Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Bundle
تاريخ موجز لشركة Martin Marietta Materials, Inc.
(MLM)، المورد الرئيسي للركام ومواد البناء الثقيلة، شهدت نموًا وتحولًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، لا سيما اعتبارًا من عام 2024. تعمل الشركة في قطاعين رئيسيين: مواد البناء وتخصصات مغنيسيا.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أعلن مارتن ماريتا عن صافي أرباح من العمليات المستمرة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 27.60 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف. يمثل هذا زيادة كبيرة من 912 مليون دولار، أو 14.69 دولارًا للسهم المخفف، في عام 2023. وتشمل نتائج عام 2024 مكاسب بعد خصم الضرائب قدرها 976 مليون دولار، بشكل أساسي من التجريد من بعض الأصول.
| المقاييس المالية | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $1,700 | $912 |
| ربحية السهم (EPS) | $27.60 | $14.69 |
| النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $773 | $973 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | $4,905 | $5,169 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $1,388 | $1,539 |
عمليات التجريد والاستحواذ الرئيسية
في عام 2024، نفذ مارتن ماريتا عملية تجريد كبيرة للاستثمارات، مما أدى إلى تحقيق عائدات نقدية قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار دولار. وبعد ذلك، استخدمت الشركة 2.05 مليار دولار أمريكي للاستحواذ على 20 عملية تجميع نشطة في عدة ولايات، مما عزز تواجدها في السوق. تعد عملية التصفية وعمليات الاستحواذ اللاحقة جزءًا من التركيز الاستراتيجي للشركة على تحسين محفظة أصولها وتعزيز عملياتها الأساسية.
تجزئة السوق والأداء
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، حقق قطاع مواد البناء في مارتن ماريتا إيرادات بلغت 4.662 مليار دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 4.930 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويشمل هذا القطاع الركام والأسمنت والأسفلت، حيث تساهم الركام بشكل كبير في الإيرادات.
| أداء القطاع (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $3,377 | $3,280 |
| إيرادات الأسمنت والخرسانة الجاهزة | $822 | $1,175 |
| إيرادات خدمات الأسفلت والرصف | $647 | $659 |
التحديات التشغيلية
واجهت الشركة تحديات مثل الظروف الجوية السيئة التي أثرت سلبًا على الشحنات، خاصة في سوق الركام. انخفض إجمالي شحنات الركام بنسبة 5.8% منذ بداية العام حتى تاريخه، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى هطول الأمطار الغزيرة التي أثرت على أنشطة البناء.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون مارتن ماريتا 4.043 مليار دولار، بانخفاض من 4.346 مليار دولار في العام السابق. حافظت الشركة على سيولة قوية مع 1.10 مليار دولار من قدرة الاقتراض غير المستخدمة بموجب التسهيل الائتماني المتجدد.
| الديون والسيولة | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الدين (بالملايين) | $4,043 | $4,346 |
| سعة الاقتراض غير المستخدمة (بالملايين) | $1,100 | $1,200 |
خاتمة
باختصار، فإن عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لمارتن ماريتا والأداء المالي القوي والإدارة الاستباقية للتحديات التشغيلية تضع الشركة في موقع جيد للنمو المستقبلي أثناء تنقلها في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. يشمل أكبر المساهمين صناديق الاستثمار المختلفة وصناديق التقاعد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المؤسسات | 85.1% |
| المطلعين | 2.4% |
| مستثمرو التجزئة | 12.5% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين حصصًا كبيرة في مارتن ماريتا. يسرد الجدول التالي أكبر المساهمين المؤسسيين اعتبارًا من عام 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (مليون) | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8 | 12.7% |
| شركة بلاك روك | 7.4 | 12.1% |
| شركة ستيت ستريت | 4.6 | 7.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.9 | 6.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3.5 | 5.7% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة Martin Marietta متواضعة نسبيًا. يمتلك كبار المسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بشكل جماعي ما يقرب من 2.4٪ من أسهم الشركة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالآلاف) |
|---|---|---|
| وارد ناي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 150 |
| آر كريج إل مكمولين | نائب الرئيس التنفيذي | 80 |
| جيه توماس هيل | رئيس | 70 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | 200 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ سعر سهم Martin Marietta 572.70 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة بنسبة 24٪ تقريبًا منذ بداية العام حتى الآن. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 35 مليار دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $572.70 |
| القيمة السوقية | 35 مليار دولار |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +24% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، أكمل مارتن ماريتا عملية تجريد كبيرة للاستثمارات، مما أدى إلى تحقيق مكاسب لمرة واحدة مما أثر على أداء الأسهم واهتمام المستثمرين. أعلنت الشركة عن أرباح صافية قدرها 976 مليون دولار من عمليات التجريد، مما أثر على إجمالي الأرباح والتدفق النقدي بشكل إيجابي.
| حدث | تاريخ | التأثير (بالملايين) |
|---|---|---|
| مكاسب التجريد | أبريل 2024 | $976 |
| الاستحواذ على شركة بلو ووتر للصناعات | أكتوبر 2024 | $2,050 |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
بشكل عام، تتميز ملكية شركة Martin Marietta Materials, Inc. بالدعم المؤسسي القوي، وحصة متواضعة من الداخل، وحضور قوي في السوق، مما يعكس مكانتها كلاعب رائد في صناعة المواد.
بيان مهمة شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
Overview من بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة شركة Martin Marietta Materials, Inc. على التزام الشركة بتوفير منتجات وخدمات عالية الجودة مع الحفاظ على التركيز القوي على الاستدامة والمشاركة المجتمعية. وتهدف الشركة إلى تقديم قيمة متفوقة لعملائها والمساهمين والموظفين من خلال التميز التشغيلي والابتكار.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلن مارتن ماريتا عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحه التشغيلي. وفيما يلي ملخص للبيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح (بالملايين) | $363 | $430 | (15.6) |
| ربحية السهم المخففة | $5.91 | $6.94 | (14.8) |
| الإيرادات (بالملايين) | $1,889 | $1,994 | (5.3) |
| إجمالي الربح (بالملايين) | $599 | $676 | (11.4) |
| التدفق النقدي التشغيلي (بالملايين) | $773 | $973 | (20.5) |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي (%) | 24.1 | 20.6 | 3.5 |
تجزئة السوق وخطوط الإنتاج
يعمل مارتن ماريتا من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على مواد البناء وتخصصات المغنيسيا. وتوضح البيانات التالية أدائها عبر هذه القطاعات:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| مواد البناء | $4,662 | $1,338 | 28.7 |
| تخصصات مغنيسيا | $243 | $84 | 34.6 |
| المجموع | $4,905 | $1,388 | 28.3 |
المعالم التشغيلية
تعكس مهمة الشركة الالتزام بالتميز التشغيلي، كما يتضح من مقاييسها التشغيلية:
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي متوسط سعر البيع (للطن) | $21.52 | $19.98 | 7.7 |
| إجمالي الشحنات (مليون طن) | 53.7 | 55.9 | (3.9) |
| إيرادات الأسمنت (بالمليون) | $296 | $422 | (30.0) |
| الخرسانة الجاهزة (متر مكعب) | 1.3 | 1.8 | (24.7) |
| طن الأسفلت | 3.6 | 3.9 | (6.7) |
أهداف المشاركة المجتمعية والاستدامة
يعطي مارتن ماريتا الأولوية للاستدامة والمشاركة المجتمعية في بيان مهمته. وتسعى الشركة جاهدة إلى تقليل بصمتها البيئية من خلال مبادرات مختلفة.
الأهداف الإستراتيجية لعام 2024
- تعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف.
- زيادة الحصة السوقية في قطاع المجاميع.
- التركيز على الممارسات المستدامة والإشراف البيئي.
- تعزيز العلاقات المجتمعية من خلال برامج المشاركة المؤثرة.
- الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحسين عروض المنتجات.
كيف تعمل شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM).
عمل Overview
عمل Overview
تعد شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) إحدى الشركات الرائدة في توريد الركام ومواد البناء الثقيلة، وتعمل بشكل أساسي في الولايات المتحدة. تركز الشركة على توفير مواد البناء لمختلف مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة والجسور والعقارات التجارية.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن مارتن ماريتا عن صافي أرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى شركة 1.7 مليار دولار، أو 27.60 دولارًا للسهم المخفف، مقارنة ب 912 مليون دولار، أو 14.69 دولارًا للسهم المخفف في عام 2023. وتضمنت نتائج عام 2024 مكاسب بعد خصم الضرائب قدرها 976 مليون دولار من التجريد، مما يؤثر بشكل كبير على الربحية.
توزيع الإيرادات
يلخص الجدول التالي الإيرادات حسب القطاع للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و 2023:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المجاميع | $4,662 | $4,930 |
| تخصصات مغنيسيا | $243 | $239 |
| إجمالي الإيرادات | $4,905 | $5,169 |
هيكل التكلفة
وبلغ إجمالي تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.517 مليار دولار، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره 1.388 مليار دولار. ويعكس هذا هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 28%.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 773 مليون دولار، أسفل من 973 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى زيادة مدفوعات ضريبة الدخل المرتبطة بالتصفية.
إدارة الديون
بلغ إجمالي الديون في 30 سبتمبر 2024 4.043 مليار دولار، مع 95 مليون دولار في الاستحقاقات الحالية. تدير الشركة منشأة متجددة غير مضمونة بقيمة 800 مليون دولار، والتي تستحق في ديسمبر 2028.
الأداء التشغيلي
يوضح الجدول التالي بيانات الشحنات حسب خط الإنتاج لأعمال مواد البناء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
| خط المنتج | الشحنات 2024 (بالملايين) | شحنات 2023 (بالملايين) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المجاميع (طن) | 143.3 | 152.2 | (5.8%) |
| الاسمنت (طن) | 1.8 | 3.2 | (44.6%) |
| الخرسانة الجاهزة (متر مكعب) | 3.7 | 5.1 | (26.3%) |
| الأسفلت (طن) | 6.7 | 7.0 | (5.2%) |
تجزئة السوق
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إجمالي أسواق الاستخدام النهائي على النحو التالي:
- البنية التحتية: 37%
- غير السكنية: 35%
- سكني: 23%
- كيم روك/ريل: 5%
عمليات الاستحواذ الأخيرة
وفي عام 2024، أكمل مارتن ماريتا الاستحواذ على 20 عملية تجميع نشطة من شركة Blue Water Industries LLC، مما عزز بصمتها التشغيلية بشكل كبير.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 785,758 سهم من الأسهم العادية بمتوسط سعر $572.70، بإجمالي تكلفة إجمالية قدرها 450 مليون دولار.
التوقعات
يتوقع مارتن ماريتا نموًا في نشاط البناء العام، مدعومًا بزيادة التمويل الفيدرالي وحكومات الولايات، على الرغم من التحديات التي يفرضها الطقس العاصف وتقلبات الطلب في السوق.
كيف تجني شركة Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Martin Marietta Materials, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال أعمال مواد البناء وقطاع تخصصات مغنيسيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقسيم إجمالي الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | الإيرادات من العام حتى تاريخه 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| المجاميع | $1,250 | $1,216 | $3,377 | $3,280 |
| الأسمنت والخرسانة الجاهزة | $296 | $422 | $822 | $1,175 |
| خدمات الأسفلت والرصف | $343 | $360 | $647 | $659 |
| تخصصات مغنيسيا | $82 | $76 | $243 | $239 |
| المجموع | $1,889 | $1,994 | $4,905 | $5,169 |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 3,517 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 3,630 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعكس ذلك التركيز على الكفاءة وإدارة التكاليف داخل الشركة.
تحليل إجمالي الربح
بلغ إجمالي الربح للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1,388 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1,539 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويتأثر إجمالي هوامش الربح بما يلي:
- إجمالي الربح الإجمالي: 1,069 مليون دولار (هامش 32%)
- إجمالي الربح للأسمنت والخرسانة الجاهزة: 192 مليون دولار (هامش 23%)
- إجمالي الربح لخدمات الأسفلت والرصف: 77 مليون دولار (هامش 12%)
- الربح الإجمالي لشركة مغنيسيا المتخصصة: 84 مليون دولار (هامش 35%)
الكفاءة التشغيلية
بلغت مصاريف البيع والعمومية والإدارية للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 341 مليون دولار، وهو ما يمثل 7.0% من الإيرادات، مقارنة بـ 6.3% في العام السابق. تعكس هذه الزيادة التعديلات لتتماشى مع تقلبات الإيرادات.
صافي الأرباح
بلغ صافي الأرباح من العمليات المستمرة المنسوبة إلى مارتن ماريتا 1.7 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أي ما يعادل 27.60 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف، مقارنة بـ 912 مليون دولار أمريكي أو 14.69 دولارًا أمريكيًا للسهم المخفف في عام 2023. وتعزى هذه الزيادة بشكل كبير إلى المكاسب قبل الضريبة. 1.3 مليار دولار من تصفية أعمال الأسمنت في جنوب تكساس.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 773 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 973 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع مدفوعات الضرائب المرتبطة بالتصفية. قامت الشركة بتأجيل مدفوعات ضريبة الدخل بقيمة 123 مليون دولار، مما استفاد من التدفق النقدي التشغيلي.
قطاعات السوق واتجاهاته
أظهرت مجاميع الشحنات إلى الأسواق المختلفة الاتجاهات التالية:
- سوق البنية التحتية: 37% من الشحنات، بانخفاض 4%
- السوق غير السكنية: 35% من الشحنات بانخفاض 7%
- السوق السكني: 23% من الشحنات بانخفاض 6%
- سوق ChemRock/Rail: 5% من الشحنات، بانخفاض 8%
وارتفع متوسط سعر بيع الركام بنسبة 10.2% ليصل إلى 21.74 دولاراً للطن.
عمليات الاستحواذ والتصفية الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة Martin Marietta عملية تجريد كبيرة، حيث باعت أعمالها في مجال الأسمنت في جنوب تكساس مقابل 2.1 مليار دولار. وقد وفرت هذه الصفقة السيولة الأساسية للشركة لمتابعة المزيد من عمليات الاستحواذ، بما في ذلك 20 عملية تجميع نشطة من شركة Blue Water Industries LLC.
ملخص الأداء المالي
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Martin Marietta Materials, Inc.:
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| صافي الأرباح | 1.7 مليار دولار | 912 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1.388 مليار دولار | 1.539 مليار دولار |
| النقد المقدم من العمليات | 773 مليون دولار | 973 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 341 مليون دولار | 324 مليون دولار |
| معدل ضريبة الدخل الفعلي | 24.1% | 20.6% |
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.