Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Bundle
تاريخ موجز لصندوق الخصائص اللوجستية الصناعية (ILPT)
اعتبارًا من عام 2024، أثبتت شركة Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) نفسها كلاعب مهم في قطاع العقارات الصناعية، مع التركيز بشكل أساسي على العقارات اللوجستية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تدير الشركة محفظة تضم 411 عقارًا، يبلغ إجمالي مساحتها حوالي 59,890,000 قدم مربع قابلة للتأجير، مع معدل إشغال يبلغ 94.4% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ILPT عن دخل إيجار قدره 331.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 1.0٪ من 328.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة بلغت 71.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 76.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة خلال هذه الفترة 65,651.
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت محفظة ILPT ما يلي:
- إجمالي العقارات: 411
- إجمالي القدم المربعة القابلة للإيجار: 59,890,000
- معدل الإشغال: 94.4%
- متوسط سعر الإيجار الفعلي للقدم المربع: 7.68 دولار
وشهدت نسبة إشغال العقارات تقلبات، حيث انخفضت من 98.9% في عام 2023 إلى 94.4% في عام 2024. ويعزو الشركة ذلك إلى ظروف السوق التي تؤثر على نشاط التأجير وتجديد المستأجرين.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ILPT عن إجمالي مديونية قدرها 4.31 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.36%. القروض الرئيسية تشمل:
| نوع القرض | الرصيد الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض بمعدل عائم من ILPT | 1,235 مليون دولار | 6.18% | أكتوبر 2024 |
| قرض الجبل بسعر فائدة عائم | 1,400 مليون دولار | 5.81% | مارس 2025 |
| قرض بسعر ثابت | 650 مليون دولار | 4.31% | فبراير 2029 |
نشاط التأجير
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة ILPT عقود إيجار وتجديدات جديدة بإجمالي 5,260,000 قدم مربع، مع زيادة متوسط معدل الإيجار المرجح بنسبة 15.0%. أكملت الشركة أيضًا إعادة تعيين الإيجارات لحوالي 106,000 قدم مربع في عقاراتها في هاواي، محققة معدلات إيجار أعلى بنسبة 27.5% تقريبًا من المعدلات السابقة.
النظرة المستقبلية
تركز إستراتيجية التأجير الخاصة بـ ILPT على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وتحسين إيرادات الإيجار من خلال تجديد عقود الإيجار الإستراتيجية ومفاوضات المستأجر. وتخطط الشركة للاستفادة من التدفقات النقدية وخيارات إعادة التمويل المحتملة لدعم نموها واستراتيجياتها التشغيلية.
من يملك صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT) إجمالي 66,144,422 سهمًا صادرًا ومعلقًا. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 39,000,000 | 58.9% |
| المطلعين | 5,000,000 | 7.6% |
| التعويم العام | 22,144,422 | 33.5% |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,000,000 | 15.1% |
| شركة بلاك روك | 8,000,000 | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | 7,000,000 | 10.6% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,000,000 | 7.6% |
| استثمارات الإخلاص | 4,000,000 | 6.1% |
ملكية المطلعين
تفاصيل الملكية الداخلية هي كما يلي:
| اسم | موضع | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 1,000,000 |
| جين دو | المدير المالي | 500,000 |
| روبرت براون | سجع | 300,000 |
المشاريع المشتركة والمصالح الأخرى
تمتلك ILPT حصة ملكية بنسبة 61% في مشروع مشترك موحد وحصة ملكية بنسبة 22% في مشروع مشترك غير موحد. تمتلك المشاريع المشتركة ما مجموعه 94 عقارًا في مختلف الولايات.
| مشروع مشترك | نسبة الملكية | العقارات المملوكة |
|---|---|---|
| المشروع المشترك الموحد | 61% | 94 |
| مشروع مشترك غير موحد | 22% | 18 |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت ILPT عن البيانات المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $5,454,808,000 |
| إجمالي الالتزامات | $4,412,049,000 |
| إجمالي حقوق الملكية | $1,042,759,000 |
| صافي الخسارة (العائدة إلى المساهمين العاديين) | $(24,990,000) |
| صافي الدخل من المشروع المشترك غير الموحد | $1,161,000 |
بيان مهمة صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT).
شركة Overview
يعمل صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT) كصندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على ملكية وتأجير العقارات الصناعية واللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضم محفظة ILPT 411 عقارًا، بإجمالي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 59,890,000 قدم مربع قابلة للتأجير، وتقع في 39 ولاية بمعدل إشغال إجمالي يبلغ 94.4%.
بيان المهمة
تتمثل مهمة ILPT في توفير عقارات صناعية ولوجستية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتزايدة لمستأجريها، وبالتالي تقديم عوائد إجمالية مستدامة وجذابة لمساهميها. وتهدف الشركة إلى تعزيز قيمة ممتلكاتها من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية، والإدارة الفعالة للممتلكات، والتحسين المستمر في الكفاءة التشغيلية.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الخصائص | 411 |
| إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | 59,890,000 |
| معدل الإشغال | 94.4% |
| صافي الخسارة (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $(102,788,000) |
| دخل الإيجار (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | $331,801,000 |
| إجمالي الأصول (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $5,454,808,000 |
| إجمالي المطلوبات (حتى 30 سبتمبر 2024) | $4,412,049,000 |
| إجمالي حقوق الملكية (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $1,042,759,000 |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- تعزيز العلاقات مع المستأجرين: تسعى ILPT إلى بناء شراكات طويلة الأمد مع المستأجرين من خلال توفير خيارات تأجير مرنة وإدارة الممتلكات سريعة الاستجابة.
- تنويع المحفظة: تهدف الشركة إلى تنويع محفظتها جغرافيًا وحسب نوع المستأجر للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
- مبادرات الاستدامة: تلتزم ILPT بتنفيذ الممارسات المستدامة في إدارة الممتلكات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي.
التطورات الأخيرة
في الربع الأخير، أعلنت شركة ILPT عن دخل إيجار قدره 108,945,000 دولار. كما نشطت الشركة في إدارة التزامات ديونها، حيث بلغ إجمالي المديونيات 4,312,421,000 دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وتم تسجيل المتوسط المرجح لأسعار الفائدة لقروضها ذات السعر المتغير بنسبة 6.18% لقرض ILPT ذو السعر العائم و5.81% لقروضها ذات السعر المتغير. القرض الجبلي ذو السعر العائم، مما يعكس استراتيجية الشركة لإدارة تكاليف التمويل بفعالية.
تركيز المستأجر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستأجرون الكبار الشركات التابعة لشركة FedEx Corporation وAmazon.com Services, Inc.، مما يمثل حوالي 29.3% و6.8% من إيرادات الإيجار السنوية، على التوالي. يسلط هذا التركيز الضوء على أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع المستأجرين الرئيسيين لضمان تدفقات إيرادات مستقرة.
النظرة المستقبلية
إن تركيز ILPT على نمو التجارة الإلكترونية ومرونة سلسلة التوريد يضعها في موقع جيد بالنسبة للفرص المستقبلية في قطاع الخدمات اللوجستية. تتوقع الإدارة استمرار الطلب على العقارات الصناعية مدفوعًا بالاتجاهات طويلة المدى والتحولات في سلوك المستهلك.
كيف يعمل صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT).
شركة Overview
يعمل صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT) بشكل أساسي في ملكية وتأجير العقارات الصناعية واللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة ILPT إجمالي 411 عقارًا، تشمل حوالي 59.89 مليون قدم مربع قابلة للتأجير.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ILPT عن دخل إيجار قدره 331.8 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 1.1٪ مقارنة بـ 328.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الخسارة المنسوبة إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة تقريبًا 71.6 مليون دولار، أي خسارة قدرها 1.09 دولار للسهم الواحد.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| دخل الإيجار | 108.9 مليون دولار | 110.1 مليون دولار | 331.8 مليون دولار | 328.4 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 35.4 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | 102.8 مليون دولار | 108.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.38) | $(0.40) | $(1.09) | $(1.17) |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 227.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض مقارنة بـ 232.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وشملت العناصر الرئيسية الضرائب العقارية البالغة 46.3 مليون دولار والمصروفات العمومية والإدارية البالغة 22.9 مليون دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية ILPT حوالي 4.31 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة مرجح 5.36%. يتضمن تفصيل المبلغ الأصلي قرضًا بقيمة 1.24 مليار دولار بسعر فائدة متغير وقروض أخرى بسعر فائدة ثابت.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض بمعدل عائم من ILPT | 1,235 مليون دولار | 6.18% | أكتوبر 2024 |
| قرض الرهن العقاري بسعر ثابت | 650 مليون دولار | 4.31% | فبراير 2029 |
| قروض أخرى ذات سعر ثابت | 2,425 مليون دولار | 4.42% - 6.25% | متنوع |
العمليات العقارية
بلغ معدل إشغال عقارات ILPT اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 94.4%، بانخفاض عن 98.9% في نفس الفترة من العام السابق. بلغ متوسط سعر الإيجار الفعلي للقدم المربع 7.69 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 7.44 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس الملكية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الخصائص | 411 | 413 |
| إجمالي الأقدام المربعة القابلة للتأجير | 59,890 ألف | 59,983 ألف |
| النسبة المئوية المؤجرة | 94.4% | 98.9% |
تركيز المستأجر
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان من بين المستأجرين الرئيسيين الشركات التابعة لـ FedEx وAmazon، والتي تمثل 29.3% و6.8% من إجمالي إيرادات الإيجار السنوية، على التوالي.
أبرز بيان التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية حوالي 15.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 14.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 15.4 مليون دولار | 14.1 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 20.0 مليون دولار | 31.4 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (16.3) مليون دولار | 36.2 مليون دولار |
توزيعات الأسهم والمساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى المساهمين العاديين حوالي 585.9 مليون دولار أمريكي. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة ILPT توزيعات نقدية ربع سنوية يبلغ مجموعها 1.98 مليون دولار.
كيف يجني صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT) الأموال
تدفقات الإيرادات
يحقق صندوق العقارات اللوجستية الصناعية (ILPT) إيرادات بشكل أساسي من خلال تأجير العقارات الصناعية واللوجستية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الإيجار لشركة ILPT 331,801,000 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 1.0٪ من 328,443,000 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
نشاط الإشغال والتأجير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل الإشغال الإجمالي لعقارات شركة ILPT 94.4%، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ حوالي 59,890,000. تتكون المحفظة من 411 عقارًا في 39 ولاية، وتقوم بتأجيرها لحوالي 300 مستأجر مختلف.
المستأجرون الرئيسيون وتركيز الإيرادات
يشمل المستأجرون شركات كبرى، حيث تمثل الشركات التابعة لـ FedEx وAmazon 29.3% و6.8% من إيرادات الإيجار السنوية لشركة ILPT، على التوالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكّل المستأجرون المصنفون من الدرجة الاستثمارية 77.2% من إيرادات الإيجار السنوية.
| مستأجر | النسبة المئوية لإيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|
| فيديكس | 29.3% |
| أمازون | 6.8% |
صافي الدخل التشغيلي (NOI)
بلغ صافي الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 257,062,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 254,206,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بزيادة قدرها 1.1%.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي نفقات التشغيل للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 227,843,000 دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 232,519,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت الضرائب العقارية 46,349,000 دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي مصاريف التشغيل الأخرى 28,426,000 دولار أمريكي.
إدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة ILPT إجمالي مديونية قدرها 4,304,868,000 دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.36%. القروض الرئيسية تشمل:
| نوع القرض | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض بمعدل عائم من ILPT | $1,235,000,000 | 6.18% | 10/09/2024 |
| قرض الجبل بسعر فائدة عائم | $1,400,000,000 | 5.81% | 03/09/2025 |
| قرض الرهن العقاري بسعر ثابت | $650,000,000 | 4.31% | 02/07/2029 |
تحليل التدفق النقدي
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ILPT عن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية بقيمة 15,426,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 14,063,000 دولار أمريكي في العام السابق. بلغ النقد وما يعادله في نهاية هذه الفترة 264,931,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 222,503,000 دولار أمريكي في عام 2023.
التوزيع على المساهمين
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، دفعت شركة ILPT توزيعات نقدية يبلغ مجموعها 1,976,000 دولار أمريكي للمساهمين العاديين وأعلنت عن توزيع ربع سنوي منتظم بقيمة 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد في 16 أكتوبر 2024، والذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 661,000 دولار أمريكي.
النظرة المستقبلية
تتوقع ILPT الحفاظ على تدفقات إيراداتها من خلال محفظتها القوية وعلاقاتها الإستراتيجية مع المستأجرين، إلى جانب التحسينات المستمرة في الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.
Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Industrial Logistics Properties Trust (ILPT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Industrial Logistics Properties Trust (ILPT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.