Fossil Group, Inc. (FOSL) Bundle
Uma breve história do Fossil Group, Inc.
Corporativo Overview
A Fossil Group, Inc. é uma empresa global de design, marketing e distribuição especializada em acessórios de moda de consumo, incluindo relógios, bolsas e jóias. Em 28 de setembro de 2024, a Fossil opera através de vários segmentos, focando principalmente nas Américas, Europa e Ásia.
Desempenho financeiro
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, a Fossil registrou vendas líquidas de US $ 802,7 milhões, abaixo dos US $ 991,1 milhões no mesmo período em 2023. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi de US $ 412,6 milhões, em comparação com US $ 479,0 milhões no ano anterior.
A perda operacional nas 39 semanas encerrada em 28 de setembro de 2024 foi de US $ 87,7 milhões, com uma margem operacional de (10,9)%, em comparação com uma perda operacional de US $ 119,0 milhões e uma margem operacional de (12,0)% para o mesmo período em 2023.
O prejuízo líquido atribuível ao Fossil Group, Inc. para o período do ano no ano foi de US $ 95,1 milhões, ou US $ 1,80 por ação diluída, em comparação com uma perda líquida de US $ 128,9 milhões, ou US $ 2,47 por ação diluída no ano anterior.
Desempenho do segmento
O lucro operacional (perda) por segmento nas 39 semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 é resumido da seguinte forma:
| Segmento | Receita operacional (perda) - 2024 (em milhões) | Receita operacional (perda) - 2023 (em milhões) | Mudança (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Américas | $45.3 | $61.8 | $(16.5) |
| Europa | $40.7 | $19.6 | $21.1 |
| Ásia | $28.2 | $30.6 | $(2.4) |
| Corporativo | $(201.9) | $(231.0) | $29.1 |
| Total | $(87.7) | $(119.0) | $31.3 |
Iniciativas de reestruturação
No ano fiscal de 2023, a Fossil anunciou sua estratégia de transformação e crescimento (TAG) destinada a reduzir os custos operacionais e melhorar as margens. A Companhia estima que a TAG gerará aproximadamente US $ 300 milhões em benefícios operacionais anualizados até o final de 2025, com cobranças totais de US $ 100 milhões a US $ 120 milhões durante a duração do plano.
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, o Fossil tinha passivos totais de US $ 647,0 milhões e patrimônio líquido de US $ 161,9 milhões. A empresa possuía US $ 150,0 milhões em circulação em suas notas e US $ 27,2 milhões em sua instalação rotativa. A capacidade de empréstimo disponível sob a instalação rotativa foi de US $ 23,8 milhões.
Fluxo de caixa e investimentos
O dinheiro, os equivalentes de caixa e o dinheiro restrito da Fossil totalizaram US $ 110,7 milhões em 28 de setembro de 2024. A Companhia incorreu em US $ 7,8 milhões em despesas de juros relacionadas às anotações durante o período do ano.
Equidade dos acionistas
Em 28 de setembro de 2024, o número de ações emitidas e em circulação era de 53.154.308, com um valor nominal de US $ 0,01 por ação. O capital pago adicional foi de US $ 314,1 milhões, enquanto os lucros mantidos mostraram um déficit de US $ 76,7 milhões.
Um dono da Fossil Group, Inc. (FOSL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade do Fossil Group, Inc. é distribuída entre vários acionistas institucionais e individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade (%) | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12.3 | 6,200,000 |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.9 | 4,500,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 5.5 | 2,800,000 |
| State Street Corporation | 4.2 | 2,100,000 |
| Outros (individual e institucional) | 69.1 | 34,700,000 |
Desempenho de ações
O Fossil Group, Inc. (FOSL) experimentou flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. A tabela a seguir detalha as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $3.73 |
| 52 semanas de altura | $6.45 |
| 52 semanas baixo | $2.87 |
| Capitalização de mercado | US $ 197,1 milhões |
| Volume médio diário | 245.000 ações |
Financeiro Overview
O Fossil Group, Inc. relatou métricas financeiras significativas para as 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024. A tabela a seguir ilustra os principais números financeiros:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Vendas líquidas | $802.7 |
| Renda operacional (perda) | $(87.7) |
| Lucro líquido (perda) | $(95.1) |
| Ebitda ajustada | $(34.7) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(1.80) |
Estrutura da dívida
Em setembro de 2024, o Fossil Group, Inc. tem a seguinte dívida profile:
| Tipo de dívida | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos de curto prazo | $2.3 |
| Dívida de longo prazo | $173.4 |
| Dívida total | $175.7 |
Mudanças recentes na propriedade de ações
Em 2024, houve mudanças notáveis na propriedade das ações, incluindo o seguinte:
- A BlackRock aumentou sua participação em 1,2% em comparação com o ano anterior.
- A propriedade do Vanguard Group diminuiu 0,5% devido a ajustes no mercado.
- A Dimensional Fund Advisors LP manteve sua posição sem alterações significativas.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A estrutura de propriedade do Fossil Group, Inc. reflete uma gama diversificada de investidores institucionais, com flutuações significativas no desempenho das ações e na dinâmica dos acionistas com impacto financeiro em saúde em 2024.
Declaração de Missão Fossil Group, Inc. (FOSL)
A declaração de missão do Fossil Group, Inc. enfatiza seu compromisso de criar produtos inovadores e elegantes que inspiram os consumidores a expressar sua individualidade. Esta missão se reflete em seu portfólio diversificado de acessórios de moda, que inclui relógios, jóias, bolsas e artigos de couro, destinados a uma ampla base de consumidores em vários preços.
Financeiro Overview
A partir de 2024, o Fossil Group enfrentou desafios significativos que afetam seu desempenho financeiro. O prejuízo líquido da empresa para o período do ano até o momento foi relatado em US $ 95,1 milhões, ou US $ 1,80 por ação diluída, comparado a uma perda líquida de US $ 128,9 milhões, ou US $ 2,47 por ação diluída, no ano anterior.
Desempenho financeiro ajustado
A perda líquida ajustada para o período do ano até o momento foi US $ 68,8 milhões, com uma perda ajustada por parcela diluída de $1.30, comparado a uma perda líquida ajustada de US $ 101,0 milhões, ou US $ 1,94 por ação diluída, no ano anterior.
Vendas líquidas por segmento
As vendas líquidas consolidadas do Fossil Group diminuíram por US $ 188,4 milhões ou 19.0% Para o período do ano até o momento em comparação com o ano anterior, com declínios em todas as regiões e categorias de produtos. A tabela a seguir descreve as vendas líquidas por segmento:
| Segmento | Vendas líquidas (em milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Américas | $351.0 | 43.7% | (19.7%) |
| Europa | $250.6 | 31.2% | (16.9%) |
| Ásia | $199.7 | 24.9% | (19.2%) |
| Corporativo | $1.4 | 0.2% | (72.0%) |
| Total | $802.7 | 100.0% | (19.0%) |
Renda operacional e margens
O lucro operacional para o período do ano até o momento foi uma perda de US $ 87,7 milhões, com uma margem operacional de (10.9%). Isso representa uma melhoria de uma perda de US $ 119,0 milhões e uma margem operacional de (12.0%) no ano anterior.
Fluxo de caixa e liquidez
No final do terceiro trimestre de 2024, o grupo fóssil tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 106,3 milhões, que incluiu US $ 93,1 milhões realizado em bancos fora dos EUA, isso reflete uma diminuição de US $ 116,1 milhões No final do trimestre do ano anterior.
Obrigações de dívida
Em 28 de setembro de 2024, a dívida total de longo prazo do grupo fóssil era US $ 173,4 milhões, de baixo de US $ 255,9 milhões No final do trimestre do ano anterior.
Contagem de lojas e distribuição
O grupo fóssil reduziu sua contagem total de lojas para 251 em 28 de setembro de 2024, abaixo de 303 lojas um ano antes. Isso inclui fechamentos em todas as regiões, afetando significativamente sua presença no varejo.
Repartição de vendas de produtos
A tabela a seguir detalha as vendas líquidas do produto para o período do ano adiante:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|
| Relógios tradicionais | $156.4 | (19.5%) |
| Smartwatches | $4.7 | (64.9%) |
| Couros | $17.1 | (13.2%) |
| Joia | $19.3 | 14.9% |
| Total | $199.7 | (19.2%) |
Conclusão sobre o alinhamento da missão
O desempenho financeiro e os ajustes estratégicos feitos pelo grupo fóssil em 2024 refletem sua missão de se adaptar às mudanças nas condições do mercado, continuando a oferecer produtos inovadores que ressoam com sua base de consumidores. Seus esforços contínuos para otimizar as operações e se concentrar nas principais ofertas de produtos são indicativos desse compromisso.
Como funciona o Fossil Group, Inc. (FOSL)
Empresa Overview
A Fossil Group, Inc. é uma empresa global de design, marketing e distribuição especializada em acessórios de moda de consumo, incluindo relógios, jóias, bolsas e artigos de couro. A empresa opera em vários segmentos e canais de distribuição, incluindo atacado, lojas de varejo e plataformas de comércio eletrônico.
Desempenho financeiro
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, o Fossil Group relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 802,7 milhões | US $ 991,1 milhões | $ (188,4) milhões (-19,0%) |
| Lucro bruto | US $ 412,6 milhões | US $ 479,0 milhões | $ (66,5) milhões (-13,9%) |
| Renda operacional (perda) | $ (87,7) milhões | $ (119,0) milhões | US $ 31,3 milhões (26,3%) |
| Lucro líquido (perda) atribuível ao grupo fóssil | $ (95,1) milhões | $ (128,9) milhões | US $ 33,8 milhões (26,2%) |
| Ganhos diluídos (perda) por ação | $(1.80) | $(2.47) | $0.67 (27.1%) |
Desempenho do segmento
O lucro operacional (perda) por segmento nas 39 semanas encerrado em 28 de setembro de 2024 é detalhado abaixo:
| Segmento | Renda operacional (perda) (US $ milhões) | Margem operacional (%) |
|---|---|---|
| Américas | $45.3 | 12.8% |
| Europa | $40.7 | 16.2% |
| Ásia | $28.2 | 14.1% |
| Corporativo | $(201.9) | N / D |
| Total | $(87.7) | (10.9)% |
Vendas por categoria de produto
As vendas líquidas por categoria de produto para as 39 semanas encerradas em 28 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Categoria de produto | Vendas líquidas (US $ milhões) | Porcentagem de vendas líquidas totais (%) |
|---|---|---|
| Relógios tradicionais | $603.9 | 75.2% |
| Smartwatches | $21.2 | 2.6% |
| Couros | $78.7 | 9.8% |
| Joia | $81.9 | 10.2% |
| Outro | $17.0 | 2.2% |
| Total | $802.7 | 100.0% |
Despesas operacionais
Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, o Fossil Group registrou despesas operacionais totais de US $ 500,2 milhões, uma queda de US $ 598,1 milhões no ano anterior.
| Tipo de despesa | 2024 (US $ milhões) | 2023 (US $ milhões) |
|---|---|---|
| Despesas da SG&A | $466.7 | $569.5 |
| Custos de reestruturação | $31.6 | $27.7 |
| Outras deficiências de ativos de longa duração | $1.9 | $0.8 |
Liquidez e recursos de capital
Em 28 de setembro de 2024, o Fossil Group possuía equivalentes em dinheiro e dinheiro de US $ 106,3 milhões, uma queda de US $ 116,1 milhões no final do trimestre do ano anterior. A empresa também registrou capital de giro líquido de US $ 258,3 milhões, em comparação com US $ 436,4 milhões no trimestre do ano anterior.
Condições de mercado e tendências
A empresa está navegando em um ambiente econômico desafiador, caracterizado pela inflação e taxas de juros elevadas, que impactaram negativamente a confiança e a demanda do consumidor por bens discricionários. O Fossil Group antecipa padrões de compra contínuos e cautelosos entre clientes por atacado e gerenciarão as compras de inventário proativamente para mitigar os riscos.
Como Fossil Group, Inc. (FOSL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O Fossil Group, Inc. gera receita principalmente através da venda de acessórios de moda, incluindo relógios, artigos de couro e jóias. Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais foram de US $ 802,7 milhões, uma queda de 19,0% de US $ 991,1 milhões no mesmo período em 2023.
| Categoria de produto | Vendas líquidas (2024) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Relógios | US $ 625,1 milhões | 77.8% | US $ 773,7 milhões | (19.2%) |
| Artigos de couro | US $ 78,7 milhões | 9.8% | US $ 106,6 milhões | (26.2%) |
| Joia | US $ 81,9 milhões | 10.2% | US $ 91,0 milhões | (10.0%) |
| Outro | US $ 17,0 milhões | 2.2% | US $ 19,8 milhões | (14.1%) |
Desempenho por região geográfica
A receita do grupo fóssil também é segmentada pela região geográfica. Durante as 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, o detalhamento é o seguinte:
| Região | Vendas líquidas (2024) | Porcentagem de vendas líquidas totais | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Américas | US $ 351,0 milhões | 43.7% | US $ 437,2 milhões | (19.7%) |
| Europa | US $ 250,6 milhões | 31.2% | US $ 301,6 milhões | (16.9%) |
| Ásia | US $ 199,7 milhões | 24.9% | US $ 247,3 milhões | (19.2%) |
Canais de distribuição de vendas
A empresa distribui seus produtos através de vários canais:
- Atacado para varejistas
- Direto ao consumidor através de lojas de varejo
- Vendas on-line via plataformas de comércio eletrônico
- Distribuidores de terceiros em regiões sem presença direta
Categorias de produtos desempenho
Na categoria Watches, os relógios tradicionais representaram a maioria das vendas, enquanto as vendas do SmartWatch diminuíram significativamente após a saída da empresa desse segmento de mercado. Nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, os números de vendas foram os seguintes:
| Tipo de assistência | Vendas líquidas (2024) | Porcentagem de vendas totais de relógios | Vendas líquidas (2023) | Variação percentual |
|---|---|---|---|---|
| Relógios tradicionais | US $ 603,9 milhões | 75.2% | US $ 714,2 milhões | (15.4%) |
| Smartwatches | US $ 21,2 milhões | 2.6% | US $ 59,5 milhões | (64.3%) |
Renda operacional e margens
O Fossil Group relatou uma perda operacional de US $ 87,7 milhões nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, em comparação com uma perda de US $ 119,0 milhões no mesmo período em 2023. A margem operacional melhorou para (10,9)% de (12,0)% no anterior ano.
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nas 39 semanas findos em 28 de setembro de 2024, foi de US $ (34,7), representando (4,3)% das vendas líquidas, em comparação com US $ (61,0) milhões, ou (6,1)% das vendas líquidas para o mesmo período em 2023 .
Lucro líquido (perda)
Durante o período do ano, o Fossil Group registrou uma perda líquida de US $ 95,1 milhões, ou US $ (1,80) por ação diluída, em comparação com uma perda de US $ 128,9 milhões, ou US $ (2,47) por ação diluída para o mesmo período em 2023 .
Fluxo de caixa e liquidez
No final do terceiro trimestre de 2024, o Fossil Group tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 106,3 milhões, abaixo dos US $ 116,1 milhões no ano anterior. A empresa também registrou capital de giro líquido de US $ 258,3 milhões, uma queda de US $ 436,4 milhões no final do trimestre do ano anterior.
Fossil Group, Inc. (FOSL) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Fossil Group, Inc. (FOSL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Fossil Group, Inc. (FOSL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Fossil Group, Inc. (FOSL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.