Danaher Corporation (DHR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Danaher
Overview
تعمل شركة Danaher Corporation، وهي شركة عالمية مبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، عبر قطاعات مختلفة، بما في ذلك علوم الحياة والتشخيص والتكنولوجيا الحيوية. اعتبارًا من عام 2024، قطعت الشركة خطوات كبيرة في تعزيز محفظتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو العضوي.
الأداء المالي
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Danaher عن مبيعات 5.798 مليار دولار، زيادة من 5.624 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت المبيعات لفترة التسعة أشهر 17.337 مليار دولار، أسفل من 17.485 مليار دولار سنة بعد سنة.
فترة | المبيعات (بالمليارات) | صافي الأرباح (بالملايين) | صافي ربحية السهم ($) |
---|---|---|---|
الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | 5.798 | 818 | 1.12 |
الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | 5.624 | 1,129 | 1.53 |
التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | 17.337 | 2,813 | 3.80 |
التسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | 17.485 | 3,685 | 4.98 |
أداء القطاع
أظهرت قطاعات أعمال Danaher أداءً متنوعًا. حقق قطاع التشخيص مبيعات 2.363 مليار دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.254 مليار دولار في العام السابق. أفاد قطاع علوم الحياة 1.782 مليار دولار في المبيعات، ارتفاعا من 1.706 مليار دولار.
شريحة | المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بالمليارات) | المبيعات (الربع الثالث من عام 2023، بمليارات الدولارات) |
---|---|---|
التشخيص | 2.363 | 2.254 |
علوم الحياة | 1.782 | 1.706 |
التكنولوجيا الحيوية | 1.653 | 1.664 |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، تابعت Danaher عمليات استحواذ استراتيجية، بما في ذلك شراء شركتين مقابل إجمالي 525 مليون دولار. ومن المتوقع أن تكمل عمليات الاستحواذ هذه العمليات الحالية في قطاع علوم الحياة.
الدخل الشامل والمقاييس المالية الأخرى
أبلغت Danaher عن دخل شامل قدره 2.099 مليار دولار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 746 مليون دولار في العام السابق. وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بتعديلات تحويل العملات الأجنبية.
فترة | الدخل الشامل (بالمليارات) | مكاسب تحويل العملات الأجنبية (بالملايين) |
---|---|---|
الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 | 2.099 | 1,216 |
فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2023 | 0.746 | (303) |
التوقعات والمبادرات المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Danaher إلى مواصلة الاستفادة من نظام Danaher للأعمال الخاص بها لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودفع النمو عبر قطاعاتها. وتتوقع الشركة أن يكون معدل الضريبة الفعلي للفترة المتبقية من عام 2024 تقريبًا 17.5%.
بشكل عام، تواصل Danaher التنقل في مشهد سوق معقد مع التركيز على الابتكار ومبادرات النمو الاستراتيجي.
من يملك شركة Danaher (DHR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Danaher (DHR) بهيكل ملكية متنوع مع حصص كبيرة مملوكة للمستثمرين المؤسسيين. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
المساهم | نسبة الملكية |
---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 8.7% |
شركة بلاك روك | 7.5% |
شركة ستيت ستريت | 4.0% |
مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4.2% |
FMR LLC (الإخلاص) | 3.8% |
تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 3.6% |
المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 64.6% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية لشركة Danaher منخفضة نسبيًا مقارنة بالملكية المؤسسية، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة إجمالي 0.8% تقريبًا من أسهم الشركة. يقدم الجدول التالي تفاصيل عن الممتلكات الداخلية الهامة:
اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة |
---|---|---|
راينر م. بلير | المدير التنفيذي | 45,000 |
دانييل إل كوماس | المدير المالي | 30,000 |
روبرت س. لوتز | مخرج | 15,000 |
المطلعين الآخرين | - | 60,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
اعتبارًا من سبتمبر 2024، أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Danaher زيادة طفيفة مقارنة بالعام السابق. ويوضح الجدول التالي التغير في الملكية المؤسسية خلال العام الماضي:
سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
---|---|
2023 | 85.0% |
2024 | 86.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أواخر سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم شركة Danaher حوالي 230 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وتبلغ القيمة السوقية حوالي 166 مليار دولار أمريكي. وكان أداء أسهم الشركة مستقراً، مما يعكس زيادة بنسبة 5% منذ بداية العام حتى تاريخه.
الملكية حسب المنطقة الجغرافية
تتأثر ملكية شركة Danaher أيضًا بالعوامل الجغرافية. ويلخص الجدول التالي توزيع الملكية حسب المنطقة:
منطقة | نسبة الملكية |
---|---|
أمريكا الشمالية | 90% |
أوروبا | 5% |
آسيا | 3% |
آخر | 2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحولات ملحوظة في الملكية، وخاصة بين المستثمرين المؤسسيين. ويسلط الجدول التالي الضوء على التغييرات الهامة:
مستثمر | التغيير في الملكية |
---|---|
شركة بلاك روك | +1.0% |
مجموعة الطليعة، وشركة | -0.5% |
FMR LLC (الإخلاص) | -0.3% |
تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | +0.4% |
خاتمة
يتميز هيكل ملكية شركة Danaher اعتبارًا من عام 2024 بحضور قوي للمستثمرين المؤسسيين، مع مجموعة متنوعة من المساهمين الذين يساهمون في استقرار الشركة وإمكانات النمو.
بيان مهمة شركة Danaher (DHR).
تتمثل مهمة شركة Danaher في تمكين كبار العلماء والباحثين ومتخصصي الرعاية الصحية في العالم من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تعمل على تعزيز الإنتاجية وتحسين صحة الإنسان. وينعكس هذا الالتزام في فلسفتهم التشغيلية، التي تؤكد على التحسين المستمر والتميز التشغيلي في جميع قطاعات أعمالهم.
القيم الأساسية
- التركيز على العملاء: تعطي Danaher الأولوية لرضا العملاء من خلال فهم احتياجاتهم وتقديم منتجات وخدمات متميزة.
- التحسين المستمر: تتبنى الشركة ثقافة الابتكار والكفاءة من خلال نظام أعمال Danaher.
- نزاهة: تجري Danaher أعمالها بالشفافية والصدق والمساءلة.
- العمل الجماعي: يعد التعاون بين الموظفين والعملاء والشركاء أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح.
- احترام الناس: تقدر Danaher موظفيها وتعزز بيئة العمل الداعمة.
قطاعات الأعمال Overview
تعمل Danaher من خلال ثلاثة قطاعات أساسية: علوم الحياة، والتشخيص، والتكنولوجيا الحيوية. يلعب كل قطاع دورًا حاسمًا في تحقيق المهمة من خلال توفير التقنيات والخدمات المتطورة.
قطاع الأعمال | المبيعات (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | الربح التشغيلي (الربع الثالث من عام 2024، بملايين الدولارات) | هامش الربح التشغيلي (%) |
---|---|---|---|
علوم الحياة | 1,782 | 35 | 2.0 |
التشخيص | 2,363 | 615 | 26.0 |
التكنولوجيا الحيوية | 1,653 | 390 | 23.6 |
المجموع | 5,798 | 1,040 | 17.9 |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Danaher عن إجمالي مبيعات بلغت 5.798 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة طفيفة عن العام السابق. وبلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة لهذه الفترة 818 مليون دولار أمريكي، وبلغ صافي ربح السهم المخفف 1.12 دولار أمريكي. شهد هامش الربح التشغيلي للشركة تقلبات عبر قطاعاتها، متأثرًا إلى حد كبير بظروف السوق والتحديات التشغيلية.
المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
المبيعات (بالملايين) | 5,798 | 5,770 |
صافي الأرباح (بالملايين) | 818 | 896 |
ربحية السهم المخففة ($) | 1.12 | 1.20 |
الربح التشغيلي (بالملايين) | 1,040 | 1,049 |
الأهداف الاستراتيجية
تتوافق أهداف Danaher الإستراتيجية مع بيان مهمتها وقيمها الأساسية، مع التركيز على:
- تعزيز ابتكار المنتجات وتوسيع محفظتها لتلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء.
- قيادة الكفاءات التشغيلية من خلال نظام أعمال Danaher لتحقيق أقصى قدر من القيمة.
- توسيع نطاق الوصول العالمي، وخاصة في الأسواق ذات النمو المرتفع، لزيادة حصتها في السوق.
- الاستثمار في الممارسات المستدامة التي تساهم في رعاية البيئة ورفاهية المجتمع.
- تعزيز مكان عمل متنوع وشامل يعزز النمو والتطوير لجميع الموظفين.
موقف السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2024، تظل Danaher لاعبًا رائدًا في قطاعات علوم الحياة والتشخيص، ولكنها تواجه تحديات مثل تقلب الطلب في الأسواق الرئيسية، لا سيما في الصين. وتهدف الشركة إلى التغلب على هذه التحديات من خلال الاستفادة من قدراتها المبتكرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
مقاييس السوق | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
نمو المبيعات الأساسية (%) | 0.5 | 2.0 |
انخفاض المبيعات (مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً، %) | (0.5) | (1.0) |
هامش الربح التشغيلي (%) | 17.9 | 18.2 |
باختصار، يعكس بيان مهمة شركة Danaher التزامها بالابتكار ورضا العملاء والتميز التشغيلي، مما يضعها في مكانة جيدة في المشهد التنافسي لصناعتها.
كيف تعمل شركة Danaher (DHR).
شركة Overview
تعمل شركة Danaher من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، والتشخيص. اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي مبيعات بقيمة 5.798 مليار دولار أمريكي للربع الثالث، ارتفاعًا من 5.624 مليار دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المبيعات 17.337 مليار دولار أمريكي، مقارنة إلى 17.485 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | مبيعات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2024 (بالملايين) | المبيعات حتى عام 2023 (بالملايين) |
---|---|---|---|---|
التكنولوجيا الحيوية | 1,653 | 1,664 | 4,890 | 5,413 |
علوم الحياة | 1,782 | 1,706 | 5,297 | 5,211 |
التشخيص | 2,363 | 2,254 | 7,150 | 6,861 |
المجموع | 5,798 | 5,624 | 17,337 | 17,485 |
الأداء المالي
وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Danaher عن أرباح صافية من العمليات المستمرة بقيمة 818 مليون دولار، أو 1.12 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 896 مليون دولار، أو 1.20 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023. خلال الفترة نفسها، بلغ صافي الأرباح حوالي 2.837 مليار دولار، أو 3.80 دولار للسهم المخفف، مقارنة بـ 2.883 مليار دولار، أو 3.86 دولار للسهم المخفف، لنفس الفترة من عام 2023.
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
---|---|---|---|---|
صافي الأرباح (بالملايين) | 818 | 896 | 2,837 | 2,883 |
ربحية السهم المخففة ($) | 1.12 | 1.20 | 3.80 | 3.86 |
مصاريف التشغيل
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Danaher نفقات بيع وعمومية وإدارية بقيمة 2.060 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 35.5% من المبيعات، مقارنة بـ 1.728 مليار دولار أمريكي، أو 30.7% من المبيعات، في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي نفقات التطوير (البحث والتطوير) 383 مليون دولار، أو 6.6% من المبيعات، ارتفاعًا من 362 دولارًا. مليون دولار، أو 6.4% من مبيعات العام السابق.
نوع المصاريف | الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
نفقات SG&A | 2,060 | 1,728 |
نفقات البحث والتطوير | 383 | 362 |
تحليل أداء القطاع
وفي قطاع التشخيص، ارتفعت المبيعات بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالطلب القوي على التشخيص السريري. وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع 615 مليون دولار أمريكي، بهامش ربح تشغيلي قدره 26.0%، مقارنة بـ 539 مليون دولار أمريكي و23.9% في الربع الثالث من عام 2023.
بالنسبة لقطاع علوم الحياة، بلغت المبيعات 1.782 مليار دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 1.706 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، لكن الربح التشغيلي انخفض بشكل ملحوظ إلى 35 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش ربح تشغيلي بنسبة 2.0٪ مقارنة بـ 18.3٪ في العام السابق.
شريحة | مبيعات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | الربح التشغيلي (بالملايين) | هامش الربح التشغيلي (%) |
---|---|---|---|
التشخيص | 2,363 | 615 | 26.0 |
علوم الحياة | 1,782 | 35 | 2.0 |
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغت التدفقات النقدية التشغيلية من العمليات المستمرة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 حوالي 4.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 230 مليون دولار أمريكي عن العام السابق. استخدمت الشركة 1.287 مليار دولار نقدًا في الأنشطة الاستثمارية، والتي تضمنت المبالغ النقدية المدفوعة لعمليات الاستحواذ التي يبلغ مجموعها 525 مليون دولار. بلغ النقد وما في حكمه اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 حوالي 2.6 مليار دولار.
فئة التدفق النقدي | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
---|---|---|
التدفقات النقدية التشغيلية | 4,700 | 4,930 |
استثمار الأموال المستخدمة | (1,287) | (1,064) |
النقد والنقد المعادل | 2,600 | لا يوجد |
عمليات الاستحواذ واتجاهات السوق
وفي عام 2024، استحوذت Danaher على شركتين بقيمة إجمالية قدرها 525 مليون دولار، مما عزز قدراتها في قطاع علوم الحياة. وتواصل الشركة التركيز على توسيع تواجدها في الأسواق ذات النمو المرتفع، والتي تمثل حوالي 30% من إجمالي المبيعات في الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من مواجهة تحديات الطلب في مناطق مثل الصين.
أدى التأثير الإجمالي لعمليات الاستحواذ إلى زيادة المبيعات المعلن عنها بنسبة 2.5% في الربع الثالث من عام 2024، في حين لم يكن لأسعار صرف العملات أي تأثير كبير على المبيعات المبلغ عنها خلال نفس الفترة. كما تم الإبلاغ عن نمو المبيعات الأساسية لفترة الثلاثة أشهر بنسبة 0.5٪ مقارنة بالعام السابق.
كيف تجني شركة Danaher (DHR) الأموال
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تعمل شركة Danaher من خلال ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية: التكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحياة، والتشخيص. الإيرادات الناتجة عن كل قطاع لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
شريحة | إيرادات الثلاثة أشهر (2024) (بالملايين) | إيرادات الثلاثة أشهر (2023) (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر (2024) (بالملايين) | إيرادات التسعة أشهر (2023) (بالملايين) |
---|---|---|---|---|
التكنولوجيا الحيوية | 1,653 | 1,664 | 4,890 | 5,413 |
علوم الحياة | 1,782 | 1,706 | 5,297 | 5,211 |
التشخيص | 2,363 | 2,254 | 7,150 | 6,861 |
إجمالي الإيرادات | 5,798 | 5,624 | 17,337 | 17,485 |
الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية
فيما يلي تفاصيل التوزيع الجغرافي للإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
منطقة | التكنولوجيا الحيوية (بالملايين) | العلوم الحياتية (بالملايين) | التشخيص (بالملايين الدولارات) | المجموع (بالملايين) |
---|---|---|---|---|
أمريكا الشمالية | 503 | 796 | 1,157 | 2,456 |
أوروبا الغربية | 587 | 365 | 368 | 1,320 |
الأسواق المتقدمة الأخرى | 78 | 120 | 101 | 299 |
الأسواق عالية النمو | 485 | 501 | 737 | 1,723 |
المجموع | 1,653 | 1,782 | 2,363 | 5,798 |
نمو المبيعات الأساسية
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت معدلات نمو المبيعات الأساسية لكل قطاع كما يلي:
- التكنولوجيا الحيوية: 0.0%
- العلوم الحياتية: (2.0)%
- التشخيص: 5.0%
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
- التكنولوجيا الحيوية: (8.5)%
- العلوم الحياتية: (3.5)%
- التشخيص: 5.0%
تحليل الربح التشغيلي
فيما يلي ملخص الربح التشغيلي لكل قطاع لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 27 سبتمبر 2024:
شريحة | الربح التشغيلي لثلاثة أشهر (2024) (بالملايين) | الربح التشغيلي لثلاثة أشهر (2023) (بالملايين) | الربح التشغيلي لتسعة أشهر (2024) (بالملايين) | الربح التشغيلي للتسعة أشهر (2023) (بالملايين) |
---|---|---|---|---|
التكنولوجيا الحيوية | 390 | 417 | 1,177 | 1,493 |
علوم الحياة | 35 | 313 | 503 | 974 |
التشخيص | 615 | 539 | 2,001 | 1,640 |
إجمالي الربح التشغيلي | 1,040 | 1,269 | 3,681 | 4,107 |
هيكل التكلفة وهوامش الربح
فيما يلي تفاصيل تكلفة المبيعات وإجمالي الربح لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024:
غرض | التكلفة (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
---|---|---|---|
مبيعات | 5,798 | 3,401 | 58.7% |
البحث والتطوير (R&D) والبيع والمصروفات العامة والإدارية (SG&A).
بالنسبة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024، كانت نفقات البحث والتطوير وSG&A كما يلي:
نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) | نسبة المبيعات (٪) |
---|---|---|
نفقات البحث والتطوير | 383 | 6.6% |
نفقات SG&A | 2,060 | 35.5% |
صافي الأرباح من العمليات المستمرة
بالنسبة لفترتي الثلاثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 27 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الأرباح من العمليات المستمرة على النحو التالي:
فترة | صافي الأرباح (بالملايين) | ربحية السهم المخففة ($) |
---|---|---|
فترة ثلاثة أشهر | 818 | 1.12 |
فترة تسعة أشهر | 2,837 | 3.83 |
معدل الضريبة الفعلي
معدلات الضريبة الفعلية لفترتي الثلاثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 27 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
فترة | معدل الضريبة الفعلي (%) |
---|---|
فترة ثلاثة أشهر | 16.3% |
فترة تسعة أشهر | 15.6% |
التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
وبلغت التدفقات النقدية التشغيلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 نحو 4.7 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 230 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق.
الوجبات السريعة الرئيسية
يلعب نموذج الأعمال المتنوع لشركة Danaher عبر التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة والتشخيص، إلى جانب نطاقها الجغرافي، دورًا حاسمًا في توليد إيراداتها. يعد الاستثمار المستمر في البحث والتطوير والحفاظ على كفاءات تشغيلية قوية أمرًا أساسيًا للحفاظ على ربحيتها في مشهد الرعاية الصحية التنافسي.
Danaher Corporation (DHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Danaher Corporation (DHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Danaher Corporation (DHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Danaher Corporation (DHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.