GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة GrowGeneration Corp. (GRWG)
تأسيس الشركة والتطوير المبكر
تأسست شركة GrowGeneration Corp. في عام 2014 على يد دارين لامبرت ومايكل سلامان وروبرتا ليبسون. تركز الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في دنفر، كولورادو، على توريد منتجات الزراعة المائية والبستنة العضوية للمزارعين التجاريين والسكنيين.
النمو والتوسع
في عام 2016، افتتحت شركة GrowGeneration أول متجر بيع بالتجزئة لها في لاس فيغاس، نيفادا. بحلول عام 2018، قامت الشركة بتوسيع عملياتها إلى 14 موقعًا عبر 8 ولايات، وحققت إيرادات تبلغ حوالي 26.3 مليون دولار.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة GrowGeneration للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر جروغ في عام 2019. وقد أثير الاكتتاب العام حول 10 ملايين دولار وشكل علامة بارزة في مسار نمو الشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية 2020، أعلنت شركة GrowGeneration عن إيرادات قدرها 106.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 303%. وحققت الشركة ربحاً إجمالياً يقارب 40.9 مليون دولار، مما أسفر عن هامش إجمالي قدره 38.4%.
عدد المتاجر والمواقع
اعتبارًا من عام 2021، قامت شركة GrowGeneration بتشغيل أكثر من 60 موقعًا في 12 ولاية، بما في ذلك كاليفورنيا وكولورادو وميشيغان. واصلت الشركة توسيع نطاق وجودها في سوق القنب والبستنة سريع النمو.
البيانات المالية الأخيرة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2022، أعلنت شركة GrowGeneration عن إيرادات قدرها 66.2 مليون دولار مع الربح الإجمالي 27.6 مليون دولار. حققت الشركة صافي دخل قدره 7.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | إجمالي الربح (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26.3 | لا يوجد | لا يوجد |
| 2019 | 10.0 (عائدات الاكتتاب العام) | لا يوجد | لا يوجد |
| 2020 | 106.5 | 40.9 | لا يوجد |
| 2021 | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الربع الثالث 2022 | 66.2 | 27.6 | 7.8 |
موقف السوق والاستراتيجية
تتضمن استراتيجية GrowGeneration توسيع عروض منتجاتها وزيادة مواقع البيع بالتجزئة. تهدف الشركة إلى أن تصبح لاعبًا مهيمنًا في صناعة القنب، مستفيدة من التشريع المتزايد للقنب في مختلف الولايات.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، تم تقدير حجم سوق الزراعة المائية العالمية تقريبًا 9.5 مليار دولارمع توقعات بنمو كبير. وتستعد شركة GrowGeneration للاستفادة من هذا الاتجاه من خلال شبكة التوزيع الواسعة الخاصة بها.
تأثير كوفيد-19
كان لجائحة كوفيد-19 تأثير كبير على مشهد البيع بالتجزئة؛ ومع ذلك، شهدت شركة GrowGeneration زيادة في الطلب على مستلزمات البستنة. أبلغت الشركة عن ارتفاع في المبيعات يُعزى إلى زيادة عدد المستهلكين الذين يمارسون البستنة المنزلية أثناء عمليات الإغلاق.
التطورات الأخيرة
في عام 2022، أعلنت شركة GrowGeneration عن خطط لفتح عدة مواقع جديدة، تستهدف ولايات النمو الرئيسية مثل فلوريدا وتكساس. وتواصل الشركة التركيز على تعزيز قدراتها في مجال التجارة الإلكترونية لتقديم خدمة أفضل لعملائها.
من يملك شركة GrowGeneration Corp. (GRWG)
هيكل الملكية الحالي
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يتم تقسيم ملكية شركة GrowGeneration Corp. (GRWG) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين كما في الربع الثالث من عام 2023:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | إجمالي الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 48.3% | 10,200,000 |
| ملكية المطلعين | 5.6% | 1,200,000 |
| مستثمرو التجزئة | 46.1% | 9,800,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
ومن بين المستثمرين المؤسسيين، تشغل العديد من الشركات البارزة مناصب مهمة في GrowGeneration. فيما يلي قائمة بأهم المساهمين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,500,000 | 11.5% |
| شركة بلاك روك | 2,200,000 | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,800,000 | 8.3% |
| استثمارات الإخلاص | 1,500,000 | 6.9% |
| فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 1,000,000 | 4.6% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية أمرًا بالغ الأهمية لفهم مدى توافق مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. الأفراد التاليون مشهورون بحصصهم في GrowGeneration:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل سلامان | المدير التنفيذي | 600,000 |
| إريك دي بي كرانيتس | المدير المالي | 300,000 |
| مارك جي زينك | مخرج | 200,000 |
أداء سعر السهم الأخير
أظهر سعر سهم GrowGeneration تقلبات في السوق. وبتاريخ آخر جلسة تداول بتاريخ 20 أكتوبر 2023 سجل سعر السهم عند:
| تاريخ | سعر الإغلاق | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $4.80 | 260 مليون دولار |
| 20 سبتمبر 2023 | $5.10 | 275 مليون دولار |
| 20 أغسطس 2023 | $6.00 | 330 مليون دولار |
اتجاهات السوق ومعنويات المساهمين
وقد أثر القبول المتزايد للقنب والمنتجات ذات الصلة على معنويات المساهمين. شهد الاتجاه العام في قطاع القنب ما يلي:
- زيادة نمو مبيعات التجزئة بنحو 20% على أساس سنوي.
- ارتفع الاستثمار المؤسسي في مخزونات القنب بنسبة 15٪ في العام الماضي.
- استمرار جهود التقنين عبر ولايات متعددة، مما يؤدي إلى النمو المستقبلي المحتمل.
بيان مهمة شركة GrowGeneration (GRWG).
شركة Overview
تعد شركة GrowGeneration Corp. هي سلسلة متاجر بيع بالتجزئة رائدة في مجال الزراعة المائية والبستنة العضوية في الولايات المتحدة، وهي متخصصة في المنتجات عالية الجودة للزراعة الداخلية والخارجية. تدير الشركة 62 مركزًا للحدائق في 12 ولاية، وتوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للمزارعين التجاريين والمنزليين.
بيان المهمة
مهمة شركة GrowGeneration هي تقديم أفضل المنتجات ذات الجودة وخدمة العملاء المتميزة لعملائها مع تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة عبر صناعة القنب. تهدف الشركة إلى دعم المزارعين التجاريين والأفراد على حد سواء بالموارد التي تعزز خبرتهم المتنامية وإنتاجيتهم.
القيم الأساسية
- رضا العملاء: ضمان تلبية احتياجات وتفضيلات العملاء بعناية فائقة.
- الاستدامة: تركز على تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة في الزراعة والبستنة.
- ابتكار: ملتزمون بتقديم أحدث التقنيات والحلول في مجال الزراعة المائية والبستنة.
- المشاركة المجتمعية: المشاركة في المبادرات التي تدعم المجتمعات المحلية وتنهض بها.
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة GrowGeneration عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2023 |
|---|---|
| ربح | 61.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 26.4% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 3.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 170.0 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 92.0 مليون دولار |
| القيمة السوقية | 215 مليون دولار |
استراتيجية النمو
تهدف شركة GrowGeneration إلى توسيع نطاق تواجدها في السوق من خلال:
- عمليات الاستحواذ: تحديد الشركات ذات القيمة الاستراتيجية والاستحواذ عليها لتعزيز عروض منتجاتها.
- افتتاحات المتجر: استهداف ولايات جديدة لفتح مراكز حدائق إضافية.
- المبيعات عبر الإنترنت: تعزيز قدرات التجارة الإلكترونية لاستيعاب قاعدة متزايدة من العملاء عبر الإنترنت.
تأثير الصناعة
تشهد صناعة الزراعة المائية نموًا كبيرًا، حيث يقدر حجم السوق بـ 12.1 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن تصل 18.9 مليار دولار بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.2%.
العلاقات المجتمعية
تلتزم شركة GrowGeneration بمشاركة المجتمع من خلال مبادرات مختلفة، بما في ذلك:
- برامج التعليم: ورش عمل ودورات تدريبية للبستانيين الناشئين.
- المساهمات الخيرية: التبرعات للمشاريع الزراعية المحلية وغير الربحية.
كيف تعمل شركة GrowGeneration Corp. (GRWG).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة GrowGeneration Corp. كشركة متكاملة رأسياً في قطاع الزراعة المائية والبستنة العضوية. اعتبارًا من عام 2023، انتهت الشركة 70 متجر بيع بالتجزئة للزراعة المائية والبستنة العضوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تبيع الشركة في المقام الأول مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المعدات والمواد المغذية وتنمو الإمدادات الأساسية للزراعة.
عروض المنتجات
توفر شركة GrowGeneration مجموعة واسعة من المنتجات المصنفة على النحو التالي:
- إضاءة
- معدات الزراعة المائية
- المغذيات العضوية
- وسائل النمو
- مكافحة الآفات
تواجد السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، سجلت شركة GrowGeneration إيرادات تبلغ تقريبًا 97 مليون دولارمما يعكس معدل نمو 23% سنة بعد سنة. يتركز التوزيع الجغرافي لمتاجرهم في الغالب في الولايات التي لديها أسواق القنب القانونية.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة GrowGeneration Corp. للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ربح | 97 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 27 مليون دولار |
| صافي الدخل | -21 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 46 مليون دولار |
| عدد الموظفين | حوالي 400 |
عمليات الاستحواذ
شاركت شركة GrowGeneration في العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتوسيع نطاق تواجدها في السوق. والجدير بالذكر أنه في يوليو 2021، تم الاستحواذ على شركة GrowGeneration مستودع الزراعة المائيةمما عزز موقعها في جنوب غرب الولايات المتحدة.
قاعدة العملاء
تشمل التركيبة السكانية للعملاء في المقام الأول ما يلي:
- مزارعي القنب التجاريين
- مزارعي المنزل
- مراكز الحدائق
- مستهلكي التجزئة
التواجد على الإنترنت
استثمرت شركة GrowGeneration في منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها، والتي استحوذت عليها في الربع الثاني من عام 2023 15% من إجمالي المبيعات. يقدم الموقع كتالوجًا شاملاً متاحًا للشحن عبر الولايات المتحدة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بتوسع سوق القنب القانوني وزيادة اهتمام المستهلكين بالبستنة المائية. ويتوقع المحللون نمو الإيرادات المتوقع 30% للعام المالي 2024.
أداء المشاركة
اعتبارًا من أكتوبر 2023، شهد سهم GrowGeneration، المدرج في بورصة ناسداك تحت المؤشر GRWG، تقلبات مع سعر سهم حالي يبلغ تقريبًا $4.50.
كيف تجني شركة GrowGeneration Corp. (GRWG) الأموال
عمليات البيع بالتجزئة
عمليات البيع بالتجزئة
تدير شركة GrowGeneration Corp. إحدى أكبر سلاسل منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بالزراعة المائية والبستنة العضوية في الولايات المتحدة. اعتبارًا من نهاية عام 2022، كان لدى الشركة 64 موقعًا للمستودعات. يعد قطاع البيع بالتجزئة محركًا رئيسيًا للإيرادات، حيث يساهم في إجمالي مبيعاتهم. في عام 2021 بأكمله، أعلنت شركة GrowGeneration عن إيرادات بيع بالتجزئة تبلغ حوالي 99 مليون دولار أمريكي، مما يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بـ 54 مليون دولار أمريكي في عام 2020.
التوزيع بالجملة
تعمل شركة GrowGeneration أيضًا في التوزيع بالجملة لمجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك العناصر الغذائية ووسائط النمو ومعدات الزراعة المائية. وفي عام 2021، شكلت مبيعات الجملة حوالي 25% من إجمالي إيرادات الشركة. ومن المتوقع أن يساهم قطاع البيع بالجملة بحوالي 30 مليون دولار أمريكي في نمو الإيرادات السنوية من خلال شراكاته الإستراتيجية مع الشركات المصنعة الرئيسية.
فئات المنتجات
يتم تحقيق إيرادات الشركة من فئات المنتجات المتعددة، والتي تشمل:
- معدات الزراعة المائية
- المغذيات والوسائط المتنامية
- أنظمة الإضاءة الداخلية والخارجية
- مستلزمات نباتية
- معدات الدفيئة
الأداء المالي
في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة GrowGeneration عن صافي إيرادات قدرها 13.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 20 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2022. وبلغ صافي الخسارة للربع الثاني من عام 2023 حوالي 7.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة قدرها 4.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2023. ومع ذلك، تحتفظ الشركة بهامش إجمالي قوي يبلغ حوالي 30٪ في المتوسط.
قاعدة العملاء
تتضمن قاعدة عملاء GrowGeneration المزارعين التجاريين والمزارعين الأفراد. ويمثل القطاع التجاري حوالي 70% من مبيعاتها، مما يشير إلى التحول نحو خدمة عملاء أكبر في صناعة القنب. ذكرت الشركة أنها تخدم أكثر من 50000 عميل في الولايات المتحدة وعدد متزايد من العملاء على المستوى الدولي.
استراتيجية التجارة الإلكترونية
في السنوات الأخيرة، قامت شركة GrowGeneration بتوسيع تواجدها عبر الإنترنت، والذي بدأ يلعب دورًا محوريًا في استراتيجية المبيعات الخاصة بها. وشهدت القناة عبر الإنترنت نموًا سنويًا بنسبة 40% تقريبًا، وساهمت بحوالي 11 مليون دولار في المبيعات للعام المالي 2022.
الحصة السوقية
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك شركة GrowGeneration ما يقرب من 14% من سوق التجزئة للزراعة المائية في الولايات المتحدة. وهذا يضع الشركة كشركة رائدة في هذه الصناعة، خاصة مع استمرار سوق القنب في التوسع. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق القنب إلى 73.6 مليار دولار بحلول عام 2027، مما يوفر فرصة لشركة GrowGeneration للحصول على حصة سوقية إضافية.
مالي Overview
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) | عدد منافذ البيع بالتجزئة |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54 | -6.6 | 29% | 50 |
| 2021 | 99 | -4.0 | 30% | 61 |
| 2022 | 78 | -18.5 | 28% | 64 |
| 2023 (الربع الثاني) | 13.4 | -7.7 | 30% | 64 |
الاستحواذات الاستراتيجية
تمتلك شركة GrowGeneration تاريخًا من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، مما سمح لها بتوسيع بصمتها وعروض المنتجات. وفي عام 2021، استحوذت الشركة على العديد من تجار التجزئة الصغار للزراعة المائية، مما أضاف ما يقرب من 25 مليون دولار من إيرادات المبيعات الإضافية. وقد عززت عمليات الاستحواذ هذه قدرات سلسلة التوريد والوصول إلى السوق.
التوقعات وفرص النمو
ويرتبط نمو إيرادات الشركة في المستقبل بتوسع صناعة القنب، وتطور تفضيلات المستهلكين تجاه المنتجات العضوية، وقدرتهم على الابتكار في سوق الزراعة المائية. يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات GrowGeneration بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 25% على مدى السنوات الخمس المقبلة، مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول البستنة الداخلية.
GrowGeneration Corp. (GRWG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support