Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Bundle
Uma breve história de Martin Marietta Materials, Inc.
A Martin Marietta Materials, Inc. (MLM), fornecedora líder de agregados e materiais de construção pesados, sofreu um crescimento e transformação significativos nos últimos anos, principalmente a partir de 2024. A Companhia opera em dois segmentos primários: materiais de construção e especialidades de magnésia.
Desempenho financeiro Overview
No final do terceiro trimestre de 2024, Martin Marietta registrou ganhos líquidos de operações contínuas de US $ 1,7 bilhão, o que equivale a US $ 27,60 por ação diluída. Isso marca um aumento substancial de US $ 912 milhões, ou US $ 14,69 por ação diluída, em 2023. Os resultados de 2024 incluem um ganho após impostos de US $ 976 milhões, principalmente da desinvestimento de certos ativos.
| Métricas financeiras | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos (em milhões) | $1,700 | $912 |
| Ganhos por ação (EPS) | $27.60 | $14.69 |
| Dinheiro fornecido por atividades operacionais (em milhões) | $773 | $973 |
| Receita total (em milhões) | $4,905 | $5,169 |
| Lucro bruto (em milhões) | $1,388 | $1,539 |
Desinvestido e aquisições importantes
Em 2024, Martin Marietta executou uma desinvestimento significativo, gerando receitas de dinheiro antes dos impostos de US $ 2,1 bilhões. Depois disso, a empresa utilizou US $ 2,05 bilhões para adquirir 20 operações agregadas ativas em vários estados, aumentando sua presença no mercado. A desinvestimento e as aquisições subsequentes fazem parte do foco estratégico da Companhia em otimizar seu portfólio de ativos e fortalecer suas operações principais.
Segmentação de mercado e desempenho
No terceiro trimestre de 2024, o segmento de materiais de construção de Martin Marietta relatou receitas de US $ 4,662 bilhões, refletindo uma queda de US $ 4,930 bilhões em 2023. Esse segmento inclui agregados, cimento e asfalto, com agregados contribuindo significativamente para a receita.
| Desempenho do segmento (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Agregar receita | $3,377 | $3,280 |
| Receita de concreto misto de cimento e pronto | $822 | $1,175 |
| Receita de serviços de asfalto e pavimentação | $647 | $659 |
Desafios operacionais
A empresa enfrentou desafios, como condições climáticas adversas que impactaram negativamente as remessas, principalmente no mercado de agregados. As remessas totais de agregados diminuíram 5,8% no ano, atribuídos principalmente a precipitação significativa que afeta as atividades de construção.
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, Martin Marietta tinha dívida total de US $ 4,043 bilhões, abaixo dos US $ 4,346 bilhões no ano anterior. A empresa manteve uma forte liquidez com US $ 1,10 bilhão em capacidade de empréstimo não utilizada em sua linha de crédito rotativa.
| Dívida e liquidez | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dívida total (em milhões) | $4,043 | $4,346 |
| Capacidade de empréstimos não utilizados (em milhões) | $1,100 | $1,200 |
Conclusão
Em resumo, as aquisições estratégicas de Martin Marietta, o sólido desempenho financeiro e o gerenciamento proativo dos desafios operacionais posicionam bem a empresa para o crescimento futuro, à medida que navega no cenário do mercado em evolução.
A Who é proprietário da Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) possui uma estrutura de propriedade diversificada, composta por investidores institucionais, acionistas individuais e membros da empresa. Os maiores acionistas incluem vários fundos de investimento e fundos de pensão.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Instituições | 85.1% |
| Insiders | 2.4% |
| Investidores de varejo | 12.5% |
Principais acionistas institucionais
Vários investidores institucionais mantêm participações significativas em Martin Marietta. A tabela a seguir lista os maiores acionistas institucionais a partir de 2024.
| Instituição | Ações de propriedade (milhões) | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 7.8 | 12.7% |
| BlackRock, Inc. | 7.4 | 12.1% |
| State Street Corporation | 4.6 | 7.5% |
| Wellington Management Group LLP | 3.9 | 6.4% |
| Invesco Ltd. | 3.5 | 5.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada em Martin Marietta é relativamente modesta. Os principais executivos e membros do conselho possuem coletivamente aproximadamente 2,4% das ações da empresa.
| Nome | Posição | Ações de propriedade (milhares) |
|---|---|---|
| Ward Nye | Presidente e CEO | 150 |
| R. Craig L. McMullen | Vice -presidente executivo | 80 |
| J. Thomas Hill | Presidente | 70 |
| Outros executivos | Vários | 200 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações de Martin Marietta era de US $ 572,70, refletindo um aumento de aproximadamente 24%. A capitalização de mercado da empresa estava em aproximadamente US $ 35 bilhões.
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço das ações (em 30 de setembro de 2024) | $572.70 |
| Capitalização de mercado | US $ 35 bilhões |
| Desempenho de ações no ano | +24% |
Mudanças recentes na propriedade
Em 2024, Martin Marietta concluiu uma desinvestimento significativo, o que resultou em um ganho único que afeta o desempenho das ações e o interesse dos investidores. A empresa registrou um ganho líquido de US $ 976 milhões em desinvestimentos, impactando os ganhos gerais e o fluxo de caixa positivamente.
| Evento | Data | Impacto (em milhões) |
|---|---|---|
| Ganho de desinvestimento | Abril de 2024 | $976 |
| Aquisição da Blue Water Industries | Outubro de 2024 | $2,050 |
Conclusão sobre tendências de propriedade
No geral, a propriedade da Martin Marietta Materials, Inc. é caracterizada por um forte apoio institucional, uma participação insider modesta e uma presença robusta do mercado, refletindo sua posição como ator líder na indústria de materiais.
Declaração de Missão Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
Overview da declaração de missão
A declaração de missão da Martin Marietta Materials, Inc. enfatiza o compromisso da empresa em fornecer produtos e serviços de alta qualidade, mantendo um forte foco na sustentabilidade e no envolvimento da comunidade. A empresa pretende oferecer valor superior a seus clientes, acionistas e funcionários por meio de excelência e inovação operacionais.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, Martin Marietta relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional. Abaixo está um resumo dos principais dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Ganhos líquidos (milhões) | $363 | $430 | (15.6) |
| Ganhos diluídos por ação | $5.91 | $6.94 | (14.8) |
| Receitas (milhões) | $1,889 | $1,994 | (5.3) |
| Lucro bruto (milhões) | $599 | $676 | (11.4) |
| Fluxo de caixa operacional (milhões) | $773 | $973 | (20.5) |
| Taxa efetiva de imposto de renda (%) | 24.1 | 20.6 | 3.5 |
Segmentação de mercado e linhas de produtos
Martin Marietta opera através de vários segmentos, concentrando -se principalmente em materiais de construção e especialidades de magnésia. Os dados a seguir descrevem seu desempenho nesses segmentos:
| Segmento | Receitas (milhões) | Lucro bruto (milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Materiais de construção | $4,662 | $1,338 | 28.7 |
| Especialidades de magnésia | $243 | $84 | 34.6 |
| Total | $4,905 | $1,388 | 28.3 |
Destaques operacionais
A missão da empresa reflete um compromisso com a excelência operacional, conforme ilustrado por suas métricas operacionais:
| Métrica operacional | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Agregados Preço médio de venda (por tonelada) | $21.52 | $19.98 | 7.7 |
| Agregar remessas (milhões de toneladas) | 53.7 | 55.9 | (3.9) |
| Receita de cimento (milhões) | $296 | $422 | (30.0) |
| Concreto misto pronto (jardas cúbicas) | 1.3 | 1.8 | (24.7) |
| ASFALTO TONAS | 3.6 | 3.9 | (6.7) |
Objetivos de envolvimento e sustentabilidade da comunidade
Martin Marietta prioriza a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade em sua declaração de missão. A empresa busca ativamente reduzir sua pegada ambiental por meio de várias iniciativas.
Metas estratégicas para 2024
- Aumente a eficiência operacional e reduza os custos.
- Aumentar a participação de mercado no setor agregado.
- Concentre -se em práticas sustentáveis e mordomia ambiental.
- Fortalecer os relacionamentos da comunidade por meio de programas de engajamento impactantes.
- Invista em tecnologia e inovação para melhorar as ofertas de produtos.
Como Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) funciona
Negócios Overview
Negócios Overview
A Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) é um fornecedor líder de agregados e materiais de construção pesados, operando principalmente nos Estados Unidos. A empresa se concentra no fornecimento de materiais de construção para vários projetos de infraestrutura, incluindo rodovias, pontes e propriedades comerciais.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Martin Marietta relatou lucros líquidos de operações contínuas atribuíveis à Companhia de US $ 1,7 bilhão, ou US $ 27,60 por ação diluída, comparado com US $ 912 milhões, ou US $ 14,69 por ação diluída em 2023. Os resultados de 2024 incluíram um ganho após impostos de US $ 976 milhões de uma alienação, impactando significativamente a lucratividade.
Recutação de receita
A tabela a seguir resume a receita por segmento nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) |
|---|---|---|
| Agregados | $4,662 | $4,930 |
| Especialidades de magnésia | $243 | $239 |
| Receita total | $4,905 | $5,169 |
Estrutura de custos
O custo total das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 3,517 bilhões, resultando em um lucro bruto de US $ 1,388 bilhão. Isso reflete uma margem de lucro bruta de aproximadamente 28%.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 773 milhões, de baixo de US $ 973 milhões Em 2023. Essa diminuição ocorreu em grande parte devido ao aumento dos pagamentos do imposto de renda associados à desinvestimento.
Gerenciamento de dívida
A dívida total em 30 de setembro de 2024 era US $ 4,043 bilhões, com US $ 95 milhões nos vencimentos atuais. A Companhia opera uma instalação rotativa sênior de US $ 800 milhões, não garantida, que amadurece em dezembro de 2028.
Desempenho operacional
A tabela a seguir descreve os dados de remessas por linha de produto para os negócios de materiais de construção nos nove meses findos em 30 de setembro, 2024 e 2023:
| Linha de produtos | 2024 remessas (em milhões) | 2023 remessas (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Agregados (toneladas) | 143.3 | 152.2 | (5.8%) |
| Cimento (toneladas) | 1.8 | 3.2 | (44.6%) |
| Concreto misto pronto (jardas cúbicas) | 3.7 | 5.1 | (26.3%) |
| Asfalto (toneladas) | 6.7 | 7.0 | (5.2%) |
Segmentação de mercado
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os mercados de uso final agregados foram segmentados da seguinte forma:
- Infraestrutura: 37%
- Não residencial: 35%
- Residencial: 23%
- Chemrock/Rail: 5%
Aquisições recentes
Em 2024, Martin Marietta concluiu a aquisição de 20 operações agregadas ativas da Blue Water Industries LLC, aumentando significativamente sua presença operacional.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a empresa recomprou 785.758 ações de ações ordinárias a um preço médio de $572.70, totalizando um custo agregado de US $ 450 milhões.
Panorama
Martin Marietta antecipa o crescimento da atividade de construção pública, apoiada pelo financiamento federal e estadual aumenta, apesar dos desafios representados pelo mau tempo e das flutuações da demanda de mercado.
Como Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Martin Marietta Materials, Inc. gera receita principalmente por meio de seus negócios de materiais de construção e segmento de especialidades de magnésia. Em 30 de setembro de 2024, as receitas totais são divididas da seguinte forma:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhões) | Q3 2023 Receita (em milhões) | Receita de 2024 no acumulação (em milhões) | Receita de 2023 no ano 2023 (em milhões) |
|---|---|---|---|---|
| Agregados | $1,250 | $1,216 | $3,377 | $3,280 |
| Cimento e concreto misto pronto | $296 | $422 | $822 | $1,175 |
| Serviços de asfalto e pavimentação | $343 | $360 | $647 | $659 |
| Especialidades de magnésia | $82 | $76 | $243 | $239 |
| Total | $1,889 | $1,994 | $4,905 | $5,169 |
Estrutura de custos
O custo das receitas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 3.517 milhões em comparação com US $ 3.630 milhões no mesmo período em 2023. Isso reflete um foco na eficiência e gerenciamento de custos dentro da empresa.
Análise de lucro bruto
O lucro bruto nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1.388 milhões, abaixo dos US $ 1.539 milhões em 2023. As margens de lucro bruto são influenciadas pelo seguinte:
- Agregados Lucro bruto: US $ 1.069 milhões (margem de 32%)
- Cimento e lucro misto de concreto misto Lucro bruto: US $ 192 milhões (margem de 23%)
- Serviços de asfalto e pavimentação Lucro bruto: US $ 77 milhões (margem de 12%)
- Magnésia Specialties Lucro bruto: US $ 84 milhões (margem de 35%)
Eficiência operacional
As despesas de venda, Geral e Administrativa (SG&A) da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foram de US $ 341 milhões, representando 7,0% das receitas, em comparação com 6,3% no ano anterior. Esse aumento reflete ajustes para se alinhar com as flutuações de receita.
Ganhos líquidos
Os ganhos líquidos de operações contínuas atribuíveis a Martin Marietta foram de US $ 1,7 bilhão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, traduzindo para US $ 27,60 por ação diluída, em comparação com US $ 912 milhões ou US $ 14,69 por ação diluída em 2023. Este aumento é significativamente atribuído a um ganho presax prentex de US $ 1,3 bilhão da desinvestimento do negócio do sul do Texas.
Fluxo de caixa e liquidez
O dinheiro fornecido pelas atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 773 milhões, uma queda de US $ 973 milhões em 2023, principalmente devido a pagamentos de impostos mais altos vinculados à desinvestimento. A empresa adiou os pagamentos de imposto de renda de US $ 123 milhões, beneficiando o fluxo de caixa operacional.
Segmentos e tendências de mercado
As remessas agregadas para vários mercados mostraram as seguintes tendências:
- Mercado de infraestrutura: 37% das remessas, diminuíram 4%
- Mercado não residencial: 35% das remessas, diminuíram 7%
- Mercado residencial: 23% das remessas, diminuindo 6%
- Mercado de Chemrock/Ferroviário: 5% das remessas, diminuindo 8%
O preço médio de venda dos agregados aumentou 10,2%, para US $ 21,74 por tonelada.
Aquisições e desinvestimentos recentes
Em 2024, Martin Marietta concluiu uma desinvestimento significativo, vendendo seu negócio de cimento do sul do Texas por US $ 2,1 bilhões. Essa transação forneceu liquidez essencial para a Companhia buscar aquisições adicionais, incluindo 20 operações de agregados ativos da Blue Water Industries LLC.
Resumo do desempenho financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para Martin Marietta Materials, inc.:
| Métrica | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ganhos líquidos | US $ 1,7 bilhão | US $ 912 milhões |
| Lucro bruto | US $ 1,388 bilhão | US $ 1,539 bilhão |
| Dinheiro fornecido por operações | US $ 773 milhões | US $ 973 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 341 milhões | US $ 324 milhões |
| Taxa efetiva de imposto de renda | 24.1% | 20.6% |
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Martin Marietta Materials, Inc. (MLM) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.