MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة MSC Industrial Direct Co., Inc.
تأسست شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: MSM) عام 1941، وقد رسخت مكانتها كموزع رائد لمنتجات الأعمال المعدنية والصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). وقد نمت الشركة بشكل كبير من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومنصة قوية للتجارة الإلكترونية، مما عزز تواجدها في السوق وقدراتها التشغيلية.
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من 1 يونيو 2024، أعلنت MSC Industrial Direct عن انخفاض صافي المبيعات بنسبة 3.5% لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا، بإجمالي 2.87 مليار دولار، بانخفاض من 2.97 مليار دولار في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض حجم المبيعات، والذي شهد انخفاضًا قدره 149 مليون دولار أمريكي، تم تعويضه جزئيًا بتحسن الأسعار والمساهمات من عمليات الاستحواذ الأخيرة.
| المقياس المالي | 2024 (39 أسبوعًا) | 2023 (39 أسبوعًا) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 2,868.7 مليون دولار | 2,973.8 مليون دولار | -3.5% |
| إجمالي الربح | 1,182.2 مليون دولار | 1,223.4 مليون دولار | -3.4% |
| الدخل التشغيلي | 299.5 مليون دولار | 365.7 مليون دولار | -18.1% |
| صافي الدخل | 202.9 مليون دولار | 255.6 مليون دولار | -20.6% |
إدارة التكاليف والتعديلات التشغيلية
وأعلنت الشركة عن نفقات تشغيلية بلغت 870.9 مليون دولار، وهو ما يمثل 30.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 28.7% في العام السابق. أثرت زيادة تكاليف الرواتب وإعادة الهيكلة بشكل كبير على الدخل التشغيلي، الذي انخفض إلى 299.5 مليون دولار. والجدير بالذكر أن تكاليف إعادة الهيكلة ارتفعت إلى 11.8 مليون دولار من 5.7 مليون دولار على أساس سنوي.
موقف الديون والسيولة
اعتبارًا من 1 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة MSC Industrial 506.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 454.3 مليون دولار أمريكي في نهاية العام المالي السابق. وبلغ النقد وما يعادله 25.9 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا قدره 24.1 مليون دولار عن الربع السابق.
| مقياس السيولة | 1 يونيو 2024 | 2 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 506.1 مليون دولار | 454.3 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 25.9 مليون دولار | 50.1 مليون دولار |
| صافي الدين | 480.2 مليون دولار | 404.3 مليون دولار |
عوائد المساهمين
خلال فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، أعلنت شركة MSC Industrial عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 140.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 132.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. أعادت الشركة أيضًا شراء 167.2 مليون دولار من الأسهم العادية من الفئة "أ" وسط جهود إعادة الهيكلة وإدارة تخفيف الأسهم.
| مقاييس المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأرباح المعلنة | 140.7 مليون دولار | 132.5 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 167.2 مليون دولار | 31.1 مليون دولار |
تواصل MSC Industrial تكييف استراتيجيات أعمالها، مع التركيز على تحسين الكفاءات التشغيلية وتعزيز قدراتها الرقمية لتظل قادرة على المنافسة في مشهد السوق المتطور.
من يملك شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يضم المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة والمطلعين على الشركة. وتوزيع الملكية على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 85.7% |
| مستثمرو التجزئة | 10.3% |
| ملكية المطلعين | 4.0% |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يسرد الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين في شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. اعتبارًا من عام 2024:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 3,500,000 | 12.5% |
| شركة بلاك روك | 3,200,000 | 11.2% |
| شركة ستيت ستريت | 2,800,000 | 9.9% |
| إدارة ويلينغتون | 2,500,000 | 8.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 2,200,000 | 7.7% |
ملكية المطلعين
تشمل الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024 المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة MSC Industrial Direct. ويلخص الجدول التالي المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| إريك غيرشويند | المدير التنفيذي | 500,000 | 1.8% |
| كيفن مكارثي | المدير المالي | 300,000 | 1.1% |
| مجلس إدارة | متنوع | 200,000 | 0.7% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، خضعت MSC Industrial Direct لعملية إعادة تصنيف لهيكل أسهمها العادية، مما أدى إلى إزالة أسهم الفئة ب. تم تحويل جميع أسهم الفئة ب إلى أسهم الفئة أ، مما أدى إلى هيكل ملكية أكثر بساطة. وقد ارتفع إجمالي الأسهم القائمة إلى حوالي 28 مليون سهم بعد إعادة التصنيف هذه.
توزيع الأرباح
في عام 2024، أعلنت MSC Industrial Direct عن توزيع أرباح نقدية منتظمة بقيمة 0.83 دولار أمريكي للسهم الواحد، ومن المتوقع أن تسفر عن دفع إجمالي يبلغ حوالي 46.6 مليون دولار أمريكي للمساهمين. وعلى مدار فترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، بلغ إجمالي الأرباح المدفوعة 140.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس عائدًا ثابتًا لرأس المال للمساهمين.
أداء المخزون
أظهر أداء سهم MSC Industrial Direct (MSM) في عام 2024 تقلبات بسبب ظروف السوق. بلغ سعر السهم اعتبارًا من 1 يونيو 2024 حوالي 82.50 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس انخفاضًا منذ بداية العام بنسبة 12٪ تقريبًا مقارنة بالعام السابق.
ملخص الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، أعلنت شركة MSC Industrial عن النقاط المالية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 2.87 مليار دولار |
| صافي الدخل | 202.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% |
| مصاريف التشغيل | 870.9 مليون دولار |
بيان مهمة شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM).
شركة Overview
شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) هي الموزع الرائد لمنتجات تشغيل المعادن والصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). تركز الشركة على توفير حلول المخزون والعمليات والمشتريات التي تقلل تكاليف سلسلة التوريد وتحسن الإنتاجية لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة MSC Industrial Direct في تقديم خدمة وقيمة استثنائية لعملائها من خلال عروض المنتجات المتنوعة والحلول المبتكرة. تؤكد الشركة التزامها بقيادة السوق في قطاع تشغيل المعادن من خلال الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز العلاقات مع العملاء.
المقاييس المالية الرئيسية (2024)
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة MSC Industrial Direct Co., Inc. للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي المبيعات | 2,868.7 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 1,182.2 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 870.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 202.9 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 41.2% |
| هامش التشغيل | 10.4% |
| هامش صافي الدخل | 7.1% |
| متوسط المبيعات اليومية (ADS) | 15.2 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 140.7 مليون دولار |
| حصة إعادة الشراء | 167.2 مليون دولار |
تجزئة العملاء
تقوم MSC Industrial Direct بتصنيف عملائها إلى قطاعات مختلفة، والتي تشمل التصنيع والقطاع العام والبيع بالتجزئة/الجملة. يوضح الجدول التالي النسبة المئوية للإيرادات حسب السوق النهائي للعميل لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024:
| السوق النهائية للعملاء | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| تصنيع ثقيل | 46% |
| ضوء التصنيع | 21% |
| القطاع العام | 9% |
| البيع بالتجزئة/الجملة | 8% |
| الخدمات التجارية | 4% |
| آخر | 12% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، أبلغت MSC Industrial Direct عن النقاط التشغيلية التالية:
- إجمالي عدد آلات البيع في الخدمة: 26,438
- إجمالي عدد البرامج داخل المصنع: 325 موقعًا
- عدد موظفي المبيعات والخدمة الميدانية: 2,664
- النقد الناتج من العمليات: 303.4 مليون دولار
ظروف السوق والتحديات
تعمل الشركة في بيئة مليئة بالتحديات تتميز بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي. ويتم توليد ما يقرب من 67% من الإيرادات من قطاع التصنيع، الذي واجه تراجعًا في الطلب.
استراتيجية الاستثمار والنمو
تتضمن استراتيجية MSC استثمارات مستمرة في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وإشراك العملاء. بدأت الشركة العديد من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف إلى تحسين إدارة سلسلة التوريد وخدمة العملاء.
التطورات الأخيرة
في السنة المالية 2024، أكملت MSC إعادة تصنيف أسهمها العادية وأجرت عمليات استحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. تواصل الشركة التركيز على تعزيز عروض منتجاتها وحلول العملاء.
كيف تعمل شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM).
شركة Overview
تعمل شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) كموزع لمنتجات تشغيل المعادن والصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). تخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك عملاء التصنيع والقطاع العام.
الأداء المالي
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، أعلنت شركة MSC Industrial عن صافي مبيعات بلغت 2,868.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 3.5% مقارنة بـ 2,973.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام المالي السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات بمقدار 149.0 مليون دولار، ولكن تم تعويضه جزئيًا بتحسن الأسعار بمقدار 19.9 مليون دولار ومساهمة عمليات الاستحواذ بمبلغ 18.1 مليون دولار.
| المقياس المالي | 39 أسبوعًا تنتهي في 1 يونيو 2024 | 39 أسبوعًا تنتهي في 3 يونيو 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات (بالآلاف) | $2,868,667 | $2,973,841 | $(105,174) (-3.5%) |
| إجمالي الربح (بالآلاف) | $1,182,175 | $1,223,431 | $(41,256) (-3.4%) |
| نفقات التشغيل (بالآلاف) | $870,859 | $852,031 | $(18,828) (2.2%) |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $202,902 | $255,634 | $(52,732) (-20.6%) |
| الدخل من العمليات (بالآلاف) | $299,529 | $365,678 | $(66,149) (-18.1%) |
المبيعات وتقسيم العملاء
ومثلت المبيعات التي تمت عبر منصات التجارة الإلكترونية 63.3% من صافي المبيعات المجمعة لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، مقارنة بنسبة 60.1% لنفس الفترة من العام المالي السابق. شهدت الشركة تحولات في متوسط المبيعات اليومية (ADS) عبر شرائح العملاء المختلفة.
| شريحة العملاء | نسبة التغير في الإعلانات (39 أسبوعًا) | النسبة المئوية لإجمالي صافي المبيعات |
|---|---|---|
| شركة توتال | (3.5)% | 100% |
| عملاء التصنيع | (3.6)% | 68% |
| العملاء غير الصناعيين | (3.4)% | 32% |
| عملاء الحساب الوطني | 2.5% | 37% |
| عملاء القطاع العام | (8.8)% | 9% |
مصاريف التشغيل والربحية
ارتفعت المصاريف التشغيلية إلى 870.9 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، وهو ما يمثل 30.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 28.7% في السنة المالية السابقة. تمثل الرواتب والتكاليف المرتبطة بها 56.4% من إجمالي نفقات التشغيل.
| فئة النفقات | المبلغ (بالآلاف) | النسبة من إجمالي مصاريف التشغيل |
|---|---|---|
| الرواتب والتكاليف ذات الصلة | $490,000 | 56.4% |
| تكلفة الشحن | $111,300 | 12.8% |
| إعادة الهيكلة والتكاليف الأخرى | $11,787 | 0.4% |
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، حققت شركة MSC مبلغًا قدره 303.4 مليون دولار نقدًا من العمليات. واستثمرت الشركة في نفقات رأسمالية بلغ مجموعها 73.4 مليون دولار خلال نفس الفترة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والتكنولوجيا.
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $303,433 |
| النفقات الرأسمالية | $(73,354) |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(83,213) |
| توزيعات نقدية منتظمة مدفوعة | $(140,695) |
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 1 يونيو 2024، بلغ إجمالي الدين 506.1 مليون دولار، مع نسبة جارية تشير إلى وضع سيولة صحي. قامت الشركة بإعادة شراء الأسهم بشكل نشط، بقيمة إجمالية بلغت 167.2 مليون دولار في آخر تسعة وثلاثين أسبوعًا.
| مقاييس الديون وحقوق الملكية | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الديون | $506,147 |
| النقد والنقد المعادل | $25,928 |
| صافي الدين | $480,219 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $1,414,209 |
التواجد في السوق والمبادرات الإستراتيجية
تواصل MSC Industrial توسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في التكنولوجيا، مما يعزز قدرات التوزيع الخاصة بها. بلغ إجمالي آلات البيع العاملة بالشركة 26,438 آلة بيع اعتبارًا من 1 يونيو 2024، مما يعكس زيادة عن العام السابق.
كيف تجني شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة MSC Industrial Direct Co., Inc. إيرادات بشكل أساسي من خلال توزيع منتجات تشغيل المعادن والصيانة والإصلاح والعمليات (MRO). تقدم الشركة ما يقرب من 2.4 مليون وحدة نشطة لحفظ المخزون (SKU) من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك الكتالوجات ومنصات التجارة الإلكترونية ومراكز تلبية العملاء.
صافي أداء المبيعات
بالنسبة للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، أعلنت "إم إس سي" عن صافي مبيعات بقيمة 2.87 مليار دولار أمريكي، بانخفاض من 2.97 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 3.5٪ أو 105.2 مليون دولار أمريكي. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض حجم المبيعات، حيث ساهم انخفاض المبيعات للعملاء الأساسيين وغيرهم وعملاء القطاع العام بشكل كبير في الانخفاض.
| فترة | صافي المبيعات (مليون دولار) | التغيير (بملايين الدولارات) | نسبة التغير (%) |
|---|---|---|---|
| 39 أسبوعًا تنتهي في 1 يونيو 2024 | 2,868.7 | (105.2) | (3.5) |
| 39 أسبوعًا تنتهي في 3 يونيو 2023 | 2,973.8 | لا يوجد | لا يوجد |
إجمالي الربح والهوامش
بلغ إجمالي الربح للأسابيع التسعة والثلاثين المنتهية في 1 يونيو 2024، 1.18 مليار دولار أمريكي، بهامش ربح إجمالي قدره 41.2%، بارتفاع طفيف عن 41.1% في العام السابق. ويعزى الانخفاض في إجمالي الربح بمقدار 41.3 مليون دولار إلى انخفاض حجم المبيعات، على الرغم من أن تحسن الهامش كان مدعومًا بالتحول في مزيج المنتجات وانخفاض مبيعات القطاع العام بهوامش أقل.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 2.2% لتصل إلى 870.9 مليون دولار أمريكي للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، مقارنة بـ 852.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وشكلت هذه النفقات 30.4% من صافي المبيعات، مقارنة بـ 28.7% في العام السابق.
| غرض | 39 أسبوعًا منتهية في 1 يونيو 2024 (بملايين الدولارات) | 39 أسبوعًا منتهية في 3 يونيو 2023 (بملايين الدولارات) | نسبة صافي المبيعات (%) |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 870.9 | 852.0 | 30.4 |
| إجمالي الربح | 1,182.2 | 1,223.4 | 41.2 |
الدخل من العمليات
بلغ الدخل من العمليات للتسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، 299.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 18.1% مقارنة بـ 365.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض إلى مزيج من انخفاض حجم المبيعات وزيادة نفقات التشغيل.
شرائح العملاء وقنوات البيع
يأتي ما يقرب من 67% من إيرادات MSC من عملاء التصنيع، بينما يأتي الباقي من عملاء القطاع العام وعملاء التجزئة/الجملة. وشكلت المبيعات عبر منصات التجارة الإلكترونية 63.3% من صافي المبيعات الموحدة لفترة الثلاثة عشر أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، مقارنة بنسبة 60.1% في العام السابق.
| شريحة العملاء | نسبة صافي المبيعات (%) | التغيير عن العام السابق (%) |
|---|---|---|
| عملاء التصنيع | 67 | (5.1) |
| عملاء القطاع العام | 9 | (25.4) |
| عملاء الحساب الوطني | 37 | (1.1) |
التدفق النقدي والاستثمارات
خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، حققت شركة MSC 303.4 مليون دولار نقدًا من العمليات، بانخفاض كبير عن 567.1 مليون دولار في العام السابق. وتكبدت الشركة أيضًا 83.2 مليون دولار من صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية، بشكل أساسي لنفقات الممتلكات والمنشآت والمعدات وعمليات الاستحواذ.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
دفعت شركة MSC 140.7 مليون دولار أمريكي من الأرباح النقدية المنتظمة خلال التسعة والثلاثين أسبوعًا المنتهية في 1 يونيو 2024، وهو ما يمثل زيادة عن 132.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وأعادت الشركة شراء 167.2 مليون دولار من أسهمها العادية من الفئة "أ" خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 31.1 مليون دولار في العام السابق.
| غرض | 39 أسبوعًا منتهية في 1 يونيو 2024 (بملايين الدولارات) | 39 أسبوعًا منتهية في 3 يونيو 2023 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 140.7 | 132.5 |
| حصة إعادة الشراء | 167.2 | 31.1 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 1 يونيو 2024، بلغ إجمالي ديون شركة MSC حوالي 506.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 454.3 مليون دولار أمريكي في العام السابق. لدى الشركة ترتيبات تمويلية مختلفة بما في ذلك التسهيلات الائتمانية وديون الاكتتاب الخاص.
| نوع الدين | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد المعدل | 75 |
| التسهيلات الائتمانية غير الملتزم بها | 205 |
| ديون الاكتتاب الخاص | 170 |
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support