MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) Bundle
Una breve historia de MSC Industrial Direct Co., Inc.
Fundada en 1941, MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE: MSM) se ha establecido como un distribuidor líder de productos de metalurgia y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). La compañía ha crecido significativamente a través de adquisiciones estratégicas y una sólida plataforma de comercio electrónico, mejorando así su presencia en el mercado y capacidades operativas.
Desempeño financiero reciente
Al 1 de junio de 2024, MSC Industrial Direct informó una disminución de las ventas netas del 3.5% para el período de treinta y nueve semanas, por un total de $ 2.87 mil millones, por debajo de $ 2.97 mil millones en el año anterior. Esta disminución se atribuyó principalmente a un menor volumen de ventas, que vio una reducción de $ 149 millones, parcialmente compensada por los precios mejorados y las contribuciones de las adquisiciones recientes.
| Métrica financiera | 2024 (39 semanas) | 2023 (39 semanas) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas | $ 2,868.7 millones | $ 2,973.8 millones | -3.5% |
| Beneficio bruto | $ 1,182.2 millones | $ 1,223.4 millones | -3.4% |
| Ingreso operativo | $ 299.5 millones | $ 365.7 millones | -18.1% |
| Lngresos netos | $ 202.9 millones | $ 255.6 millones | -20.6% |
Gestión de costos y ajustes operativos
La compañía informó gastos operativos de $ 870.9 millones, lo que representaron el 30.4% de las ventas netas, en comparación con el 28.7% en el año anterior. El aumento de la nómina y los costos de reestructuración afectaron significativamente el ingreso operativo, lo que disminuyó a $ 299.5 millones. En particular, los costos de reestructuración aumentaron a $ 11.8 millones de $ 5.7 millones año tras año.
Posición de deuda y liquidez
Al 1 de junio de 2024, MSC Industrial tenía una deuda total de $ 506.1 millones, un aumento de $ 454.3 millones al final del año fiscal anterior. El efectivo y los equivalentes de efectivo se situaron en $ 25.9 millones, lo que refleja una disminución de $ 24.1 millones desde el trimestre anterior.
| Liquidez métrica | 1 de junio de 2024 | 2 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda total | $ 506.1 millones | $ 454.3 millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 25.9 millones | $ 50.1 millones |
| Deuda neta | $ 480.2 millones | $ 404.3 millones |
Rendimiento de los accionistas
Durante el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 1 de junio de 2024, MSC Industrial declaró dividendos por un total de $ 140.7 millones, en comparación con $ 132.5 millones en el año anterior. La Compañía también recompró $ 167.2 millones de acciones comunes de Clase A en medio de los esfuerzos de reestructuración y la gestión de la dilución de acciones.
| Métricas de accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dividendos declarados | $ 140.7 millones | $ 132.5 millones |
| Recompra de compartir | $ 167.2 millones | $ 31.1 millones |
MSC Industrial continúa adaptando sus estrategias comerciales, centrándose en mejorar las eficiencias operativas y mejorar sus capacidades digitales para seguir siendo competitivos en el panorama del mercado en evolución.
A Who posee MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) tiene una estructura diversa de accionistas que comprende inversores institucionales, inversores minoristas e expertos de la empresa. La distribución de la propiedad es la siguiente:
| Tipo de accionista | Propiedad porcentual |
|---|---|
| Inversores institucionales | 85.7% |
| Inversores minoristas | 10.3% |
| Propiedad interna | 4.0% |
Principales accionistas institucionales
La siguiente tabla enumera a los principales accionistas institucionales de MSC Industrial Direct Co., Inc. a partir de 2024:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| El grupo Vanguard | 3,500,000 | 12.5% |
| Blackrock, Inc. | 3,200,000 | 11.2% |
| State Street Corporation | 2,800,000 | 9.9% |
| Gestión de Wellington | 2,500,000 | 8.8% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 7.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna a partir de 2024 incluye ejecutivos y miembros de la junta de MSC Industrial Direct. La siguiente tabla resume los expertos clave:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| Erik Gershwind | CEO | 500,000 | 1.8% |
| Kevin McCarthy | director de Finanzas | 300,000 | 1.1% |
| Junta Directiva | Varios | 200,000 | 0.7% |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, MSC Industrial Direct se sometió a una reclasificación de su estructura de acciones comunes, eliminando las acciones de Clase B. Todas las acciones de Clase B se convirtieron en acciones de Clase A, lo que resultó en una estructura de propiedad más simplificada. El total de acciones en circulación aumentó a aproximadamente 28 millones después de esta reclasificación.
Distribución de dividendos
En 2024, MSC Industrial Direct declaró un dividendo en efectivo regular de $ 0.83 por acción, que se espera que produzca un pago total de aproximadamente $ 46.6 millones a los accionistas. Durante el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 1 de junio de 2024, los dividendos totales pagados ascendieron a $ 140.7 millones, lo que refleja un rendimiento constante de capital a los accionistas.
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de MSC Industrial Direct (MSM) en 2024 ha demostrado fluctuaciones debido a las condiciones del mercado. El precio de las acciones al 1 de junio de 2024 era de aproximadamente $ 82.50, lo que refleja una disminución del año hasta la fecha de aproximadamente el 12% en comparación con el año anterior.
Resumen del desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC Industrial informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 2.87 mil millones |
| Lngresos netos | $ 202.9 millones |
| Margen de beneficio bruto | 41.2% |
| Gastos operativos | $ 870.9 millones |
Declaración de misión de MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Compañía Overview
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) es un distribuidor líder de productos de metalurgia y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). La compañía se enfoca en proporcionar soluciones de inventario, procesos y adquisiciones que reducen los costos de la cadena de suministro y mejoran la productividad para sus clientes.
Declaración de misión
La misión de MSC Industrial Direct es proporcionar un servicio y valor excepcionales a sus clientes a través de diversas ofertas de productos y soluciones innovadoras. La compañía enfatiza su compromiso con el liderazgo del mercado en el sector de metalurgia al aprovechar la tecnología y mejorar las relaciones con los clientes.
Métricas financieras clave (2024)
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para MSC Industrial Direct Co., Inc. durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ventas netas | $ 2,868.7 millones |
| Beneficio bruto | $ 1,182.2 millones |
| Gastos operativos | $ 870.9 millones |
| Lngresos netos | $ 202.9 millones |
| Margen de beneficio bruto | 41.2% |
| Margen operativo | 10.4% |
| Margen de ingresos netos | 7.1% |
| Ventas diarias promedio (anuncios) | $ 15.2 millones |
| Dividendos pagados | $ 140.7 millones |
| Recompra de compartir | $ 167.2 millones |
Segmentación del cliente
MSC Industrial Direct clasifica a sus clientes en varios segmentos, que incluyen fabricación, sector público y venta minorista/mayorista. La siguiente tabla muestra el porcentaje de ingresos por parte del mercado final del cliente para el período de trece semanas que finalizó el 1 de junio de 2024:
| Mercado final del cliente | Porcentaje de ingresos |
|---|---|
| Fabricación pesada | 46% |
| Luz de fabricación | 21% |
| Sector público | 9% |
| Minorista/al por mayor | 8% |
| Servicios comerciales | 4% |
| Otro | 12% |
Destacados operativos
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC Industrial Direct informó los siguientes aspectos destacados operativos:
- Número total de máquinas expendedoras en servicio: 26,438
- Número total de programas en planta: 325 ubicaciones
- Ventas de campo y personal asociado de servicios: 2,664
- Efectivo generado a partir de operaciones: $ 303.4 millones
Condiciones y desafíos del mercado
La compañía opera en un entorno desafiante caracterizado por una inflación elevada, altas tasas de interés e incertidumbre económica. Aproximadamente el 67% de los ingresos se generan a partir del sector manufacturero, que ha enfrentado la demanda de suavizado.
Estrategia de inversión y crecimiento
La estrategia de MSC incluye inversiones continuas en tecnología y comercio electrónico para mejorar la eficiencia operativa y la participación del cliente. La compañía ha iniciado varios proyectos de transformación digital destinados a mejorar la gestión de la cadena de suministro y el servicio al cliente.
Desarrollos recientes
En el año fiscal 2024, MSC completó la reclasificación de sus acciones comunes e hizo adquisiciones para fortalecer su posición de mercado. La compañía continúa enfocándose en mejorar sus ofertas de productos y soluciones para clientes.
Cómo funciona MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)
Compañía Overview
MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) funciona como un distribuidor de productos de metalurgia y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). La compañía atiende una diversa base de clientes en varios sectores, incluidos los clientes de fabricación y sector público.
Desempeño financiero
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC Industrial informó ventas netas de $ 2,868.7 millones, una disminución del 3.5% en comparación con $ 2,973.8 millones para el mismo período en el año fiscal anterior. La disminución se atribuyó a un volumen de ventas más bajo de $ 149.0 millones, pero se compensó parcialmente por un precio mejorado de $ 19.9 millones y las adquisiciones que contribuyen con $ 18.1 millones.
| Métrica financiera | 39 semanas terminadas el 1 de junio de 2024 | 39 semanas terminadas el 3 de junio de 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas netas (en miles) | $2,868,667 | $2,973,841 | $(105,174) (-3.5%) |
| Ganancias brutas (en miles) | $1,182,175 | $1,223,431 | $(41,256) (-3.4%) |
| Gastos operativos (en miles) | $870,859 | $852,031 | $(18,828) (2.2%) |
| Ingresos netos (en miles) | $202,902 | $255,634 | $(52,732) (-20.6%) |
| Ingresos de las operaciones (en miles) | $299,529 | $365,678 | $(66,149) (-18.1%) |
Ventas y segmentación de clientes
Las ventas realizadas a través de plataformas de comercio electrónico representaban el 63.3% de las ventas netas consolidadas para el período de trece semanas que finalizó el 1 de junio de 2024, en comparación con el 60.1% para el mismo período en el año fiscal anterior. La compañía ha visto cambios en las ventas diarias promedio (anuncios) en diferentes segmentos de clientes.
| Segmento de clientes | Cambio porcentual de anuncios (39 semanas) | Porcentaje de ventas netas totales |
|---|---|---|
| Empresa total | (3.5)% | 100% |
| Manufactura de clientes | (3.6)% | 68% |
| Clientes no manufactureros | (3.4)% | 32% |
| Clientes de cuentas nacionales | 2.5% | 37% |
| Clientes del sector público | (8.8)% | 9% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos aumentaron a $ 870.9 millones para el período de treinta y nueve semanas que finalizó el 1 de junio de 2024, representando el 30.4% de las ventas netas, en comparación con el 28.7% en el año fiscal anterior. Los costos relacionados con la nómina y la nómina representan el 56.4% de los gastos operativos totales.
| Categoría de gastos | Cantidad (en miles) | Porcentaje de gastos operativos totales |
|---|---|---|
| Nómina y costos relacionados | $490,000 | 56.4% |
| Gasto de flete | $111,300 | 12.8% |
| Reestructuración y otros costos | $11,787 | 0.4% |
Gastos de flujo de efectivo y capital
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC generó $ 303.4 millones en efectivo de las operaciones. La compañía invirtió en gastos de capital por un total de $ 73.4 millones durante el mismo período, centrándose en las mejoras de infraestructura y tecnología.
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $303,433 |
| Gastos de capital | $(73,354) |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $(83,213) |
| Dividendos en efectivo regulares pagados | $(140,695) |
Deuda y equidad
A partir del 1 de junio de 2024, la deuda total era de $ 506.1 millones, con una relación actual que indica una posición de liquidez saludable. La compañía ha recuperado activamente acciones, por un total de $ 167.2 millones en las últimas treinta y nueve semanas.
| Métricas de deuda y capital | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Deuda total | $506,147 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $25,928 |
| Deuda neta | $480,219 |
| Equidad total de los accionistas | $1,414,209 |
Presencia del mercado e iniciativas estratégicas
MSC Industrial continúa expandiendo su presencia en el mercado a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología, mejorando sus capacidades de distribución. Las máquinas expendedoras de la compañía en servicio totalizaron 26,438 al 1 de junio de 2024, lo que refleja un aumento respecto al año anterior.
Cómo MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
MSC Industrial Direct Co., Inc. genera principalmente ingresos a través de la distribución de productos de metalurgia y mantenimiento, reparación y operaciones (MRO). La compañía ofrece aproximadamente 2.4 millones de unidades activas de mantenimiento de acciones (SKU) a través de varios canales, incluidos catálogos, plataformas de comercio electrónico y centros de cumplimiento del cliente.
Rendimiento de ventas netas
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC reportó ventas netas de $ 2.87 mil millones, por debajo de $ 2.97 mil millones en el año anterior, lo que representa una disminución de 3.5% o $ 105.2 millones. Esta disminución fue impulsada principalmente por una reducción en el volumen de ventas, con ventas más bajas a Core y otros clientes y clientes del sector público que contribuyen significativamente a la caída.
| Período | Ventas netas ($ millones) | Cambio ($ millones) | Cambio porcentual (%) |
|---|---|---|---|
| 39 semanas terminadas el 1 de junio de 2024 | 2,868.7 | (105.2) | (3.5) |
| 39 semanas terminadas el 3 de junio de 2023 | 2,973.8 | N / A | N / A |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta para las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, fue de $ 1.18 mil millones, con un margen de ganancias brutas de 41.2%, ligeramente frente al 41.1% en el año anterior. La disminución en la ganancia bruta de $ 41.3 millones se atribuyó a un menor volumen de ventas, aunque la mejora del margen fue ayudada por un cambio en la combinación de productos y una reducción en las ventas del sector público en márgenes más bajos.
Gastos operativos
Los gastos operativos aumentaron en un 2,2% a $ 870.9 millones durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, en comparación con $ 852.0 millones en el mismo período del año anterior. Estos gastos representaron el 30.4% de las ventas netas, en comparación con el 28.7% en el año anterior.
| Artículo | 39 semanas terminadas el 1 de junio de 2024 ($ millones) | 39 semanas terminadas el 3 de junio de 2023 ($ millones) | Porcentaje de ventas netas (%) |
|---|---|---|---|
| Gastos operativos | 870.9 | 852.0 | 30.4 |
| Beneficio bruto | 1,182.2 | 1,223.4 | 41.2 |
Ingresos de las operaciones
Los ingresos de las operaciones para las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024 fueron de $ 299.5 millones, una disminución del 18.1% en comparación con $ 365.7 millones en el mismo período del año anterior. Esta disminución fue impulsada por la combinación de un menor volumen de ventas y un aumento de los gastos operativos.
Segmentos de clientes y canales de ventas
Aproximadamente el 67% de los ingresos de MSC provienen de clientes manufactureros, y el resto del sector público y los clientes minoristas/mayoristas. Las ventas a través de plataformas de comercio electrónico representaron el 63.3% de las ventas netas consolidadas para el período de trece semanas que finalizó el 1 de junio de 2024, en comparación con el 60.1% en el año anterior.
| Segmento de clientes | Porcentaje de ventas netas (%) | Cambio con respecto al año anterior (%) |
|---|---|---|
| Manufactura de clientes | 67 | (5.1) |
| Clientes del sector público | 9 | (25.4) |
| Clientes de cuentas nacionales | 37 | (1.1) |
Flujo de caja e inversiones
Durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, MSC generó $ 303.4 millones en efectivo de las operaciones, significativamente por debajo de $ 567.1 millones en el año anterior. La compañía también incurrió en $ 83.2 millones en efectivo neto utilizado para actividades de inversión, principalmente para gastos y adquisiciones de propiedades, plantas y equipos.
Dividendos y recompras de compartir
MSC pagó $ 140.7 millones en dividendos en efectivo regulares durante las treinta y nueve semanas terminadas el 1 de junio de 2024, que fue un aumento de $ 132.5 millones en el año anterior. La Compañía recuperó $ 167.2 millones de sus acciones comunes de Clase A durante el mismo período, en comparación con $ 31.1 millones en el año anterior.
| Artículo | 39 semanas terminadas el 1 de junio de 2024 ($ millones) | 39 semanas terminadas el 3 de junio de 2023 ($ millones) |
|---|---|---|
| Dividendos pagados | 140.7 | 132.5 |
| Recompra de compartir | 167.2 | 31.1 |
Deuda y financiamiento
Al 1 de junio de 2024, la deuda total de MSC era de aproximadamente $ 506.1 millones, frente a $ 454.3 millones el año anterior. La Compañía tiene varios acuerdos de financiación, incluidas las instalaciones de crédito y la deuda de colocación privada.
| Tipo de deuda | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio enmendada | 75 |
| Capacidades de crédito no comprometidas | 205 |
| Deuda de colocación privada | 170 |
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