شركة Enerplus (ERF): التاريخ والملكية والمهمة وكيفية عملها & يكسب المال

تاريخ موجز لشركة Enerplus (ERF)

التأسيس والسنوات المبكرة

تأسست شركة Enerplus في عام 1986 في كالجاري، ألبرتا، كندا. في البداية، ركزت الشركة على إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، مستفيدة من الطلب المتزايد على موارد الطاقة خلال تلك الفترة.

الطرح العام والنمو

في عام 1997، أصبحت Enerplus شركة مساهمة عامة في بورصة تورونتو للأوراق المالية تحت رمز المؤشر ERF. خلال أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قامت الشركة بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على العديد من شركات النفط والغاز الصغيرة.

الاستحواذات الاستراتيجية

طوال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تابعت شركة Enerplus سلسلة من عمليات الاستحواذ لتعزيز محفظة أصولها. تشمل بعض عمليات الاستحواذ البارزة ما يلي:

• 2001: استحوذت على أصول NAL Oil & Gas Trust مقابل 635 مليون دولار كندي.
• 2004: استحوذت على أصول شركة خاصة مقابل 1.6 مليار دولار كندي.
• 2006: شراء بعض أصول الغاز الطبيعي من شركة EnCana مقابل 1.2 مليار دولار كندي.

الأداء المالي

تطورات السوق والابتكارات

في عام 2012، اتخذت شركة Enerplus قرارًا استراتيجيًا لتحويل تركيزها نحو العمليات الغنية بالسوائل، وتعزيز محفظتها في تشكيلات Bakken وMarcellus. وقد ساهم هذا التحول في تحقيق نمو أقوى للإيرادات وتحسين هوامش الربح.

أبرز الأحداث المالية الأخيرة

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أفادت شركة Enerplus بما يلي:

• الإنتاج: 117.000 برميل من المكافئ النفطي يومياً.
• متوسط ​​السعر المحقق: 102.50 دولار كندي لبرميل النفط.
• إجمالي الأصول: 3.2 مليار دولار كندي.

المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

التزمت شركة Enerplus بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مستهدفة خفضًا بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019. وتؤكد الشركة أيضًا على المشاركة المجتمعية والممارسات المستدامة في عملياتها.

الوضع الحالي والتوقعات

اعتبارًا من عام 2023، تظل Enerplus لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة في أمريكا الشمالية، حيث تتجاوز القيمة السوقية 3.5 مليار دولار كندي. تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.

من يملك شركة Enerplus (ERF)

هيكل الملكية

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تداول شركة Enerplus Corporation بشكل عام، وتمتلك أسهمها مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد.

كبار المساهمين

أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من أواخر عام 2023 هم:

ملكية المطلعين

تعد ملكية المطلعين عاملاً رئيسياً في فهم حوكمة الشركة. اعتبارًا من نهاية عام 2023، يتم الإبلاغ عن الملكية الداخلية على النحو التالي:

أداء المخزون

اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، تتضمن مقاييس أداء أسهم شركة Enerplus ما يلي:

تغييرات الملكية التاريخية

على مدى السنوات الخمس الماضية، تشمل التغييرات الملحوظة في الملكية ما يلي:

• زيادة حصة شركة Fidelity Investments من 8% إلى 12.5%.
• وانخفضت ملكية مجموعة فانجارد بشكل طفيف من 9.1% إلى 8.7%.
• احتفظت شركة BlackRock باستمرار بحوالي 9٪ خلال نفس الفترة.

بيان مهمة شركة Enerplus (ERF).

شركة Overview

شركة Enerplus هي شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية مع التركيز على النمو المستدام والقوة المالية. يؤكد بيان مهمة الشركة على الالتزام بتقديم القيمة للمساهمين من خلال عملياتها مع الحفاظ على المسؤولية البيئية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة Enerplus عن متوسط ​​إنتاج يبلغ حوالي 128000 برميل من مكافئ النفط يوميًا.

الأداء المالي

أظهرت Enerplus صحة مالية قوية، حيث بلغت إيراداتها المعلنة 1.137 مليار دولار أمريكي لعام 2022 بأكمله. وحافظت الشركة على ميزانية عمومية قوية، وأظهرت الحكمة المالية والكفاءة التشغيلية.

مجالات التركيز التشغيلية

تركز مهمة Enerplus على العديد من مجالات التركيز التشغيلية الرئيسية:

• تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر أصولها.
• الاستثمار في الممارسات والتكنولوجيا المستدامة.
• تعظيم عوائد المساهمين من خلال تخصيص رأس المال المنضبط.
• المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.

مبادرات الاستدامة

وكجزء من مهمتها، تلتزم Enerplus بالإشراف البيئي. وتهدف الشركة إلى خفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يصل إجمالي النفقات الرأسمالية لمبادرات الاستدامة إلى حوالي 200 مليون دولار أمريكي في الفترة من 2022 إلى 2025.

خلق القيمة للمساهمين

تركز Enerplus بقوة على إعادة رأس المال إلى المساهمين. وفي عام 2022، أعادت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وتمت زيادة الأرباح السنوية إلى 1.00 دولار للسهم الواحد في عام 2022، مما يعكس عائدًا يبلغ حوالي 5.5٪ على أساس سعر السهم حوالي 18.25 دولارًا.

موقف السوق

اعتبارًا من أكتوبر 2023، قامت شركة Enerplus بتشغيل حوالي 1000 بئر صافية، بشكل أساسي في منطقتي باكن ومارسيليوس. وتتمتع الشركة بمكانة قوية في أمريكا الشمالية، حيث تتمتع أصولها بموقع استراتيجي في مناطق النفط والغاز الرئيسية.

ملخص محاذاة المهمة

يؤكد بيان مهمة شركة Enerplus Corporation على التزامها بالتميز التشغيلي والممارسات المستدامة والعائد المالي للمساهمين. ومن خلال المبادرات الاستراتيجية والنهج المركز، تسعى الشركة إلى تحقيق أهدافها مع الاستجابة لمشهد الطاقة المتطور.

كيف تعمل شركة Enerplus (ERF).

العمليات التجارية الأساسية

تركز شركة Enerplus على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن متوسط ​​إنتاج يبلغ حوالي 100 ألف برميل من مكافئ النفط يوميًا.

التواجد الجغرافي

تعمل شركة Enerplus في مناطق مختلفة عبر أمريكا الشمالية، وبشكل أساسي في:

• كندا
• الولايات المتحدة

على وجه التحديد، تمتلك Enerplus أصولًا مهمة في:

• داكوتا الشمالية (باكين)
• كولومبيا البريطانية (مونتني)
• ألبرتا (مختلف حقول النفط والغاز)

الأداء المالي

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، أعلنت Enerplus عن إجمالي إيرادات قدره:

وحققت الشركة تدفقًا نقديًا تشغيليًا قدره 1,372 مليون دولار كندي في عام 2022.

النفقات الرأسمالية

قامت شركة Enerplus بتخصيص نفقاتها الرأسمالية على النحو التالي:

توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين

لدى Enerplus التزام قوي بإعادة القيمة إلى مساهميها. تاريخ توزيع الأرباح هو كما يلي:

وفي عام 2022، أعادت الشركة ما يقرب من 500 مليون دولار كندي إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.

مبادرات الاستدامة

تلتزم Enerplus بالحد من بصمتها الكربونية. وكجزء من مبادرات الاستدامة، حددت الشركة هدفًا لتحقيق ما يلي:

• صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2050
• خفض كثافة الانبعاثات التشغيلية بنسبة 30% بحلول عام 2025

موقف السوق والاستراتيجية

اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Enerplus حوالي 4.5 مليار دولار كندي. ويشمل تركيزها الاستراتيجي ما يلي:

• تعظيم توليد التدفق النقدي
• الاستثمار في فرص الحفر ذات العائد المرتفع
• توسيع قاعدة مواردها من خلال عمليات الاستحواذ

التطورات الأخيرة

وفي الربع الثاني من عام 2023، أكملت شركة Enerplus الاستحواذ على أصول استراتيجية في منطقة باكن مقابل 300 مليون دولار أمريكي، مما عزز طاقتها الإنتاجية بحوالي 10,000 برميل نفط مكافئ يوميًا.

كيف تجني شركة Enerplus (ERF) الأموال

إنتاج النفط والغاز الطبيعي

تحقق شركة Enerplus إيراداتها بشكل أساسي من خلال استخراج وبيع النفط والغاز الطبيعي. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن إجمالي إنتاج يبلغ حوالي 94,371 برميلًا من المكافئ النفطي يوميًا.

توزيع الإنتاج حسب النوع عام 2022:

تدفقات الإيرادات

وفي عام 2022، أعلنت شركة Enerplus عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.04 مليار دولار. الإيرادات تأتي في المقام الأول من:

• مبيعات النفط الخام
• مبيعات الغاز الطبيعي
• بيع سوائل الغاز الطبيعي

التسعير Overview

متوسط ​​السعر المحقق لـ Enerplus في عام 2022:

هيكل التكلفة

بالنسبة لعام 2022، أبلغت شركة Enerplus عن تكاليف تشغيل تبلغ 600 مليون دولار، وهي مقسمة على النحو التالي:

النفقات الرأسمالية

استثمرت Enerplus ما يقرب من 600 مليون دولار في النفقات الرأسمالية في عام 2022. وكان تخصيص النفقات الرأسمالية على النحو التالي:

التركيز الجغرافي

تعمل Enerplus بشكل أساسي في المجالات التالية:

• تشكيل باكن (داكوتا الشمالية ومونتانا)
• بنسلفانيا مارسيلوس شيل
• الحوض الرسوبي الكندي الغربي

صافي الدخل

في عام 2022، أعلنت Enerplus عن دخل صافي قدره 865 مليون دولار، وهو تحسن كبير عن العام السابق.

تمويل الديون وحقوق الملكية

اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022، بلغ إجمالي ديون Enerplus حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.8. وتمكنت الشركة بنجاح من خفض مستويات ديونها بنسبة 20% مقارنة بعام 2021.

توزيعات الأرباح

وفي عام 2022، أعلنت شركة Enerplus عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 175 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عائد توزيعات أرباح يبلغ حوالي 6.5% على أساس توزيعات أرباح سنوية قدرها 1.40 دولار أمريكي للسهم الواحد.