Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Corsair Gaming, Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Corsair Gaming, Inc. عام 1994، وهي متخصصة في أجهزة الألعاب والأجهزة الطرفية عالية الأداء. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في سبتمبر 2020 ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروض منتجاتها من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير المنتجات المبتكرة.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Corsair عن خسارة صافية قدرها 86.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 8.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. إيرادات الشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 كان 683.4 مليون دولار، بانخفاض عن 785.0 مليون دولار في العام السابق. بلغ إجمالي الربح لهذه الفترة 219.4 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش إجمالي يبلغ حوالي 24.3%.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 683.4 مليون دولار | 785.0 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 219.4 مليون دولار | 257.6 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (86.1 مليون دولار) | (8.6 مليون دولار) |
عمليات الاستحواذ والتحركات الاستراتيجية
وفي سبتمبر 2024، أبرمت شركة Corsair اتفاقية شراء أصول للاستحواذ على أعمال Fanatec من شركة Endor AG مقابل ما يقرب من 43.7 مليون دولار أمريكي، صافي المبالغ النقدية المكتسبة. ويهدف هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض Corsair في خط منتجات سباقات sim، واستكمال مجموعة أجهزة الألعاب الحالية الخاصة بها.
أداء السهم وموقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول سهم Corsair بسعر 0.56 دولار أمريكي تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا عن الارتفاعات السابقة. وبلغ إجمالي الأسهم القائمة حتى تاريخه 104.7 مليون سهم، مقارنة بـ 103.3 مليون بنهاية عام 2023.
| معلومات الأسهم | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| الأسهم المعلقة | 104.7 مليون | 103.3 مليون |
| سعر السهم | $0.56 | 1.00 دولار (تقريبًا) |
التدفق النقدي والسيولة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Corsair عن صافي نقدي مستخدم في الأنشطة التشغيلية قدره 19.7 مليون دولار. وبلغ إجمالي النقد والنقد المقيد في نهاية الفترة 61.6 مليون دولار، بانخفاض عن 178.6 مليون دولار في بداية العام.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | (19.7 مليون دولار) | 32.1 مليون دولار |
| إجمالي النقد والنقد المقيد | 61.6 مليون دولار | 178.6 مليون دولار |
الآفاق والتحديات
تواصل شركة Corsair مواجهة التحديات في سوق أجهزة الألعاب التنافسية، مع الضغط المستمر على الأسعار والهوامش. تركز الشركة على الابتكار وتوسيع خطوط إنتاجها لدفع النمو مع إدارة التكاليف بفعالية.
من يملك شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR) بهيكل ملكية متنوع يشمل المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم في المقام الأول مستثمرون مؤسسيون، مع حصص كبيرة تمتلكها شركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشتركة.
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% | المؤسسية |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 7.2% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 6.1% | المؤسسية |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.4% | المؤسسية |
| المساهمين الأفراد | 61.0% | بيع بالتجزئة |
الملكية التنفيذية
يمتلك فريق الإدارة التنفيذية لشركة Corsair Gaming أيضًا جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة، مما يتوافق مع مصالح المساهمين.
| تنفيذي | موضع | أسهم الملكية | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| آندي بول | المدير التنفيذي | 2,500,000 | 2.4% |
| جيفري بي دبليو كو | المدير المالي | 1,200,000 | 1.1% |
| بول جي دي هوانج | سجع | 1,000,000 | 1.0% |
المصالح غير المسيطرة
شاركت شركة Corsair Gaming أيضًا في عمليات دمج أعمال مختلفة، مما أدى إلى ظهور مصالح غير مسيطرة في بعض الشركات التابعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت قيمة الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد (RNCI) حوالي 14.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل حصة 19% في Elgato iDisplay Holdings LTD.
| نوع الفائدة | نسبة مئوية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| الفوائد غير المسيطرة القابلة للاسترداد | 19% | $14.4 |
| المصالح غير المسيطرة غير القابلة للاسترداد | 20% | $10.5 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة التي تؤثر على هيكل الملكية
في 19 سبتمبر 2024، أكملت شركة Corsair Gaming عملية الاستحواذ على Fanatec Business مقابل 43.7 مليون دولار تقريبًا، مما أثر بشكل أكبر على ملكيتها وهيكلها التشغيلي.
| اكتساب | تاريخ | سعر الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|
| أعمال فاناتيك | 19 سبتمبر 2024 | $43.7 |
ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تعزيز عروض منتجات Corsair Gaming في أسواق الألعاب وسباقات sim، مما قد يؤثر على حصص الملكية المستقبلية وقيمة المساهمين. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال مزيج من الأموال النقدية والموارد الحالية، مما يعكس مبادرات النمو الاستراتيجي للشركة.
بيان مهمة شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR).
Overview بيان المهمة
تضع شركة Corsair Gaming, Inc. نفسها كمزود عالمي رائد للمعدات والتقنيات عالية الأداء للاعبين ومنشئي المحتوى. تركز مهمة الشركة على تقديم منتجات مبتكرة تعمل على تحسين تجارب الألعاب وتمكين المبدعين.
القيم الأساسية
- ابتكار: ملتزمون بالابتكار المستمر في تكنولوجيا الألعاب.
- جودة: ضمان معايير الجودة العالية في جميع المنتجات.
- مجتمع: تعزيز مجتمع من اللاعبين والمبدعين.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لرضا العملاء وردود الفعل.
الأداء المالي والمقاييس
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Corsair Gaming عن إيرادات صافية قدرها 304.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 16.2٪ مقارنة بـ 363.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وشهدت الشركة خسارة صافية قدرها 51.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا من خسارة صافية قدرها 2.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين، ومكونات وأنظمة الألعاب. الأداء المالي حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | صافي الإيرادات للربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين | $101,966 | $90,356 | +12.8% |
| مكونات وأنظمة الألعاب | $202,233 | $272,837 | -25.9% |
| المجموع | $304,199 | $363,193 | -16.2% |
إجمالي الربح وتحليل الهامش
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أرباح Corsair Gaming 69.7 مليون دولار أمريكي، بهامش إجمالي قدره 22.9%، بانخفاض عن 24.6% في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $69,661 | $89,353 |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 22.9% | 24.6% |
صافي الدخل والخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Corsair عن خسارة صافية تعزى إلى المساهمين العاديين قدرها 87.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9.6 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الخسارة (بالآلاف) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $51,586 |
| الربع الثالث 2023 | $2,886 |
| تسعة أشهر 2024 | $87,467 |
| تسعة أشهر 2023 | $9,571 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Corsair 1.20 مليار دولار أمريكي، بينما تم الإبلاغ عن إجمالي الالتزامات بمبلغ 589.8 مليون دولار أمريكي.
| غرض | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | $1,202,666 | $1,357,463 |
| إجمالي الالتزامات | $589,795 | $663,483 |
| النقد والنقد المقيد | $61,640 | $178,564 |
الاستحواذ الأخيرة
في 19 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Corsair على شركة Fanatec مقابل ما يقرب من 43.7 مليون دولار أمريكي، مما عزز محفظتها في سوق سباقات المحاكاة.
أداء المخزون
كان أداء أسهم Corsair Gaming (CRSR) متقلبًا، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة. وفقًا لأحدث بيانات التداول، تقلبت أسعار السهم بشكل كبير بسبب ظروف السوق والأداء المالي.
كيف تعمل شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR).
شركة Overview
تعد شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR) شركة عالمية رائدة في مجال توفير معدات وتقنيات الألعاب عالية الأداء. تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال قطاعين: الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين ومكونات وأنظمة الألعاب.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Corsair عن إجمالي صافي إيرادات قدره 902.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.04 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى شركة Corsair Gaming, Inc. لنفس الفترة 87.5 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ خسارة صافية قدرها 9.6 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 902.8 مليون دولار | 1.04 مليار دولار |
| صافي الخسارة | (87.5) مليون دولار | (9.6) مليون دولار |
| إجمالي الربح | 219.4 مليون دولار | 257.6 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 275.3 مليون دولار | 260 مليون دولار |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
يوضح الجدول التالي توزيع الإيرادات حسب القطاع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| شريحة | صافي الإيرادات (بالآلاف) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|
| الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين | $101,966 | $39,032 |
| مكونات وأنظمة الألعاب | $202,233 | $30,629 |
| المجموع | $304,199 | $69,661 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| منطقة | صافي الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الأمريكتين | $477,485 |
| أوروبا والشرق الأوسط | $318,872 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $106,399 |
| المجموع | $902,756 |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Corsair أموال نقدية ونقدية مقيدة بقيمة 61.6 مليون دولار. استخدمت الشركة 19.7 مليون دولار نقدًا للعمليات خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مبلغ 275.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل:
- المبيعات العامة والإدارية: 224.7 مليون دولار
- تطوير المنتج: 50.6 مليون دولار
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في 19 سبتمبر 2024، أكملت شركة Corsair عملية الاستحواذ على شركة Fanatec Business التابعة لشركة Endor AG مقابل 43.7 مليون دولار تقريبًا.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم Corsair تقلبات، حيث تم الإبلاغ عن خسارة صافية للسهم قدرها (0.56 دولار) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ (0.03) دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.56) | $(0.03) |
| المتوسط المرجح للأسهم القائمة | 104,397 | 102,863 |
ظروف السوق والتحديات
تواجه شركة Corsair تحديات مستمرة بما في ذلك قيود سلسلة التوريد وضغوط الأسعار التنافسية في صناعة الألعاب. وتؤثر بيئة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم والتوترات الجيوسياسية، على طلب المستهلكين والتكاليف التشغيلية.
كيف تجني شركة Corsair Gaming, Inc. (CRSR) الأموال
قطاعات الإيرادات
تعمل شركة Corsair Gaming بشكل أساسي من خلال قطاعين يمكن الإبلاغ عنهما: الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين و مكونات وأنظمة الألعاب. ويلخص الجدول التالي صافي الإيرادات الناتجة عن كل قطاع لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترات من عام 2023:
| شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين | $101,966 | $90,356 | $303,168 | $258,053 |
| مكونات وأنظمة الألعاب | $202,233 | $272,837 | $599,588 | $784,536 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
إجمالي الربح وتحليل الهامش
يعكس إجمالي الربح لشركة Corsair Gaming ربحية عروض منتجاتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي ربح قدره 69,661,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 89,353,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. كما انخفض إجمالي هامش الربح من 24.6% إلى 22.9% خلال هذه الفترة. يوضح الجدول التالي إجمالي الربح والهامش حسب القطاع:
| شريحة | إجمالي الربح (بالآلاف) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|
| الأجهزة الطرفية للاعبين والمبدعين | $39,032 | 38.3% |
| مكونات وأنظمة الألعاب | $30,629 | 15.1% |
| إجمالي الربح الإجمالي | $69,661 | 22.9% |
مصاريف التشغيل
تتكون مصاريف التشغيل من مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية (SG&A) وتكاليف تطوير المنتج. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 275,262,000 دولار أمريكي مقارنة بـ 260,024,000 دولار أمريكي في العام السابق. وفيما يلي تفصيل للنفقات التشغيلية:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات وعمومية وإدارية | $224,677 |
| تطوير المنتج | $50,585 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $275,262 |
صافي الدخل والخسارة
سجلت شركة Corsair Gaming خسارة صافية قدرها 87,467,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 9,571,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة الكبيرة في الخسائر التحديات المستمرة في سوق مكونات الألعاب.
توزيع الإيرادات الجغرافية
يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لصافي إيرادات شركة Corsair Gaming:
| منطقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $156,110 | $181,218 | $477,485 | $536,143 |
| أوروبا والشرق الأوسط | $116,783 | $132,641 | $318,872 | $351,212 |
| آسيا والمحيط الهادئ | $31,306 | $49,334 | $106,399 | $155,234 |
| إجمالي صافي الإيرادات | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة Corsair Gaming بإجمالي أصول قدرها 1,202,666,000 دولار أمريكي وإجمالي التزامات قدرها 589,795,000 دولار أمريكي. وبلغت أموال الشركة النقدية والنقدية المقيدة 61,600,000 دولار أمريكي.
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.