Diageo plc (DEO) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Diageo plc (DEO)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Diageo plc في عام 1997 من خلال اندماج شركتي Guinness plc وGrand Metropolitan plc. أدى الاندماج إلى إنشاء شركة ذات مجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية.
اعتبارًا من عام 2021، تتمتع شركة Diageo بمكانة قوية في سوق المشروبات العالمية، حيث حققت إيرادات قدرها 12.7 مليار جنيه إسترليني.
عمليات الاستحواذ
على مر السنين، قامت شركة Diageo بعمليات استحواذ كبيرة لتوسيع محفظة علامتها التجارية، بما في ذلك:
- في عام 2001، قامت شركة Diageo بشراء العلامة التجارية Smirnoff من شركة Seagram مقابل 8.15 مليار دولار.
- في عام 2008، استحوذت الشركة على علامة الفودكا التجارية Ciroc من شركة Diageo USA مقابل مبلغ لم يكشف عنه.
- في عام 2017، استحوذت شركة Diageo على العلامة التجارية Casamigos tequila من جورج كلوني مقابل مليار دولار.
العلامات التجارية الرئيسية
تشمل محفظة العلامات التجارية الواسعة لشركة Diageo ما يلي:
- جوني ووكر
- غينيس
- سميرنوف
- بايليس
- الكابتن مورغان
- دون خوليو
الأداء المالي
وفي السنة المالية 2021، ذكرت دياجيو:
- صافي المبيعات: 12.7 مليار جنيه استرليني
- الربح التشغيلي: 3.5 مليار جنيه استرليني
- صافي الربح: 2.4 مليار جنيه استرليني
- ربحية السهم (EPS): 3.74 جنيه إسترليني
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Diageo حوالي 69 مليار جنيه إسترليني.
الحضور العالمي
تعمل شركة Diageo في أكثر من 180 دولة بمحفظة متنوعة تجعلها واحدة من أكبر منتجي المشروبات الروحية والبيرة في العالم. تمتلك الشركة مرافق الإنتاج في:
- اسكتلندا
- أيرلندا
- الولايات المتحدة
- الهند
- المكسيك
المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
لقد التزمت شركة Diageo بالاستدامة، وتعهدت بما يلي:
- تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية عبر عملياتها المباشرة بحلول عام 2030.
- ضمان ممارسات الشرب المسؤولة بحلول عام 2025.
- استثمار مليار جنيه إسترليني في برامج إدارة المياه بحلول عام 2030.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، قامت شركة Diageo بزيادة استثماراتها في العلامات التجارية المتميزة، مما يعكس الاتجاه نحو التميز في سوق المشروبات الروحية. وبلغ إجمالي الاستثمار حوالي 1.5 مليار جنيه استرليني على مدى ثلاث سنوات.
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Diageo حوالي 37.50 جنيهًا إسترلينيًا للسهم الواحد، مما يعكس زيادة سنوية تبلغ حوالي 15٪ منذ بداية العام حتى الآن.
جدول البيانات المالية الرئيسية (2021-2023)
| المقياس المالي | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | 12.7 | 14.5 | 15.2 |
| الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| صافي الربح (مليار جنيه استرليني) | 2.4 | 2.9 | 3.1 |
| ربحية السهم (جنيه استرليني) | 3.74 | 4.22 | 4.55 |
اختتام الرؤى المالية
وقد أظهرت شركة Diageo نموًا ثابتًا في مقاييس الإيرادات والأرباح على مر السنين، مما عزز مكانتها في السوق العالمية.
من يملك شركة Diageo plc (DEO)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تتمتع شركة Diageo plc بهيكل ملكية متنوع. يتكون أكبر المساهمين من المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع المالك |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 6.6% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 3.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 2.9% | المستثمر المؤسسي |
| المديرين التنفيذيين والمديرين دياجيو | 1.5% | ملكية المطلعين |
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Diageo plc حوالي 85 مليار جنيه إسترليني. ويعكس هذا الرقم أداء أسهم الشركة ومعنويات المستثمرين.
أداء المخزون
يتم تداول أسهم شركة Diageo plc تحت رمز المؤشر ديو، وقد أظهرت أداءً ملحوظًا خلال الأشهر الستة الماضية. فيما يلي ملخص لمقاييس الأسهم الرئيسية.
| تاريخ | سعر الإغلاق (جنيه استرليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| 30 أبريل 2023 | 3200 | 78 |
| 31 يوليو 2023 | 3300 | 82 |
| 31 أكتوبر 2023 | 3400 | 85 |
تاريخ الأرباح
تتمتع شركة Diageo بسجل حافل في دفع أرباح المساهمين. يلخص الجدول التالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال السنوات الثلاث الماضية.
| سنة | أرباح السهم (جنيه إسترليني) | إجمالي الأرباح المدفوعة (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| 2021 | 1.64 | 3.2 |
| 2022 | 1.76 | 3.5 |
| 2023 | 1.92 | 3.8 |
توزيع الملكية الجغرافية
يتم الاحتفاظ بأسهم شركة Diageo plc على نطاق واسع في مختلف المناطق، مما يدل على الاعتراف الدولي بها. وفيما يلي تفاصيل الملكية حسب المنطقة الجغرافية.
| منطقة | نسبة الملكية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 40% |
| أوروبا | 35% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 15% |
| بقية العالم | 10% |
التعويض التنفيذي
تعكس تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين في Diageo أداء الشركة وأهدافها الإستراتيجية. يسرد الجدول التالي تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة.
| تنفيذي | موضع | إجمالي التعويضات (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|---|
| إيفان مينيزيس | المدير التنفيذي | 7.0 |
| كاثرين م. ميكلز | المدير المالي | 4.5 |
| ديردري محلان | رئيس أمريكا الشمالية | 3.0 |
الملكية المؤسسية مقابل ملكية التجزئة
يعرض هيكل ملكية Diageo توازنًا متناقضًا بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي هذا التوزيع.
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 75% |
| مستثمرو التجزئة | 25% |
اختتام البيانات Overview
تعرض شركة Diageo plc مشهد ملكية قويًا، يتميز باستثمار مؤسسي كبير، وأداء سوقي ثابت، والالتزام بعوائد المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وهياكل التعويضات التنفيذية.
بيان مهمة شركة Diageo plc (DEO).
بيان المهمة Overview
تتمثل مهمة شركة Diageo plc في "الاحتفال بالحياة كل يوم، وفي كل مكان، من خلال جمع الناس معًا للاستمتاع بمشروبات وتجارب استثنائية."
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بمعايير الأخلاق العالية والامتثال.
- احترام: قيمة التنوع ومعاملة الجميع باحترام.
- التميز: نسعى جاهدين للجودة والتحسين المستمر.
- مسؤولية: تعزيز الشرب المسؤول ودعم المجتمع.
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، أبلغت شركة Diageo عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| ربح | 15,460 |
| الربح التشغيلي | 4,457 |
| صافي الربح | 3,348 |
| إجمالي الأصول | 35,191 |
| عدالة | 13,532 |
| القيمة السوقية | 80,500 |
الحضور العالمي
تعمل شركة Diageo في أكثر من 180 دولة ولديها أكثر من 200 علامة تجارية في محفظتها. تشمل الأسواق الإقليمية الرئيسية ما يلي:
| منطقة | المبيعات (مليون جنيه استرليني) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 6,812 |
| أوروبا | 3,290 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,878 |
| أفريقيا | 1,480 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 1,000 |
أهداف الاستدامة
وقد وضعت شركة دياجيو أهدافًا طموحة للاستدامة بحلول عام 2030، بما في ذلك:
- تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 50% عبر العمليات المباشرة.
- ضمان أن 100% من عبوتها قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستخدام.
- تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 30% في مصانع الجعة التابعة لها.
- استثمار مليار جنيه إسترليني في مبادرات الاستدامة على مستوى العالم.
الممارسات المبتكرة
تعمل شركة Diageo باستمرار على الابتكار لتحسين خط إنتاجها وعروضها الاستهلاكية:
- إطلاق منتجات متميزة جديدة مثل "Johnnie Walker Blue Label Ghost and Rare".
- تحسينات في استراتيجيات التسويق الرقمي لإشراك المستهلكين على مستوى العالم.
- الاستثمار في التكنولوجيا من أجل أساليب الإنتاج المستدامة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تلتزم شركة Diageo بالمشاركة المجتمعية والشرب المسؤول:
- الاستثمار في المجتمعات المحلية من خلال مبادرات داعمة للتعليم وتمكين المرأة.
- القيام بحملات من أجل الاستهلاك المسؤول للكحول من خلال برامج مثل "اشرب بإيجابية".
- الشراكة مع المنظمات المحلية لتعزيز الزراعة المستدامة في مصادر المواد.
كيف تعمل شركة Diageo plc (DEO).
Overview من دياجيو بي ال سي
Overview من دياجيو بي ال سي
Diageo plc هي شركة عالمية رائدة في مجال المشروبات الكحولية، ولديها مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. تعمل الشركة في أكثر من 180 دولة وتتمتع بحضور كبير في كل من الأسواق المتقدمة والناشئة.
البيانات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بالدولار الأمريكي) | المبلغ لعام 2021 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| ربح | 15.8 مليار | 14.8 مليار |
| الربح التشغيلي | 4.2 مليار | 3.8 مليار |
| صافي الربح | 3.5 مليار | 3.2 مليار |
| القيمة السوقية | 85.3 مليار | 76.5 مليار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | 2.90 | 2.67 |
قطاعات الأعمال
- المشروبات الروحية
- جعة
- جاهز للشرب
- خمر
التواجد الجغرافي
| منطقة | مساهمة الإيرادات (2022) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 44% |
| أوروبا | 27% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 18% |
| أفريقيا | 7% |
محفظة العلامة التجارية
تتضمن محفظة Diageo العديد من العلامات التجارية الشهيرة. بعض العلامات التجارية الرائدة هي:
- جوني ووكر
- سميرنوف
- غينيس
- بايليس
- الكابتن مورغان
استراتيجية التسويق
تستخدم شركة Diageo استراتيجية تسويقية متعددة الأوجه تتضمن ما يلي:
- التسويق الرقمي
- شراكات المؤثرين
- الرعاية والأحداث
سلسلة التوريد والإنتاج
تتمتع شركة Diageo بنظام سلسلة توريد متكامل بشكل جيد مع:
- أكثر من 100 موقع إنتاج
- شراكات مباشرة مع الموردين المحليين
التطورات الأخيرة
في عام 2022، قامت شركة Diageo باستثمارات كبيرة في مبادرات الاستدامة، بما في ذلك:
- 100 مليون في طاقة متجددة
- إطلاق عبوات صديقة للبيئة
أداء المخزون
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | العائد السنوي (%) |
|---|---|---|
| 2022 | 66.45 | 7.5% |
| 2021 | 61.88 | 13.2% |
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون أن يستمر نمو إيرادات Diageo للأسباب التالية:
- التوسع في الأسواق الناشئة
- الابتكار في خطوط الإنتاج
كيف تجني شركة Diageo plc (DEO) الأموال
محفظة المنتجات
تحقق شركة Diageo plc إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من المشروبات الكحولية، بما في ذلك المشروبات الروحية والبيرة والنبيذ. اعتبارًا من عام 2023، تمتلك الشركة أكثر من 200 علامة تجارية، والتي تشمل:
- خفقت (ه) ذ: جوني ووكر، كراون رويال، بوكانان
- فودكا: سميرنوف، سيروك
- رم: الكابتن مورغان
- تكيلا: دون خوليو، كاساميجوس
- جعة: غينيس، القيثارة الجعة
- جاهز للشرب: بايليز، إسبرسو مارتيني
توزيع الإيرادات الجغرافية
تتأثر إيرادات Diageo بشكل كبير بالأسواق الجغرافية. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، فقد تم الإبلاغ عن الأرقام التالية:
| منطقة | الإيرادات (مليون جنيه استرليني) | % من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 5,800 | 47% |
| أوروبا | 2,500 | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,200 | 18% |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 1,200 | 10% |
| أفريقيا | 935 | 5% |
قنوات البيع
تستخدم شركة Diageo قنوات مبيعات متعددة لتوزيع منتجاتها، والتي تشمل:
- المبيعات المباشرة
- التوزيع بالجملة
- منافذ البيع بالتجزئة
- المبيعات عبر الإنترنت
- التجارة (الحانات والمطاعم)
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت شركة Diageo عن البيانات المالية الرئيسية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 12.3 مليار |
| الربح التشغيلي | 3.8 مليار |
| صافي الربح | 2.8 مليار |
| ربحية السهم (EPS) | £1.73 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £0.80 |
التسويق والعلامات التجارية
تستثمر شركة Diageo بكثافة في التسويق، حيث تبلغ النفقات المبلغ عنها حوالي 2.5 مليار جنيه إسترليني في عام 2023. وتشمل استراتيجيات التسويق الرئيسية ما يلي:
- حملات التسويق الرقمي
- الرعاية والشراكات
- التسويق التجريبي
- موافقات المشاهير
البيئة التنظيمية
تعمل شركة Diageo في سوق الكحول العالمي، وتواجه العديد من التحديات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر على الربحية. يؤثر الامتثال للقوانين الدولية على التكاليف التشغيلية واستراتيجيات تسعير المنتجات.
مبادرات الاستدامة
تركز شركة Diageo بشكل متزايد على الاستدامة، مع الالتزام بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% عبر عملياتها بحلول عام 2030. واعتبارًا من عام 2023، تم تخصيص ما يقرب من 400 مليون جنيه إسترليني لمشاريع الاستدامة.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تهدف شركة Diageo إلى دفع النمو من خلال:
- الاستحواذ على العلامات التجارية الحرفية
- توسيع نطاق منتجاتها
- دخول الأسواق الناشئة
- تعزيز المنصات المباشرة للمستهلك
Diageo plc (DEO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support