LKQ Corporation (LKQ) Bundle
Une brève histoire de LKQ Corporation
LKQ Corporation, fondée en 1998, s'est établie comme un premier fournisseur de pièces alternatives et spécialisées pour réparer et accessoiriser les automobiles et autres véhicules. La société opère à travers quatre segments primaires: en gros - Amérique du Nord, Europe, spécialité et libre-service.
Performance financière récente
Au 30 septembre 2024, LKQ Corporation a déclaré un chiffre d'affaires total de 10,998 milliards de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 10,365 milliards de dollars au cours de la même période en 2023. Les revenus provenant des opérations continues pour la même période étaient de 536 millions de dollars, était de 536 millions de dollars, soit de 536 millions de dollars, était En baisse de 759 millions de dollars l'année précédente.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 10,998 milliards de dollars | 10,365 milliards de dollars |
| Revenu des opérations continues | 536 millions de dollars | 759 millions de dollars |
| Revenu net | 536 millions de dollars | 760 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 661 millions de dollars | 911 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, LKQ Corporation a déclaré une liquidité totale de 1,524 milliard de dollars, composée de 353 millions de dollars en espèces et en espèces et 1,171 milliard de dollars disponibles dans le cadre des facilités de crédit renouvelables. La société avait une dette totale en circulation de 4,371 milliards de dollars.
| Métrique de liquidité | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 353 millions de dollars |
| Facilités de crédit disponibles | 1,171 milliard de dollars |
| Dette totale en circulation | 4,371 milliards de dollars |
Performance du segment
Les quatre segments de la société ont montré des performances variées au cours de la récente période de neuf mois. Le segment en gros - Amérique du Nord a généré des revenus de 4,396 milliards de dollars, tandis que le segment de l'Europe a rapporté 4,896 milliards de dollars. Les segments spécialisés et autonomes ont déclaré des revenus de 1,305 milliard de dollars et 401 millions de dollars, respectivement.
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | 4,396 milliards de dollars | 3,815 milliards de dollars |
| Europe | 4,896 milliards de dollars | 4,777 milliards de dollars |
| Spécialité | 1,305 milliard de dollars | 1,294 milliard de dollars |
| En libre service | 401 millions de dollars | 479 millions de dollars |
Capitaux propres et dividendes des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de LKQ étaient de 6,250 milliards de dollars. La société a déclaré des dividendes totalisant 240 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, avec un montant de dividende de 0,30 $ par action.
| Métrique des capitaux propres | Montant (au 30 septembre 2024) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 6,250 milliards de dollars |
| Total des dividendes versés | 240 millions de dollars |
Gestion de la dette
La stratégie de gestion de la dette de LKQ est évidente dans ses récentes activités de refinancement. En mars 2024, la société a rempli une offre de 750 millions d'euros en billets en euros avec un taux d'intérêt de 4,125%, utilisé pour rembourser la dette existante.
| Maturité de la dette | Montant en suspens | Taux d'intérêt | Date de maturité |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme | 500 millions de dollars | 6.32% | Janvier 2026 |
| Facilités de crédit renouvelables | 713 millions de dollars | 6.33% | Janvier 2028 |
| Notes américaines (2028) | 800 millions de dollars | 5.75% | Juin 2028 |
| Billets en euro (2031) | 750 millions d'euros | 4.13% | Mars 2031 |
A qui possède LKQ Corporation (LKQ)
Importants actionnaires
En 2024, LKQ Corporation (LKQ) a une structure de propriété diversifiée comprenant des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires ainsi que leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5% |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.8% |
| State Street Corporation | 5.7% |
| Invesco Ltd. | 4.2% |
| Wellington Management Company, LLP | 4.0% |
| Autres investisseurs institutionnels | 30.0% |
| Actionnaires individuels | 31.8% |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de LKQ au début de 2024 est d'environ 66,2%. Cela indique une forte confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l'entreprise parmi les investisseurs institutionnels. Les principaux propriétaires institutionnels, comme détaillé précédemment, représentent une partie importante du total des actions en circulation.
Propriété d'initié
La propriété d'initiés chez LKQ Corporation est relativement modeste, les membres de la haute direction et les membres du conseil d'administration détenant environ 2,3% du total des actions. Cela comprend:
- Directeur général: 0.5%
- Membres du conseil d'administration: 1.8%
Composition des actionnaires
La composition des actionnaires de LKQ reflète un équilibre entre les investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant résume la composition des actionnaires:
| Type d'actionnaire | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 66.2% |
| Investisseurs individuels | 31.8% |
| Propriété d'initié | 2.0% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours des actions de LKQ a clôturé à 57,30 $, reflétant une augmentation de l'année d'environ 12%. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 18,5 milliards de dollars. Le stock a montré la résilience au milieu des conditions du marché fluctuantes, attribuées à de solides performances opérationnelles et à des acquisitions stratégiques, telles que l'acquisition récente d'Uni-Select Inc.
Dividendes
LKQ a une politique de dividende cohérente, déclarant des dividendes trimestriels de 0,30 $ par action. Les dividendes totaux versés pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 se sont élevés à 240 millions de dollars, démontrant l’engagement de la société à renvoyer la valeur à ses actionnaires.
Liquidité et santé financière
Au 30 septembre 2024, LKQ a déclaré une liquidité totale de 1,524 milliard de dollars, composée de 353 millions de dollars en espèces et en espèces et 1,171 milliard de dollars disponibles dans les facilités de crédit renouvelables. La société a une dette totale en cours de 4,371 milliards de dollars, avec un ratio dette / capital-investissement de 1,75, indiquant une approche équilibrée pour tirer parti de la croissance tout en maintenant la stabilité financière.
Conclusion sur les tendances de la propriété
La structure de propriété de LKQ Corporation illustre un mélange solide d'investisseurs institutionnels et individuels, reflétant la confiance dans l'orientation stratégique et la stabilité financière de l'entreprise. Cette propriété diversifiée est cruciale pour maintenir la liquidité et soutenir les initiatives de croissance futures.
Énoncé de mission LKQ Corporation (LKQ)
Énoncé de mission d'entreprise
La mission de LKQ Corporation est d'être le principal fournisseur de pièces et services alternatifs pour les industries automobiles et connexes en Amérique du Nord et en Europe. L'entreprise s'efforce de fournir des produits et services de qualité à des prix compétitifs tout en favorisant une culture d'innovation et de durabilité.
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, la performance financière de LKQ Corporation reflète son engagement envers l'excellence opérationnelle et les initiatives de croissance stratégique. Vous trouverez ci-dessous des chiffres financiers importants pertinents pour la mission et les opérations de l'entreprise:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $11,022 |
| Revenu net | $536 |
| Bénéfice de base par action | $2.02 |
| Bénéfice dilué par action | $2.02 |
| Flux de trésorerie disponibles | $661 |
| Dette totale | $4,371 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $353 |
Initiatives stratégiques
LKQ Corporation poursuit activement des initiatives stratégiques pour améliorer sa position du marché et son efficacité opérationnelle. L'entreprise se concentre sur:
- Acquisitions: L'acquisition d'Uni-Select en 2023 a considérablement augmenté la part de marché de LKQ et les offres de produits.
- Innovation: Investissement dans la technologie et les améliorations des processus pour rationaliser les opérations et améliorer l'expérience client.
- Durabilité: Les initiatives visaient à réduire l'impact environnemental par le recyclage et les pratiques durables.
Présence du marché
LKQ opère dans plusieurs segments à travers l'Amérique du Nord et l'Europe, offrant une large gamme de pièces et services automobiles. L'entreprise a une clientèle diversifiée, y compris des ateliers de réparation de collision, des concessionnaires et des clients de détail.
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage de variation (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $4,396 | (4.9)% |
| Europe | $4,879 | 2.4% |
| Spécialité | $417 | (8.5)% |
| En libre service | $131 | (6.6)% |
Efficacité opérationnelle
L'accent mis par LKQ sur l'efficacité opérationnelle est évidente dans son EBITDA de segment, qui est un indicateur de performance clé pour mesurer la rentabilité entre différents segments:
| Segment | EBITDA du segment (en millions) | Marge d'EBITDA du segment |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $434 | 16.1% |
| Europe | $736 | 15.0% |
| Spécialité | $28 | 7.3% |
| En libre service | $113 | 9.7% |
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de LKQ Corporation est étroitement alignée sur ses initiatives stratégiques, sa performance financière et sa présence sur le marché. L'engagement de l'entreprise envers la qualité, l'innovation et la durabilité se reflète dans ses opérations et ses stratégies de croissance, la positionnant comme un leader dans l'industrie des pièces automobiles.
Comment fonctionne LKQ Corporation (LKQ)
Overview de LKQ Corporation
LKQ Corporation fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de pièces et services alternatifs pour le marché secondaire automobile. La société se concentre sur la distribution des pièces automobiles, y compris les collisions et les pièces mécaniques, et se spécialise dans le sauvetage et le recyclage des véhicules.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, LKQ a rapporté les paramètres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu net | 192 millions de dollars | 208 millions de dollars | -7.7% |
| Revenu | 3 584 millions de dollars | 3 585 millions de dollars | -0.03% |
| Revenu opérationnel | 310 millions de dollars | 308 millions de dollars | 0.65% |
| Bénéfice par action (EPS) | $0.73 | $0.78 | -6.4% |
| Dividendes déclarés | 0,30 $ par action | 0,275 $ par action | 9.1% |
Répartition des revenus par segment
LKQ opère à travers quatre segments principaux: en gros - Amérique du Nord, Europe, spécialité et libre-service. La répartition des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $4,396 | -4.9% |
| Europe | $4,879 | 1.6% |
| Spécialité | $417 | -8.5% |
| En libre service | $131 | -6.6% |
Analyse de l'EBITDA du segment
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, le BAIIA du segment pour chaque segment était le suivant:
| Segment | EBITDA du segment (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $228 | 16.1% |
| Europe | $165 | 10.2% |
| Spécialité | $31 | 7.3% |
| En libre service | $10 | 7.3% |
Structure des coûts
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LKQ a déclaré les mesures de coût suivantes:
| Type de coût | Montant (en millions) |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues (rouages) | $6,712 |
| Dépenses de vente, générale et administrative | $2,991 |
| Dépréciation et amortissement | $268 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, la position de liquidité de LKQ était la suivante:
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| Liquidité totale | $1,524 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $353 |
| Disponibilité des facilités de crédit renouvelables | $1,171 |
Obligations
Au 30 septembre 2024, LKQ avait les obligations de dette suivantes:
| Type de dette | Montant en suspens (en millions) | Date de maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|---|
| Prêt à terme | $500 | Janvier 2026 | 6.32% |
| Notes américaines (2028) | $800 | Juin 2028 | 5.75% |
| Notes américaines (2033) | $600 | Juin 2033 | 6.25% |
| Billets en euro (2031) | $835 | Mars 2031 | 4.13% |
Tendances et défis du marché
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, LKQ a été confronté à des défis tels que:
- La baisse des revenus organiques due à la réduction des volumes de collision du marché secondaire.
- Les prix inférieurs aux métaux précieux ont un impact sur les revenus.
- Une concurrence accrue affectant les stratégies de tarification.
Comment LKQ Corporation (LKQ) fait de l'argent
Sources de revenus
LKQ Corporation génère des revenus principalement grâce à la vente de pièces automobiles de rechange et de rénovation, ainsi que grâce à ses opérations de recyclage de véhicules en libre-service. La société opère dans plusieurs segments: en gros - Amérique du Nord, Europe, spécialité et libre-service.
| Segment | Revenus (en millions) | Pourcentage de variation (2024 vs 2023) |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $4,396 | 16.4% |
| Europe | $4,896 | 2.5% |
| Spécialité | $1,305 | 0.6% |
| En libre service | $401 | (16.2%) |
| Revenus totaux | $10,998 |
Coût des marchandises vendues (rouages)
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, LKQ a déclaré un coût des marchandises vendues de 6 712 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 6 189 millions de dollars l'année précédente. Les COG en pourcentage de revenus ont augmenté à 61.0% depuis 59.7%.
Performance de l'EBITDA du segment
Le BAIIA du segment est un indicateur de performance clé pour LKQ, montrant la rentabilité dans ses différents segments.
| Segment | EBITDA du segment (en millions) | Pourcentage de revenus |
|---|---|---|
| Vente en gros - Amérique du Nord | $728 | 16.6% |
| Europe | $482 | 9.8% |
| Spécialité | $99 | 7.6% |
| En libre service | $39 | 9.7% |
Dépenses d'exploitation
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de vente, générale et administrative de LKQ (SG&A) étaient de 2 991 millions de dollars, ce qui représente 27.2% du total des revenus, une légère baisse par rapport 27.5% l'année précédente.
Revenu net et bénéfice par action
LKQ a déclaré un bénéfice net de 536 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 760 millions de dollars l'année précédente. Le bénéfice de base par action (BPA) pour la période a été $2.02, par rapport à $2.84 en 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (en millions) | $536 | $760 |
| EPS de base | $2.02 | $2.84 |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre, 2024, LKQ avait une liquidité totale de 1 524 millions de dollars, composée de 1 171 millions de dollars disponibles sous les facilités de crédit renouvelables et de 353 millions de dollars en espèces et en espèces. La dette totale en circulation était de 4 371 millions de dollars.
Acquisitions stratégiques
LKQ a poursuivi la croissance par le biais d'acquisitions, notamment l'acquisition notable d'Uni-Select en 2023, ce qui a contribué de manière significative à la croissance des revenus dans le segment de gros - Amérique du Nord.
Défis de marché
La société a été confrontée à des défis tels que les volumes de rechange inférieurs et les pressions inflationnistes, ce qui a un impact sur ses revenus organiques. Les revenus organiques des pièces et services ont diminué de 4.1% pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Dans l'ensemble, LKQ Corporation continue de tirer parti de ses diverses sources de revenus tout en naviguant sur les complexités du marché et en se concentrant sur des initiatives de croissance stratégique.
LKQ Corporation (LKQ) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- LKQ Corporation (LKQ) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of LKQ Corporation (LKQ)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View LKQ Corporation (LKQ)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.