Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Fossil Group, Inc.
شركة كبرى Overview
Fossil Group, Inc. هي شركة تصميم وتسويق وتوزيع عالمية متخصصة في إكسسوارات الأزياء الاستهلاكية، بما في ذلك الساعات وحقائب اليد والمجوهرات. اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، تعمل شركة Fossil من خلال قطاعات متعددة، مع التركيز بشكل أساسي على الأمريكتين وأوروبا وآسيا.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Fossil عن صافي مبيعات بقيمة 802.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 991.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الشركة لنفس الفترة 412.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 479.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
بلغت الخسارة التشغيلية للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، 87.7 مليون دولار أمريكي، بهامش تشغيلي قدره (10.9)%، مقارنة بخسارة تشغيلية قدرها 119.0 مليون دولار أمريكي وهامش تشغيلي (12.0)% لنفس الفترة من عام 2023.
بلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى Fossil Group, Inc. للفترة من العام حتى تاريخه 95.1 مليون دولار أمريكي، أو 1.80 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بخسارة صافية قدرها 128.9 مليون دولار أمريكي، أو 2.47 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في العام السابق.
أداء القطاع
يتلخص الدخل (الخسارة) التشغيلي حسب القطاع للـ 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) - 2024 (بالملايين) | الدخل التشغيلي (الخسارة) - 2023 (بالملايين) | التغيير (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $45.3 | $61.8 | $(16.5) |
| أوروبا | $40.7 | $19.6 | $21.1 |
| آسيا | $28.2 | $30.6 | $(2.4) |
| شركة كبرى | $(201.9) | $(231.0) | $29.1 |
| المجموع | $(87.7) | $(119.0) | $31.3 |
مبادرات إعادة الهيكلة
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Fossil عن استراتيجية التحول والنمو (TAG) التي تهدف إلى تقليل تكاليف التشغيل وتحسين الهوامش. وتقدر الشركة أن TAG ستولد ما يقرب من 300 مليون دولار من فوائد التشغيل السنوية بحلول نهاية عام 2025، مع رسوم إجمالية تتراوح بين 100 مليون دولار إلى 120 مليون دولار على مدار مدة الخطة.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى شركة فوسيل إجمالي مطلوبات قدرها 647.0 مليون دولار أمريكي وحقوق المساهمين قدرها 161.9 مليون دولار أمريكي. كان لدى الشركة مبلغ 150.0 مليون دولار مستحق بموجب سنداتها و27.2 مليون دولار بموجب مرفقها المتجدد. وبلغت قدرة الاقتراض المتاحة في إطار المرفق المتجدد 23.8 مليون دولار.
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والنقد المقيد لشركة Fossil 110.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024. وتكبدت الشركة 7.8 مليون دولار أمريكي في مصاريف الفوائد المتعلقة بالسندات خلال الفترة من العام حتى تاريخه.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ عدد الأسهم الصادرة والقائمة 53,154,308، بقيمة اسمية قدرها 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد. وبلغ رأس المال الإضافي المدفوع 314.1 مليون دولار، في حين أظهرت الأرباح المحتجزة عجزا قدره 76.7 مليون دولار.
من يملك شركة Fossil Group, Inc. (FOSL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية Fossil Group, Inc. على مختلف المساهمين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12.3 | 6,200,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.9 | 4,500,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.5 | 2,800,000 |
| شركة ستيت ستريت | 4.2 | 2,100,000 |
| أخرى (فردية ومؤسسية) | 69.1 | 34,700,000 |
أداء المخزون
شهدت شركة Fossil Group, Inc. (FOSL) تقلبات في سعر سهمها طوال عام 2024. ويوضح الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $3.73 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.45 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $2.87 |
| القيمة السوقية | 197.1 مليون دولار |
| متوسط الحجم اليومي | 245.000 سهم |
مالي Overview
أعلنت شركة Fossil Group, Inc. عن مقاييس مالية مهمة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024. ويوضح الجدول التالي الأرقام المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي المبيعات | $802.7 |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | $(87.7) |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(95.1) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $(34.7) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(1.80) |
هيكل الديون
اعتبارًا من سبتمبر 2024، كان لدى شركة Fossil Group, Inc. الديون التالية profile:
| نوع الدين | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| القروض قصيرة الأجل | $2.3 |
| الديون طويلة الأجل | $173.4 |
| إجمالي الديون | $175.7 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
في عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في ملكية الأسهم، بما في ذلك ما يلي:
- وزادت شركة بلاك روك حصتها بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق.
- وانخفضت ملكية مجموعة فانجارد بنسبة 0.5% بسبب تعديلات السوق.
- حافظت شركة Dimensional Fund Advisors LP على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
يعكس هيكل ملكية Fossil Group, Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين، مع تقلبات كبيرة في أداء الأسهم والصحة المالية التي تؤثر على ديناميكيات المساهمين في عام 2024.
بيان مهمة Fossil Group, Inc. (FOSL).
يؤكد بيان مهمة Fossil Group, Inc. على التزامهم بإنشاء منتجات مبتكرة وأنيقة تلهم المستهلكين للتعبير عن شخصيتهم الفردية. وتنعكس هذه المهمة في مجموعتها المتنوعة من إكسسوارات الموضة، والتي تشمل الساعات والمجوهرات وحقائب اليد والسلع الجلدية، والتي تستهدف قاعدة واسعة من المستهلكين عبر نقاط أسعار مختلفة.
مالي Overview
اعتبارًا من عام 2024، واجهت مجموعة Fossil تحديات كبيرة أثرت على أدائها المالي. تم الإبلاغ عن صافي خسارة الشركة للفترة من العام حتى تاريخه في 95.1 مليون دولار، أو 1.80 دولار للسهم المخفف، مقارنة بصافي خسارة 128.9 مليون دولار، أو 2.47 دولار للسهم المخفف، في العام السابق.
الأداء المالي المعدل
صافي الخسارة المعدلة للفترة من العام حتى تاريخه كان 68.8 مليون دولار، مع خسارة معدلة لكل سهم مخفف $1.30، مقارنة بصافي خسارة معدلة قدرها 101.0 مليون دولار، أو 1.94 دولار للسهم المخفف، في العام السابق.
صافي المبيعات حسب القطاع
انخفض صافي المبيعات الموحدة لمجموعة Fossil Group بنسبة 188.4 مليون دولار أو 19.0% للفترة من العام حتى تاريخه مقارنة بالعام السابق، مع انخفاضات في جميع المناطق وفئات المنتجات. ويوضح الجدول التالي صافي المبيعات حسب القطاع:
| شريحة | صافي المبيعات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| الأمريكتين | $351.0 | 43.7% | (19.7%) |
| أوروبا | $250.6 | 31.2% | (16.9%) |
| آسيا | $199.7 | 24.9% | (19.2%) |
| شركة كبرى | $1.4 | 0.2% | (72.0%) |
| المجموع | $802.7 | 100.0% | (19.0%) |
الدخل التشغيلي والهوامش
كان الدخل التشغيلي للفترة من العام حتى تاريخه بمثابة خسارة قدرها 87.7 مليون دولار، مع هامش تشغيل قدره (10.9%). وهذا يمثل تحسنا من خسارة 119.0 مليون دولار وهامش تشغيلي قدره (12.0%) في العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
في نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى مجموعة فوسيل نقد وما في حكمه قدره 106.3 مليون دولار، والتي شملت 93.1 مليون دولار المحتفظ بها في بنوك خارج الولايات المتحدة. وهذا يعكس انخفاضا من 116.1 مليون دولار في نهاية الربع السابق.
التزامات الديون
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل لمجموعة فوسيل 173.4 مليون دولار، أسفل من 255.9 مليون دولار في نهاية الربع السابق.
عدد المتاجر والتوزيع
قامت مجموعة Fossil Group بتخفيض إجمالي عدد متاجرها إلى 251 اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 303 مخازن قبل عام. ويشمل ذلك عمليات الإغلاق في جميع المناطق، مما يؤثر على وجودها في مجال البيع بالتجزئة بشكل كبير.
انهيار مبيعات المنتج
يوضح الجدول التالي تفاصيل صافي مبيعات المنتج للفترة من العام حتى تاريخه:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الساعات التقليدية | $156.4 | (19.5%) |
| الساعات الذكية | $4.7 | (64.9%) |
| جلود | $17.1 | (13.2%) |
| مجوهرات | $19.3 | 14.9% |
| المجموع | $199.7 | (19.2%) |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يعكس الأداء المالي والتعديلات الإستراتيجية التي أجرتها مجموعة Fossil Group في عام 2024 مهمتها المتمثلة في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الاستمرار في تقديم منتجات مبتكرة تلقى صدى لدى قاعدة المستهلكين. إن جهودهم المستمرة لتبسيط العمليات والتركيز على عروض المنتجات الأساسية تدل على هذا الالتزام.
كيف تعمل شركة Fossil Group, Inc. (FOSL).
شركة Overview
Fossil Group, Inc. هي شركة تصميم وتسويق وتوزيع عالمية متخصصة في إكسسوارات الأزياء الاستهلاكية، بما في ذلك الساعات والمجوهرات وحقائب اليد والسلع الجلدية. تعمل الشركة عبر مختلف القطاعات وقنوات التوزيع، بما في ذلك متاجر الجملة والتجزئة ومنصات التجارة الإلكترونية.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أبلغت مجموعة Fossil Group عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 802.7 مليون دولار | 991.1 مليون دولار | (188.4) مليون دولار (-19.0%) |
| إجمالي الربح | 412.6 مليون دولار | 479.0 مليون دولار | (66.5) مليون دولار (-13.9%) |
| الدخل التشغيلي (الخسارة) | (87.7) مليون دولار | (119.0) مليون دولار | 31.3 مليون دولار (26.3%) |
| صافي الدخل (الخسارة) المنسوب إلى مجموعة فوسيل | (95.1) مليون دولار | (128.9) مليون دولار | 33.8 مليون دولار (26.2%) |
| الأرباح (الخسارة) المخففة للسهم الواحد | $(1.80) | $(2.47) | $0.67 (27.1%) |
أداء القطاع
فيما يلي تفاصيل الدخل (الخسارة) التشغيلية حسب القطاع للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024:
| شريحة | الدخل التشغيلي (الخسارة) (مليون دولار) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $45.3 | 12.8% |
| أوروبا | $40.7 | 16.2% |
| آسيا | $28.2 | 14.1% |
| شركة كبرى | $(201.9) | لا يوجد |
| المجموع | $(87.7) | (10.9)% |
المبيعات حسب فئة المنتج
صافي المبيعات حسب فئة المنتج لمدة 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
| فئة المنتج | صافي المبيعات (مليون دولار) | النسبة من إجمالي صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|
| الساعات التقليدية | $603.9 | 75.2% |
| الساعات الذكية | $21.2 | 2.6% |
| جلود | $78.7 | 9.8% |
| مجوهرات | $81.9 | 10.2% |
| آخر | $17.0 | 2.2% |
| المجموع | $802.7 | 100.0% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، أعلنت مجموعة Fossil Group عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 500.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 598.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| نوع المصاريف | 2024 (مليون دولار) | 2023 (مليون دولار) |
|---|---|---|
| نفقات SG&A | $466.7 | $569.5 |
| تكاليف إعادة الهيكلة | $31.6 | $27.7 |
| غيرها من انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل | $1.9 | $0.8 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 28 سبتمبر 2024، كان لدى مجموعة فوسيل نقدًا وما يعادله بقيمة 106.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 116.1 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع من العام السابق. كما أعلنت الشركة عن صافي رأس مال عامل قدره 258.3 مليون دولار، مقارنة بـ 436.4 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي.
ظروف السوق واتجاهاته
وتواجه الشركة بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات تتميز بالتضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على ثقة المستهلك والطلب على السلع التقديرية. وتتوقع مجموعة Fossil استمرار أنماط الشراء الحذرة بين عملاء الجملة وستقوم بإدارة مشتريات المخزون بشكل استباقي للتخفيف من المخاطر.
كيف تجني شركة Fossil Group, Inc. (FOSL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Fossil Group, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع إكسسوارات الموضة، بما في ذلك الساعات والسلع الجلدية والمجوهرات. بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 802.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 19.0٪ من 991.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
| فئة المنتج | صافي المبيعات (2024) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الساعات | 625.1 مليون دولار | 77.8% | 773.7 مليون دولار | (19.2%) |
| السلع الجلدية | 78.7 مليون دولار | 9.8% | 106.6 مليون دولار | (26.2%) |
| مجوهرات | 81.9 مليون دولار | 10.2% | 91.0 مليون دولار | (10.0%) |
| آخر | 17.0 مليون دولار | 2.2% | 19.8 مليون دولار | (14.1%) |
الأداء حسب المنطقة الجغرافية
يتم أيضًا تقسيم إيرادات Fossil Group حسب المنطقة الجغرافية. بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كان التوزيع كما يلي:
| منطقة | صافي المبيعات (2024) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الأمريكتين | 351.0 مليون دولار | 43.7% | 437.2 مليون دولار | (19.7%) |
| أوروبا | 250.6 مليون دولار | 31.2% | 301.6 مليون دولار | (16.9%) |
| آسيا | 199.7 مليون دولار | 24.9% | 247.3 مليون دولار | (19.2%) |
قنوات توزيع المبيعات
تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال عدة قنوات:
- البيع بالجملة لتجار التجزئة
- مباشرة إلى المستهلك من خلال متاجر البيع بالتجزئة
- البيع عبر الإنترنت عبر منصات التجارة الإلكترونية
- موزعو الطرف الثالث في المناطق التي ليس لها تواجد مباشر
أداء فئات المنتجات
وفي فئة الساعات، استحوذت الساعات التقليدية على غالبية المبيعات، في حين انخفضت مبيعات الساعات الذكية بشكل ملحوظ بعد خروج الشركة من هذا القطاع من السوق. بالنسبة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، كانت أرقام المبيعات على النحو التالي:
| نوع الساعة | صافي المبيعات (2024) | النسبة المئوية لإجمالي مبيعات الساعات | صافي المبيعات (2023) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| الساعات التقليدية | 603.9 مليون دولار | 75.2% | 714.2 مليون دولار | (15.4%) |
| الساعات الذكية | 21.2 مليون دولار | 2.6% | 59.5 مليون دولار | (64.3%) |
الدخل التشغيلي والهوامش
سجلت مجموعة Fossil Group خسارة تشغيلية قدرها 87.7 مليون دولار أمريكي لفترة الـ 39 أسبوعًا المنتهية في 28 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة قدرها 119.0 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش التشغيل إلى (10.9)% من (12.0)% في الفترة السابقة سنة.
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة للأسابيع الـ 39 المنتهية في 28 سبتمبر 2024، (34.7) مليون دولار أمريكي، تمثل (4.3)% من صافي المبيعات، مقارنة بـ (61.0) مليون دولار أمريكي، أو (6.1)% من صافي المبيعات لنفس الفترة من عام 2023. .
صافي الدخل (الخسارة)
للفترة من بداية العام وحتى تاريخه، أعلنت مجموعة فوسيل عن خسارة صافية قدرها 95.1 مليون دولار، أو (1.80) دولار للسهم المخفف، مقارنة بخسارة قدرها 128.9 مليون دولار، أو (2.47) دولار للسهم المخفف لنفس الفترة من عام 2023. .
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، كان لدى مجموعة فوسيل نقدًا وما يعادله بقيمة 106.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 116.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق. كما أعلنت الشركة عن صافي رأس مال عامل قدره 258.3 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 436.4 مليون دولار أمريكي في نهاية الربع من العام السابق.
Fossil Group, Inc. (FOSL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fossil Group, Inc. (FOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fossil Group, Inc. (FOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.