BP p.l.c. (BP) Bundle
تاريخ موجز لشركة BP p.l.c.
تأسست شركة BP p.l.c، المعروفة في الأصل باسم شركة النفط الأنجلو-فارسية، في عام 1909 في بلاد فارس (إيران الآن). تأسست الشركة لاستغلال الاحتياطيات النفطية المكتشفة في المنطقة. على مدى العقود الماضية، قامت شركة بريتيش بتروليوم بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، لتصبح واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة في العالم.
المعالم الرئيسية
- 1914: تم تغيير اسم الشركة إلى شركة النفط الأنجلو-إيرانية.
- 1954: أصبحت الشركة تعرف باسم بريتيش بتروليوم.
- 1998: اندمجت شركة BP مع شركة Amoco، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تواجدها في السوق.
- 2000: أعادت شركة بريتيش بتروليوم تسمية نفسها باسم "ما وراء البترول" للتأكيد على التزامها بالطاقة المتجددة.
- 2010: أدى التسرب النفطي لشركة Deepwater Horizon في خليج المكسيك إلى تداعيات بيئية ومالية كبيرة على الشركة.
- 2020: أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن استراتيجية لتصبح شركة ذات صافي صفر للطاقة بحلول عام 2050، مع التركيز على الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
التطورات الأخيرة (2024)
اعتبارًا من عام 2024، واصلت شركة بريتيش بتروليوم تكييف استراتيجية أعمالها استجابةً لديناميكيات السوق والتحديات البيئية. وتعمل الشركة على زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن ربح قدره 0.2 مليار دولار، بانخفاض من 4.9 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023. وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية 2.3 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. يعكس الأداء تأثيرات ضعف هوامش التكرير المحققة وانخفاض معدلات تحقيق السوائل.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الربح (الخسارة) للفترة | 0.2 مليار دولار | 4.9 مليار دولار | 2.8 مليار دولار | 15.4 مليار دولار |
| الربح الأساسي لـ RC | 2.3 مليار دولار | 3.3 مليار دولار | 7.7 مليار دولار | 10.8 مليار دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 9.7 مليار دولار | 10.3 مليار دولار | 29.6 مليار دولار | 33.1 مليار دولار |
| صافي الدين | 24.3 مليار دولار | 22.3 مليار دولار | 24.3 مليار دولار | 22.3 مليار دولار |
| الديون المالية | 57.5 مليار دولار | 48.8 مليار دولار | 57.5 مليار دولار | 48.8 مليار دولار |
المعالم التشغيلية
تم الإبلاغ عن إجمالي إنتاج الهيدروكربونات لشركة BP في الربع الثالث من عام 2024 عند 1488 مليون برميل في اليوم، بزيادة قدرها 7.7٪ مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. وركزت الشركة أيضًا على توسيع محفظة الطاقة المتجددة، مع وصول قدرة الطاقة المتجددة المثبتة إلى 2.8 جيجاوات.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تظل شركة بريتيش بتروليوم واحدة من أكبر شركات النفط والغاز على مستوى العالم، مع استثمارات كبيرة في كل من مصادر الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة. ويتجلى التزام الشركة بالانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون في مبادراتها الإستراتيجية وتعديلاتها التشغيلية.
توزيعات الأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن توزيع أرباح بقيمة 8.00 سنتات للسهم العادي، بزيادة من 7.27 سنتات للسهم في نفس الربع من عام 2023. وعلى مدى تسعة أشهر، ارتفعت الأرباح إلى 23.27 سنتًا من 21.15 سنتًا في عام 2023.
| توزيعات الأرباح | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | تسعة أشهر 2024 | تسعة أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم عادي (سنت) | 8.00 | 7.27 | 23.27 | 21.15 |
| أرباح الأسهم لكل إعلان (سنت) | 48.00 | 43.62 | 135.24 | 122.94 |
يستمر تركيز BP على حلول الطاقة المستدامة ومرونتها المالية في تشكيل عملياتها ووجودها في السوق اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة BP p.l.c. (BP)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة BP p.l.c. لديها هيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والكيانات التجارية. وبلغ إجمالي عدد الأسهم العادية المصدرة حتى 30 سبتمبر 2024، 16,262,632,593 سهماً، مقارنة بـ 17,174,461,587 سهماً في نهاية العام السابق. كما قامت الشركة بإعادة شراء أسهم، حيث بلغ عدد الأسهم العادية المحتفظ بها في الخزينة 717,435,379 سهمًا كما في نفس التاريخ.
كبار المساهمين
يشمل المساهمون الرئيسيون في شركة BP مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.25% | 1,339,000,000 |
| شركة بلاك روك | 7.85% | 1,275,000,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.45% | 724,000,000 |
| رويال بنك أوف كندا | 3.10% | 502,000,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 16.35% | 2,670,000,000 |
| مستثمرو التجزئة | 60.00% | 9,750,000,000 |
الملكية المؤسسية
وتظل الملكية المؤسسية كبيرة، حيث تحتفظ شركات الاستثمار الكبرى بحصص كبيرة. وتبلغ نسبة الملكية المؤسسية الإجمالية حوالي 40%. تسلط الإحصائيات التالية الضوء على القوة المالية وأنشطة الأسهم لشركة BP:
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 132.5 مليار دولار |
| الأسهم المعلقة | 16.26 مليار |
| متوسط حجم التداول اليومي | 15 مليون سهم |
| عائد الأرباح | 4.61% |
| ربحية السهم المتأخرة لمدة اثني عشر شهرًا (TTM) (EPS) | $1.26 |
أنشطة المساهمين الأخيرة
شاركت شركة BP بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم، بإجمالي 1.75 مليار دولار تم الانتهاء منها بحلول 25 أكتوبر 2024. وتتضمن استراتيجية الشركة الحفاظ على توزيعات أرباح مرنة، تم الإعلان عنها بواقع 8 سنتات للسهم العادي للربع الثالث من عام 2024.
ملخص عوائد المساهمين
يوضح الجدول التالي عوائد المساهمين الأخيرة ومقاييس الأداء:
| سنة | أرباح السهم (بالدولار الأمريكي) | إعادة شراء الأسهم (بالدولار الأمريكي) | إجمالي عائد المساهمين (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32 | 3.5 مليار | 5.2% |
| 2023 | 0.29 | 2.5 مليار | 8.1% |
| 2022 | 0.24 | 1.8 مليار | 10.5% |
المصالح غير المسيطرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن حقوق غير مسيطرة تبلغ 5.6 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الحصص في مختلف المشاريع المشتركة والشراكات.
استنتاج بشأن الملكية وديناميكيات المساهمين
ملكية شركة BP p.l.c. وتتميز بمزيج قوي من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع مشاركة كبيرة في مبادرات عوائد المساهمين. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومكافأة المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء يؤكد التزامها بتعزيز قيمة المساهمين في المستقبل.
بي بي بي ال سي (BP) بيان المهمة
بيان المهمة Overview
مهمة شركة BP p.l.c. هو إعادة تصور الطاقة للناس والكوكب. تهدف شركة BP إلى تقديم حلول تساعد العالم على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون مع خلق قيمة طويلة المدى لأصحاب المصلحة.
الأهداف الاستراتيجية
- التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والحد من انبعاثات الكربون.
- الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون وحلول الطاقة المستدامة.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف عبر عمليات النفط والغاز التقليدية.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن ربح قدره 0.2 مليار دولار أمريكي للمساهمين، بانخفاض من 4.9 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية (RC) 2.3 مليار دولار أمريكي للربع، بانخفاض من 3.3 مليار دولار أمريكي. سنة بعد سنة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الربح (الخسارة) للفترة | 0.2 مليار دولار | 4.9 مليار دولار | -95.9% |
| الربح الأساسي لـ RC | 2.3 مليار دولار | 3.3 مليار دولار | -30.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.8 مليار دولار | 8.7 مليار دولار | -21.9% |
| صافي الدين | 24.3 مليار دولار | 22.3 مليار دولار | +8.9% |
| الديون المالية | 57.5 مليار دولار | 48.8 مليار دولار | +17.7% |
التركيز على الاستثمار
التزمت شركة بريتيش بتروليوم بميزانية إنفاق رأسمالي تبلغ حوالي 16 مليار دولار أمريكي لعام 2024، مع التركيز على عمليات النفط والغاز التقليدية واستثمارات الطاقة المتجددة.
سياسة توزيع الأرباح
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة BP عن توزيع أرباح بقيمة 0.08 دولار أمريكي للسهم العادي، ارتفاعًا من 0.0727 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
مبادرات الطاقة المتجددة
بحلول نهاية سبتمبر 2024، طورت شركة بريتيش بتروليوم خط أنابيب للطاقة المتجددة بقدرة 46.8 جيجاوات، ارتفاعًا من 43.9 جيجاوات في العام السابق. وبلغت القدرة المركبة للطاقة المتجددة 2.8 جيجاوات، مقارنة بـ 2.5 جيجاوات في عام 2023.
الأهداف البيئية
تتضمن مهمة شركة بريتيش بتروليوم التزامًا قويًا بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. وتهدف الشركة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، مع تحديد أهداف مؤقتة كبيرة لعام 2030.
عمليات الاستحواذ والشراكات
في أكتوبر 2024، استحوذت شركة بريتيش بتروليوم على حصص إضافية في شركتي bp Bunge Bioenergia وLightsource bp، مما أدى إلى زيادة ملكيتها إلى 100%. وقدرت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ هذه بنحو 1.3 مليار دولار.
موقف السوق
لا تزال شركة بريتيش بتروليوم واحدة من شركات الطاقة الرائدة على مستوى العالم، مع التركيز على الانتقال إلى نموذج طاقة أكثر استدامة مع الحفاظ على عمليات النفط والغاز القوية.
كيف BP p.l.c. (بي بي) يعمل
الأداء المالي Overview
في الربع الثالث من عام 2024، BP p.l.c. سجلت أرباحًا قدرها 0.2 مليار دولار أمريكي، مقارنة بربح قدره 4.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت أرباح تكلفة الاستبدال الأساسية (RC) للربع نفسه 2.3 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 3.3 مليار دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الربح العائد إلى مساهمي BP (مليار دولار) | 0.2 | 4.9 | -4.7 |
| الربح الأساسي لـ RC (مليار دولار) | 2.3 | 3.3 | -1.0 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليار دولار) | 9.654 | 10.306 | -0.652 |
الديون والتدفق النقدي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدين المالي لشركة بريتيش بتروليوم 57.5 مليار دولار، بزيادة من 52.0 مليار دولار في نهاية عام 2023. كما ارتفع صافي الدين إلى 24.3 مليار دولار من 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الديون المالية (مليار دولار) | 57.5 | 52.0 | +5.5 |
| صافي الدين (مليار دولار) | 24.3 | 20.9 | +3.4 |
| التدفق النقدي التشغيلي (مليار دولار) | 6.8 | 8.7 | -1.9 |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال BP أداءً متباينًا في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | أرباح RC قبل الفوائد والضرائب (مليون دولار) | الربح الأساسي لـ RC قبل الفوائد والضرائب (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الغاز والطاقة منخفضة الكربون | 1,007 | 1,756 |
| إنتاج النفط والعمليات | 1,891 | 2,794 |
| العملاء والمنتجات | 23 | 381 |
| الأعمال والشركات الأخرى | 653 | 231 |
اتجاهات السوق والإنجازات
كان متوسط المبيعات لمنتجات BP في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع المنتج | متوسط الإدراك (دولار/وحدة) |
|---|---|
| السوائل | 70.68 |
| الغاز الطبيعي | 4.75 | إجمالي الهيدروكربونات | 46.81 |
أرباح الأسهم وعوائد المساهمين
أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن توزيع أرباح بقيمة 8 سنتات للسهم الواحد عن الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة من 7.27 سنتات في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح لكل سهم عادي (سنت) | 8.00 | 7.27 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم (مليار دولار) | 1.75 | 1.75 |
بيانات الإنتاج
تم الإبلاغ عن إجمالي إنتاج الهيدروكربونات لشركة BP للربع الثالث من عام 2024 عند 1,488 مليون برميل من النفط يوميًا، بزيادة قدرها 7.7٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي إنتاج الهيدروكربونات (مليون برميل من النفط/يوم) | 1,488 | 1,382 | +7.7 |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة بريتيش بتروليوم التركيز على محركات النمو الانتقالية، مع خط أنابيب للطاقة المتجددة يبلغ 46.8 جيجاوات اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 43.9 جيجاوات في الربع الثالث من عام 2023.
| خط أنابيب الطاقة المتجددة (جيجاواط) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي خطوط أنابيب الطاقة المتجددة | 46.8 | 43.9 |
| خط أنابيب الطاقة المتجددة - الأمريكتين | 17.8 | 18.4 |
| خط أنابيب الطاقة المتجددة - أوروبا | 15.4 | 13.4 |
كيف BP p.l.c. (BP) يجني المال
توزيع الإيرادات
اعتبارًا من عام 2024، تحقق شركة BP إيرادات من خلال عدة قطاعات رئيسية بما في ذلك إنتاج النفط والغاز والطاقة منخفضة الكربون، بالإضافة إلى خدمات العملاء والمنتجات. وبلغ إجمالي المبيعات والإيرادات التشغيلية الأخرى للربع الثالث من عام 2024 47.254 مليار دولار، مقارنة ب 53.269 مليار دولار في الربع نفسه من عام 2023.
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (مليون دولار) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الغاز والطاقة منخفضة الكربون | 8,141 | 9,946 |
| إنتاج النفط والعمليات | 608 | 478 |
| العملاء والمنتجات | 38,575 | 42,400 |
| الأعمال والشركات الأخرى | (70) | 445 |
| إجمالي الإيرادات | 47,254 | 53,269 |
الربح التشغيلي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة بريتيش بتروليوم عن أرباح قبل الفوائد والضرائب قدرها 2.457 مليار دولار، أسفل من 8.287 مليار دولار في نفس الربع من عام 2023. وبلغ الربح العائد إلى مساهمي BP 206 مليون دولار، مقارنة ب 4.858 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023.
تحليل أرباح القطاع
يتم تصنيف قطاعات أرباح شركة بريتيش بتروليوم إلى الغاز والطاقة منخفضة الكربون، وعمليات إنتاج النفط، والعملاء والمنتجات، وغيرها من الأعمال. فيما يلي تفاصيل ربح تكلفة الاستبدال قبل الفوائد والضرائب لكل قطاع في الربع الثالث من عام 2024:
| شريحة | أرباح الربع الثالث من عام 2024 قبل الفوائد والضرائب (مليون دولار) | أرباح الربع الثالث من عام 2023 قبل الفوائد والضرائب (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الغاز والطاقة منخفضة الكربون | 1,007 | 2,275 |
| إنتاج النفط والعمليات | 1,891 | 3,427 |
| العملاء والمنتجات | 23 | 1,549 |
| الأعمال والشركات الأخرى | 653 | (500) |
| إجمالي الربح | 3,639 | 6,694 |
التدفق النقدي وإدارة الديون
في الربع الثالث من عام 2024، بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة BP 6.761 مليار دولار، أسفل من 8.747 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023. أبلغت الشركة عن ديون تمويلية بقيمة 57.5 مليار دولار وصافي الدين 24.3 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2024.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
حافظت شركة BP على تركيزها على إعادة رأس المال إلى المساهمين، معلنة عن توزيع أرباح بقيمة 8 سنتات للسهم العادي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 7.270 سنتا في الربع السابق. بالإضافة إلى ذلك، أكملت شركة بريتيش بتروليوم أ 1.75 مليار دولار برنامج إعادة شراء الأسهم في أكتوبر 2024.
تحقيقات السوق
كان متوسط المبيعات لمنتجات BP في الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| منتج | متوسط التحقيق ($) |
|---|---|
| السوائل (متوسط) | 70.68 |
| الغاز الطبيعي (متوسط) | 4.75 |
| إجمالي الهيدروكربونات (المتوسط) | 46.81 |
إحصائيات الإنتاج
تم الإبلاغ عن إنتاج BP للربع الثالث من عام 2024 عند 1,488 برميل نفط مكافئ في اليوم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 7.7٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويظل التركيز التشغيلي للشركة على تعزيز أحجام الإنتاج مع التحول أيضًا نحو مبادرات الطاقة منخفضة الكربون.
الاستثمارات الاستراتيجية
تستثمر شركة بريتيش بتروليوم بنشاط في مصادر الطاقة المتجددة، مع وجود خط أنابيب للطاقة المتجددة يبلغ 46.8 جيجاوات اعتبارًا من سبتمبر 2024. وتهدف الشركة إلى زيادة بصمتها في مجال الطاقة المتجددة مع الحفاظ على عمليات قوية في مجال النفط والغاز.
BP p.l.c. (BP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- BP p.l.c. (BP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BP p.l.c. (BP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BP p.l.c. (BP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.