Cosan S.A. (CSAN): التاريخ، الملكية، المهمة، وكيف تعمل & يكسب المال

نبذة تاريخية عن شركة Cosan S.A. (CSAN)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Cosan S.A. في عام 1936 في البرازيل. في البداية، ركزت على إنتاج السكر والإيثانول، مما أرسى الأساس لنموها المستقبلي في قطاع الأعمال الزراعية.

التوسع والتنويع

على مر السنين، قامت كوزان بتوسيع عملياتها لتشمل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والطاقة وتوزيع الوقود. وبحلول عام 2003، كانت الشركة قد رسخت مكانتها كلاعب رائد في سوق السكر والإيثانول البرازيلي.

الطرح العام ومسار النمو

في عام 2007، طرحت شركة كوزان أسهمها للاكتتاب العام في بورصة ساو باولو (B3) تحت رمز المؤشر CSAN3، مما أدى إلى جمع ما يقرب من 1.2 مليار ريال برازيلي في طرحها العام الأولي (IPO). عززت هذه الخطوة بشكل كبير رأس مالها للتوسع.

الاستحواذات الاستراتيجية

اتبعت شركة Cosan استراتيجية الاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق:

• 2009: الاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة السكر والإيثانول، 1.42 مليار ريال برازيلي.
• 2010: تم الاندماج مع شركة توزيع الوقود، كوزان المحدودة، وتشكيل كيان مشترك تبلغ قيمته حوالي 4.1 مليار ريال برازيلي.
• 2018: تم الاستحواذ عليها إسو البرازيلأصول ل 7 مليارات ريال برازيليوتوسيع شبكة توزيع الوقود.

الأداء المالي الأخير

اعتبارًا من السنة المالية 2022، أفادت شركة Cosan S.A.:

• ربح: 76.7 مليار ريال برازيلي
• صافي الدخل: 2.7 مليار ريال برازيلي
• الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 9.3 مليار ريال برازيلي

العمليات الحالية Overview

تعمل شركة كوزان من خلال عدة أقسام، بما في ذلك:

• السكر والإيثانول
• اللوجستية
• توزيع الوقود
• طاقة

مبادرات الاستدامة

تلتزم كوزان بالاستدامة، مع التركيز على:

• الحد من انبعاثات الكربون عن طريق 30% بحلول عام 2030.
• زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
• الاستثمار في البحوث من أجل تعزيز إنتاج الوقود الحيوي.

موقف السوق الحالي

اعتبارًا من أكتوبر 2023، يتم تداول شركة Cosan برأسمال سوقي يبلغ تقريبًا 45 مليار ريال برازيلي وتحافظ على حضور قوي في قطاع الأعمال الزراعية البرازيلي والأسواق العالمية للسكر والإيثانول.

من يملك شركة Cosan S.A. (CSAN)

هيكل الملكية

يتميز هيكل ملكية شركة Cosan S.A. (CSAN) بمجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والعائلات المؤسسة. اعتبارًا من أكتوبر 2023، يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين:

الخلفية التاريخية

يعود تاريخ تأسيس شركة كوزان إلى عام 1936، في المقام الأول في صناعة السكر والإيثانول. وقد حافظت العائلات المؤسسة للشركة، وخاصة عائلة سعد، على تأثير كبير على عمليات الشركة وحوكمتها. يوفر السياق التاريخي رؤى حيوية حول ديناميكيات الملكية.

القيمة السوقية الحالية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Cosan S.A. حوالي 28.4 مليار ريال برازيلي (ريال برازيلي). ويعكس هذا الرقم القيمة السوقية الإجمالية لأسهمها القائمة، مما يسلط الضوء على مكانة الشركة القوية في السوق البرازيلية.

أداء المشاركة

أظهر أداء سهم Cosan S.A. تقلبات في العام الماضي. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:

المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون

يلعب الاستثمار المؤسسي دورًا حيويًا في تحديد مشهد الملكية لشركة Cosan S.A. وتعرض القائمة التالية كبار المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون أسهمًا اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023:

• شركة بلاك روك
• مجموعة الطليعة
• أموندي لإدارة الأصول
• ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز
• شركات مجموعة كابيتال

اتجاهات الملكية المستقبلية

وبتحليل الاتجاهات المقبلة في الملكية، هناك تحول ملحوظ نحو زيادة الاستثمار المؤسسي، وهو ما يعزى إلى الجاذبية المتزايدة لقطاعي الطاقة والأعمال التجارية الزراعية في البرازيل. قد تؤثر ديناميكيات السوق والتغييرات التنظيمية المتوقعة بشكل أكبر على مشهد ملكية شركة Cosan S.A.

بيان مهمة شركة Cosan S.A. (CSAN).

Overview بيان المهمة

يتمحور بيان مهمة شركة Cosan S.A. حول التزامها بإنتاج حلول طاقة مستدامة ومبتكرة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق التي تعمل فيها، مع خلق قيمة لأصحاب المصلحة. اعتبارًا من عام 2023، تركز كوزان على دمج مصادر الطاقة المتجددة في عملياتها وتعزيز كفاءتها في جميع قطاعات الأعمال.

القيم الأساسية

• الاستدامة: إعطاء الأولوية للحفاظ على البيئة من خلال مبادرات الطاقة المتجددة.
• ابتكار: الالتزام بالتقدم التكنولوجي في مجال إنتاج الطاقة.
• التميز: السعي لتحقيق التميز التشغيلي في جميع وحدات الأعمال.
• نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في العمليات.
• تعاون:المشاركة مع أصحاب المصلحة لتعزيز المنافع المتبادلة.

قطاعات الأعمال

تعمل شركة Cosan في قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على ما يلي:

• طاقة: بما في ذلك الطاقة الحيوية وتوليد الطاقة.
• اللوجستية: توفير حلول النقل الشاملة.
• الوقود: توزيع الوقود الأحفوري والوقود الحيوي.
• طعام: العمل في إنتاج وتصنيع السكر.

الأداء المالي

في عام 2022، أعلنت كوزان عن صافي إيرادات قدره 46.4 مليار ريال برازيلي، وهو ما يمثل نموا عن العام السابق. كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة 6.5 مليار ريال برازيليمما يعكس الأداء التشغيلي القوي عبر قطاعاتها.

مبادرات الاستدامة

كجزء من مهمتها، نفذت كوزان العديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك:

• توليد الطاقة المتجددة: تهدف ل 50% إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2025.
• حياد الكربون: ملتزمون بتحقيق الحياد الكربوني من خلال 2030.
• الحد من النفايات: الاستهداف أ 30% الحد من إنتاج النفايات عن طريق 2025.

التطورات الأخيرة

وفي عام 2023، أطلقت كوزان مشروعًا جديدًا للوقود الحيوي من المتوقع أن ينتج عنه إنتاج إضافي 1.2 مليار لتر من الوقود الحيوي سنويا، مما يعزز مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة.

موقف السوق

اعتبارًا من أواخر عام 2023، تمتلك كوزان حصة سوقية تبلغ حوالي 20% في سوق الإيثانول البرازيلي.

مشاركة أصحاب المصلحة

تتفاعل Cosan بشكل نشط مع أصحاب المصلحة من خلال التقارير السنوية ومنتديات الاستدامة وبرامج التوعية المجتمعية، مما يضمن الشفافية والتعاون في عملياتها.

اختتام بيان المهمة

يتضمن بيان مهمة كوزان تفانيها في حلول الطاقة المستدامة مع ضمان النمو الاقتصادي وقيمة أصحاب المصلحة. يظل التركيز الاستراتيجي للشركة واضحًا في دفع الابتكار والاستدامة ضمن إطارها التشغيلي.

كيف تعمل شركة Cosan S.A. (CSAN).

قطاعات الأعمال

تعمل شركة Cosan S.A. بشكل أساسي من خلال ثلاثة قطاعات أعمال:

• رايزن: تعمل في إنتاج السكر والإيثانول والطاقة.
• تحرك: يركز على مواد التشحيم والوقود.
• لوجستيكا: تقدم الخدمات اللوجستية، بما في ذلك النقل والتخزين.

عمليات رايزن

تعد شركة Raízen واحدة من أكبر شركات إنتاج السكر والإيثانول في البرازيل، وتغطي عملياتها دورة الإنتاج بأكملها بدءًا من الزراعة ووصولاً إلى التوزيع.

في عام 2022، أفاد رايزن:

• إنتاج السكر: حوالي 3.5 مليون طن من السكر.
• إنتاج الإيثانول: حوالي 2.5 مليار لتر.
• توليد الطاقة: حوالي 1.8 مليون ميجاوات ساعة من الكهرباء.

الأداء المالي

في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت شركة Cosan S.A. عن النتائج المالية التالية:

موقف السوق

تتمتع شركة Cosan S.A. بمكانة هامة في قطاعي الطاقة والنقل في البرازيل. اعتبارًا من عام 2023، تبلغ حصتها في السوق ما يلي:

• سوق السكر: حوالي 20%.
• سوق الإيثانول: حوالي 30%.

العمليات اللوجستية

يعد قطاع الخدمات اللوجستية، تحت العلامة التجارية Rumo، مكونًا حاسمًا، حيث يوفر شبكة نقل للأعمال التجارية الزراعية والقطاعات الأخرى.

في عام 2022، حقق رومو:

• الحجم المنقول: حوالي 48 مليون طن.
• شبكة السكك الحديدية: ما يقرب من 12000 كيلومتر في الخدمة.

المبادرات البيئية

تلتزم شركة Cosan S.A. بالاستدامة، مع التركيز على تقليل بصمتها الكربونية. وفي عام 2023، أفادت:

• خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: 20% لكل طن سكر منتج.
• الاستثمار في الطاقة المتجددة: تخصيص 400 مليون ريال برازيلي لمشاريع الطاقة الشمسية.

التوقعات المستقبلية

بالنسبة للسنة المالية 2024، تتوقع شركة Cosan S.A.:

• نمو الإيرادات: توقعات بزيادة 10% على أساس سنوي
• هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند حوالي 9%.

كيف تجني شركة Cosan S.A. (CSAN) المال

قطاعات الأعمال الأساسية

تعمل شركة Cosan S.A. من خلال قطاعات مختلفة تساهم في تدفقات إيراداتها. تشمل القطاعات الرئيسية ما يلي:

• اللوجستية
• طاقة
• طعام
• الوقود
• مواد التشحيم

توزيع الإيرادات

بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت كوزان عن أرقام الإيرادات التالية حسب القطاع:

العمليات اللوجستية

يتم تمثيل قطاع الخدمات اللوجستية بشكل أساسي من خلال شركة Rumo Logística التابعة لها، والتي تركز على عمليات السكك الحديدية والموانئ:

• النقل بالسكك الحديدية: حوالي 8000 كيلومتر من السكك الحديدية.
• عمليات الميناء: مناولة 20 مليون طن من البضائع في عام 2022.
• مساهمة الإيرادات: ساهمت شركة Rumo Logística بمبلغ 4.9 مليار ريال برازيلي في عام 2022.

إنتاج الطاقة

تعتمد عمليات الطاقة في شركة كوزان إلى حد كبير على الوقود الحيوي ومصادر الطاقة المتجددة:

• إنتاج الإيثانول الحيوي: حوالي 3.5 مليار لتر في عام 2022.
• توليد الكهرباء: تم توليد 2500 جيجاوات ساعة في نفس الفترة.
• مساهمة الإيرادات: بلغت قيمة عمليات الطاقة 6.2 مليار ريال برازيلي في عام 2022.

صناعة المواد الغذائية

يشمل قطاع المواد الغذائية شركة Copersucar، التي تعمل في تجارة السكر:

• إنتاج السكر: 1.5 مليون طن عام 2022
• مساهمة الإيرادات: 1.5 مليار ريال برازيلي من عمليات صناعة المواد الغذائية.

الوقود ومواد التشحيم

تشمل قطاعات الوقود وزيوت التشحيم توزيع الوقود بالتجزئة والجملة:

• محطات الوقود: تدير أكثر من 1500 محطة في جميع أنحاء البرازيل.
• مبيعات زيوت التشحيم: بلغت الإيرادات من مبيعات زيوت التشحيم 400 مليون ريال برازيلي في عام 2022.
• إجمالي الإيرادات من الوقود: 900 مليون ريال برازيلي في عام 2022.

الأداء المالي

بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Cosan S.A. عن المقاييس المالية التالية:

مكانة السوق والميزة التنافسية

تحافظ شركة Cosan S.A. على حضور قوي في السوق بسبب:

• محفظة متنوعة: تعمل القطاعات التشغيلية المتعددة على تقليل الاعتماد على سوق واحدة.
• الشراكات الإستراتيجية: التعاون مع شركات أخرى في هذا القطاع.
• ابتكار: الاستثمارات في التكنولوجيا لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف.