First Solar, Inc. (FSLR) Bundle
Una breve historia de First Solar, Inc.
First Solar, Inc. es una prominente empresa de tecnología solar estadounidense que se especializa en el diseño, fabricación y venta de módulos solares fotovoltaicos (PV). A partir de 2024, se erige como el mayor fabricante de módulos solares de película delgada a nivel mundial y el productor líder del módulo solar PV en el hemisferio occidental. La compañía tiene una presencia significativa en el sector de energía renovable, con instalaciones de fabricación ubicadas en los Estados Unidos, India, Malasia y Vietnam.
Compañía Overview
Fundada en 1999, First Solar ha evolucionado significativamente a lo largo de los años. La compañía se centra en soluciones solares de energía solar sostenible, produciendo módulos solares de telururo de cadmio (CDTE), que son conocidos por su eficiencia y un menor impacto ambiental en comparación con los módulos tradicionales basados en silicio. First Solar se ha comprometido con un proceso de fabricación totalmente integrado, minimizando la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras, particularmente de China.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar informó ventas netas de $ 2.69 mil millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 2.16 mil millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento del 25% año tras año. El aumento de los ingresos fue impulsado principalmente por volúmenes de ventas de módulos más altos y pagos de terminación de los contratos de los clientes.
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $2,692,258 | $2,160,049 | 25% |
| Beneficio bruto | $1,290,203 | $798,646 | 62% |
| Lngresos netos | $898,928 | $481,538 | 87% |
| Ingreso operativo | $937,651 | $459,482 | 104% |
Capacidad de fabricación y expansión
First Solar ha estado ampliando significativamente sus capacidades de fabricación. En 2024, la compañía comenzó las operaciones en su cuarta instalación de fabricación en los EE. UU., Aumentando su capacidad total de producción de placas de identificación a aproximadamente 19.4 GW. La compañía anticipa que para 2026, logrará una capacidad de fabricación anual superior a 25 GW, respaldada por inversiones en curso en sus instalaciones de EE. UU.
Desarrollos recientes
En noviembre de 2023, First Solar firmó un acuerdo de compra de energía con CleanTech Solar, mejorando su cadena de suministro de energía renovable. El acuerdo implica la construcción de activos de generación de energía solar y eólica fotovoltaica, que se espera que suministre electricidad a las instalaciones de fabricación de First Solar en India.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, First Solar reconoció $ 27.3 millones en ingresos de las ventas de módulos a las subsidiarias CleanTech, destacando las asociaciones estratégicas de la compañía en el sector de energía renovable.
Investigación y desarrollo
First Solar invierte fuertemente en investigación y desarrollo para mejorar su tecnología solar. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 144.9 millones, lo que representa un aumento del 34% en comparación con $ 108.4 millones en el año anterior. Esta inversión es crucial para mantener el liderazgo tecnológico y mejorar la eficiencia del módulo.
| Gastos de I + D | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $144,876 | $108,445 | 34% |
Posición de mercado
La primera posición del mercado de Solar se ve reforzada por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación. La compañía está bien considerada por sus productos ecoeficientes y ha establecido una sólida reputación en el mercado de energía renovable, que atiende a varios clientes, incluidos servicios públicos, desarrolladores comerciales y empresas industriales.
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar tenía contratos para la venta futura de 72.8 GW de módulos solares, con un precio de transacción agregado de $ 21.7 mil millones, lo que indica una demanda robusta de sus productos en los próximos años.
A Who posee First Solar, Inc. (FSLR)
Principales accionistas
A partir de 2024, First Solar, Inc. (FSLR) tiene varios accionistas significativos, incluidos inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Propiedad (al 30 de septiembre de 2024) | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 12.1% | Inversor institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 6.5% | Inversor institucional |
| Invesco Ltd. | 4.3% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.1% | Inversor institucional |
| Accionistas individuales | 63.1% | Inversores minoristas |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en el gobierno corporativo y la toma de decisiones. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta poseen una parte significativa de las acciones de la compañía:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Mark widmar | CEO | 350,000 |
| Michael Ahearn | Presidente | 250,000 |
| Rebecca Baker | director de Finanzas | 100,000 |
| Otros ejecutivos | Varios | 200,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar, Inc. ha mostrado un rendimiento sólido de stock:
- Precio actual de las acciones: $ 210.00
- Capitalización de mercado: $ 22.4 mil millones
- Alto de 52 semanas: $ 250.00
- Mínimo de 52 semanas: $ 150.00
Desarrollos recientes e impactos en la propiedad
Las recientes expansiones y asociaciones estratégicas de Solar Solar han influido significativamente en su estructura de propiedad:
- Adquisición de subsidiarias solares de CleanTech por $ 7.9 millones.
- Acuerdos de compra de energía que mejoran la posición del mercado en India y el sudeste asiático.
- Aumento de los ingresos de las ventas de módulos en un 11% año tras año.
Estructura de renta variable
La compañía tiene una base de capital bien estructurada:
| Tipo de equidad | Valor (en millones) |
|---|---|
| Stock común | $107 |
| Capital pagado adicional | $2,892.4 |
| Ganancias acumuladas | $4,870.0 |
| Acumuló otra pérdida integral | $(168.9) |
| Equidad total de los accionistas | $7,593.6 |
Perspectiva futura
Se espera que First Solar continúe expandiendo sus capacidades de fabricación y presencia en el mercado, influyendo aún más en su dinámica de propiedad y rendimiento de las acciones:
- Capacidad de fabricación anual proyectada de más de 25 GW para 2026.
- Inversión continua en I + D e iniciativas de sostenibilidad.
- Impactos potenciales de las políticas gubernamentales que respaldan la energía renovable.
First Solar, Inc. (FSLR) Declaración de misión
First Solar, Inc. se compromete a proporcionar soluciones de energía sostenibles a través de sus innovadoras tecnologías solares fotovoltaicas (PV). La compañía tiene como objetivo dirigir la industria en prácticas ambientalmente responsables, desde el abastecimiento de materia prima hasta el reciclaje de módulos solares al final de la vida. Este compromiso se extiende a mejorar los beneficios sociales y económicos al tiempo que minimiza los impactos ambientales.
Declaración de misión Overview
La primera misión de Solar se centra en tres pilares centrales:
- Desarrollo de tecnologías solares de alto rendimiento que reducen las emisiones de carbono.
- Crear una cadena de suministro sostenible que evite la dependencia de las fuentes tradicionales de silicio cristalino.
- Garantizar un enfoque integral para el reciclaje de módulos y la gestión del final de la vida.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor (en miles) |
|---|---|
| Ventas netas (tercer trimestre 2024) | $887,668 |
| Ventas netas (tercer trimestre 2023) | $801,090 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $312,956 |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | $268,398 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre 2024) | $445,311 |
| Beneficio bruto (tercer trimestre de 2023) | $376,175 |
| Ingresos operativos (tercer trimestre 2024) | $321,999 |
| Ingresos operativos (tercer trimestre de 2023) | $272,965 |
Producción y capacidad
Las capacidades de producción de First Solar se han expandido significativamente. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó:
- Capacidad de producción de placa de identificación total instalada: aproximadamente 19.4 GW.
- Módulos producidos en el tercer trimestre 2024: 3.8 GW.
- Módulos vendidos en el tercer trimestre 2024: 3.0 GW.
- Producción esperada para 2024: entre 15.6 GW y 15.9 GW.
Inversiones de investigación y desarrollo
First Solar está invirtiendo en gran medida en investigación y desarrollo para mantener su ventaja competitiva:
| Gastos de I + D (tercer trimestre 2024) | Valor (en miles) |
|---|---|
| Gastos de I + D | $50,197 |
| Gastos de I + D (tercer trimestre de 2023) | $41,190 |
| Porcentaje de ventas netas | 5.7% |
Posición de mercado
First Solar es reconocido como el fabricante del módulo solar de película pv más grande del mundo del mundo. La compañía tiene un enfoque estratégico en expandir su huella de fabricación, particularmente en los Estados Unidos, para satisfacer la creciente demanda.
Perspectivas futuras
Mirando hacia el futuro, First Solar planea continuar sus esfuerzos de expansión, con una quinta instalación de fabricación que se espera que comience las operaciones en la segunda mitad de 2025. Se proyecta que los gastos de capital anticipados para esta expansión serán de aproximadamente $ 0.9 mil millones, lo que se financiará a través de una combinación de reservas de efectivo y pagos por adelantado del cliente.
En resumen, First Solar, Inc. se centra en liderar el sector de la energía solar a través de prácticas sostenibles, tecnologías innovadoras y un rendimiento financiero robusto, posicionándose como un jugador clave en la transición a la energía limpia.
Cómo funciona First Solar, Inc. (FSLR)
Overview de operaciones
First Solar, Inc. es una empresa líder de tecnología solar estadounidense que se especializa en el diseño, fabricación y venta de módulos solares fotovoltaicos (PV) que utilizan tecnología avanzada de semiconductores de películas delgadas. Al 30 de septiembre de 2024, First Solar opera cuatro instalaciones de fabricación, con una capacidad de producción de placa de identificación instalada de aproximadamente 19.4 GW, y está en proceso de expandir su capacidad a más de 25 GW para 2026.
Desempeño financiero
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, First Solar informó ventas netas de $ 887.7 millones, un aumento del 11% en comparación con $ 801.1 millones para el mismo período en 2023. El aumento en las ventas netas fue impulsado principalmente por un aumento del 9% en el 9% en el 9% en el 9% Volumen de módulos vendidos y pagos de terminación de $ 72.3 millones asociados con ciertas terminaciones de contratos del cliente.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas totalizaron $ 2.7 mil millones, lo que refleja un aumento del 25% de $ 2.2 mil millones para el mismo período del año anterior.
| Métricas financieras | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 887.7 millones | $ 801.1 millones | $ 2.7 mil millones | $ 2.2 mil millones |
| Lngresos netos | $ 312.96 millones | $ 268.40 millones | $ 898.93 millones | $ 481.54 millones |
| Beneficio bruto | $ 445.31 millones | $ 376.18 millones | $ 1.29 mil millones | $ 798.65 millones |
| Margen de beneficio bruto | 50.2% | 47.0% | 47.9% | 37.0% |
Estructura de costos
El costo de las ventas para los módulos de First Solar incluye materias primas, mano de obra directa y gastos generales de fabricación. Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 442.36 millones, lo que representa el 49.8% de las ventas netas. En comparación, el costo de las ventas para el mismo trimestre en 2023 fue de $ 424.92 millones, que fue del 53.0% de las ventas netas.
| Costo de las métricas de ventas | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 442.36 millones | $ 424.92 millones | $ 1.4 mil millones | $ 1.36 mil millones |
| Costo de ventas como % de ventas netas | 49.8% | 53.0% | 52.1% | 63.0% |
Investigación y desarrollo
First Solar se compromete a la innovación, invirtiendo aproximadamente $ 50.20 millones en investigación y desarrollo durante el tercer trimestre de 2024, un aumento del 22% de $ 41.19 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D fueron de $ 144.88 millones, lo que representa un 34% de un 34% de un 34% Aumento de $ 108.45 millones para el mismo período en el año anterior.
| Gastos de I + D | P3 2024 | P3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 50.20 millones | $ 41.19 millones | $ 144.88 millones | $ 108.45 millones |
| I + D como % de ventas netas | 5.7% | 5.1% | 5.4% | 5.0% |
Producción y expansión de capacidad
First Solar comenzó la producción de módulos de la Serie 7 en sus primeras instalaciones de fabricación en Alabama en septiembre de 2024. La compañía planea expandir su capacidad de fabricación mediante la construcción de una quinta instalación en los Estados Unidos, que se espera que comience las operaciones en la segunda mitad de 2025, con un inversión anticipada de aproximadamente $ 0.9 mil millones.
Posición de mercado y contratos
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar había celebrado contratos para la venta futura de 72.8 GW de módulos solares valorados en $ 21.7 mil millones. Se espera que estos contratos generen ingresos hasta 2030 a medida que la compañía entrega módulos a los clientes.
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar informó el capital total de los accionistas de $ 7.59 mil millones, un aumento de $ 6.69 mil millones a fines de 2023.
| Capital accionista | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 7.59 mil millones | $ 6.69 mil millones |
Perspectiva futura
First Solar anticipa producir entre 15.6 GW y 15.9 GW de módulos solares en 2024, y se espera que las ventas oscilen entre 14.2 GW y 14.6 GW. La compañía continúa enfrentando desafíos relacionados con los problemas de fabricación que afectan ciertos módulos de la Serie 7, lo que puede afectar el desempeño financiero futuro.
Cómo First Solar, Inc. (FSLR) gana dinero
Generación de ingresos
Primero solar genera principalmente ingresos a través de la venta de módulos solares. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ventas netas de $ 887.7 millones Para el tercer trimestre de 2024, un aumento de año tras año de 11% de $ 801.1 millones En el mismo período de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas netas alcanzaron $ 2.69 mil millones, en comparación con $ 2.16 mil millones en 2023, marcando un 25% aumentar.
| Período | Ventas netas (en millones) | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| P3 2024 | $887.7 | +11% |
| 9m 2024 | $2,692.3 | +25% |
Desglose de ventas
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, las ventas de First Solar se derivaron principalmente de los siguientes segmentos:
- Módulos: $ 886.7 millones (Aumento del 11% de $ 800.4 millones en el tercer trimestre 2023)
- Otro: $ 1.0 millones (Aumento del 45%)
Costo de ventas
El costo de ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 442.4 millones, reflejando un 4% Aumente año tras año. El costo de las ventas como porcentaje de ventas netas disminuyó a 49.8% de 53.0% en el tercer trimestre 2023.
| Período | Costo de ventas (en millones) | Costo como % de ventas netas |
|---|---|---|
| P3 2024 | $442.4 | 49.8% |
| P3 2023 | $424.9 | 53.0% |
Beneficio bruto
El primer beneficio bruto de Solar para el tercer trimestre de 2024 fue $ 445.3 millones, resultando en un margen de beneficio bruto de 50.2%, una mejora de 47.0% En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los beneficios brutos se mantuvieron en $ 1.29 mil millones, con un margen grave de 47.9%.
| Período | Ganancia bruta (en millones) | Margen bruto |
|---|---|---|
| P3 2024 | $445.3 | 50.2% |
| 9m 2024 | $1,290.2 | 47.9% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 123.3 millones, que consiste en:
- Venta, general y administrativa: $ 46.3 millones
- Investigación y desarrollo: $ 50.2 millones
- Inicio de producción: $ 26.8 millones
Lngresos netos
Para el tercer trimestre de 2024, First Solar informó un ingreso neto de $ 313.0 millones, en comparación con $ 268.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 898.9 millones, un aumento significativo de $ 481.5 millones en el año anterior.
| Período | Ingresos netos (en millones) |
|---|---|
| P3 2024 | $313.0 |
| 9m 2024 | $898.9 |
Contratos futuros y potencial de ingresos
Al 30 de septiembre de 2024, First Solar tenía contratos para la venta futura de 72.8 GW de módulos solares, con un precio de transacción agregado de $ 21.7 mil millones, se espera que sean reconocidos como ingresos hasta 2030. Esto incluye ajustes potenciales que podrían generar ingresos adicionales de hasta $ 0.7 mil millones Basado en futuras mejoras de tecnología de módulos.
Capacidad de fabricación y crecimiento
First Solar tiene una capacidad de producción de placa de identificación total instalada de aproximadamente 19.4 GW. Durante el tercer trimestre de 2024, la compañía produjo 3.8 GW y vendido 3.0 GW de módulos solares. La compañía espera producir entre 15.6 GW y 15.9 GW y vender entre 14.2 GW y 14.6 GW de módulos solares para todo el año 2024.
First Solar, Inc. (FSLR) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- First Solar, Inc. (FSLR) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of First Solar, Inc. (FSLR)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View First Solar, Inc. (FSLR)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.