Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
Una breve historia de Fossil Group, Inc.
Corporativo Overview
Fossil Group, Inc. es una compañía global de diseño, marketing y distribución que se especializa en accesorios de moda del consumidor, incluidos relojes, bolsos y joyas. Al 28 de septiembre de 2024, Fossil opera a través de múltiples segmentos, principalmente centrándose en América, Europa y Asia.
Desempeño financiero
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Fossil reportó ventas netas de $ 802.7 millones, por debajo de $ 991.1 millones para el mismo período en 2023. La ganancia bruta de la compañía para el mismo período fue de $ 412.6 millones, en comparación con $ 479.0 millones en el año anterior.
La pérdida operativa para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ 87.7 millones, con un margen operativo de (10.9)%, en comparación con una pérdida operativa de $ 119.0 millones y un margen operativo de (12.0)% para el mismo período en 2023.
La pérdida neta atribuible a Fossil Group, Inc. para el período de año hasta la fecha fue de $ 95.1 millones, o $ 1.80 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 128.9 millones, o $ 2.47 por acción diluida en el año anterior.
Rendimiento de segmento
Ingresos operativos (pérdida) por segmento durante las 39 semanas que terminan el 28 de septiembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) - 2024 (en millones) | Ingresos operativos (pérdida) - 2023 (en millones) | Cambio (en millones) |
|---|---|---|---|
| América | $45.3 | $61.8 | $(16.5) |
| Europa | $40.7 | $19.6 | $21.1 |
| Asia | $28.2 | $30.6 | $(2.4) |
| Corporativo | $(201.9) | $(231.0) | $29.1 |
| Total | $(87.7) | $(119.0) | $31.3 |
Iniciativas de reestructuración
En el año fiscal 2023, Fossil anunció su estrategia de transformación y crecimiento (TAG) destinada a reducir los costos operativos y mejorar los márgenes. La compañía estima que TAG generará aproximadamente $ 300 millones en beneficios operativos anualizados para fines de 2025, con cargos totales de $ 100 millones a $ 120 millones durante la duración del plan.
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Fossil tenía pasivos totales de $ 647.0 millones y el capital de los accionistas de $ 161.9 millones. La compañía tenía $ 150.0 millones pendientes bajo sus notas y $ 27.2 millones bajo su instalación giratoria. La capacidad de endeudamiento disponible bajo la instalación giratoria fue de $ 23.8 millones.
Flujo de caja e inversiones
El efectivo de Fossil, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido totalizaron $ 110.7 millones al 28 de septiembre de 2024. La Compañía incurrió en $ 7.8 millones en gastos de intereses relacionados con los billetes durante el período de año.
Equidad de los accionistas
As of September 28, 2024, the number of shares issued and outstanding was 53,154,308, with a par value of $0.01 per share. El capital adicional pagado ascendió a $ 314.1 millones, mientras que las ganancias retenidas mostraron un déficit de $ 76.7 millones.
A Who posee Fossil Group, Inc. (FOSL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Fossil Group, Inc. se distribuye entre varios accionistas institucionales e individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12.3 | 6,200,000 |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.9 | 4,500,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5 | 2,800,000 |
| State Street Corporation | 4.2 | 2,100,000 |
| Otros (individuales e institucionales) | 69.1 | 34,700,000 |
Rendimiento de stock
Fossil Group, Inc. (FOSL) ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. La siguiente tabla detalla las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $3.73 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
| Bajo de 52 semanas | $2.87 |
| Capitalización de mercado | $ 197.1 millones |
| Volumen diario promedio | 245,000 acciones |
Financiero Overview
Fossil Group, Inc. informó métricas financieras significativas para las 39 semanas que terminaron el 28 de septiembre de 2024. La siguiente tabla ilustra las cifras financieras clave:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ventas netas | $802.7 |
| Ingresos operativos (pérdida) | $(87.7) |
| Ingresos netos (pérdida) | $(95.1) |
| Ebitda ajustado | $(34.7) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(1.80) |
Estructura de deuda
A partir de septiembre de 2024, Fossil Group, Inc. tiene la siguiente deuda profile:
| Tipo de deuda | Valor (en millones) |
|---|---|
| Préstamos a corto plazo | $2.3 |
| Deuda a largo plazo | $173.4 |
| Deuda total | $175.7 |
Cambios recientes en la propiedad de acciones
En 2024, ha habido cambios notables en la propiedad de acciones, incluida la siguiente:
- BlackRock aumentó su participación en un 1,2% en comparación con el año anterior.
- La propiedad del Grupo Vanguard disminuyó en un 0.5% debido a los ajustes del mercado.
- Dimensional Fund Advisors LP mantuvo su posición sin cambios significativos.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La estructura de propiedad de Fossil Group, Inc. refleja una amplia gama de inversores institucionales, con fluctuaciones significativas en el desempeño de las acciones y la dinámica de los accionistas que afectan la salud financiera en 2024.
Declaración de misión Fossil Group, Inc. (FOSL)
La declaración de misión de Fossil Group, Inc. enfatiza su compromiso de crear productos innovadores y elegantes que inspiren a los consumidores a expresar su individualidad. Esta misión se refleja en su cartera diversa de accesorios de moda, que incluye relojes, joyas, bolsos y artículos de cuero, dirigido a una amplia base de consumidores en varios puntos de precio.
Financiero Overview
A partir de 2024, Fossil Group ha enfrentado desafíos significativos que afectan su desempeño financiero. La pérdida neta de la compañía para el período de año hasta la fecha se informó en $ 95.1 millones, o $ 1.80 por acción diluida, en comparación con una pérdida neta de $ 128.9 millones, o $ 2.47 por acción diluida, en el año anterior.
Desempeño financiero ajustado
La pérdida neta ajustada para el período de año hasta la fecha fue $ 68.8 millones, con una pérdida ajustada por participación diluida de $1.30, en comparación con una pérdida neta ajustada de $ 101.0 millones, o $ 1.94 por acción diluida, en el año anterior.
Ventas netas por segmento
Las ventas netas consolidadas de Fossil Group disminuyeron por $ 188.4 millones o 19.0% Para el período de año hasta la fecha en comparación con el año anterior, con disminuciones en todas las regiones y categorías de productos. La siguiente tabla describe las ventas netas por segmento:
| Segmento | Ventas netas (en millones) | Porcentaje de ventas netas totales | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|
| América | $351.0 | 43.7% | (19.7%) |
| Europa | $250.6 | 31.2% | (16.9%) |
| Asia | $199.7 | 24.9% | (19.2%) |
| Corporativo | $1.4 | 0.2% | (72.0%) |
| Total | $802.7 | 100.0% | (19.0%) |
Ingresos y márgenes operativos
El ingreso operativo para el período de año hasta la fecha fue una pérdida de $ 87.7 millones, con un margen operativo de (10.9%). Esto representa una mejora de una pérdida de $ 119.0 millones y un margen operativo de (12.0%) en el año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Al final del tercer trimestre de 2024, Fossil Group tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 106.3 millones, que incluía $ 93.1 millones mantenido en bancos fuera de los EE. UU. Esto refleja una disminución de $ 116.1 millones Al final del trimestre del año anterior.
Obligaciones de deuda
Al 28 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo del grupo fossil era $ 173.4 millones, abajo de $ 255.9 millones Al final del trimestre del año anterior.
Recuento y distribución de tiendas
Fossil Group ha reducido su recuento total de tiendas a 251 A partir del 28 de septiembre de 2024, por debajo de 303 tiendas un año antes. Esto incluye cierres en todas las regiones, afectando significativamente su presencia minorista.
Desglose de ventas de productos
Los siguientes detalles de la tabla Ventas netas del producto para el período de año hasta la fecha:
| Categoría de productos | Ventas netas (en millones) | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Relojes tradicionales | $156.4 | (19.5%) |
| Relojes inteligentes | $4.7 | (64.9%) |
| Cuero | $17.1 | (13.2%) |
| Joyas | $19.3 | 14.9% |
| Total | $199.7 | (19.2%) |
Conclusión sobre la alineación de la misión
El desempeño financiero y los ajustes estratégicos realizados por Fossil Group en 2024 reflejan su misión de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado mientras continúan ofreciendo productos innovadores que resuenan con su base de consumidores. Sus esfuerzos continuos para optimizar las operaciones y centrarse en las ofertas de productos básicas son indicativos de este compromiso.
Cómo funciona Fossil Group, Inc. (FOSL)
Compañía Overview
Fossil Group, Inc. es una empresa global de diseño, marketing y distribución que se especializa en accesorios de moda del consumidor, incluidos relojes, joyas, bolsos y artículos de cuero. La compañía opera en varios segmentos y canales de distribución, incluidas las tiendas mayoristas, minoristas y plataformas de comercio electrónico.
Desempeño financiero
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Fossil Group informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 802.7 millones | $ 991.1 millones | $ (188.4) millones (-19.0%) |
| Beneficio bruto | $ 412.6 millones | $ 479.0 millones | $ (66.5) millones (-13.9%) |
| Ingresos operativos (pérdida) | $ (87.7) millones | $ (119.0) millones | $ 31.3 millones (26.3%) |
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles al grupo fósil | $ (95.1) millones | $ (128.9) millones | $ 33.8 millones (26.2%) |
| Ganancias diluidas (pérdida) por acción | $(1.80) | $(2.47) | $0.67 (27.1%) |
Rendimiento de segmento
Ingresos operativos (pérdida) por segmento durante las 39 semanas que terminan el 28 de septiembre de 2024 se detalla a continuación:
| Segmento | Ingresos operativos (pérdida) ($ millones) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|
| América | $45.3 | 12.8% |
| Europa | $40.7 | 16.2% |
| Asia | $28.2 | 14.1% |
| Corporativo | $(201.9) | N / A |
| Total | $(87.7) | (10.9)% |
Ventas por categoría de productos
Las ventas netas por categoría de productos para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Categoría de productos | Ventas netas ($ millones) | Porcentaje de ventas netas totales (%) |
|---|---|---|
| Relojes tradicionales | $603.9 | 75.2% |
| Relojes inteligentes | $21.2 | 2.6% |
| Cuero | $78.7 | 9.8% |
| Joyas | $81.9 | 10.2% |
| Otro | $17.0 | 2.2% |
| Total | $802.7 | 100.0% |
Gastos operativos
Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, Fossil Group reportó gastos operativos totales de $ 500.2 millones, una disminución de $ 598.1 millones en el año anterior.
| Tipo de gasto | 2024 ($ millones) | 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Gastos de SG y A | $466.7 | $569.5 |
| Costos de reestructuración | $31.6 | $27.7 |
| Otros impedimentos de activos de larga vida | $1.9 | $0.8 |
Recursos de liquidez y capital
Al 28 de septiembre de 2024, Fossil Group tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 106.3 millones, una disminución de $ 116.1 millones al final del trimestre del año anterior. La compañía también informó un capital de trabajo neto de $ 258.3 millones, en comparación con $ 436.4 millones en el trimestre del año anterior.
Condiciones y tendencias del mercado
La compañía está navegando por un entorno económico desafiante caracterizado por la inflación y las tasas de interés elevadas, que han afectado negativamente la confianza del consumidor y la demanda de bienes discrecionales. Fossil Group anticipa continuos patrones de compra cautelosos entre los clientes mayoristas y administrará las compras de inventario de manera proactiva para mitigar los riesgos.
Cómo Fossil Group, Inc. (FOSL) gana dinero
Flujos de ingresos
Fossil Group, Inc. genera ingresos principalmente a través de la venta de accesorios de moda, incluidos relojes, artículos de cuero y joyas. Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las ventas netas totales fueron de $ 802.7 millones, una disminución del 19.0% de $ 991.1 millones para el mismo período en 2023.
| Categoría de productos | Ventas netas (2024) | Porcentaje de ventas netas totales | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Relojes | $ 625.1 millones | 77.8% | $ 773.7 millones | (19.2%) |
| Artículos de cuero | $ 78.7 millones | 9.8% | $ 106.6 millones | (26.2%) |
| Joyas | $ 81.9 millones | 10.2% | $ 91.0 millones | (10.0%) |
| Otro | $ 17.0 millones | 2.2% | $ 19.8 millones | (14.1%) |
Rendimiento de la región geográfica
Los ingresos del Grupo Fossil también están segmentados por la región geográfica. Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, el desglose es el siguiente:
| Región | Ventas netas (2024) | Porcentaje de ventas netas totales | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| América | $ 351.0 millones | 43.7% | $ 437.2 millones | (19.7%) |
| Europa | $ 250.6 millones | 31.2% | $ 301.6 millones | (16.9%) |
| Asia | $ 199.7 millones | 24.9% | $ 247.3 millones | (19.2%) |
Canales de distribución de ventas
La compañía distribuye sus productos a través de varios canales:
- Al por mayor a los minoristas
- Directo al consumidor a través de tiendas minoristas
- Ventas en línea a través de plataformas de comercio electrónico
- Distribuidores externos en regiones sin presencia directa
Rendimiento de categorías de productos
Dentro de la categoría de relojes, los relojes tradicionales representaron la mayoría de las ventas, mientras que las ventas de relojes inteligentes disminuyeron significativamente después de la salida de la compañía de ese segmento de mercado. Durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, las cifras de ventas fueron las siguientes:
| Tipo de reloj | Ventas netas (2024) | Porcentaje de ventas de relojes totales | Ventas netas (2023) | Cambio porcentual |
|---|---|---|---|---|
| Relojes tradicionales | $ 603.9 millones | 75.2% | $ 714.2 millones | (15.4%) |
| Relojes inteligentes | $ 21.2 millones | 2.6% | $ 59.5 millones | (64.3%) |
Ingresos y márgenes operativos
Fossil Group informó una pérdida operativa de $ 87.7 millones durante las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida de $ 119.0 millones para el mismo período en 2023. El margen operativo mejoró a (10.9)% de (12.0) en el anterior en el anterior año.
Ebitda ajustado
EBITDA ajustado para las 39 semanas terminadas el 28 de septiembre de 2024 fue de $ (34.7) millones, representando (4.3)% de las ventas netas, en comparación con $ (61.0) millones, o (6.1)% de las ventas netas para el mismo período en 2023 .
Ingresos netos (pérdida)
Para el período hasta la fecha, Fossil Group informó una pérdida neta de $ 95.1 millones, o $ (1.80) por acción diluida, en comparación con una pérdida de $ 128.9 millones, o $ (2.47) por acción diluida para el mismo período en 2023 .
Flujo de caja y liquidez
Al final del tercer trimestre de 2024, Fossil Group tenía efectivo y equivalentes de efectivo de $ 106.3 millones, por debajo de $ 116.1 millones en el año anterior. La compañía también informó un capital de trabajo neto de $ 258.3 millones, una disminución de $ 436.4 millones al final del trimestre del año anterior.
Fossil Group, Inc. (FOSL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fossil Group, Inc. (FOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fossil Group, Inc. (FOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.