Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Bundle
Uma breve história da Corsair Gaming, Inc.
Empresa Overview
A Corsair Gaming, Inc., fundada em 1994, é especializada em hardware e periféricos de jogos de alto desempenho. A empresa tornou -se pública em setembro de 2020 e, desde então, expandiu suas ofertas de produtos por meio de aquisições e desenvolvimento inovador de produtos.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Corsair registrou uma perda líquida de US $ 86,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 8,6 milhões no mesmo período de 2023. A receita da empresa nos primeiros nove meses de 2024 foi de US $ 683,4 milhões, abaixo dos US $ 785,0 milhões no ano anterior. O lucro bruto para esse período foi de US $ 219,4 milhões, produzindo uma margem bruta de aproximadamente 24,3%.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 683,4 milhões | US $ 785,0 milhões |
| Lucro bruto | US $ 219,4 milhões | US $ 257,6 milhões |
| Perda líquida | (US $ 86,1 milhões) | (US $ 8,6 milhões) |
Aquisições e movimentos estratégicos
Em setembro de 2024, a Corsair executou um contrato de compra de ativos para adquirir a empresa Fanatec da Endor AG por aproximadamente US $ 43,7 milhões, líquido de dinheiro adquirido. Esta aquisição visa aprimorar as ofertas da Corsair na linha de produtos SIM Racing, complementando seu portfólio de hardware de jogos existente.
Desempenho de ações e posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, as ações da Corsair estavam sendo negociadas em aproximadamente US $ 0,56 por ação, refletindo um declínio significativo dos máximos anteriores. As ações totais em circulação a partir desta data foram de 104,7 milhões, em comparação com 103,3 milhões no final de 2023.
| Informações sobre ações | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Ações em circulação | 104,7 milhões | 103,3 milhões |
| Preço das ações | $0.56 | US $ 1,00 (aprox.) |
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Corsair relatou um dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 19,7 milhões. O dinheiro total e o dinheiro restrito no final do período foram de US $ 61,6 milhões, abaixo dos US $ 178,6 milhões no início do ano.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | (US $ 19,7 milhões) | US $ 32,1 milhões |
| Dinheiro total e dinheiro restrito | US $ 61,6 milhões | US $ 178,6 milhões |
Perspectivas e desafios
A Corsair continua enfrentando desafios no mercado competitivo de hardware de jogos, com pressão contínua sobre preços e margens. A empresa está focada na inovação e expandindo suas linhas de produtos para impulsionar o crescimento, gerenciando os custos de maneira eficaz.
A Who é proprietário da Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Corsair Gaming, Inc. (CRSR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui acionistas institucionais e individuais. Os maiores acionistas são principalmente investidores institucionais, com apostas significativas mantidas por empresas de investimento e fundos mútuos.
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% | Institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 7.2% | Institucional |
| Wellington Management Company, LLP | 6.1% | Institucional |
| Invesco Ltd. | 5.4% | Institucional |
| Acionistas individuais | 61.0% | Varejo |
Propriedade executiva
A equipe de gerenciamento executivo da Corsair Gaming também detém uma parcela significativa das ações da empresa, alinhando seus interesses com os dos acionistas.
| Executivo | Posição | Ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Andy Paul | CEO | 2,500,000 | 2.4% |
| Geoffrey P. W. Kuo | Diretor Financeiro | 1,200,000 | 1.1% |
| Paul J. D. Hwang | COO | 1,000,000 | 1.0% |
Interesses não controladores
O Corsair Gaming também se envolveu em várias combinações de negócios, resultando em interesses não controladores em certas subsidiárias. Em 30 de setembro de 2024, o interesse não controlador resgatável (RNCI) foi avaliado em aproximadamente US $ 14,4 milhões, representando uma participação de 19% na Elgato Idisplay Holdings Ltd.
| Tipo de interesse | Percentagem | Valor (em milhões) |
|---|---|---|
| Interesse não controlador resgatável | 19% | $14.4 |
| Juros não responsáveis não responsáveis | 20% | $10.5 |
Aquisições recentes que afetam a estrutura de propriedade
Em 19 de setembro de 2024, a Corsair Gaming concluiu a aquisição do negócio da FANATEC por aproximadamente US $ 43,7 milhões, impactando ainda mais sua propriedade e estrutura operacional.
| Aquisição | Data | Preço de compra (em milhões) |
|---|---|---|
| FANATEC Business | 19 de setembro de 2024 | $43.7 |
Espera -se que essa aquisição aprimore as ofertas de produtos da Corsair Gaming nos mercados de jogos e sim, potencialmente afetando futuras apostas de propriedade e valor dos acionistas. A aquisição foi financiada através de uma combinação de dinheiro e recursos existentes, refletindo as iniciativas de crescimento estratégico da empresa.
CORSAIR GAMING, INC. (CRSR) Declaração de missão
Overview de declaração de missão
A Corsair Gaming, Inc. se posiciona como um fornecedor global líder de equipamentos e tecnologia de alto desempenho para jogadores e criadores de conteúdo. A missão da empresa se concentra em fornecer produtos inovadores que aprimoram as experiências de jogos e capacitam os criadores.
Valores centrais
- Inovação: Comprometido com a inovação contínua na tecnologia de jogos.
- Qualidade: Garantir padrões de alta qualidade em todos os produtos.
- Comunidade: Promovendo uma comunidade de jogadores e criadores.
- Foco no cliente: Priorizando a satisfação e o feedback do cliente.
Desempenho financeiro e métricas
Em 30 de setembro de 2024, a Corsair Gaming registrou uma receita líquida de US $ 304,2 milhões, uma redução de 16,2% em comparação com US $ 363,2 milhões no mesmo período em 2023. A empresa sofreu uma perda líquida de US $ 51,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, refletindo um declínio significativo de em Uma perda líquida de US $ 2,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: periféricos de jogadores e criadores e componentes e sistemas de jogos. O desempenho financeiro por segmento é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Receita líquida (em milhares) | Q3 2023 Receita líquida (em milhares) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Periféricos de jogadores e criadores | $101,966 | $90,356 | +12.8% |
| Componentes e sistemas de jogos | $202,233 | $272,837 | -25.9% |
| Total | $304,199 | $363,193 | -16.2% |
Análise de lucro bruto e margem
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto da Corsair Gaming foi de US $ 69,7 milhões, com uma margem bruta de 22,9%, abaixo de 24,6% no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro bruto (em milhares) | $69,661 | $89,353 |
| Margem bruta (%) | 22.9% | 24.6% |
Lucro líquido e perda
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Corsair registrou uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de US $ 87,5 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 9,6 milhões no mesmo período em 2023.
| Período | Perda líquida (em milhares) |
|---|---|
| Q3 2024 | $51,586 |
| Q3 2023 | $2,886 |
| Nove meses 2024 | $87,467 |
| Nove meses 2023 | $9,571 |
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da Corsair totalizaram US $ 1,20 bilhão, enquanto o passivo total foi relatado em US $ 589,8 milhões.
| Item | Em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Em 31 de dezembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|
| Total de ativos | $1,202,666 | $1,357,463 |
| Passivos totais | $589,795 | $663,483 |
| Dinheiro e dinheiro restrito | $61,640 | $178,564 |
Aquisição recente
Em 19 de setembro de 2024, a Corsair adquiriu a FANATEC por aproximadamente US $ 43,7 milhões, aprimorando seu portfólio no mercado de corridas SIM.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Corsair Gaming (CRSR) foi volátil, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa. A partir dos dados de negociação mais recentes, o preço das ações flutuou significativamente devido às condições do mercado e ao desempenho financeiro.
Como funciona a Corsair Gaming, Inc. (CRSR)
Empresa Overview
A Corsair Gaming, Inc. (CRSR) é um fornecedor global líder de equipamentos de jogos e tecnologia de alto desempenho. A empresa opera principalmente através de dois segmentos: periféricos e componentes e sistemas de jogos para jogadores e criadores.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Corsair registrou receita líquida total de US $ 902,8 milhões, uma queda de US $ 1,04 bilhão no mesmo período de 2023. A perda líquida atribuível à Corsair Gaming, Inc. para o mesmo período foi de US $ 87,5 milhões em comparação com Uma perda líquida de US $ 9,6 milhões no ano anterior.
| Métricas | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 902,8 milhões | US $ 1,04 bilhão |
| Perda líquida | $ (87,5) milhões | $ (9,6) milhões |
| Lucro bruto | US $ 219,4 milhões | US $ 257,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 275,3 milhões | US $ 260 milhões |
Partida de receita por segmento
A tabela a seguir mostra a quebra de receita por segmento nos três meses findos em 30 de setembro de 2024.
| Segmento | Receita líquida (em milhares) | Lucro bruto (em milhares) |
|---|---|---|
| Periféricos de jogadores e criadores | $101,966 | $39,032 |
| Componentes e sistemas de jogos | $202,233 | $30,629 |
| Total | $304,199 | $69,661 |
Distribuição de receita geográfica
A receita por região geográfica nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Região | Receita líquida (em milhares) |
|---|---|
| Américas | $477,485 |
| Europa e Oriente Médio | $318,872 |
| Ásia -Pacífico | $106,399 |
| Total | $902,756 |
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Corsair tinha dinheiro e restringiu dinheiro no valor de US $ 61,6 milhões. A empresa usou US $ 19,7 milhões em dinheiro para operações durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 totalizaram US $ 275,3 milhões, que incluem:
- Vendas, Geral e Administrativo: US $ 224,7 milhões
- Desenvolvimento de produtos: US $ 50,6 milhões
Aquisições recentes
Em 19 de setembro de 2024, a Corsair concluiu a aquisição da Fanatec Business da Endor AG por aproximadamente US $ 43,7 milhões.
Desempenho de ações
O desempenho das ações da Corsair mostrou volatilidade, com uma perda líquida relatada por ação de US $ (0,56) nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ (0,03) para o mesmo período em 2023.
| Métricas | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Perda líquida por ação | $(0.56) | $(0.03) |
| Ações médias ponderadas em circulação | 104,397 | 102,863 |
Condições e desafios de mercado
A Corsair enfrenta desafios contínuos, incluindo restrições da cadeia de suprimentos e pressões competitivas de preços na indústria de jogos. O ambiente macroeconômico, incluindo inflação e tensões geopolíticas, afeta a demanda do consumidor e os custos operacionais.
Como Corsair Gaming, Inc. (CRSR) ganha dinheiro
Segmentos de receita
O Corsair Gaming opera principalmente através de dois segmentos relatáveis: Periféricos de jogadores e criadores e Componentes e sistemas de jogos. A tabela a seguir resume a receita líquida gerada por cada segmento para os três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com os mesmos períodos em 2023:
| Segmento | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Periféricos de jogadores e criadores | $101,966 | $90,356 | $303,168 | $258,053 |
| Componentes e sistemas de jogos | $202,233 | $272,837 | $599,588 | $784,536 |
| Receita líquida total | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
Análise de lucro bruto e margem
O lucro bruto para os jogos Corsair reflete a lucratividade de suas ofertas de produtos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou um lucro bruto total de US $ 69.661.000, abaixo dos US $ 89.353.000 no mesmo período de 2023. A margem bruta também caiu de 24,6% para 22,9% durante esse período. A tabela a seguir detalha o lucro bruto e a margem por segmento:
| Segmento | Lucro bruto (em milhares) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|
| Periféricos de jogadores e criadores | $39,032 | 38.3% |
| Componentes e sistemas de jogos | $30,629 | 15.1% |
| Lucro bruto total | $69,661 | 22.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais consistem em vendas, despesas gerais e administrativas (SG&A) e custos de desenvolvimento de produtos. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais totalizaram US $ 275.262.000 em comparação com US $ 260.024.000 no ano anterior. Abaixo está um detalhamento das despesas operacionais:
| Tipo de despesa | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Vendas, geral e administrativo | $224,677 |
| Desenvolvimento de produtos | $50,585 |
| Despesas operacionais totais | $275,262 |
Lucro líquido e perda
A Corsair Gaming registrou uma perda líquida de US $ 87.467.000 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 9.571.000 no mesmo período em 2023. O aumento significativo das perdas reflete desafios contínuos no mercado de componentes de jogos.
Distribuição de receita geográfica
A tabela a seguir descreve a distribuição geográfica da receita líquida para jogos corsair:
| Região | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhares) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Américas | $156,110 | $181,218 | $477,485 | $536,143 |
| Europa e Oriente Médio | $116,783 | $132,641 | $318,872 | $351,212 |
| Ásia -Pacífico | $31,306 | $49,334 | $106,399 | $155,234 |
| Receita líquida total | $304,199 | $363,193 | $902,756 | $1,042,589 |
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Corsair Gaming manteve ativos totais de US $ 1.202.666.000 e passivos totais de US $ 589.795.000. O dinheiro da empresa e o dinheiro restrito totalizaram US $ 61.600.000.
Corsair Gaming, Inc. (CRSR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Corsair Gaming, Inc. (CRSR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Corsair Gaming, Inc. (CRSR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.