GrowGeneration Corp. (GRWG) Bundle
Una breve historia de GrowGeneration Corp. (GRWG)
Formación de la empresa y desarrollo temprano
GrowGeneration Corp. fue fundada en 2014 por Darren Lampert, Michael Salaman y Roberta Lipson. La compañía, con sede en Denver, Colorado, se enfoca en suministrar hidroponics y productos de jardinería orgánica a productores comerciales y residenciales.
Crecimiento y expansión
En 2016, GrowGeneration abrió su primera tienda minorista en Las Vegas, Nevada. Para 2018, la compañía había ampliado sus operaciones a 14 ubicaciones en 8 estados, informando ingresos de aproximadamente $ 26.3 millones.
Oferta pública inicial (IPO)
GrowGeneration hizo pública el Nasdaq bajo el símbolo del ticker Grwg en 2019. La OPI se recaudó $ 10 millones y marcó un hito significativo en la trayectoria de crecimiento de la compañía.
Desempeño financiero
Para el año fiscal 2020, GrowGeneration informó ingresos de $ 106.5 millones, que refleja un aumento de año tras año de 303%. La compañía logró una ganancia bruta de aproximadamente $ 40.9 millones, produciendo un margen bruto de 38.4%.
Recuento de tiendas y ubicaciones
A partir de 2021, GrowGeneration operaba en 60 ubicaciones en 12 estados, incluidos California, Colorado y Michigan. La compañía continuó expandiendo su huella en el mercado de cannabis y horticultura en rápido crecimiento.
Datos financieros recientes
Para el tercer trimestre de 2022, GrowGeneration informó ingresos de $ 66.2 millones con una gran ganancia de $ 27.6 millones. La compañía tenía un ingreso neto de $ 7.8 millones durante el mismo período.
| Año | Ingresos ($ millones) | Ganancia bruta ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26.3 | N / A | N / A |
| 2019 | 10.0 (IPO se realiza) | N / A | N / A |
| 2020 | 106.5 | 40.9 | N / A |
| 2021 | N / A | N / A | N / A |
| P3 2022 | 66.2 | 27.6 | 7.8 |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de GrowGeneration incluye expandir sus ofertas de productos y aumentar sus ubicaciones minoristas. La compañía tiene como objetivo convertirse en un jugador dominante en la industria del cannabis, beneficiándose de la creciente legalización del cannabis en varios estados.
Perspectiva futura
A partir de 2023, el tamaño global del mercado de la hidroponía se valoró en aproximadamente $ 9.5 mil millones, con expectativas de crecimiento sustancial. GrowGeneration está listo para capitalizar esta tendencia con su extensa red de distribución.
Impacto Covid-19
La pandemia Covid-19 tuvo un impacto significativo en el panorama minorista; Sin embargo, Grow Generation vio un aumento en la demanda de suministros de jardinería. La compañía informó un aumento en las ventas atribuidas a más consumidores que participan en la jardinería en el hogar durante los cierres.
Desarrollos recientes
En 2022, GrowGeneration anunció planes para abrir varias ubicaciones nuevas, dirigidas a estados de crecimiento clave como Florida y Texas. La compañía continúa enfocándose en mejorar sus capacidades de comercio electrónico para servir mejor a sus clientes.
A Who posee GrowGeneration Corp. (GRWG)
Estructura de propiedad actual
A partir de los últimos datos disponibles, la propiedad de GrowGeneration Corp. (GRWG) se divide entre varios inversores institucionales y minoristas. La siguiente tabla describe a los accionistas importantes al tercer trimestre de 2023:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual | Total de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 48.3% | 10,200,000 |
| Propiedad interna | 5.6% | 1,200,000 |
| Inversores minoristas | 46.1% | 9,800,000 |
Accionistas institucionales clave
Entre los inversores institucionales, varias empresas prominentes tienen posiciones significativas en la growgeneration. A continuación se muestra una lista de los principales accionistas institucionales:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 2,500,000 | 11.5% |
| Blackrock, Inc. | 2,200,000 | 10.2% |
| State Street Corporation | 1,800,000 | 8.3% |
| Inversiones de fidelidad | 1,500,000 | 6.9% |
| Franklin Templeton Investments | 1,000,000 | 4.6% |
Propiedad interna
La propiedad interna es crucial para comprender la alineación de los intereses de la gerencia con los de los accionistas. Se observan los siguientes individuos por sus apuestas en GrowGeneration:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Michael Salaman | CEO | 600,000 |
| Erik D. B. Kranitz | director de Finanzas | 300,000 |
| Mark G. Zink | Director | 200,000 |
Rendimiento reciente de precio de las acciones
El precio de las acciones de Grow Generation ha demostrado volatilidad en el mercado. A partir de la última sesión de negociación del 20 de octubre de 2023, el precio de la acción se registró en:
| Fecha | Precio de cierre | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 20 de octubre de 2023 | $4.80 | $ 260 millones |
| 20 de septiembre de 2023 | $5.10 | $ 275 millones |
| 20 de agosto de 2023 | $6.00 | $ 330 millones |
Tendencias del mercado y sentimiento de los accionistas
La creciente aceptación del cannabis y los productos relacionados ha influido en el sentimiento de los accionistas. La tendencia general en el sector del cannabis ha visto:
- Aumento del crecimiento de las ventas minoristas de aproximadamente 20% interanual.
- La inversión institucional en acciones de cannabis aumenta en un 15% en el último año.
- Los continuos esfuerzos de legalización en múltiples estados, impulsando el posible crecimiento futuro.
GrowGeneration Corp. (GRWG) Declaración de misión
Compañía Overview
GrowGeneration Corp. es una cadena minorista líder de hidroponía y jardinería orgánica en los Estados Unidos, especializado en productos de alta calidad para el cultivo interior y exterior. La compañía opera 62 centros de jardinería en 12 estados, proporcionando una amplia gama de productos y servicios para productores comerciales y domésticos.
Declaración de misión
La misión de GrowGeneration Corp. es Proporcionar los productos de mejor calidad y el servicio al cliente superior a sus clientes al tiempo que promueve prácticas agrícolas sostenibles en toda la industria del cannabis. La compañía tiene como objetivo apoyar a los productores comerciales e individuales con recursos que mejoran su creciente experiencia y rendimiento.
Valores centrales
- Satisfacción del cliente: Asegurar que las necesidades y preferencias de los clientes se cumplan con la máxima atención.
- Sostenibilidad: Centrado en promover prácticas ecológicas en agricultura y jardinería.
- Innovación: Comprometido a ofrecer las últimas tecnologías y soluciones en el espacio de hidroponía y jardinería.
- Compromiso comunitario: Involucrado en iniciativas que apoyan y elevan las comunidades locales.
Desempeño financiero
A partir del segundo trimestre de 2023, GrowGeneration informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Q2 2023 |
|---|---|
| Ganancia | $ 61.0 millones |
| Lngresos netos | $ 0.5 millones |
| Margen bruto | 26.4% |
| Ebitda | $ 3.2 millones |
| Activos totales | $ 170.0 millones |
| Pasivos totales | $ 92.0 millones |
| Capitalización de mercado | $ 215 millones |
Estrategia de crecimiento
GrowGeneration tiene como objetivo expandir su huella del mercado a través de:
- Adquisiciones: Identificar y adquirir empresas estratégicamente valiosas para mejorar sus ofertas de productos.
- Aperturas de la tienda: Apuntar a nuevos estados para abrir centros de jardín adicionales.
- Ventas en línea: Mejora de las capacidades de comercio electrónico para acomodar una base creciente de clientes en línea.
Impacto de la industria
La industria de la hidroponía ha experimentado un crecimiento significativo, con un tamaño estimado del mercado de $ 12.1 mil millones en 2022, se espera llegar $ 18.9 mil millones para 2027, creciendo a una tasa compuesta anual de 9.2%.
Relaciones comunitarias
GrowGeneration se compromete a la participación de la comunidad a través de diversas iniciativas, que incluyen:
- Programas de educación: Talleres y sesiones de entrenamiento para jardineros en ciernes.
- Contribuciones caritativas: Donaciones a proyectos agrícolas locales y organizaciones sin fines de lucro.
Cómo funciona GrowGeneration Corp. (GRWG)
Modelo de negocio
Modelo de negocio
GrowGeneration Corp. opera como una empresa integrada verticalmente en el sector de jardinería hidropónica y orgánica. A partir de 2023, la compañía ha terminado 70 tiendas minoristas de jardinería hidropónica y orgánica en todo Estados Unidos. La compañía vende principalmente una variedad de productos que incluyen equipos, nutrientes y suministros de cultivo esenciales para el cultivo.
Ofertas de productos
GrowGeneration proporciona una amplia gama de productos clasificados de la siguiente manera:
- Iluminación
- Equipo de hidroponía
- Nutrientes orgánicos
- Medios de crecimiento
- Control de plagas
Presencia en el mercado
A partir del tercer trimestre de 2023, GrowGeneration informó ingresos de aproximadamente $ 97 millones, reflejando una tasa de crecimiento de 23% año tras año. La distribución geográfica de sus tiendas se concentra principalmente en estados con mercados legalizados de cannabis.
Desempeño financiero
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para GrowGeneration Corp. para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ganancia | $ 97 millones |
| Beneficio bruto | $ 27 millones |
| Lngresos netos | $ -21 millones |
| Gastos operativos | $ 46 millones |
| Número de empleados | Aproximadamente 400 |
Adquisiciones
GrowGeneration se ha involucrado en varias adquisiciones estratégicas para expandir su huella del mercado. En particular, en julio de 2021, se adquirió GrowGeneration Depósito de hidroponics, mejorando su posición en el suroeste de los Estados Unidos.
Base de clientes
La demografía del cliente incluye principalmente:
- Cultores de cannabis comerciales
- Productores de hogares
- Centros de jardín
- Consumidores minoristas
Presencia en línea
GrowGeneration ha invertido en su plataforma de comercio electrónico, que en el segundo trimestre de 2023 contabilizó 15% de ventas totales. El sitio web ofrece un extenso catálogo disponible para el envío en todo Estados Unidos.
Perspectiva futura
La compañía anticipa un crecimiento continuo impulsado por el mercado legal de cannabis en expansión y el aumento del interés del consumidor en la jardinería hidropónica. Los analistas pronostican un crecimiento de ingresos proyectado de 30% para el año fiscal 2024.
Compartir rendimiento
A partir de octubre de 2023, las acciones de GrowGeneration, que figuran en NASDAQ bajo el ticker GRWG, ha experimentado una volatilidad con un precio actual de acciones de aproximadamente $4.50.
Cómo GrowGeneration Corp. (GRWG) gana dinero
Operaciones minoristas
Operaciones minoristas
GrowGeneration Corp. opera una de las cadenas más grandes de puntos de venta minoristas de jardinería hidropónica y orgánica en los Estados Unidos. A finales de 2022, la compañía tenía 64 ubicaciones de almacén. El segmento minorista es un importante impulsor de ingresos, que contribuye a sus ventas generales. En el año completo de 2021, GrowGeneration reportó ingresos minoristas de aproximadamente $ 99 millones, marcando un crecimiento significativo en comparación con $ 54 millones en 2020.
Distribución al por mayor
GrowGeneration también involucra en la distribución mayorista de una variedad de productos, incluidos nutrientes, medios de crecimiento y equipos hidroponics. En 2021, las ventas mayoristas representaron alrededor del 25% de los ingresos totales de la compañía. Se espera que el segmento mayorista contribuya con aproximadamente $ 30 millones en crecimiento anual de ingresos a través de sus asociaciones estratégicas con fabricantes clave.
Categorías de productos
Los ingresos de la compañía se generan a partir de múltiples categorías de productos, que incluyen:
- Equipo de hidroponía
- Nutrientes y medios de crecimiento
- Sistemas de iluminación interior y exterior
- Suministros de plantas
- Equipo de invernadero
Desempeño financiero
En el segundo trimestre de 2023, GrowGeneration informó ingresos netos de $ 13.4 millones, mostrando una disminución de $ 20 millones en el segundo trimestre de 2022. La pérdida neta para el segundo trimestre de 2023 fue de aproximadamente $ 7.7 millones, en comparación con una pérdida de $ 4.5 millones en el trimestre del año anterior. Sin embargo, la compañía mantiene un fuerte margen bruto de alrededor del 30% en promedio.
Base de clientes
La base de clientes de GrowGeneration incluye cultivadores comerciales y productores individuales. El segmento comercial representa aproximadamente el 70% de sus ventas, lo que indica un cambio para servir a clientes más grandes en la industria del cannabis. La compañía informó que sirvieron a más de 50,000 clientes en los Estados Unidos y un número creciente de clientes a nivel internacional.
Estrategia de comercio electrónico
En los últimos años, GrowGeneration ha ampliado su presencia en línea, que ha comenzado a desempeñar un papel fundamental en su estrategia de ventas. El canal en línea ha visto un crecimiento año tras año de aproximadamente el 40%, contribuyendo con aproximadamente $ 11 millones en ventas para el año fiscal 2022.
Cuota de mercado
A partir de 2023, GrowGeneration posee aproximadamente el 14% del mercado minorista de hidroponía en los EE. UU. Esto posiciona a la compañía como líder en la industria, especialmente a medida que el mercado de cannabis continúa expandiéndose. Se proyecta que el tamaño del mercado de cannabis alcanzará los $ 73.6 mil millones para 2027, lo que presenta una oportunidad para la growgeneration para capturar una participación de mercado adicional.
Financiero Overview
| Año | Ingresos ($ millones) | Ingresos netos ($ millones) | Margen bruto (%) | # de puntos de venta minoristas |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 54 | -6.6 | 29% | 50 |
| 2021 | 99 | -4.0 | 30% | 61 |
| 2022 | 78 | -18.5 | 28% | 64 |
| 2023 (Q2) | 13.4 | -7.7 | 30% | 64 |
Adquisiciones estratégicas
GrowGeneration tiene un historial de adquisiciones estratégicas, lo que le ha permitido expandir su huella y ofertas de productos. En 2021, adquirieron varios minoristas hidropónicos más pequeños, que agregaron aproximadamente $ 25 millones en ingresos de ventas adicionales. Estas adquisiciones han mejorado sus capacidades de la cadena de suministro y su alcance del mercado.
Outloves y oportunidades de crecimiento
El crecimiento de los ingresos futuros de la compañía está vinculado a la expansión de la industria del cannabis, evolucionando las preferencias de los consumidores hacia los productos orgánicos y su capacidad para innovar dentro del mercado de la hidroponía. Los analistas proyectan que los ingresos de Grow Generation podrían crecer a una tasa compuesta anual del 25% en los próximos cinco años, impulsados por la mayor demanda de soluciones de jardinería en interiores.
GrowGeneration Corp. (GRWG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support