First Solar, Inc. (FSLR) Bundle
تاريخ موجز لشركة First Solar, Inc.
First Solar, Inc. هي شركة أمريكية بارزة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. اعتبارًا من عام 2024، أصبحت أكبر شركة مصنعة لوحدات الطاقة الشمسية ذات الأغشية الرقيقة على مستوى العالم والشركة الرائدة في إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في نصف الكرة الغربي. وتتمتع الشركة بحضور كبير في قطاع الطاقة المتجددة، مع وجود مرافق تصنيع في جميع أنحاء الولايات المتحدة والهند وماليزيا وفيتنام.
شركة Overview
تأسست شركة First Solar في عام 1999، وقد تطورت بشكل ملحوظ على مر السنين. وتركز الشركة على حلول الطاقة الشمسية المستدامة، وإنتاج وحدات الطاقة الشمسية من تيلورايد الكادميوم (CdTe)، المعروفة بكفاءتها وتأثيرها البيئي المنخفض مقارنة بالوحدات التقليدية القائمة على السيليكون. وقد التزمت شركة First Solar بعملية تصنيع متكاملة تمامًا، مما يقلل من الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وخاصة من الصين.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة First Solar عن صافي مبيعات بقيمة 2.69 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.16 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ على أساس سنوي. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع حجم مبيعات الوحدات ومدفوعات إنهاء عقود العملاء.
| المقياس المالي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $2,692,258 | $2,160,049 | 25% |
| إجمالي الربح | $1,290,203 | $798,646 | 62% |
| صافي الدخل | $898,928 | $481,538 | 87% |
| الدخل التشغيلي | $937,651 | $459,482 | 104% |
القدرة على التصنيع والتوسع
قامت شركة First Solar بتوسيع قدراتها التصنيعية بشكل كبير. وفي عام 2024، بدأت الشركة عملياتها في منشأة التصنيع الرابعة لها في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى حوالي 19.4 جيجاوات. وتتوقع الشركة أنها ستحقق بحلول عام 2026 قدرة تصنيعية سنوية تتجاوز 25 جيجاواط، مدعومة بالاستثمارات المستمرة في منشآتها في الولايات المتحدة.
التطورات الأخيرة
في نوفمبر 2023، أبرمت شركة First Solar اتفاقية شراء طاقة مع شركة Cleantech Solar، لتعزيز سلسلة توريد الطاقة المتجددة الخاصة بها. ويتضمن الاتفاق بناء أصول لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الطاقة الكهروضوئية، من المتوقع أن توفر الكهرباء لمنشأة التصنيع التابعة لشركة "فيرست سولار" في الهند.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة First Solar إيرادات بقيمة 27.3 مليون دولار أمريكي من مبيعات الوحدات إلى الشركات التابعة لشركة Cleantech، مما يسلط الضوء على الشراكات الإستراتيجية للشركة في قطاع الطاقة المتجددة.
البحث والتطوير
تستثمر شركة First Solar بكثافة في البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا الطاقة الشمسية الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات البحث والتطوير 144.9 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34٪ مقارنة بـ 108.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الريادة التكنولوجية وتحسين كفاءة الوحدة.
| نفقات البحث والتطوير | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $144,876 | $108,445 | 34% |
موقف السوق
يتم تعزيز مكانة شركة First Solar في السوق من خلال التزامها بالاستدامة والابتكار. وتحظى الشركة بتقدير كبير لمنتجاتها الصديقة للبيئة، وقد اكتسبت سمعة قوية في سوق الطاقة المتجددة، حيث تقدم خدماتها لمختلف العملاء، بما في ذلك المرافق والمطورين التجاريين والشركات الصناعية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة First Solar عقود للبيع المستقبلي لـ 72.8 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية، بسعر صفقة إجمالي قدره 21.7 مليار دولار، مما يشير إلى الطلب القوي على منتجاتها في السنوات القادمة.
من يملك شركة First Solar, Inc. (FSLR)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة First Solar, Inc. (FSLR) العديد من المساهمين المهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | الملكية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 12.1% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.1% | المستثمر المؤسسي |
| المساهمين الأفراد | 63.1% | مستثمرو التجزئة |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة الشركات وصنع القرار. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مارك ويدمار | المدير التنفيذي | 350,000 |
| مايكل أهيرن | رئيس | 250,000 |
| ريبيكا بيكر | المدير المالي | 100,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة First Solar, Inc. أداءً قويًا للأسهم:
- سعر السهم الحالي: 210.00 دولار
- القيمة السوقية: 22.4 مليار دولار
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوع: 250.00 دولارًا
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوع: 150.00 دولارًا
التطورات الأخيرة وتأثيراتها على الملكية
لقد أثرت التوسعات الأخيرة لشركة First Solar وشراكاتها الإستراتيجية بشكل كبير على هيكل ملكيتها:
- الاستحواذ على الشركات التابعة لشركة Cleantech Solar مقابل 7.9 مليون دولار.
- اتفاقيات شراء الطاقة تعزز مكانتها في السوق في الهند وجنوب شرق آسيا.
- زيادة الإيرادات من مبيعات الوحدات بنسبة 11% على أساس سنوي.
هيكل الأسهم
تمتلك الشركة قاعدة أسهم جيدة التنظيم:
| نوع الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | $107 |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $2,892.4 |
| الأرباح المتراكمة | $4,870.0 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(168.9) |
| إجمالي حقوق المساهمين | $7,593.6 |
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن تستمر شركة First Solar في توسيع قدراتها التصنيعية وتواجدها في السوق، مما يؤثر بشكل أكبر على ديناميكيات ملكيتها وأداء أسهمها:
- القدرة الإنتاجية السنوية المتوقعة لأكثر من 25 جيجاوات بحلول عام 2026.
- مواصلة الاستثمار في مبادرات البحث والتطوير والاستدامة.
- التأثيرات المحتملة من السياسات الحكومية الداعمة للطاقة المتجددة.
بيان مهمة شركة First Solar, Inc. (FSLR).
تلتزم شركة First Solar, Inc. بتوفير حلول الطاقة المستدامة من خلال تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المبتكرة. وتهدف الشركة إلى قيادة الصناعة في الممارسات المسؤولة بيئيًا، بدءًا من مصادر المواد الخام وحتى إعادة تدوير وحدات الطاقة الشمسية في نهاية عمرها الافتراضي. ويمتد هذا الالتزام إلى تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية مع تقليل الآثار البيئية.
بيان المهمة Overview
تركز مهمة First Solar على ثلاث ركائز أساسية:
- تطوير تقنيات الطاقة الشمسية عالية الأداء التي تقلل من انبعاثات الكربون.
- إنشاء سلسلة توريد مستدامة تتجنب الاعتماد على مصادر السيليكون البلوري التقليدية.
- ضمان اتباع نهج شامل لإعادة تدوير الوحدات وإدارة نهاية العمر الافتراضي.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة First Solar عن المقاييس المالية التالية:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | $887,668 |
| صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | $801,090 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $312,956 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | $268,398 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2024) | $445,311 |
| إجمالي الربح (الربع الثالث 2023) | $376,175 |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2024) | $321,999 |
| الدخل التشغيلي (الربع الثالث 2023) | $272,965 |
الإنتاج والقدرة
لقد توسعت القدرات الإنتاجية لشركة First Solar بشكل كبير. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- إجمالي الطاقة الإنتاجية للوحة الاسمية المثبتة: حوالي 19.4 جيجاوات.
- الوحدات المنتجة في الربع الثالث من عام 2024: 3.8 جيجاوات.
- الوحدات المباعة في الربع الثالث من عام 2024: 3.0 جيجاوات.
- الإنتاج المتوقع لعام 2024: بين 15.6 جيجاواط و15.9 جيجاواط.
استثمارات البحث والتطوير
تستثمر شركة First Solar بكثافة في البحث والتطوير للحفاظ على قدرتها التنافسية:
| نفقات البحث والتطوير (الربع الثالث 2024) | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | $50,197 |
| نفقات البحث والتطوير (الربع الثالث 2023) | $41,190 |
| نسبة صافي المبيعات | 5.7% |
موقف السوق
تُعرف شركة First Solar بأنها أكبر شركة مصنعة لوحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات الأغشية الرقيقة في العالم. وتركز الشركة بشكل استراتيجي على توسيع نطاق التصنيع، خاصة في الولايات المتحدة، لتلبية الطلب المتزايد.
الآفاق المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة First Solar لمواصلة جهودها التوسعية، مع من المتوقع أن تبدأ منشأة تصنيع خامسة عملياتها في النصف الثاني من عام 2025. ومن المتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية المتوقعة لهذا التوسع حوالي 0.9 مليار دولار أمريكي، والتي سيتم تمويلها من خلال مجموعة مشتركة من الاحتياطيات النقدية والمدفوعات المقدمة للعملاء.
باختصار، تركز شركة First Solar, Inc. على قيادة قطاع الطاقة الشمسية من خلال الممارسات المستدامة والتقنيات المبتكرة والأداء المالي القوي، مما يضع نفسها كلاعب رئيسي في التحول إلى الطاقة النظيفة.
كيف تعمل شركة First Solar, Inc. (FSLR).
Overview العمليات
First Solar, Inc. هي شركة أمريكية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية متخصصة في تصميم وتصنيع وبيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية باستخدام تكنولوجيا أشباه الموصلات ذات الأغشية الرقيقة المتقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تدير شركة First Solar أربع منشآت تصنيع، بقدرة إنتاجية مثبتة تبلغ حوالي 19.4 جيجاوات، وهي بصدد توسيع قدرتها إلى أكثر من 25 جيجاوات بحلول عام 2026.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة First Solar عن صافي مبيعات بقيمة 887.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 11٪ مقارنة بـ 801.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وكانت الزيادة في صافي المبيعات مدفوعة بشكل أساسي بزيادة بنسبة 9٪ في حجم الوحدات المباعة ومدفوعات إنهاء الخدمة البالغة 72.3 مليون دولار المرتبطة بإنهاء عقود بعض العملاء.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 2.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 25٪ من 2.2 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 887.7 مليون دولار | 801.1 مليون دولار | 2.7 مليار دولار | 2.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 312.96 مليون دولار | 268.40 مليون دولار | 898.93 مليون دولار | 481.54 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 445.31 مليون دولار | 376.18 مليون دولار | 1.29 مليار دولار | 798.65 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 50.2% | 47.0% | 47.9% | 37.0% |
هيكل التكلفة
تشمل تكلفة مبيعات وحدات شركة First Solar المواد الخام والعمالة المباشرة ونفقات التصنيع العامة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 442.36 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 49.8% من صافي المبيعات. وبالمقارنة، بلغت تكلفة المبيعات لنفس الربع من عام 2023 424.92 مليون دولار، أي ما يعادل 53.0% من صافي المبيعات.
| تكلفة مقاييس المبيعات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 442.36 مليون دولار | 424.92 مليون دولار | 1.4 مليار دولار | 1.36 مليار دولار |
| تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 49.8% | 53.0% | 52.1% | 63.0% |
البحث والتطوير
تلتزم شركة First Solar بالابتكار، حيث استثمرت ما يقرب من 50.20 مليون دولار أمريكي في البحث والتطوير خلال الربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 22% من 41.19 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت نفقات البحث والتطوير 144.88 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 34% بزيادة قدرها 108.45 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 50.20 مليون دولار | 41.19 مليون دولار | 144.88 مليون دولار | 108.45 مليون دولار |
| البحث والتطوير كنسبة مئوية من صافي المبيعات | 5.7% | 5.1% | 5.4% | 5.0% |
توسيع الإنتاج والقدرة
بدأت شركة First Solar إنتاج وحدات السلسلة 7 في أول منشأة تصنيع لها في ألاباما في سبتمبر 2024. وتخطط الشركة لتوسيع طاقتها التصنيعية من خلال بناء منشأة خامسة في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تبدأ عملياتها في النصف الثاني من عام 2025، مع استثمارات متوقعة بحوالي 0.9 مليار دولار.
موقف السوق والعقود
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبرمت شركة First Solar عقودًا للبيع المستقبلي لـ 72.8 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية بقيمة 21.7 مليار دولار. ومن المتوقع أن تدر هذه العقود إيرادات حتى عام 2030 حيث تقوم الشركة بتسليم الوحدات للعملاء.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة First Solar عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 7.59 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 6.69 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
| حقوق المساهمين | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 7.59 مليار دولار | 6.69 مليار دولار |
النظرة المستقبلية
وتتوقع شركة First Solar إنتاج ما بين 15.6 جيجاوات و15.9 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية في عام 2024، ومن المتوقع أن تتراوح المبيعات بين 14.2 جيجاوات و14.6 جيجاوات. لا تزال الشركة تواجه تحديات تتعلق بقضايا التصنيع التي تؤثر على بعض وحدات السلسلة 7، والتي قد تؤثر على الأداء المالي المستقبلي.
كيف تجني شركة First Solar, Inc. (FSLR) الأموال
توليد الإيرادات
تحقق شركة First Solar إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع وحدات الطاقة الشمسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات قدره 887.7 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة سنوية قدرها 11% من 801.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ صافي المبيعات 2.69 مليار دولار، مقارنة ب 2.16 مليار دولار في عام 2023، بمناسبة أ 25% يزيد.
| فترة | صافي المبيعات (بالملايين) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $887.7 | +11% |
| 9شهر 2024 | $2,692.3 | +25% |
انهيار المبيعات
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استمدت مبيعات شركة First Solar بشكل أساسي من القطاعات التالية:
- الوحدات: 886.7 مليون دولار (زيادة بنسبة 11% من 800.4 مليون دولار في الربع الثالث 2023)
- آخر: 1.0 مليون دولار (زيادة 45%)
تكلفة المبيعات
بلغت تكلفة المبيعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 442.4 مليون دولار، يعكس أ 4% زيادة على أساس سنوي. انخفضت تكلفة المبيعات كنسبة مئوية من صافي المبيعات إلى 49.8% من 53.0% في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | التكلفة كنسبة مئوية من صافي المبيعات |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $442.4 | 49.8% |
| الربع الثالث 2023 | $424.9 | 53.0% |
إجمالي الربح
بلغ إجمالي أرباح First Solar للربع الثالث من عام 2024 445.3 مليون دولار، مما أدى إلى هامش ربح إجمالي قدره 50.2%، تحسن من 47.0% في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الربح 1.29 مليار دولار، مع هامش إجمالي قدره 47.9%.
| فترة | إجمالي الربح (بالملايين) | الهامش الإجمالي |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $445.3 | 50.2% |
| 9شهر 2024 | $1,290.2 | 47.9% |
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 123.3 مليون دولار، تتكون من:
- البيع والعموم والإداري: 46.3 مليون دولار
- البحث والتطوير: 50.2 مليون دولار
- بداية الإنتاج: 26.8 مليون دولار
صافي الدخل
للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة First Solar عن صافي دخل قدره 313.0 مليون دولار، مقارنة ب 268.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وقد بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 898.9 مليون دولار، زيادة كبيرة من 481.5 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $313.0 |
| 9شهر 2024 | $898.9 |
العقود المستقبلية والإيرادات المحتملة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة First Solar عقود للبيع المستقبلي لـ 72.8 جيجاوات من وحدات الطاقة الشمسية، مع سعر المعاملة الإجمالي 21.7 مليار دولار، من المتوقع أن يتم الاعتراف بها كإيرادات حتى عام 2030. ويتضمن ذلك التعديلات المحتملة التي قد تؤدي إلى إيرادات إضافية تصل إلى 0.7 مليار دولار بناءً على تحسينات تكنولوجيا الوحدة المستقبلية.
القدرة التصنيعية والنمو
تتمتع شركة First Solar بقدرة إنتاجية إجمالية للوحة الاسمية تبلغ تقريبًا 19.4 جيجاوات. خلال الربع الثالث من عام 2024، أنتجت الشركة 3.8 جيجاوات وبيعها 3.0 جيجاوات من الوحدات الشمسية. وتتوقع الشركة أن تنتج بين 15.6 جيجاوات و 15.9 جيجاوات وبيع بين 14.2 جيجاوات و 14.6 جيجاوات من الوحدات الشمسية لعام كامل 2024.
First Solar, Inc. (FSLR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- First Solar, Inc. (FSLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Solar, Inc. (FSLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Solar, Inc. (FSLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.