Nordson Corporation (NDSN) Bundle
تاريخ موجز لشركة نوردسون
تأسست شركة Nordson عام 1954، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال حلول التكنولوجيا الدقيقة. تتخصص الشركة في تصميم وتصنيع المعدات المستخدمة لتوزيع وتطبيق ومراقبة المواد الدقيقة. على مدار العقود الماضية، قامت شركة نوردسون بتوسيع عملياتها على مستوى العالم، مع التركيز بشكل كبير على الابتكار وخدمة العملاء.
عمليات الاستحواذ والنمو
اعتمدت استراتيجية نمو نوردسون بشكل كبير على عمليات الاستحواذ. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على شركة CyberOptics Corporation مقابل ما يقرب من 400 مليون دولار، مما أدى إلى تعزيز قدراتها في قطاع حلول التكنولوجيا المتقدمة. وقد ساهم هذا الاستحواذ في زيادة ملحوظة في تدفقات الإيرادات.
الأداء المالي (2024)
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت نوردسون عن إجمالي مبيعات بقيمة 1.95 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9٪ من 1.91 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى مساهمة عمليات الاستحواذ بنسبة 4.5٪، على الرغم من انخفاض المبيعات العضوية بنسبة 4.5٪. 2.2% وكان لترجمة العملات تأثير سلبي بنسبة 0.4%.
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي المبيعات | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| تكلفة المبيعات | $862,134 | $868,007 | -0.7% |
| إجمالي الربح | $1,083,305 | $1,041,312 | +4.0% |
| الربح التشغيلي | $495,109 | $487,722 | +1.6% |
| صافي الدخل | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول الصناعية الدقيقة، والحلول الطبية والسوائل، وحلول التكنولوجيا المتقدمة. خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، كان أداء كل شريحة على النحو التالي:
- حلول الدقة الصناعية: ارتفعت المبيعات إلى 1.09 مليار دولار، بزيادة 10.8٪ من 985.6 مليون دولار في العام السابق.
- الحلول الطبية والسوائل: بلغت المبيعات 495.2 مليون دولار، بزيادة طفيفة قدرها 0.7٪ من 491.7 مليون دولار.
- حلول التكنولوجيا المتقدمة: انخفضت المبيعات إلى 358.1 مليون دولار، بانخفاض 17.1% من 432 مليون دولار بسبب انخفاض المبيعات العضوية وتأثيرات العملة غير المواتية.
| شريحة | مبيعات 2024 (تسعة أشهر) | مبيعات 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| حلول الدقة الصناعية | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| الحلول الطبية والسوائل | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| حلول التكنولوجيا المتقدمة | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
أداء الأسهم وتوزيعات الأرباح
لقد قدمت شركة Nordson باستمرار قيمة لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح بقيمة 0.68 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين مع الاستثمار في فرص النمو.
يعكس أداء السهم أيضًا مرونة الشركة، حيث يبلغ سعر الإغلاق حوالي 166.21 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 31 يوليو 2024. ويمثل هذا وضعًا مستقرًا في بيئة السوق المتقلبة.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط نوردسون لمواصلة التركيز على الابتكار والكفاءة التشغيلية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من نقاط قوتها في مجال التكنولوجيا الدقيقة لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة نوردسون (NDSN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة نوردسون (NDSN) بمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 9.8% | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 6.3% | المؤسسية |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | المؤسسية |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية | 4.8% | المؤسسية |
| المستثمرون الأفراد (أعلى 10 مجتمعين) | 7.5% | فردي |
الملكية المؤسسية
تعتبر الملكية المؤسسية لشركة Nordson Corporation كبيرة، حيث تمثل حوالي 60% من إجمالي الأسهم القائمة. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
| مؤسسة | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% | 3,080,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 2,830,000 |
| شركة ستيت ستريت | 6.3% | 1,800,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 5.0% | 1,440,000 |
| شركة ماساتشوستس للخدمات المالية | 4.8% | 1,380,000 |
الملكية التنفيذية
اعتبارًا من عام 2024، يمتلك الفريق التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة إجماليًا إجماليًا يبلغ حوالي 2.3% من أسهم نوردسون، مما يعكس توافقًا قويًا مع مصالح المساهمين:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جوزيف ب. كيلي | المدير التنفيذي | 150,000 |
| جيمس إي ديفريز | نائب الرئيس التنفيذي | 100,000 |
| جينيفر إل ماكدونو | المستشار العام | 50,000 |
| ستيفن ب. لوفاس | نائب الرئيس التنفيذي | 75,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية بسبب برامج إعادة شراء الأسهم وإعادة التوازن المؤسسي:
| حدث | تفاصيل |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | تمت إعادة شراء أسهم بقيمة 34.1 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى خفض عدد الأسهم القائمة بحوالي 150.000 سهم. |
| إعادة التوازن المؤسسي | قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2% بعد تقرير الأرباح الإيجابي الأخير. |
معلومات الأرباح
لدى شركة Nordson سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، مع التصريحات الأخيرة التالية:
| تاريخ الإعلان | توزيعات الأرباح لكل سهم | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| 31 يوليو 2024 | $0.68 | 15 أغسطس 2024 |
| 30 أبريل 2024 | $0.68 | 15 مايو 2024 |
| 31 يناير 2024 | $0.68 | 15 فبراير 2024 |
بيان مهمة شركة نوردسون (NDSN).
يؤكد بيان مهمة شركة Nordson Corporation على التزامها بتقديم حلول مبتكرة تعمل على تحسين نوعية الحياة وتحسين إنتاجية عملائها. تهدف الشركة إلى تحقيق النمو من خلال التركيز على التوزيع الدقيق وإدارة السوائل والحلول التقنية المتقدمة عبر الأسواق المتنوعة على مستوى العالم.
القيم الأساسية
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بشفافية وصدق.
- ابتكار: الالتزام بالتحسين المستمر والتكنولوجيا المتطورة.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء وتقديم خدمة استثنائية.
- تعاون: تعزيز العمل الجماعي لتعزيز الإبداع والكفاءة.
- الاستدامة: تعزيز الممارسات والحلول الصديقة للبيئة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت شركة Nordson Corporation عن البيانات المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $117,327,000 | $127,891,000 | -8.3% |
| ربحية السهم (المخففة) | $2.04 | $2.22 | -8.1% |
| إجمالي الإيرادات | $661,604,000 | $648,677,000 | +2.0% |
| الربح التشغيلي | $167,058,000 | $170,996,000 | -2.8% |
| هامش التشغيل | 25.3% | 26.4% | -1.1% |
| إجمالي الأصول | $5,204,370,000 | $5,251,770,000 | -0.9% |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,853,757,000 | $2,598,060,000 | +9.8% |
قطاعات السوق
تعمل نوردسون من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- حلول الدقة الصناعية: يركز على تكنولوجيا التوزيع والمعالجة.
- الحلول الطبية والسوائل: توفر حلول إدارة السوائل في الصناعات الطبية والصناعات ذات التقنية العالية.
- حلول التكنولوجيا المتقدمة: تطوير المنتجات للأسواق النهائية للإلكترونيات، بما في ذلك أشباه الموصلات ولوحات الدوائر المطبوعة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في أغسطس 2023، أكملت نوردسون عملية الاستحواذ على ARAG مقابل 957000 يورو تقريبًا، والتي تم تمويلها من خلال القروض بموجب تسهيلات قرض لأجل. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ إلى تعزيز قدرات "نوردسون" في سوق تكنولوجيا التوزيع والمعالجة.
الموظف والحضور العالمي
يعمل لدى شركة Nordson حوالي 7700 موظف وتعمل في أكثر من 35 دولة. وتقع مرافق التصنيع التابعة لها في موقع استراتيجي في الولايات المتحدة والصين وألمانيا وأيرلندا وإسرائيل وإيطاليا والمكسيك وهولندا والمملكة المتحدة.
الالتزام بالاستدامة
وتلتزم الشركة بالممارسات المستدامة وتطوير المنتجات الصديقة للبيئة التي تقلل من التأثير البيئي مع تلبية احتياجات العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز رضا العملاء من خلال الابتكار والجودة.
- توسيع الحصة السوقية في الأسواق الحالية والجديدة.
- الاستفادة من التكنولوجيا لدفع الكفاءة التشغيلية.
- الحفاظ على القوة المالية لدعم مبادرات النمو.
تتمثل مهمة Nordson في توفير حلول مبتكرة تعمل على تحسين الإنتاجية والجودة، مما يعكس التزامها بالتميز وخدمة العملاء.
كيف تعمل شركة نوردسون (NDSN).
شركة Overview
تأسست شركة نوردسون في أوهايو عام 1954 ويقع مقرها الرئيسي في ويستليك، أوهايو، وتعمل في أكثر من 35 دولة ويعمل بها حوالي 7700 موظف. وتتخصص الشركة في تقنيات التوزيع والمعالجة الدقيقة وتخدم أسواقًا متنوعة بما في ذلك القطاعات الصناعية والطبية والإلكترونية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت نوردسون عن مبيعات عالمية بلغت 1,945,439 ألف دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 1.9% من 1,909,319 ألف دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023. وتألفت الزيادة من مساهمة بنسبة 4.5% من عمليات الاستحواذ ولكن تم تعويضها بانخفاض بنسبة 2.2%. في المبيعات العضوية وتأثير سلبي بنسبة 0.4٪ من ترجمة العملات.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المبيعات في جميع أنحاء العالم | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| الربح التشغيلي | $495,109 | $487,722 | +1.0% |
| صافي الدخل | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
| ربحية السهم | $5.99 | $6.24 | -4.0% |
أداء القطاع
تعمل شركة Nordson من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول الصناعية الدقيقة، والحلول الطبية وحلول السوائل، وحلول التكنولوجيا المتقدمة.
حلول الدقة الصناعية
بلغت مبيعات هذا القطاع 1,092,099 ألف دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة 10.8% من 985,610 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بنمو عضوي بنسبة 2.5% وزيادة بنسبة 8.8% من عمليات الاستحواذ.
الحلول الطبية والسوائل
بلغ إجمالي المبيعات في هذا القطاع 495,229 ألف دولار أمريكي، بزيادة طفيفة قدرها 0.7% مقارنة بـ 491,683 ألف دولار أمريكي في الفترة المماثلة من عام 2023، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى زيادة المبيعات العضوية بنسبة 0.9%.
حلول التكنولوجيا المتقدمة
أبلغ هذا القطاع عن مبيعات بلغت 358,111 ألف دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 17.1% من 432,026 ألف دولار أمريكي في العام السابق، مدفوعًا بانخفاض المبيعات العضوية بنسبة 16.6%.
| شريحة | مبيعات 2024 | مبيعات 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول الدقة الصناعية | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| الحلول الطبية والسوائل | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| حلول التكنولوجيا المتقدمة | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
مصاريف التشغيل والربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت تكلفة المبيعات 862,134 ألف دولار أمريكي، بانخفاض هامشي من 868,007 ألف دولار أمريكي في العام السابق. تحسن هامش الربح الإجمالي إلى 55.7% مقارنة بـ 54.5% في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $862,134 | $868,007 |
| هامش الربح الإجمالي | 55.7% | 54.5% |
| المصاريف البيعية والإدارية | $588,196 | $553,590 |
الدخل والتدفق النقدي
بلغ صافي الدخل للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 345,116 ألف دولار أمريكي، مع وصول النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية إلى 459,812 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 478,072 ألف دولار أمريكي في العام السابق.
هيكل الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن الديون طويلة الأجل بمبلغ 410.144 ألف دولار أمريكي، بانخفاض من 529.019 ألف دولار أمريكي في 31 أكتوبر 2023. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين إلى 2.853.757 ألف دولار أمريكي.
| مقاييس الديون/الأسهم | اعتبارًا من 31 يوليو 2024 | اعتبارًا من 31 أكتوبر 2023 |
|---|---|---|
| الديون طويلة الأجل | $410,144 | $529,019 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,853,757 | $2,598,060 |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز استراتيجية نوردسون على تعزيز حلول العملاء على مستوى العالم من خلال الابتكار والتميز التشغيلي. تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتطوير التقنيات المتقدمة وتوسيع عروض منتجاتها.
كيف تجني شركة نوردسون (NDSN) الأموال
قطاعات التشغيل Overview
تعمل شركة Nordson من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الحلول الصناعية الدقيقة، والحلول الطبية وحلول السوائل، وحلول التكنولوجيا المتقدمة. يساهم كل قطاع في إيرادات الشركة من خلال مجموعة متنوعة من التقنيات والتطبيقات.
حلول الدقة الصناعية
حقق هذا القطاع مبيعات $1,092,099 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بزيادة قدرها 10.8% من $985,610 ألف في الفترة المماثلة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا بزيادة المبيعات العضوية بنسبة 2.5% وتأثير الاستحواذ على 8.8%.
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت المبيعات $370,561 ألف، بزيادة 9.6% مقارنة ب $338,257 ألفاً خلال نفس الفترة من عام 2023.
وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع $344,305 ألف (31.5% من المبيعات) للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، انخفاضاً من $329,439 ألف (33.4٪) في عام 2023. ويعزى انخفاض الهامش إلى ارتفاع مصاريف إطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
| فترة | المبيعات (بالآلاف) | الربح التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $370,561 | $118,110 | 31.9% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $338,257 | $115,346 | 34.1% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $1,092,099 | $344,305 | 31.5% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $985,610 | $329,439 | 33.4% |
الحلول الطبية والسوائل
سجل هذا القطاع مبيعات $495,229 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بارتفاع طفيف قدره 0.7% من $491,683 ألف في عام 2023. وكانت الزيادة في المبيعات العضوية 0.9%، في المقام الأول في الحلول التدخلية.
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت المبيعات $166,737 ألف، أسفل 2.4% من $170,871 ألف في عام 2023.
وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع $143,467 ألف (29.0% من المبيعات) للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، مقارنة بـ $141,326 ألف (28.7%) عام 2023.
| فترة | المبيعات (بالآلاف) | الربح التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $166,737 | $48,374 | 29.0% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $170,871 | $54,019 | 31.6% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $495,229 | $143,467 | 29.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $491,683 | $141,326 | 28.7% |
حلول التكنولوجيا المتقدمة
شهد هذا القطاع انخفاضًا في المبيعات والتسجيل $358,111 ألف جنيه للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 بانخفاض 17.1% من $432,026 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وكان الانخفاض مدفوعًا بانخفاض المبيعات العضوية بمقدار 16.6%.
خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغت المبيعات $124,306 ألف، بانخفاض قدره 10.9% من $139,549 ألف في عام 2023.
وبلغ الربح التشغيلي لهذا القطاع $60,767 ألف (17.0% من المبيعات) للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، ارتفاعًا من $70,136 ألف (16.2%) عام 2023.
| فترة | المبيعات (بالآلاف) | الربح التشغيلي (بالآلاف) | هامش التشغيل (%) |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $124,306 | $22,945 | 18.5% |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $139,549 | $27,083 | 19.4% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | $358,111 | $60,767 | 17.0% |
| التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | $432,026 | $70,136 | 16.2% |
توزيع المبيعات الجغرافية
كانت المبيعات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024 كما يلي:
| منطقة | المبيعات (بالآلاف) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| الأمريكتين | $855,456 | +2.6% |
| أوروبا | $540,750 | +8.5% |
| آسيا والمحيط الهادئ | $549,233 | -4.8% |
الأداء المالي العام
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة نوردسون عن إجمالي مبيعات بلغت $1,945,439 ألف، أ 1.9% زيادة من $1,909,319 ألف في نفس الفترة من عام 2023. وكان ذلك مدفوعاً بـ 4.5% الزيادة بسبب عمليات الاستحواذ، يقابلها جزئيا أ 2.2% انخفاض المبيعات العضوية.
بلغ صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 $345,116 ألف، أو $5.99 لكل سهم مخفف، مقارنة بـ $359,715 ألف، أو $6.24 لكل سهم مخفف في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي المبيعات (بالآلاف) | $1,945,439 | $1,909,319 |
| صافي الدخل (بالآلاف) | $345,116 | $359,715 |
| ربحية السهم | $5.99 | $6.24 |
Nordson Corporation (NDSN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support