Nordson Corporation (NDSN) Bundle
Une brève histoire de Nordson Corporation
Fondée en 1954, Nordson Corporation s'est imposée comme un leader dans les solutions technologiques de précision. La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements utilisés pour la distribution, l'application et le contrôle des matériaux de précision. Au fil des décennies, Nordson a élargi ses opérations à l'échelle mondiale, avec un accent significatif sur l'innovation et le service client.
Acquisitions et croissance
La stratégie de croissance de Nordson s'est fortement appuyée sur les acquisitions. En 2022, la société a acquis Cyberoptics Corporation pour environ 400 millions de dollars, améliorant encore ses capacités dans le segment des solutions de technologie avancée. Cette acquisition a contribué à une augmentation notable des sources de revenus.
Performance financière (2024)
Pour les neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, Nordson a déclaré des ventes totales de 1,95 milliard de dollars, reflétant une augmentation de 1,9% par rapport à 1,91 milliard de dollars au cours de la même période de 2023. L'augmentation a été attribuée à une contribution de 4,5% des acquisitions, bien que les ventes organiques aient diminué par 2,2% et la traduction des devises a eu un impact défavorable de 0,4%.
| Métrique | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Ventes totales | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| Coût des ventes | $862,134 | $868,007 | -0.7% |
| Bénéfice brut | $1,083,305 | $1,041,312 | +4.0% |
| Bénéfice d'exploitation | $495,109 | $487,722 | +1.6% |
| Revenu net | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
Performance du segment
La société opère à travers trois segments principaux: les solutions de précision industrielle, les solutions médicales et fluides et les solutions de technologie avancée. Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, la performance de chaque segment était la suivante:
- Solutions de précision industrielle: Les ventes ont augmenté à 1,09 milliard de dollars, en hausse de 10,8%, contre 985,6 millions de dollars l'année précédente.
- Solutions médicales et fluides: Les ventes étaient de 495,2 millions de dollars, soit une légère augmentation de 0,7% contre 491,7 millions de dollars.
- Solutions de technologie avancée: Les ventes ont diminué à 358,1 millions de dollars, en baisse de 17,1%, contre 432 millions de dollars en raison de la baisse des ventes organiques et des effets monétaires défavorables.
| Segment | Ventes 2024 (neuf mois) | Ventes 2023 (neuf mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Solutions de précision industrielle | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| Solutions médicales et fluides | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| Solutions de technologie avancée | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
Performance en stock et dividendes
Nordson Corporation a systématiquement accordé de la valeur à ses actionnaires par le biais de dividendes. Au 31 juillet 2024, la société a déclaré des dividendes de 0,68 $ par action, reflétant un engagement à retourner les capitaux aux actionnaires tout en investissant dans des opportunités de croissance.
La performance des actions reflète également la résilience de l'entreprise, avec un prix de clôture d'environ 166,21 $ au 31 juillet 2024. Cela représente une position stable dans un environnement de marché fluctuant.
Perspectives futures
Pour l'avenir, Nordson prévoit de continuer à se concentrer sur l'innovation, l'efficacité opérationnelle et les acquisitions stratégiques pour améliorer sa position sur le marché. La société est bien placée pour tirer parti de ses forces dans la technologie de précision pour stimuler la croissance future.
A qui possède Nordson Corporation (NDSN)
Importants actionnaires
En 2024, la structure de propriété de Nordson Corporation (NDSN) se caractérise par un mélange d'actionnaires institutionnels et individuels. Les plus grands actionnaires comprennent:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Taper |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institutionnel |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | Institutionnel |
| State Street Corporation | 6.3% | Institutionnel |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | Institutionnel |
| Massachusetts Financial Services Company | 4.8% | Institutionnel |
| Investisseurs individuels (Top 10 combinés) | 7.5% | Individuel |
Propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Nordson Corporation est importante, représentant environ 60% du total des actions en circulation. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:
| Institution | Pourcentage de propriété | Partage |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,080,000 |
| BlackRock, Inc. | 9.8% | 2,830,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 1,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 1,440,000 |
| Massachusetts Financial Services Company | 4.8% | 1,380,000 |
Propriété exécutive
En 2024, l'équipe de direction et les membres du conseil d'administration détiennent un total combiné d'environ 2,3% des actions de Nordson, reflétant un fort alignement avec les intérêts des actionnaires:
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| Joseph P. Kelley | PDG | 150,000 |
| James E. Devries | Vice-président exécutif | 100,000 |
| Jennifer L. McDonough | Avocat général | 50,000 |
| Stephen P. Lovass | Vice-président exécutif | 75,000 |
Changements récents de propriété
En 2024, il y a eu des changements notables dans la propriété en raison des programmes de rachat de partage et du rééquilibrage institutionnel:
| Événement | Détails |
|---|---|
| Rachat de partage | 34,1 millions de dollars d'actions rachetées, réduisant les actions en circulation d'environ 150 000 actions. |
| Rééquilibrage institutionnel | BlackRock a augmenté sa participation de 2% à la suite du récent rapport sur les bénéfices positifs. |
Informations sur le dividende
Nordson Corporation a une politique de dividende cohérente, avec les déclarations récentes suivantes:
| Date de déclaration | Dividende par action | Date de paiement |
|---|---|---|
| 31 juillet 2024 | $0.68 | 15 août 2024 |
| 30 avril 2024 | $0.68 | 15 mai 2024 |
| 31 janvier 2024 | $0.68 | 15 février 2024 |
Énoncé de mission Nordson Corporation (NDSN)
L'énoncé de mission de Nordson Corporation met l'accent sur son engagement à fournir des solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie et améliorent la productivité de ses clients. La société vise à atteindre la croissance en se concentrant sur la distribution de précision, la gestion des fluides et les solutions de technologie avancée sur divers marchés du monde entier.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Mener des affaires avec transparence et honnêteté.
- Innovation: S'engager dans l'amélioration continue et la technologie de pointe.
- Focus client: Prioriser les besoins des clients et fournir un service exceptionnel.
- Collaboration: Favoriser le travail d'équipe pour améliorer la créativité et l'efficacité.
- Durabilité: Promouvoir des pratiques et des solutions écologiques.
Performance financière Overview
Au 31 juillet 2024, Nordson Corporation a rapporté les données financières suivantes:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenu net | $117,327,000 | $127,891,000 | -8.3% |
| Bénéfice par action (dilué) | $2.04 | $2.22 | -8.1% |
| Revenus totaux | $661,604,000 | $648,677,000 | +2.0% |
| Bénéfice d'exploitation | $167,058,000 | $170,996,000 | -2.8% |
| Marge opérationnelle | 25.3% | 26.4% | -1.1% |
| Actif total | $5,204,370,000 | $5,251,770,000 | -0.9% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,853,757,000 | $2,598,060,000 | +9.8% |
Segments de marché
Nordson opère à travers trois segments principaux:
- Solutions de précision industrielle: Se concentre sur la technologie de distribution et de traitement.
- Solutions médicales et fluides: Fournit des solutions de gestion des fluides dans les industries médicales et de haute technologie.
- Solutions de technologie avancée: Développe des produits pour les marchés finaux électroniques, y compris les semi-conducteurs et les circuits imprimés.
Acquisitions récentes
En août 2023, Nordson a terminé l'acquisition d'ARAG pour environ 957 000 €, qui a été financé par des emprunts en vertu d'une facilité de prêt à terme. L'acquisition devrait améliorer les capacités de Nordson sur le marché des technologies de distribution et de traitement.
Employé et présence mondiale
Nordson Corporation compte environ 7 700 employés et opère dans plus de 35 pays. Ses installations de fabrication sont stratégiquement situées aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, en Irlande, en Israël, en Italie, au Mexique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.
Engagement à la durabilité
L'entreprise se consacre aux pratiques durables et au développement de produits écologiques qui minimisent l'impact environnemental tout en répondant aux besoins des clients.
Objectifs stratégiques
- Améliorez la satisfaction des clients grâce à l'innovation et à la qualité.
- Développez la part de marché sur les marchés existants et nouveaux.
- Tirez parti de la technologie pour stimuler l'efficacité opérationnelle.
- Maintenir une force financière pour soutenir les initiatives de croissance.
La mission de Nordson est de fournir des solutions innovantes qui améliorent la productivité et la qualité, reflétant son engagement envers l'excellence et le service client.
Comment fonctionne Nordson Corporation (NDSN)
Entreprise Overview
Nordson Corporation, constituée en Ohio en 1954 et dont le siège est à Westlake, Ohio, opère dans plus de 35 pays avec environ 7 700 employés. La société est spécialisée dans les technologies de distribution et de traitement de précision et dessert divers marchés, notamment des secteurs industriel, médical et électronique.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, Nordson a déclaré des ventes mondiales de 1 945 439 000 $, reflétant une augmentation de 1,9% par rapport à 1 909 319 000 $ au cours de la période comparable de 2023. dans les ventes organiques et un effet négatif de 0,4% à partir de la traduction des devises.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes mondiales | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| Bénéfice d'exploitation | $495,109 | $487,722 | +1.0% |
| Revenu net | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
| Bénéfice par action | $5.99 | $6.24 | -4.0% |
Performance du segment
Nordson opère à travers trois segments primaires: les solutions de précision industrielle, les solutions médicales et fluides et les solutions de technologie avancée.
Solutions de précision industrielle
Les ventes de ce segment ont été de 1 092 099 000 $ pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, en hausse de 10,8%, contre 985 610 000 $ au cours de la même période de 2023. Cette augmentation a été tirée par une croissance organique de 2,5% et une augmentation de 8,8% par rapport aux acquisitions.
Solutions médicales et fluides
Les ventes dans ce segment ont totalisé 495 229 000 $, soit une légère augmentation de 0,7% contre 491 683 000 $ au cours de la période comparable de 2023, principalement attribuée à une augmentation des ventes organiques de 0,9%.
Solutions de technologie avancée
Ce segment a déclaré des ventes de 358 111 000 $, reflétant une baisse de 17,1%, contre 432 026 000 $ l'année précédente, tirée par une baisse des ventes organiques de 16,6%.
| Segment | 2024 ventes | 2023 ventes | % Changement |
|---|---|---|---|
| Solutions de précision industrielle | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| Solutions médicales et fluides | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| Solutions de technologie avancée | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
Dépenses d'exploitation et rentabilité
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, le coût des ventes était de 862 134 000 $, une baisse marginale de 868 007 000 $ l'année précédente. La marge bénéficiaire brute s'est améliorée à 55,7%, contre 54,5% en 2023.
| Type de dépenses | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coût des ventes | $862,134 | $868,007 |
| Marge bénéficiaire brute | 55.7% | 54.5% |
| Dépenses de vente et d'administration | $588,196 | $553,590 |
Revenus et flux de trésorerie
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 était de 345 116 000 $, avec des activités d'exploitation prévues à 459 812 000 $, contre 478 072 000 $ l'année précédente.
Dette et structure de capitaux propres
Au 31 juillet 2024, la dette à long terme a été déclaré à 410 144 000 $, contre 529 019 000 $ au 31 octobre 2023. Les capitaux propres totaux des actionnaires ont augmenté à 2 853 757 000 $.
| Métriques de la dette / actions | Au 31 juillet 2024 | Au 31 octobre 2023 |
|---|---|---|
| Dette à long terme | $410,144 | $529,019 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,853,757 | $2,598,060 |
Position et stratégie du marché
La stratégie de Nordson se concentre sur l'amélioration des solutions clients à l'échelle mondiale grâce à l'innovation et à l'excellence opérationnelle. La société investit dans la R&D pour développer des technologies avancées et étendre ses offres de produits.
Comment Nordson Corporation (NDSN) fait de l'argent
Segments de fonctionnement Overview
Nordson Corporation opère à travers trois segments principaux: les solutions de précision industrielle, les solutions médicales et fluides et les solutions de technologie avancée. Chaque segment contribue aux revenus de l'entreprise grâce à un éventail diversifié de technologies et d'applications.
Solutions de précision industrielle
Ce segment a généré des ventes de $1,092,099 mille pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, représentant une augmentation de 10.8% depuis $985,610 mille dans la période comparable de 2023. La croissance a été tirée par une augmentation des ventes organiques de 2.5% et un impact d'acquisition de 8.8%.
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les ventes ont été $370,561 mille, une augmentation de 9.6% par rapport à $338,257 mille dans la même période de 2023.
Le bénéfice d'exploitation pour ce segment était $344,305 mille (31,5% des ventes) pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, en baisse de $329,439 mille (33,4%) en 2023. La baisse de la marge a été attribuée à des dépenses d'amortissement d'actifs incorporelles plus élevées liées aux acquisitions.
| Période | Ventes (milliers) | Bénéfice d'exploitation (milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| 3 mois clos le 31 juillet 2024 | $370,561 | $118,110 | 31.9% |
| 3 mois clos le 31 juillet 2023 | $338,257 | $115,346 | 34.1% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2024 | $1,092,099 | $344,305 | 31.5% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2023 | $985,610 | $329,439 | 33.4% |
Solutions médicales et fluides
Ce segment a enregistré les ventes de $495,229 mille pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, une légère augmentation de 0.7% depuis $491,683 mille en 2023. L'augmentation des ventes biologiques était 0.9%, principalement dans les solutions interventionnelles.
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les ventes ont été $166,737 mille, en bas 2.4% depuis $170,871 mille en 2023.
Le bénéfice d'exploitation pour ce segment était $143,467 mille (29,0% des ventes) pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, par rapport à $141,326 mille (28,7%) en 2023.
| Période | Ventes (milliers) | Bénéfice d'exploitation (milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| 3 mois clos le 31 juillet 2024 | $166,737 | $48,374 | 29.0% |
| 3 mois clos le 31 juillet 2023 | $170,871 | $54,019 | 31.6% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2024 | $495,229 | $143,467 | 29.0% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2023 | $491,683 | $141,326 | 28.7% |
Solutions de technologie avancée
Ce segment a connu une baisse des ventes, un enregistrement $358,111 mille pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, en bas 17.1% depuis $432,026 mille au cours de la même période de 2023. La diminution a été tirée par une baisse des ventes organiques de 16.6%.
Pour les trois mois clos le 31 juillet 2024, les ventes ont été $124,306 mille, une diminution de 10.9% depuis $139,549 mille en 2023.
Le bénéfice d'exploitation pour ce segment était $60,767 mille (17,0% des ventes) pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, en hausse de $70,136 mille (16,2%) en 2023.
| Période | Ventes (milliers) | Bénéfice d'exploitation (milliers) | Marge opérationnelle (%) |
|---|---|---|---|
| 3 mois clos le 31 juillet 2024 | $124,306 | $22,945 | 18.5% |
| 3 mois clos le 31 juillet 2023 | $139,549 | $27,083 | 19.4% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2024 | $358,111 | $60,767 | 17.0% |
| 9 mois clos le 31 juillet 2023 | $432,026 | $70,136 | 16.2% |
Répartition des ventes géographiques
Les ventes de la région géographique pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 étaient les suivantes:
| Région | Ventes (milliers) | Changement d'une année à l'autre (%) |
|---|---|---|
| Amériques | $855,456 | +2.6% |
| Europe | $540,750 | +8.5% |
| Asie-Pacifique | $549,233 | -4.8% |
Performance financière globale
Pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024, Nordson Corporation a déclaré des ventes totales de $1,945,439 mille, un 1.9% augmenter de $1,909,319 mille dans la même période de 2023. Cela a été motivé par un 4.5% augmentation due aux acquisitions, partiellement compensée par un 2.2% diminution des ventes biologiques.
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 31 juillet 2024 était $345,116 mille, ou $5.99 par part diluée, par rapport à $359,715 mille, ou $6.24 par part diluée dans la même période de 2023.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Ventes totales (milliers) | $1,945,439 | $1,909,319 |
| Revenu net (milliers) | $345,116 | $359,715 |
| Bénéfice par action | $5.99 | $6.24 |
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