First Solar, Inc. (FSLR) Bundle
Uma breve história da First Solar, Inc.
A First Solar, Inc. é uma importante empresa de tecnologia solar americana especializada no design, fabricação e venda de módulos solares fotovoltaicos (PV). A partir de 2024, ele é o maior fabricante de módulos solares de filmes finos globalmente e o principal produtor de módulos solares fotovoltaicos no hemisfério ocidental. A empresa tem uma presença significativa no setor de energia renovável, com instalações de fabricação localizadas nos Estados Unidos, Índia, Malásia e Vietnã.
Empresa Overview
Fundada em 1999, a First Solar evoluiu significativamente ao longo dos anos. A empresa se concentra em soluções de energia solar sustentável, produzindo módulos solares de telurida de cadmio (CDTE), conhecidos por sua eficiência e menor impacto ambiental em comparação com os módulos tradicionais à base de silício. A First Solar se comprometeu com um processo de fabricação totalmente integrado, minimizando a dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras, principalmente da China.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar registrou vendas líquidas de US $ 2,69 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,16 bilhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 25% em relação ao ano anterior. O aumento da receita foi impulsionado principalmente por volumes de vendas de módulos mais altos e pagamentos de rescisão dos contratos de clientes.
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | $2,692,258 | $2,160,049 | 25% |
| Lucro bruto | $1,290,203 | $798,646 | 62% |
| Resultado líquido | $898,928 | $481,538 | 87% |
| Receita operacional | $937,651 | $459,482 | 104% |
Capacidade de fabricação e expansão
A First Solar vem expandindo significativamente seus recursos de fabricação. Em 2024, a empresa iniciou operações em sua quarta instalação de fabricação nos EUA, aumentando sua capacidade total de produção de placa de identificação para aproximadamente 19,4 GW. A Companhia prevê que, até 2026, alcançará uma capacidade de fabricação anual superior a 25 GW, apoiada por investimentos em andamento em suas instalações dos EUA.
Desenvolvimentos recentes
Em novembro de 2023, a First Solar entrou em um contrato de compra de energia com a CleanTech Solar, aprimorando sua cadeia de suprimentos de energia renovável. O acordo envolve a construção de ativos solares fotovoltaicos e de geração de vento, que deve fornecer eletricidade à instalação de fabricação da First Solar na Índia.
Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a primeira energia solar reconheceu US $ 27,3 milhões em receita, desde as vendas de módulos até as subsidiárias da CleanTech, destacando as parcerias estratégicas da empresa no setor de energia renovável.
Pesquisa e desenvolvimento
A primeira energia solar investe fortemente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar sua tecnologia solar. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 144,9 milhões, representando um aumento de 34% em comparação com US $ 108,4 milhões no ano anterior. Esse investimento é crucial para manter a liderança tecnológica e melhorar a eficiência do módulo.
| Despesas de P&D | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | $144,876 | $108,445 | 34% |
Posição de mercado
A posição de mercado da First Solar é reforçada por seu compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A empresa é bem considerada por seus produtos ecológicos e estabeleceu uma forte reputação no mercado de energia renovável, atendendo a vários clientes, incluindo serviços públicos, desenvolvedores comerciais e empresas industriais.
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar tinha contratos para a futura venda de 72,8 GW de módulos solares, com um preço de transação agregado de US $ 21,7 bilhões, indicando uma demanda robusta por seus produtos nos próximos anos.
A Who é o primeiro Solar, Inc. (FSLR)
Principais acionistas
A partir de 2024, a First Solar, Inc. (FSLR) possui vários acionistas significativos, incluindo investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Propriedade (em 30 de setembro de 2024) | Tipo de acionista |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 12.1% | Investidor institucional |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 6.5% | Investidor institucional |
| Invesco Ltd. | 4.3% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | Investidor institucional |
| Acionistas individuais | 63.1% | Investidores de varejo |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança corporativa e na tomada de decisões. Os principais executivos e membros do conselho possuem uma parcela significativa das ações da empresa:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Mark Widmar | CEO | 350,000 |
| Michael Ahearn | Presidente | 250,000 |
| Rebecca Baker | Diretor Financeiro | 100,000 |
| Outros executivos | Vários | 200,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar, Inc. mostrou desempenho robusto de ações:
- Preço atual das ações: US $ 210,00
- Capitalização de mercado: US $ 22,4 bilhões
- 52 semanas de alta: US $ 250,00
- Baixa de 52 semanas: US $ 150,00
Desenvolvimentos e impactos recentes na propriedade
As recentes expansões e parcerias estratégicas da First Solar influenciaram significativamente sua estrutura de propriedade:
- Aquisição de subsidiárias solares da CleanTech por US $ 7,9 milhões.
- Acordos de compra de energia que aprimoram a posição de mercado na Índia e no sudeste da Ásia.
- Maior receita das vendas de módulos em 11% ano a ano.
Estrutura de patrimônio
A empresa possui uma base de ações bem estruturada:
| Tipo de equidade | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $107 |
| Capital adicional pago | $2,892.4 |
| Ganhos acumulados | $4,870.0 |
| Acumulou outra perda abrangente | $(168.9) |
| Patrimônio líquido total | $7,593.6 |
Perspectivas futuras
A First Solar deve continuar expandindo suas capacidades de fabricação e presença no mercado, influenciando ainda mais sua dinâmica de propriedade e desempenho das ações:
- Capacidade anual de fabricação projetada acima de 25 GW até 2026.
- Investimento contínuo em P&D e iniciativas de sustentabilidade.
- Impactos potenciais das políticas governamentais que apóiam energia renovável.
First Solar, Inc. (FSLR) Declaração de missão
A First Solar, Inc. está comprometida em fornecer soluções de energia sustentável por meio de suas tecnologias solares inovadoras fotovoltaicas (PV). A empresa pretende liderar o setor em práticas ambientalmente responsáveis, desde o fornecimento de matérias -primas até a reciclagem de módulos solares no fim da vida. Esse compromisso se estende a melhorar os benefícios sociais e econômicos, minimizando os impactos ambientais.
Declaração de missão Overview
A missão da First Solar se concentra em três pilares principais:
- Desenvolvimento de tecnologias solares de alto desempenho que reduzem as emissões de carbono.
- Criar uma cadeia de suprimentos sustentável que evite a dependência de fontes tradicionais de silício cristalino.
- Garantindo uma abordagem abrangente para a reciclagem do módulo e o gerenciamento de fim de vida.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | $887,668 |
| Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | $801,090 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $312,956 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2023) | $268,398 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2024) | $445,311 |
| Lucro bruto (terceiro trimestre 2023) | $376,175 |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2024) | $321,999 |
| Receita operacional (terceiro trimestre 2023) | $272,965 |
Produção e capacidade
Os recursos de produção da First Solar se expandiram significativamente. Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
- Capacidade de produção total da placa de identificação instalada: aproximadamente 19,4 GW.
- Módulos produzidos no terceiro trimestre 2024: 3,8 GW.
- Módulos vendidos no terceiro trimestre 2024: 3,0 GW.
- Produção esperada para 2024: entre 15,6 GW e 15,9 GW.
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
A First Solar está investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para manter sua vantagem competitiva:
| Despesas de P&D (Q3 2024) | Valor (em milhares) |
|---|---|
| Despesa de P&D | $50,197 |
| Despesas de P&D (Q3 2023) | $41,190 |
| Porcentagem de vendas líquidas | 5.7% |
Posição de mercado
O First Solar é reconhecido como o maior fabricante de módulos solares PV de filme fino do mundo. A empresa tem um foco estratégico em expandir sua pegada de fabricação, principalmente nos Estados Unidos, para atender à crescente demanda.
Perspectivas futuras
Olhando para o futuro, os primeiros planos solares para continuar seus esforços de expansão, com uma quinta instalação de fabricação que deve iniciar operações na segunda metade de 2025. As despesas de capital previstas para essa expansão devem ser de aproximadamente US $ 0,9 bilhão, que serão financiados por meio de uma combinação de reservas de caixa e pagamentos com antecedência do cliente.
Em resumo, a First Solar, Inc. está focada em liderar o setor de energia solar por meio de práticas sustentáveis, tecnologias inovadoras e desempenho financeiro robusto, posicionando -se como um participante importante na transição para a energia limpa.
Como funciona a First Solar, Inc. (FSLR)
Overview de operações
A First Solar, Inc. é uma empresa líder de tecnologia solar americana especializada no design, fabricação e venda de módulos solares fotovoltaicos (PV) que utilizam a tecnologia avançada de semicondutores de filmes finos. Em 30 de setembro de 2024, a First Solar opera quatro instalações de fabricação, com uma capacidade de produção de placa de identificação instalada de aproximadamente 19,4 GW, e está em processo de expansão de sua capacidade para mais de 25 GW até 2026.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a primeira energia solar registrou vendas líquidas de US $ 887,7 milhões, um aumento de 11% em comparação com US $ 801,1 milhões no mesmo período em 2023. O aumento nas vendas líquidas foi impulsionado principalmente por um aumento de 9% no Volume de módulos vendidos e pagamentos de rescisão de US $ 72,3 milhões associados a determinadas terminações do contrato do cliente.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totalizaram US $ 2,7 bilhões, refletindo um aumento de 25% em relação a US $ 2,2 bilhões no mesmo período do ano anterior.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 887,7 milhões | US $ 801,1 milhões | US $ 2,7 bilhões | US $ 2,2 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 312,96 milhões | US $ 268,40 milhões | US $ 898,93 milhões | US $ 481,54 milhões |
| Lucro bruto | US $ 445,31 milhões | US $ 376,18 milhões | US $ 1,29 bilhão | US $ 798,65 milhões |
| Margem de lucro bruto | 50.2% | 47.0% | 47.9% | 37.0% |
Estrutura de custos
O custo das vendas para os módulos da First Solar inclui matérias -primas, mão de obra direta e sobrecarga de fabricação. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 442,36 milhões, representando 49,8% das vendas líquidas. Em comparação, o custo das vendas para o mesmo trimestre em 2023 foi de US $ 424,92 milhões, o que foi de 53,0% das vendas líquidas.
| Métricas de custo das vendas | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 442,36 milhões | US $ 424,92 milhões | US $ 1,4 bilhão | US $ 1,36 bilhão |
| Custo das vendas como % das vendas líquidas | 49.8% | 53.0% | 52.1% | 63.0% |
Pesquisa e desenvolvimento
A Solar First está comprometida com a inovação, investindo aproximadamente US $ 50,20 milhões em pesquisa e desenvolvimento durante o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 22% em relação a US $ 41,19 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D foram de US $ 144,88, representando 34% Aumento de US $ 108,45 milhões para o mesmo período do ano anterior.
| Despesas de P&D | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Despesa de P&D | US $ 50,20 milhões | US $ 41,19 milhões | US $ 144,88 milhões | US $ 108,45 milhões |
| P&D como % das vendas líquidas | 5.7% | 5.1% | 5.4% | 5.0% |
Produção e expansão de capacidade
A primeira energia solar iniciou a produção de módulos da Série 7 em sua primeira instalação de fabricação no Alabama em setembro de 2024. A empresa planeja expandir sua capacidade de fabricação, construindo uma quinta instalação nos Estados Unidos, que deve iniciar operações na segunda metade de 2025, com um Investimento previsto de aproximadamente US $ 0,9 bilhão.
Posição de mercado e contratos
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar havia celebrado contratos para a venda futura de 72,8 GW de módulos solares avaliados em US $ 21,7 bilhões. Espera -se que esses contratos gerem receita até 2030, à medida que a empresa entrega módulos aos clientes.
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar registrou o patrimônio líquido total de US $ 7,59 bilhões, um aumento de US $ 6,69 bilhões no final de 2023.
| Equidade do acionista | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 7,59 bilhões | US $ 6,69 bilhões |
Perspectivas futuras
A primeira energia solar prevê produzir entre 15,6 GW e 15,9 GW de módulos solares em 2024, com as vendas que devem variar entre 14,2 GW e 14,6 GW. A empresa continua enfrentando desafios relacionados a questões de fabricação que afetam determinados módulos da série 7, o que pode afetar o desempenho financeiro futuro.
Como a First Solar, Inc. (FSLR) ganha dinheiro
Geração de receita
A primeira energia solar gera principalmente receita através da venda de módulos solares. Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou vendas líquidas de US $ 887,7 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, um aumento ano a ano de 11% de US $ 801,1 milhões No mesmo período de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas alcançaram US $ 2,69 bilhões, comparado com US $ 2,16 bilhões em 2023, marcando um 25% aumentar.
| Período | Vendas líquidas (em milhões) | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $887.7 | +11% |
| 9m 2024 | $2,692.3 | +25% |
Quebra de vendas
Durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas da First Solar foram derivadas principalmente dos seguintes segmentos:
- Módulos: US $ 886,7 milhões (11% de aumento de US $ 800,4 milhões No terceiro trimestre de 2023)
- Outro: US $ 1,0 milhão (Aumento de 45%)
Custo das vendas
O custo das vendas para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 442,4 milhões, refletindo a 4% Aumentar ano a ano. O custo das vendas como uma porcentagem de vendas líquidas diminuiu para 49.8% de 53.0% No terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Custo como % das vendas líquidas |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $442.4 | 49.8% |
| Q3 2023 | $424.9 | 53.0% |
Lucro bruto
O lucro bruto do primeiro solar para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 445,3 milhões, resultando em uma margem de lucro bruta de 50.2%, uma melhoria de 47.0% No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro bruto foi US $ 1,29 bilhão, com uma margem bruta de 47.9%.
| Período | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta |
|---|---|---|
| Q3 2024 | $445.3 | 50.2% |
| 9m 2024 | $1,290.2 | 47.9% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 123,3 milhões, consistindo em:
- Venda, Geral e Administrativa: US $ 46,3 milhões
- Pesquisa e desenvolvimento: US $ 50,2 milhões
- Start-up de produção: US $ 26,8 milhões
Resultado líquido
Para o terceiro trimestre de 2024, a primeira energia solar relatou um lucro líquido de US $ 313,0 milhões, comparado com US $ 268,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 898,9 milhões, um aumento significativo de US $ 481,5 milhões no ano anterior.
| Período | Lucro líquido (em milhões) |
|---|---|
| Q3 2024 | $313.0 |
| 9m 2024 | $898.9 |
Contratos futuros e potencial de receita
Em 30 de setembro de 2024, a First Solar tinha contratos para a futura venda de 72.8 GW de módulos solares, com um preço de transação agregado de US $ 21,7 bilhões, espera -se que seja reconhecido como receita até 2030. Isso inclui ajustes em potencial que podem resultar em receita adicional de até US $ 0,7 bilhão Com base em futuras melhorias da tecnologia de módulos.
Capacidade de fabricação e crescimento
O primeiro solar tem uma capacidade de produção de placa de identificação total total de aproximadamente 19.4 GW. Durante o terceiro trimestre de 2024, a empresa produziu 3.8 GW e vendido 3.0 GW de módulos solares. A empresa espera produzir entre 15.6 GW e 15.9 GW e vender entre 14.2 GW e 14.6 GW de módulos solares para o ano inteiro de 2024.
First Solar, Inc. (FSLR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- First Solar, Inc. (FSLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Solar, Inc. (FSLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Solar, Inc. (FSLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.