Brown & Brown, Inc. (BRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Brown & Brown, Inc.
أظهرت شركة Brown & Brown, Inc. (BRO)، وهي شركة وساطة تأمين بارزة، نموًا وتطورًا كبيرًا طوال تاريخها، لا سيما في السنوات التي سبقت عام 2024. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 3,622 مليون دولار أمريكي. مما يعكس زيادة بنسبة 11.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وصل إجمالي العمولات والرسوم لشركة Brown & Brown إلى 1,155 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى إيرادات العمولات والرسوم الأساسية التي ارتفعت بمقدار 106 مليون دولار أمريكي أو 10.4%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,155 مليون دولار | 1,049 مليون دولار | 10.1% |
| العمولات والرسوم الأساسية | 1,128 مليون دولار | 1,022 مليون دولار | 10.4% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 120 مليون دولار | 112 مليون دولار | 7.1% |
| EBITDAC – معدل | 170 مليون دولار | 171 مليون دولار | (0.6%) |
| هامش EBITDAC – المعدل | 26.5% | 28.4% | (1.9%) |
أداء القطاع
تعمل شركة Brown & Brown من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة، والبرامج، والوساطة بالجملة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي الإيرادات من قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 8.7% إلى 2,093 مليون دولار أمريكي، بينما شهد قطاع البرامج زيادة في الإيرادات بنسبة 16.1% إلى 1,010 مليون دولار أمريكي.
| شريحة | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 2,093 مليون دولار | 1,926 مليون دولار | 8.7% |
| البرامج | 1,010 مليون دولار | 870 مليون دولار | 16.1% |
| الوساطة بالجملة | 472 مليون دولار | 412 مليون دولار | 14.6% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وتماشيًا مع استراتيجية النمو التي تنتهجها، تابعت شركة Brown & Brown عمليات الاستحواذ بشكل نشط. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استخدمت الشركة 350 مليون دولار من التسهيل الائتماني المتجدد للاستحواذ على Quintes Holding B.V.، مما يدل على التزامها بتوسيع بصمتها التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي أصول Brown & Brown إلى 17,525 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 13,983 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يوضح النمو القوي لأصول الشركة.
موقف السوق والتوقعات
بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة Brown & Brown للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 24.6%، بانخفاض من 27.3% في نفس الفترة من عام 2023، مما ساهم بشكل إيجابي في ربحيتها الإجمالية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت الشركة على ميزانية عمومية متحفظة بإجمالي ديون تبلغ 3,592 مليون دولار. إن التركيز الاستراتيجي على النمو العضوي، إلى جانب عمليات الاستحواذ المستهدفة، يضع شركة Brown & Brown في مكانة إيجابية لتحقيق النجاح المستمر في سوق وساطة التأمين التنافسي.
من يملك شركة Brown & Brown, Inc. (BRO)
هيكل الملكية الحالي
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Brown & Brown, Inc. (BRO) بهيكل ملكية متنوع مع مساهمين كبار من المؤسسات والتجزئة. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر BRO.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Brown & Brown, Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| نوع المساهم | اسم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 25,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.8% | 23,500,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 6.7% | 15,800,000 |
| من الداخل | جيه. باول براون (الرئيس التنفيذي) | 1.2% | 2,800,000 |
| من الداخل | التنفيذيين الآخرين | 0.5% | 1,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | متنوع | 71.3% | 168,000,000 |
التغييرات الأخيرة للمساهمين
في عام 2024، شهدت شركة Brown & Brown تحولاً في تكوين المساهمين، مع زيادة المستثمرين المؤسسيين حصتهم في الشركة. وارتفعت نسبة الأسهم التي يملكها المستثمرون المؤسسيون من 25% في عام 2023 إلى ما يقارب 27% في عام 2024.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Brown & Brown, Inc. حوالي 45.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة بنسبة 18% منذ بداية العام حتى تاريخه من 38.00 دولارًا أمريكيًا في بداية العام.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Brown & Brown, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ويبلغ إجمالي الأسهم القائمة حوالي 222 مليون سهم.
توزيعات الأرباح
لدى Brown & Brown سياسة توزيع أرباح ثابتة، مع توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.10 دولار للسهم الواحد. يبلغ عائد الأرباح السنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 0.89٪.
النظرة المستقبلية
ويتوقع المحللون استمرار النمو في ملكية المستثمرين المؤسسيين مع قيام الشركة بتوسيع تواجدها في السوق واستكشاف فرص استحواذ جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي التركيز الاستراتيجي للشركة على تعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاقها الجغرافي إلى تعزيز ثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة Brown & Brown, Inc. (BRO).
تلتزم شركة Brown & Brown, Inc. (BRO) بتقديم منتجات وخدمات تأمينية متميزة، مع التركيز على النزاهة والجودة والتميز في الخدمة. وتهدف الشركة إلى إنشاء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، مما يضمن تلبية احتياجاتهم التأمينية من خلال حلول مخصصة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brown & Brown عن نمو مالي كبير عبر قطاعاتها. تشمل المقاييس المالية الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,186 مليون دولار | 1,068 مليون دولار | 11.0% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 317 مليون دولار | 242 مليون دولار | 31.0% |
| صافي الدخل العائد للشركة | 234 مليون دولار | 176 مليون دولار | 33.0% |
| EBITDAC – معدل | 414 مليون دولار | 370 مليون دولار | 11.9% |
| هامش EBITDAC – المعدل | 34.9% | 34.6% | 0.3% |
أداء القطاع
تعمل شركة Brown & Brown من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والبرامج والوساطة بالجملة، حيث يساهم كل منها في النمو الإجمالي.
قطاع البيع بالتجزئة
أعلن قطاع البيع بالتجزئة عن إيرادات إجمالية قدرها 641 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 6.5% من 602 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العمولات والرسوم الأساسية | 631 مليون دولار | 591 مليون دولار | 6.8% |
| اللجان الطارئة لتقاسم الأرباح | 8 ملايين دولار | 9 ملايين دولار | (11.1%) |
| صافي الدخل قبل الضرائب | 120 مليون دولار | 112 مليون دولار | 7.1% |
قسم البرامج
وصل إجمالي إيرادات قطاع البرامج إلى 353 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 15.7% مقارنة بـ 305 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العمولات والرسوم الأساسية | 340 مليون دولار | 289 مليون دولار | 17.6% |
| اللجان الطارئة لتقاسم الأرباح | 7 ملايين دولار | 12 مليون دولار | (41.7%) |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 154 مليون دولار | 115 مليون دولار | 33.9% |
قطاع الوساطة بالجملة
حقق قطاع الوساطة بالجملة إيرادات بلغت 171 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 150 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 14.0٪. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العمولات والرسوم الأساسية | 157 مليون دولار | 143 مليون دولار | 9.8% |
| اللجان الطارئة لتقاسم الأرباح | 12 مليون دولار | 6 ملايين دولار | 100.0% |
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 56 مليون دولار | 24 مليون دولار | 133.3% |
استراتيجية الاستحواذ والنمو
وفي عام 2024، قامت شركة Brown & Brown بـ 22 عملية استحواذ، مما أدى إلى توسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض خدماتها. وتواصل الشركة سعيها لتحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مع التركيز على دمج الأعمال المكتسبة بشكل فعال لتحقيق أقصى قدر من القيمة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Brown & Brown على سيولة قوية profile, بإجمالي أصول بلغت 17.525 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14.883 مليار دولار أمريكي في عام 2023، أي بزيادة قدرها 25.3%. تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى ما يصل إلى 1.7 مليار دولار من القدرة على الاقتراض الإضافية من خلال تسهيلاتها الائتمانية المتجددة.
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $17,525 |
| إجمالي الالتزامات المتداولة | $6,525 |
| النقد المتاح من التسهيل الائتماني المتجدد | $800 |
يعكس بيان مهمة Brown & Brown التزامها بالتميز في الخدمة والنزاهة، مما يؤدي إلى نجاحها المستمر في صناعة التأمين.
كيف تعمل شركة Brown & Brown, Inc. (BRO).
عمل Overview
تعمل شركة Brown & Brown, Inc. بشكل أساسي في قطاع وساطة التأمين، حيث تقدم مجموعة من الخدمات من خلال ثلاثة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها: البيع بالتجزئة والبرامج والوساطة بالجملة. تركز الشركة على توفير منتجات وخدمات التأمين للعملاء في مختلف الصناعات.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brown & Brown عن إجمالي إيرادات بقيمة 1,186 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وفيما يلي توزيع الإيرادات حسب القطاع:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | $641 | $602 | 6.5% |
| البرامج | $353 | $305 | 15.7% |
| الوساطة بالجملة | $171 | $150 | 14.0% |
| آخر | $21 | $11 | 90.9% |
تحليل القطاع
قطاع البيع بالتجزئة
بلغ إجمالي إيرادات قطاع التجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,093 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8.7% عن العام السابق. ارتفعت إيرادات العمولات والرسوم الأساسية بمقدار 175 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بالأعمال الجديدة والتجديدات.
قسم البرامج
حقق قطاع البرامج إيرادات إجمالية قدرها 1,010 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 16.1%. ارتفعت إيرادات العمولات والرسوم الأساسية لهذا القطاع بحوالي 105 مليون دولار أمريكي بسبب الاحتفاظ القوي والأعمال الجديدة.
قطاع الوساطة بالجملة
حقق قطاع الوساطة بالجملة إيرادات بلغت 472 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 14.6٪ عن العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى صافي الأعمال الجديدة والمتجددة بالإضافة إلى نتائج الاكتتاب القوية.
مقاييس الدخل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل قبل ضرائب الدخل للشركة 317 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 242 مليون دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31.0٪. ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المعدلة للربع بنسبة 5.8% لتصل إلى 641 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الدخل قبل ضرائب الدخل | 317 مليون دولار | 242 مليون دولار | 31.0% |
| EBITDAC – معدل | 641 مليون دولار | 606 مليون دولار | 5.8% |
| هامش EBITDAC – المعدل | 30.6% | 31.5% | -2.9% |
الميزانية العمومية Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brown & Brown عن إجمالي أصول بقيمة 17,525 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 14,883 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25.3%. وبلغت المطلوبات 10,623 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت حقوق المساهمين 6,902 مليون دولار أمريكي.
| فئة | 30 سبتمبر 2024 (بالملايين) | 31 ديسمبر 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $17,525 | $14,883 | 25.3% |
| إجمالي الالتزامات | $10,623 | $8,827 | 20.3% |
| إجمالي حقوق الملكية | $6,902 | $6,056 | 13.9% |
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ شركة Brown & Brown بميزانية عمومية متحفظة مع تسهيلات ائتمانية متجددة إجمالية بقيمة 800 مليون دولار متاحة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. كما قامت الشركة بسحب مبلغ 350 مليون دولار لعمليات الاستحواذ، مما يشير إلى نهج استباقي للنمو.
استراتيجية الاستحواذ
وتشمل استراتيجية النمو للشركة عمليات الاستحواذ، مع التركيز على توسيع قدرتها التشغيلية وعروض الخدمات. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 62 مليون دولار، مما يشير إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا.
| فئة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| إجمالي النفقات الرأسمالية | $62 | $62 | $38 |
دخل الاستثمار
وبلغ إجمالي دخل الاستثمار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 71 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 34 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مدفوعًا بارتفاع أسعار الفائدة والأرصدة النقدية.
كيف تجني شركة Brown & Brown, Inc. (BRO) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Brown & Brown, Inc. من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: البيع بالتجزئة، والوساطة بالجملة، والبرامج. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
قطاع البيع بالتجزئة
ارتفع إجمالي إيرادات قطاع التجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 8.7% ل 2,093 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بما يلي:
- 175 مليون دولار زيادة في إيرادات العمولات والرسوم الأساسية.
- تقريبًا 55 مليون دولار من عمليات الاستحواذ.
- 119 مليون دولار من صافي الأعمال الجديدة والتجديد.
انخفضت العمولات الطارئة لتقاسم الأرباح بنسبة 25% ل 30 مليون دولار لنفس الفترة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدلات الخسارة التي تعرضت لها شركات التأمين.
قطاع الوساطة بالجملة
حقق قطاع الوساطة بالجملة إجمالي إيرادات قدرها 472 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 فصاعداً 14.6% من العام السابق. تشمل الأرقام الرئيسية ما يلي:
- ارتفعت إيرادات العمولات والرسوم الأساسية بنسبة 48 مليون دولار.
- ارتفعت العمولات الطارئة لتقاسم الأرباح بنسبة 69.2% ل 22 مليون دولار.
- وكان معدل نمو الإيرادات العضوية 9.8%.
الدخل قبل ضرائب الدخل للقطاع كان 145 مليون دولار، يعكس أ 55.9% يزيد.
قسم البرامج
حقق قطاع البرامج إيرادات إجمالية قدرها 1,010 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مسجلة أ 16.1% يزيد. تشمل الجوانب البارزة ما يلي:
- وارتفعت إيرادات العمولات والرسوم الأساسية بنسبة 105 مليون دولار.
- ارتفعت العمولات الطارئة لتقاسم الأرباح بنسبة 65.7% ل 58 مليون دولار.
- وكان معدل نمو الإيرادات العضوية 16.8%.
ارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل لهذا القطاع بنسبة 39.8% ل 439 مليون دولار.
دخل الاستثمار
ارتفع دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بنسبة 108.8% ل 71 مليون دولار، مقارنة ب 34 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Brown & Brown, Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 3,622 مليون دولار، زيادة 12.1% خلال العام السابق. ارتفع الدخل قبل ضرائب الدخل بنسبة 30.0% ل 1,028 مليون دولار.
جدول الملخص المالي
| شريحة | إجمالي الإيرادات (9 أشهر 2024) | العمولات والرسوم الأساسية (التسعة أشهر 2024) | عمولات تقاسم الأرباح (التسعة أشهر 2024) | الدخل قبل ضريبة الدخل (التسعة أشهر 2024) |
|---|---|---|---|---|
| بيع بالتجزئة | 2,093 مليون دولار | 1,440 مليون دولار | 30 مليون دولار | 488 مليون دولار |
| الوساطة بالجملة | 472 مليون دولار | 369 مليون دولار | 22 مليون دولار | 145 مليون دولار |
| البرامج | 1,010 مليون دولار | 933 مليون دولار | 58 مليون دولار | 439 مليون دولار |
| المجموع | 3,622 مليون دولار | 3,435 مليون دولار | 110 مليون دولار | 1,028 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة Brown & Brown بمبلغ 17.525 مليون دولار، يعكس أ 25.3% زيادة على أساس سنوي.
تعويضات الموظفين ونفقات التشغيل
إجمالي تعويضات ومزايا الموظفين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,823 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11.6% مقارنة بالعام السابق. وبلغت مصاريف التشغيل الأخرى 499 مليون دولار، زيادة 1.8%.
Brown & Brown, Inc. (BRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Brown & Brown, Inc. (BRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Brown & Brown, Inc. (BRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Brown & Brown, Inc. (BRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.