Danaher Corporation (DHR) Bundle
Una breve historia de Danaher Corporation
Overview
Danaher Corporation, un innovador global de ciencias y tecnología, opera en varios segmentos, incluidas las ciencias de la vida, el diagnóstico y la biotecnología. A partir de 2024, la compañía ha hecho avances significativos para mejorar su cartera a través de adquisiciones estratégicas y crecimiento orgánico.
Desempeño financiero
Para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Danaher informó ventas de $ 5.798 mil millones, un aumento de $ 5.624 mil millones en el mismo período de 2023. Las ventas para el período de nueve meses fueron $ 17.337 mil millones, abajo de $ 17.485 mil millones año tras año.
| Período | Ventas ($ en miles de millones) | Ganancias netas ($ en millones) | Ganancias netas por acción ($) |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminaron el 27 de septiembre de 2024 | 5.798 | 818 | 1.12 |
| Tres meses terminaron el 29 de septiembre de 2023 | 5.624 | 1,129 | 1.53 |
| Nueve meses terminaron el 27 de septiembre de 2024 | 17.337 | 2,813 | 3.80 |
| Nueve meses terminaron el 29 de septiembre de 2023 | 17.485 | 3,685 | 4.98 |
Rendimiento de segmento
Los segmentos comerciales de Danaher han mostrado un rendimiento variado. El segmento de diagnóstico logró las ventas de $ 2.363 mil millones para el período de tres meses que finaliza el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.254 mil millones en el año anterior. El segmento de las ciencias de la vida informó $ 1.782 mil millones en ventas, arriba de $ 1.706 mil millones.
| Segmento | Ventas (tercer trimestre de 2024, $ en miles de millones) | Ventas (tercer trimestre de 2023, $ en miles de millones) |
|---|---|---|
| Diagnóstico | 2.363 | 2.254 |
| Ciencias de la vida | 1.782 | 1.706 |
| Biotecnología | 1.653 | 1.664 |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En 2024, Danaher ha realizado adquisiciones estratégicas, incluida la compra de dos negocios para una consideración total de $ 525 millones. Se espera que estas adquisiciones complementen las operaciones existentes en el segmento de Ciencias de la Vida.
Ingresos integrales y otras métricas financieras
Danaher informó ingresos integrales de $ 2.099 mil millones para el período de tres meses que terminó el 27 de septiembre de 2024, en comparación con $ 746 millones en el año anterior. El aumento fue impulsado principalmente por ajustes de traducción de divisas.
| Período | Ingresos integrales ($ en miles de millones) | Ganancias de traducción en moneda extranjera ($ en millones) |
|---|---|---|
| Tres meses terminaron el 27 de septiembre de 2024 | 2.099 | 1,216 |
| Tres meses terminaron el 29 de septiembre de 2023 | 0.746 | (303) |
Outlook e iniciativas futuras
Mirando hacia el futuro, Danaher tiene como objetivo continuar aprovechando su sistema comercial de Danaher para mejorar la eficiencia operativa e impulsar el crecimiento en sus segmentos. La compañía espera que su tasa impositiva efectiva para el resto de 2024 sea aproximadamente 17.5%.
En general, Danaher continúa navegando por un complejo panorama del mercado mientras se enfoca en iniciativas de innovación y crecimiento estratégico.
A Who posee Danaher Corporation (DHR)
Principales accionistas
A partir de 2024, Danaher Corporation (DHR) tiene una estructura de propiedad diversa con apuestas significativas en poder de los inversores institucionales. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 8.7% |
| Blackrock, Inc. | 7.5% |
| State Street Corporation | 4.0% |
| Wellington Management Group LLP | 4.2% |
| FMR LLC (Fidelity) | 3.8% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 3.6% |
| Otros inversores institucionales | 64.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna de Danaher Corporation es relativamente baja en comparación con la propiedad institucional, con ejecutivos clave y miembros de la junta que tienen un total combinado de aproximadamente 0.8% de las acciones de la compañía. La siguiente tabla proporciona detalles sobre experiencias significativas:
| Nombre interno | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Rainer M. Blair | CEO | 45,000 |
| Daniel L. Comas | director de Finanzas | 30,000 |
| Robert S. Lutz | Director | 15,000 |
| Otros expertos | - | 60,000 |
Tendencias de propiedad institucional
A partir de septiembre de 2024, la propiedad institucional de Danaher Corporation ha demostrado un ligero aumento en comparación con el año anterior. La siguiente tabla ilustra el cambio en la propiedad institucional durante el año pasado:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2023 | 85.0% |
| 2024 | 86.5% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
A fines de septiembre de 2024, el precio de las acciones de Danaher Corporation es de aproximadamente $ 230 por acción, con una capitalización de mercado de alrededor de $ 166 mil millones. El rendimiento de las acciones de la compañía ha sido estable, lo que refleja un aumento de aproximadamente el año de aproximadamente el 5%.
Propiedad de la región geográfica
La propiedad de Danaher Corporation también está influenciada por factores geográficos. La siguiente tabla resume la distribución de propiedad por región:
| Región | Porcentaje de propiedad |
|---|---|
| América del norte | 90% |
| Europa | 5% |
| Asia | 3% |
| Otro | 2% |
Cambios recientes en la propiedad
En los últimos meses, ha habido cambios notables en la propiedad, particularmente entre los inversores institucionales. La siguiente tabla destaca cambios significativos:
| Inversor | Cambio en la propiedad |
|---|---|
| Blackrock, Inc. | +1.0% |
| Vanguard Group, Inc. | -0.5% |
| FMR LLC (Fidelity) | -0.3% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | +0.4% |
Conclusión
La estructura de propiedad de Danaher Corporation a partir de 2024 se caracteriza por una fuerte presencia de inversores institucionales, con una amplia gama de accionistas que contribuyen a la estabilidad y el potencial de crecimiento de la Compañía.
Declaración de misión de Danaher Corporation (DHR)
La misión de Danaher Corporation es empoderar a los principales científicos, investigadores y profesionales de la salud del mundo al proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad que mejoren la productividad y mejoren la salud humana. Este compromiso se refleja en su filosofía operativa, que enfatiza la mejora continua y la excelencia operativa en todos sus segmentos comerciales.
Valores centrales
- Enfoque del cliente: Danaher prioriza la satisfacción del cliente al comprender sus necesidades y entregar productos y servicios superiores.
- Mejora continua: La compañía adopta una cultura de innovación y eficiencia a través del sistema comercial de Danaher.
- Integridad: Danaher lleva a cabo su negocio con transparencia, honestidad y responsabilidad.
- Trabajo en equipo: La colaboración entre empleados, clientes y socios es esencial para lograr el éxito.
- Respeto por la gente: Danaher valora a sus empleados y fomenta un ambiente de trabajo de apoyo.
Segmentos de negocios Overview
Danaher opera a través de tres segmentos principales: ciencias de la vida, diagnósticos y biotecnología. Cada segmento juega un papel crucial para cumplir con la misión al proporcionar tecnologías y servicios de vanguardia.
| Segmento de negocios | Ventas (tercer trimestre de 2024, $ en millones) | Beneficio operativo (tercer trimestre de 2024, $ en millones) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Ciencias de la vida | 1,782 | 35 | 2.0 |
| Diagnóstico | 2,363 | 615 | 26.0 |
| Biotecnología | 1,653 | 390 | 23.6 |
| Total | 5,798 | 1,040 | 17.9 |
Desempeño financiero reciente
Para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Danaher reportó ventas totales de $ 5.798 mil millones, lo que refleja un ligero aumento respecto al año anterior. Las ganancias netas de las operaciones continuas para este período totalizaron $ 818 millones, con ganancias netas diluidas por acción en $ 1.12. El margen de beneficio operativo de la compañía experimentó fluctuaciones en sus segmentos, en gran medida influenciados por las condiciones del mercado y los desafíos operativos.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas ($ en millones) | 5,798 | 5,770 |
| Ganancias netas ($ en millones) | 818 | 896 |
| EPS diluido ($) | 1.12 | 1.20 |
| Ganancias operativas ($ en millones) | 1,040 | 1,049 |
Objetivos estratégicos
Los objetivos estratégicos de Danaher se alinean con su declaración de misión y valores centrales, centrándose en:
- Mejorar la innovación de productos y expandir su cartera para satisfacer las necesidades en evolución de los clientes.
- Impulsar la eficiencia operativa a través del sistema comercial de Danaher para maximizar el valor.
- Expandir el alcance global, particularmente en los mercados de alto crecimiento, para aumentar la cuota de mercado.
- Invertir en prácticas sostenibles que contribuyen a la administración ambiental y al bienestar comunitario.
- Fomentar un lugar de trabajo diverso e inclusivo que promueva el crecimiento y el desarrollo para todos los empleados.
Posición de mercado y desafíos
A partir de 2024, Danaher sigue siendo un jugador destacado en los sectores de ciencias y diagnóstico de la vida, pero enfrenta desafíos como la demanda fluctuante en los mercados clave, particularmente en China. La compañía tiene como objetivo navegar estos desafíos aprovechando sus capacidades innovadoras y adquisiciones estratégicas.
| Métricas de mercado | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Crecimiento de ventas básicas (%) | 0.5 | 2.0 |
| Declive de ventas (GAAP, %) | (0.5) | (1.0) |
| Margen de beneficio operativo (%) | 17.9 | 18.2 |
En resumen, la declaración de misión de Danaher Corporation refleja su compromiso con la innovación, la satisfacción del cliente y la excelencia operativa, posicionándola bien en el panorama competitivo de su industria.
Cómo funciona Danaher Corporation (DHR)
Compañía Overview
Danaher Corporation opera a través de tres principales segmentos comerciales: biotecnología, ciencias de la vida y diagnóstico. Al 27 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas totales de $ 5.798 mil millones para el tercer trimestre, frente a $ 5.624 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Para el período de nueve meses que finalizó el 27 de septiembre de 2024, las ventas totales fueron $ 17.337 mil millones, en comparación con a $ 17.485 mil millones para el mismo período en 2023.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ en millones) | T3 2023 Ventas ($ en millones) | YTD 2024 Ventas ($ en millones) | YTD 2023 Ventas ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnología | 1,653 | 1,664 | 4,890 | 5,413 |
| Ciencias de la vida | 1,782 | 1,706 | 5,297 | 5,211 |
| Diagnóstico | 2,363 | 2,254 | 7,150 | 6,861 |
| Total | 5,798 | 5,624 | 17,337 | 17,485 |
Desempeño financiero
En el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Danaher informó ganancias netas de operaciones continuas de $ 818 millones, o $ 1.12 por acción diluida, en comparación con $ 896 millones, o $ 1.20 por acción diluida, por el mismo período en 2023. Para los nueve. -En período de mes, las ganancias netas fueron de aproximadamente $ 2.837 mil millones, o $ 3.80 por acción diluida, en comparación con $ 2.883 mil millones, o $ 3.86 por acción diluida, para el mismo período en 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ganancias netas ($ en millones) | 818 | 896 | 2,837 | 2,883 |
| EPS diluido ($) | 1.12 | 1.20 | 3.80 | 3.86 |
Gastos operativos
Para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, Danaher incurrió en gastos de venta, general y administrativo (SG&A) de $ 2.060 mil millones, que representan el 35.5% de las ventas, en comparación con $ 1.728 mil millones, o 30.7% de ventas, en el tercer trimestre de investigación en el tercer trimestre de investigación. y los gastos de desarrollo (I + D) totalizaron $ 383 millones, o 6.6% de las ventas, frente a $ 362 millones, o 6.4% de las ventas en el año anterior.
| Tipo de gasto | Q3 2024 ($ en millones) | Q3 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | 2,060 | 1,728 |
| Gastos de I + D | 383 | 362 |
Análisis de rendimiento del segmento
En el segmento de diagnóstico, las ventas aumentaron un 4,8% año tras año para el tercer trimestre de 2024, impulsado por una fuerte demanda en diagnósticos clínicos. La ganancia operativa para este segmento fue de $ 615 millones, con un margen de beneficio operativo del 26.0%, en comparación con $ 539 millones y 23.9% en el tercer trimestre de 2023.
Para el segmento de Life Sciences, las ventas fueron de $ 1.782 mil millones, un ligero aumento de $ 1.706 mil millones en el tercer trimestre de 2023, pero la ganancia operativa disminuyó significativamente a $ 35 millones, lo que resultó en un margen de ganancias operativas de 2.0% en comparación con el 18.3% en el año anterior.
| Segmento | T3 2024 Ventas ($ en millones) | Ganancias operativas ($ en millones) | Margen de beneficio operativo (%) |
|---|---|---|---|
| Diagnóstico | 2,363 | 615 | 26.0 |
| Ciencias de la vida | 1,782 | 35 | 2.0 |
Flujo de caja e inversiones
Los flujos de efectivo operativos de las operaciones continuas durante los primeros nueve meses de 2024 fueron de aproximadamente $ 4.7 mil millones, una disminución de $ 230 millones con respecto al año anterior. La compañía utilizó $ 1.287 mil millones en efectivo para actividades de inversión, que incluía efectivo pagado por adquisiciones por un total de $ 525 millones. El efectivo y los equivalentes de efectivo al 27 de septiembre de 2024 se situaban en aproximadamente $ 2.6 mil millones.
| Categoría de flujo de caja | YTD 2024 ($ en millones) | YTD 2023 ($ en millones) |
|---|---|---|
| Flujos de efectivo operativos | 4,700 | 4,930 |
| Invertir efectivo utilizado | (1,287) | (1,064) |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 2,600 | N / A |
Adquisiciones y tendencias del mercado
En 2024, Danaher adquirió dos negocios para una consideración total de $ 525 millones, mejorando sus capacidades en el segmento de Ciencias de la Vida. La compañía continúa enfocándose en expandir su presencia en los mercados de alto crecimiento, que representaba aproximadamente el 30% de las ventas totales en el tercer trimestre de 2024, a pesar de enfrentar desafíos en la demanda en regiones como China.
El impacto general de las adquisiciones aumentó las ventas reportadas en un 2,5% en el tercer trimestre de 2024, mientras que los tipos de cambio de divisas no tuvieron un efecto significativo en las ventas reportadas durante el mismo período. El crecimiento de las ventas centrales para el período de tres meses se informó al 0,5% en comparación con el año anterior.
Cómo Danaher Corporation (DHR) gana dinero
Desglose de ingresos por segmento
Danaher Corporation opera a través de tres segmentos comerciales principales: biotecnología, ciencias de la vida y diagnóstico. Los ingresos generados por cada segmento para los períodos de tres meses y nueve meses finalizados el 27 de septiembre de 2024 son los siguientes:
| Segmento | Ingresos de tres meses (2024) ($ en millones) | Ingresos de tres meses (2023) ($ en millones) | Ingresos de nueve meses (2024) ($ en millones) | Ingresos de nueve meses (2023) ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnología | 1,653 | 1,664 | 4,890 | 5,413 |
| Ciencias de la vida | 1,782 | 1,706 | 5,297 | 5,211 |
| Diagnóstico | 2,363 | 2,254 | 7,150 | 6,861 |
| Ingresos totales | 5,798 | 5,624 | 17,337 | 17,485 |
Ingresos por región geográfica
El desglose geográfico de los ingresos para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Región | Biotecnología ($ en millones) | Ciencias de la vida ($ en millones) | Diagnóstico ($ en millones) | Total ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| América del norte | 503 | 796 | 1,157 | 2,456 |
| Europa occidental | 587 | 365 | 368 | 1,320 |
| Otros mercados desarrollados | 78 | 120 | 101 | 299 |
| Mercados de alto crecimiento | 485 | 501 | 737 | 1,723 |
| Total | 1,653 | 1,782 | 2,363 | 5,798 |
Crecimiento de ventas básicas
Para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, las tasas de crecimiento de ventas centrales para cada segmento son las siguientes:
- Biotecnología: 0.0%
- Ciencias de la vida: (2.0)%
- Diagnóstico: 5.0%
Para el período de nueve meses que finalizó el 27 de septiembre de 2024:
- Biotecnología: (8.5)%
- Ciencias de la vida: (3.5)%
- Diagnóstico: 5.0%
Análisis de ganancias operativas
El beneficio operativo para cada segmento para los períodos de tres meses y nueve meses que terminan el 27 de septiembre de 2024 se resume a continuación:
| Segmento | Beneficio operativo de tres meses (2024) ($ en millones) | Beneficio operativo de tres meses (2023) ($ en millones) | Beneficio operativo de nueve meses (2024) ($ en millones) | Beneficio operativo de nueve meses (2023) ($ en millones) |
|---|---|---|---|---|
| Biotecnología | 390 | 417 | 1,177 | 1,493 |
| Ciencias de la vida | 35 | 313 | 503 | 974 |
| Diagnóstico | 615 | 539 | 2,001 | 1,640 |
| Beneficio operativo total | 1,040 | 1,269 | 3,681 | 4,107 |
Estructura de costos y márgenes de beneficio
El costo de las ventas y las ganancias brutas para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024 se detallan a continuación:
| Artículo | Costo ($ en millones) | Beneficio bruto ($ en millones) | Margen de beneficio bruto (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas | 5,798 | 3,401 | 58.7% |
Investigación y desarrollo (I + D) y gastos de venta, general y administrativo (SG&A)
Para el período de tres meses finalizado el 27 de septiembre de 2024, los gastos de I + D y SG y A son los siguientes:
| Tipo de gasto | Cantidad ($ en millones) | Porcentaje de ventas (%) |
|---|---|---|
| Gastos de I + D | 383 | 6.6% |
| Gastos de SG y A | 2,060 | 35.5% |
Ganancias netas de operaciones continuas
Para los períodos de tres meses y nueve meses terminados el 27 de septiembre de 2024, las ganancias netas de las operaciones continuas se informan de la siguiente manera:
| Período | Ganancias netas ($ en millones) | Ganancias diluidas por acción ($) |
|---|---|---|
| Período de tres meses | 818 | 1.12 |
| Período de nueve meses | 2,837 | 3.83 |
Tasa impositiva efectiva
Las tasas impositivas efectivas para los períodos de tres meses y nueve meses finalizados el 27 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Período | Tasa impositiva efectiva (%) |
|---|---|
| Período de tres meses | 16.3% |
| Período de nueve meses | 15.6% |
Flujo de efectivo de las actividades operativas
Los flujos de efectivo operativos para el período de nueve meses finalizaron el 27 de septiembre de 2024, ascendieron a aproximadamente $ 4.7 mil millones, una disminución de $ 230 millones en comparación con el año anterior.
Control de llave
El modelo de negocio diversificado de Danaher Corporation en biotecnología, ciencias de la vida y diagnósticos, junto con su alcance geográfico, juega un papel crucial en su generación de ingresos. La inversión continua en I + D y el mantenimiento de eficiencias operativas sólidas son clave para mantener su rentabilidad en el panorama competitivo de la salud.
Danaher Corporation (DHR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Danaher Corporation (DHR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Danaher Corporation (DHR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Danaher Corporation (DHR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.