corporation (APH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Amphenol Corporation (APH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Amphenol Corporation (APH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.