LKQ Corporation (LKQ) Bundle
تاريخ موجز لشركة LKQ
تأسست شركة LKQ عام 1998، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال توفير قطع الغيار البديلة والمتخصصة لإصلاح وإكسسوارات السيارات والمركبات الأخرى. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: البيع بالجملة - أمريكا الشمالية، وأوروبا، والتخصص، والخدمة الذاتية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LKQ عن إجمالي إيرادات قدرها 10.998 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 10.365 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ الدخل من العمليات المستمرة لنفس الفترة 536 مليون دولار أمريكي. بانخفاض عن 759 مليون دولار في العام السابق.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 10.998 مليار دولار | 10.365 مليار دولار |
| الدخل من العمليات المستمرة | 536 مليون دولار | 759 مليون دولار |
| صافي الدخل | 536 مليون دولار | 760 مليون دولار |
| التدفق النقدي الحر | 661 مليون دولار | 911 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة LKQ عن سيولة إجمالية قدرها 1.524 مليار دولار أمريكي، تتألف من 353 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و1.171 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 4.371 مليار دولار.
| مقياس السيولة | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 353 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 1.171 مليار دولار |
| إجمالي الديون المستحقة | 4.371 مليار دولار |
أداء القطاع
أظهرت القطاعات الأربعة للشركة أداءً متنوعًا خلال فترة التسعة أشهر الأخيرة. حقق قطاع البيع بالجملة - أمريكا الشمالية إيرادات بلغت 4.396 مليار دولار أمريكي، بينما حقق قطاع أوروبا 4.896 مليار دولار أمريكي. سجلت قطاعات التخصص والخدمة الذاتية إيرادات بلغت 1.305 مليار دولار و401 مليون دولار على التوالي.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | 4.396 مليار دولار | 3.815 مليار دولار |
| أوروبا | 4.896 مليار دولار | 4.777 مليار دولار |
| التخصص | 1.305 مليار دولار | 1.294 مليار دولار |
| الخدمة الذاتية | 401 مليون دولار | 479 مليون دولار |
حقوق المساهمين وتوزيعات الأرباح
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في LKQ 6.250 مليار دولار. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 240 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بواقع 0.30 دولار أمريكي للسهم الواحد.
| مقياس الأسهم | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 6.250 مليار دولار |
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 240 مليون دولار |
إدارة الديون
وتتجلى استراتيجية إدارة الديون لدى LKQ في أنشطة إعادة التمويل التي قامت بها مؤخرًا. في مارس 2024، أكملت الشركة طرحًا بقيمة 750 مليون يورو في سندات اليورو بمعدل فائدة 4.125%، يستخدم لسداد الديون القائمة.
| استحقاق الديون | المبلغ المستحق | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | 500 مليون دولار | 6.32% | يناير 2026 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 713 مليون دولار | 6.33% | يناير 2028 |
| ملاحظات الولايات المتحدة (2028) | 800 مليون دولار | 5.75% | يونيو 2028 |
| أوراق اليورو (2031) | 750 مليون يورو | 4.13% | مارس 2031 |
من يملك شركة LKQ (LKQ)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة LKQ (LKQ) بهيكل ملكية متنوع يضم المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% |
| شركة ستيت ستريت | 5.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.2% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 4.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% |
| المساهمين الأفراد | 31.8% |
الملكية المؤسسية
تبلغ الملكية المؤسسية لـ LKQ اعتبارًا من أوائل عام 2024 حوالي 66.2٪. ويشير هذا إلى ثقة قوية في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل بين المستثمرين من المؤسسات. ويمثل كبار مالكي المؤسسات، كما هو مفصل سابقًا، جزءًا كبيرًا من إجمالي الأسهم القائمة.
ملكية المطلعين
تعد ملكية المطلعين في شركة LKQ متواضعة نسبيًا، حيث يمتلك المسؤولون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة حوالي 2.3٪ من إجمالي الأسهم. وهذا يشمل:
- الرئيس التنفيذي: 0.5%
- أعضاء مجلس الإدارة: 1.8%
تكوين المساهمين
يعكس تكوين المساهمين في LKQ التوازن بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي تكوين المساهمين:
| نوع المساهم | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 66.2% |
| المستثمرون الأفراد | 31.8% |
| ملكية المطلعين | 2.0% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أغلق سعر سهم LKQ عند 57.30 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 12% تقريبًا منذ بداية العام حتى تاريخه. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 18.5 مليار دولار. أظهر السهم مرونة وسط ظروف السوق المتقلبة، ويعزى ذلك إلى الأداء التشغيلي القوي وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، مثل الاستحواذ الأخير على شركة Uni-Select Inc.
توزيعات الأرباح
لدى LKQ سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث تعلن عن أرباح ربع سنوية قدرها 0.30 دولار للسهم الواحد. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 240 مليون دولار أمريكي، مما يدل على التزام الشركة بإعادة القيمة إلى مساهميها.
السيولة والصحة المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت LKQ عن سيولة إجمالية قدرها 1.524 مليار دولار أمريكي، تتألف من 353 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله و1.171 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. ويبلغ إجمالي الديون المستحقة على الشركة 4.371 مليار دولار أمريكي، مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية 1.75، مما يشير إلى اتباع نهج متوازن للاستفادة من النمو مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يوضح هيكل ملكية شركة LKQ مزيجًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مما يعكس الثقة في التوجه الاستراتيجي للشركة واستقرارها المالي. وتعد هذه الملكية المتنوعة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على السيولة ودعم مبادرات النمو المستقبلية.
بيان مهمة شركة LKQ (LKQ).
بيان مهمة الشركة
تتمثل مهمة شركة LKQ في أن تكون المزود الرائد لقطع الغيار والخدمات البديلة لصناعة السيارات والصناعات ذات الصلة في أمريكا الشمالية وأوروبا. وتسعى الشركة جاهدة لتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة بأسعار تنافسية مع تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة.
المقاييس المالية الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس الأداء المالي لشركة LKQ Corporation التزامها بالتميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي. فيما يلي الأرقام المالية الهامة ذات الصلة بمهمة الشركة وعملياتها:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $11,022 |
| صافي الدخل | $536 |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $2.02 |
| ربحية السهم المخففة | $2.02 |
| التدفق النقدي الحر | $661 |
| إجمالي الديون | $4,371 |
| النقد والنقد المعادل | $353 |
المبادرات الاستراتيجية
تسعى شركة LKQ بنشاط إلى تنفيذ مبادرات استراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق وكفاءتها التشغيلية. تركز الشركة على:
- عمليات الاستحواذ: أدى الاستحواذ على Uni-Select في عام 2023 إلى زيادة حصة LKQ في السوق وعروض المنتجات بشكل كبير.
- ابتكار: الاستثمار في التكنولوجيا وتحسينات العمليات لتبسيط العمليات وتحسين تجربة العملاء.
- الاستدامة: المبادرات التي تهدف إلى الحد من الأثر البيئي من خلال إعادة التدوير والممارسات المستدامة.
تواجد السوق
تعمل LKQ في قطاعات متعددة عبر أمريكا الشمالية وأوروبا، وتوفر مجموعة واسعة من قطع غيار السيارات والخدمات. تمتلك الشركة قاعدة عملاء متنوعة، بما في ذلك محلات تصليح التصادم والوكلاء وعملاء التجزئة.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $4,396 | (4.9)% |
| أوروبا | $4,879 | 2.4% |
| التخصص | $417 | (8.5)% |
| الخدمة الذاتية | $131 | (6.6)% |
الكفاءة التشغيلية
يتجلى تركيز LKQ على الكفاءة التشغيلية في قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر أداء رئيسي لقياس الربحية عبر القطاعات المختلفة:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للقطاع |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $434 | 16.1% |
| أوروبا | $736 | 15.0% |
| التخصص | $28 | 7.3% |
| الخدمة الذاتية | $113 | 9.7% |
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
تتوافق مهمة شركة LKQ بشكل وثيق مع مبادراتها الإستراتيجية وأدائها المالي وتواجدها في السوق. وينعكس التزام الشركة بالجودة والابتكار والاستدامة في عملياتها واستراتيجيات النمو، مما يجعلها رائدة في صناعة قطع غيار السيارات.
كيف تعمل شركة LKQ (LKQ).
Overview من شركة LKQ
تعمل شركة LKQ كمزود رائد لقطع الغيار والخدمات البديلة لسوق خدمات ما بعد البيع للسيارات. تركز الشركة على توزيع قطع غيار السيارات، بما في ذلك الأجزاء الميكانيكية والتصادمية، وتتخصص في إنقاذ المركبات وإعادة تدويرها.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت LKQ عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 192 مليون دولار | 208 مليون دولار | -7.7% |
| ربح | 3,584 مليون دولار | 3,585 مليون دولار | -0.03% |
| الدخل التشغيلي | 310 مليون دولار | 308 مليون دولار | 0.65% |
| ربحية السهم (EPS) | $0.73 | $0.78 | -6.4% |
| الأرباح المعلنة | 0.30 دولار للسهم الواحد | 0.275 دولار للسهم الواحد | 9.1% |
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تعمل LKQ من خلال أربعة قطاعات رئيسية: البيع بالجملة - أمريكا الشمالية، وأوروبا، والتخصص، والخدمة الذاتية. توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $4,396 | -4.9% |
| أوروبا | $4,879 | 1.6% |
| التخصص | $417 | -8.5% |
| الخدمة الذاتية | $131 | -6.6% |
تحليل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $228 | 16.1% |
| أوروبا | $165 | 10.2% |
| التخصص | $31 | 7.3% |
| الخدمة الذاتية | $10 | 7.3% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت LKQ عن مقاييس التكلفة التالية:
| نوع التكلفة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة (COGS) | $6,712 |
| المصاريف البيعية والعمومية والإدارية | $2,991 |
| الاستهلاك والإطفاء | $268 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان وضع السيولة لدى LKQ كما يلي:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي السيولة | $1,524 |
| النقد والنقد المعادل | $353 |
| توافر التسهيلات الائتمانية المتجددة | $1,171 |
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LKQ التزامات الديون التالية:
| نوع الدين | المبلغ المستحق (بالملايين) | تاريخ الاستحقاق | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| قرض لأجل | $500 | يناير 2026 | 6.32% |
| ملاحظات الولايات المتحدة (2028) | $800 | يونيو 2028 | 5.75% |
| ملاحظات الولايات المتحدة (2033) | $600 | يونيو 2033 | 6.25% |
| أوراق اليورو (2031) | $835 | مارس 2031 | 4.13% |
اتجاهات السوق والتحديات
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، واجهت LKQ تحديات مثل:
- انخفاض الإيرادات العضوية بسبب انخفاض أحجام تصادم ما بعد البيع.
- انخفاض أسعار المعادن الثمينة يؤثر على الإيرادات.
- زيادة المنافسة التي تؤثر على استراتيجيات التسعير.
كيف تجني شركة LKQ (LKQ) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة LKQ إيراداتها في المقام الأول من خلال بيع قطع غيار السيارات المجددة وما بعد البيع، وكذلك من خلال عمليات إعادة تدوير مركبات الخدمة الذاتية. تعمل الشركة في عدة قطاعات: البيع بالجملة - أمريكا الشمالية وأوروبا والتخصص والخدمة الذاتية.
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | نسبة التغير (2024 مقابل 2023) |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $4,396 | 16.4% |
| أوروبا | $4,896 | 2.5% |
| التخصص | $1,305 | 0.6% |
| الخدمة الذاتية | $401 | (16.2%) |
| إجمالي الإيرادات | $10,998 |
تكلفة البضائع المباعة (COGS)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت LKQ عن تكلفة بضائع مباعة بقيمة 6,712 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة من 6,189 مليون دولار أمريكي في العام السابق. زادت تكلفة البضائع المباعة كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 61.0% من 59.7%.
أداء قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
يعد قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مؤشر أداء رئيسي لشركة LKQ، حيث يُظهر الربحية عبر قطاعاتها المختلفة.
| شريحة | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | نسبة الإيرادات |
|---|---|---|
| البيع بالجملة - أمريكا الشمالية | $728 | 16.6% |
| أوروبا | $482 | 9.8% |
| التخصص | $99 | 7.6% |
| الخدمة الذاتية | $39 | 9.7% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية لشركة LKQ 2,991 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 27.2% من إجمالي الإيرادات، بانخفاض طفيف من 27.5% في العام السابق.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
أعلنت LKQ عن صافي دخل قدره 536 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 760 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) للفترة $2.02، مقارنة ب $2.84 في عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $536 | $760 |
| ربحية السهم الأساسية | $2.02 | $2.84 |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى LKQ سيولة إجمالية قدرها 1,524 مليون دولار أمريكي، تتألف من 1,171 مليون دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة و353 مليون دولار أمريكي نقدًا وما يعادله. وبلغ إجمالي الديون المستحقة 4,371 مليون دولار.
الاستحواذات الاستراتيجية
تابعت LKQ النمو من خلال عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ الملحوظ على Uni-Select في عام 2023، مما ساهم بشكل كبير في نمو الإيرادات في قطاع البيع بالجملة في أمريكا الشمالية.
تحديات السوق
واجهت الشركة تحديات مثل انخفاض أحجام خدمات ما بعد البيع والضغوط التضخمية، مما أثر على إيراداتها العضوية. انخفضت الإيرادات العضوية لقطع الغيار والخدمات بنسبة 4.1% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وبشكل عام، تواصل شركة LKQ الاستفادة من مصادر إيراداتها المتنوعة أثناء التعامل مع تعقيدات السوق والتركيز على مبادرات النمو الاستراتيجي.
LKQ Corporation (LKQ) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LKQ Corporation (LKQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LKQ Corporation (LKQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LKQ Corporation (LKQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.