Nordson Corporation (NDSN) Bundle
Una breve historia de Nordson Corporation
Fundada en 1954, Nordson Corporation se ha establecido como líder en soluciones de tecnología de precisión. La compañía se especializa en el diseño y fabricación de equipos utilizados para dispensar, aplicar y controlar materiales de precisión. A lo largo de las décadas, Nordson ha ampliado sus operaciones a nivel mundial, con un enfoque significativo en la innovación y el servicio al cliente.
Adquisiciones y crecimiento
La estrategia de crecimiento de Nordson se ha basado en gran medida en las adquisiciones. En 2022, la compañía adquirió Cyberoptics Corporation por aproximadamente $ 400 millones, mejorando aún más sus capacidades en el segmento de soluciones de tecnología avanzada. Esta adquisición contribuyó a un aumento notable en las fuentes de ingresos.
Rendimiento financiero (2024)
Para los nueve meses que finalizan el 31 de julio de 2024, Nordson reportó ventas totales de $ 1.95 mil millones, lo que refleja un aumento del 1.9% de $ 1.91 mil millones en el mismo período de 2023. El aumento se atribuyó a una contribución del 4.5% de las adquisiciones, aunque las ventas orgánicas disminuyeron en El 2.2% y la traducción de la moneda tuvieron un impacto desfavorable de 0.4%.
| Métrico | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ventas totales | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| Costo de ventas | $862,134 | $868,007 | -0.7% |
| Beneficio bruto | $1,083,305 | $1,041,312 | +4.0% |
| Beneficio operativo | $495,109 | $487,722 | +1.6% |
| Lngresos netos | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: soluciones de precisión industrial, soluciones médicas y fluidas y soluciones tecnológicas avanzadas. Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, el rendimiento de cada segmento fue el siguiente:
- Soluciones de precisión industrial: Las ventas aumentaron a $ 1.09 mil millones, un 10.8% de $ 985.6 millones en el año anterior.
- Soluciones médicas y fluidas: Las ventas fueron de $ 495.2 millones, un ligero aumento de 0.7% de $ 491.7 millones.
- Soluciones tecnológicas avanzadas: Las ventas disminuyeron a $ 358.1 millones, un 17.1% menos que $ 432 millones debido a disminuciones de ventas orgánicas y efectos de divisas desfavorables.
| Segmento | Ventas 2024 (nueve meses) | Ventas 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Soluciones de precisión industrial | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| Soluciones médicas y fluidas | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| Soluciones tecnológicas avanzadas | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
Rendimiento de las acciones y dividendos
Nordson Corporation ha proporcionado constantemente valor a sus accionistas a través de dividendos. Al 31 de julio de 2024, la compañía declaró dividendos de $ 0.68 por acción, lo que refleja un compromiso de devolver capital a los accionistas mientras invierte en oportunidades de crecimiento.
El rendimiento de las acciones también refleja la resistencia de la compañía, con un precio de cierre de aproximadamente $ 166.21 al 31 de julio de 2024. Esto representa una posición estable en un entorno de mercado fluctuante.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Nordson planea continuar enfocándose en la innovación, la eficiencia operativa y las adquisiciones estratégicas para mejorar su posición de mercado. La compañía está bien posicionada para aprovechar sus fortalezas en la tecnología de precisión para impulsar el crecimiento futuro.
A Who posee Nordson Corporation (NDSN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de Nordson Corporation (NDSN) se caracteriza por una combinación de accionistas institucionales e individuales. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | Institucional |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | Institucional |
| State Street Corporation | 6.3% | Institucional |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | Institucional |
| Compañía de servicios financieros de Massachusetts | 4.8% | Institucional |
| Inversores individuales (Top 10 combinados) | 7.5% | Individual |
Propiedad institucional
La propiedad institucional de Nordson Corporation es significativa, y representa aproximadamente el 60% del total de acciones en circulación. Los inversores institucionales clave incluyen:
| Institución | Porcentaje de propiedad | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 10.5% | 3,080,000 |
| Blackrock, Inc. | 9.8% | 2,830,000 |
| State Street Corporation | 6.3% | 1,800,000 |
| Wellington Management Group LLP | 5.0% | 1,440,000 |
| Compañía de servicios financieros de Massachusetts | 4.8% | 1,380,000 |
Propiedad ejecutiva
A partir de 2024, el equipo ejecutivo y los miembros de la junta tienen un total combinado de aproximadamente el 2.3% de las acciones de Nordson, lo que refleja una fuerte alineación con los intereses de los accionistas:
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Joseph P. Kelley | CEO | 150,000 |
| James E. Devries | Vicepresidente Ejecutivo | 100,000 |
| Jennifer L. McDonough | Abogado general | 50,000 |
| Stephen P. Lovass | Vicepresidente Ejecutivo | 75,000 |
Cambios recientes en la propiedad
En 2024, ha habido cambios notables en la propiedad debido a los programas de recompra de acciones y el reequilibrio institucional:
| Evento | Detalles |
|---|---|
| Compartir recompra | $ 34.1 millones en acciones recomprasadas, lo que reduce las acciones en circulación en aproximadamente 150,000 acciones. |
| Reequilibrio institucional | BlackRock aumentó su participación en un 2% después del reciente informe de ganancias positivas. |
Información de dividendos
Nordson Corporation tiene una política de dividendos consistente, con las siguientes declaraciones recientes:
| Fecha de declaración | Dividendo por acción | Fecha de pago |
|---|---|---|
| 31 de julio de 2024 | $0.68 | 15 de agosto de 2024 |
| 30 de abril de 2024 | $0.68 | 15 de mayo de 2024 |
| 31 de enero de 2024 | $0.68 | 15 de febrero de 2024 |
Declaración de misión de Nordson Corporation (NDSN)
La declaración de misión de Nordson Corporation enfatiza su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida y mejoren la productividad de sus clientes. La Compañía tiene como objetivo lograr el crecimiento centrándose en la dispensación de precisión, la gestión de fluidos y las soluciones de tecnología avanzada en diversos mercados a nivel mundial.
Valores centrales
- Integridad: Realizar negocios con transparencia y honestidad.
- Innovación: Comprometerse con la mejora continua y la tecnología de vanguardia.
- Enfoque del cliente: Priorizar las necesidades del cliente y brindar un servicio excepcional.
- Colaboración: Fomentar el trabajo en equipo para mejorar la creatividad y la eficiencia.
- Sostenibilidad: Promoción de prácticas y soluciones ecológicas.
Desempeño financiero Overview
Al 31 de julio de 2024, Nordson Corporation informó los siguientes datos financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $117,327,000 | $127,891,000 | -8.3% |
| Ganancias por acción (diluida) | $2.04 | $2.22 | -8.1% |
| Ingresos totales | $661,604,000 | $648,677,000 | +2.0% |
| Beneficio operativo | $167,058,000 | $170,996,000 | -2.8% |
| Margen operativo | 25.3% | 26.4% | -1.1% |
| Activos totales | $5,204,370,000 | $5,251,770,000 | -0.9% |
| Equidad total de los accionistas | $2,853,757,000 | $2,598,060,000 | +9.8% |
Segmentos de mercado
Nordson opera a través de tres segmentos principales:
- Soluciones de precisión industrial: Se centra en la dispensación y el procesamiento de la tecnología.
- Soluciones médicas y fluidas: Proporciona soluciones de gestión de fluidos en industrias médicas y de alta tecnología.
- Soluciones tecnológicas avanzadas: Desarrolla productos para mercados finales electrónicos, incluidos semiconductores y placas de circuito impreso.
Adquisiciones recientes
En agosto de 2023, Nordson completó la adquisición de Arag por aproximadamente € 957,000, que se financió a través de préstamos bajo un centro de préstamo a plazo. Se espera que la adquisición mejore las capacidades de Nordson en el mercado de tecnología de dispensación y procesamiento.
Empleado y presencia global
Nordson Corporation tiene aproximadamente 7,700 empleados y opera en más de 35 países. Sus instalaciones de fabricación están ubicadas estratégicamente en los Estados Unidos, China, Alemania, Irlanda, Israel, Italia, México, los Países Bajos y el Reino Unido.
Compromiso con la sostenibilidad
La compañía se dedica a prácticas sostenibles y desarrolla productos ecológicos que minimizan el impacto ambiental mientras satisfacen las necesidades de los clientes.
Objetivos estratégicos
- Mejorar la satisfacción del cliente a través de la innovación y la calidad.
- Ampliar la cuota de mercado en los mercados existentes y nuevos.
- Aproveche la tecnología para impulsar la eficiencia operativa.
- Mantener la fortaleza financiera para apoyar las iniciativas de crecimiento.
La misión de Nordson es proporcionar soluciones innovadoras que mejoren la productividad y la calidad, lo que refleja su compromiso con la excelencia y el servicio al cliente.
Cómo funciona Nordson Corporation (NDSN)
Compañía Overview
Nordson Corporation, incorporada en Ohio en 1954 y con sede en Westlake, Ohio, opera en más de 35 países con aproximadamente 7,700 empleados. La compañía se especializa en tecnologías de dispensación y procesamiento de precisión y atiende a diversos mercados, incluidos los sectores industriales, médicos y electrónicos.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, Nordson informó ventas mundiales de $ 1,945,439 mil, lo que refleja un aumento del 1.9% de $ 1,909,319 mil en el período comparable de 2023. El aumento comprendió una contribución del 4.5% de las adquisiciones, pero fue compensada por un 2,2% de disminución del 2.2% en ventas orgánicas y un efecto adverso del 0.4% de la traducción de divisas.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas mundiales | $1,945,439 | $1,909,319 | +1.9% |
| Beneficio operativo | $495,109 | $487,722 | +1.0% |
| Lngresos netos | $345,116 | $359,715 | -4.1% |
| Ganancias por acción | $5.99 | $6.24 | -4.0% |
Rendimiento de segmento
Nordson opera a través de tres segmentos primarios: soluciones de precisión industrial, soluciones médicas y fluidas y soluciones tecnológicas avanzadas.
Soluciones de precisión industrial
Las ventas para este segmento fueron de $ 1,092,099 mil para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, un 10,8% más de $ 985,610 mil en el mismo período de 2023. Este aumento fue impulsado por un crecimiento orgánico de 2.5% y un aumento del 8,8% de las adquisiciones.
Soluciones médicas y fluidas
Las ventas en este segmento totalizaron $ 495,229 mil, un ligero aumento de 0.7% en comparación con $ 491,683 mil en el período comparable de 2023, atribuido principalmente a un aumento de ventas orgánicas del 0.9%.
Soluciones tecnológicas avanzadas
Este segmento reportó ventas de $ 358,111 mil, lo que refleja una disminución de 17.1% de $ 432,026 mil en el año anterior, impulsada por una disminución de las ventas orgánicas del 16.6%.
| Segmento | Ventas 2024 | 2023 ventas | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Soluciones de precisión industrial | $1,092,099 | $985,610 | +10.8% |
| Soluciones médicas y fluidas | $495,229 | $491,683 | +0.7% |
| Soluciones tecnológicas avanzadas | $358,111 | $432,026 | -17.1% |
Gastos operativos y rentabilidad
Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, el costo de ventas fue de $ 862,134 mil, una disminución marginal de $ 868,007 mil en el año anterior. El margen de beneficio bruto mejoró a 55.7%, en comparación con el 54.5% en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Costo de ventas | $862,134 | $868,007 |
| Margen de beneficio bruto | 55.7% | 54.5% |
| Gastos de venta y administrativos | $588,196 | $553,590 |
Ingresos y flujo de efectivo
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 345,116 mil, con efectivo proporcionado por actividades operativas que ascendieron a $ 459,812 mil, por debajo de $ 478,072 mil en el año anterior.
Estructura de deuda y equidad
Al 31 de julio de 2024, la deuda a largo plazo se informó en $ 410,144 mil, por debajo de $ 529,019 mil al 31 de octubre de 2023. El capital total de los accionistas aumentó a $ 2,853,757 mil.
| Métricas de deuda/capital | A partir del 31 de julio de 2024 | A partir del 31 de octubre de 2023 |
|---|---|---|
| Deuda a largo plazo | $410,144 | $529,019 |
| Equidad total de los accionistas | $2,853,757 | $2,598,060 |
Posición y estrategia del mercado
La estrategia de Nordson se centra en mejorar las soluciones de los clientes a nivel mundial a través de la innovación y la excelencia operativa. La compañía invierte en I + D para desarrollar tecnologías avanzadas y expandir sus ofertas de productos.
Cómo Nordson Corporation (NDSN) gana dinero
Segmentos operativos Overview
Nordson Corporation opera a través de tres segmentos primarios: soluciones de precisión industrial, soluciones médicas y fluidas y soluciones de tecnología avanzada. Cada segmento contribuye a los ingresos de la compañía a través de una amplia gama de tecnologías y aplicaciones.
Soluciones de precisión industrial
Este segmento generó ventas de $1,092,099 Mil durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, lo que representa un aumento de 10.8% de $985,610 mil en el período comparable de 2023. El crecimiento fue impulsado por un aumento de ventas orgánicas de 2.5% y un impacto de adquisición de 8.8%.
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, las ventas fueron $370,561 mil, un aumento de 9.6% en comparación con $338,257 mil en el mismo período de 2023.
El beneficio operativo para este segmento fue $344,305 Mil (31.5% de las ventas) para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, por debajo de $329,439 Mil (33.4%) en 2023. La disminución en el margen se atribuyó a los gastos de amortización de activos intangibles más altos relacionados con las adquisiciones.
| Período | Ventas (miles) | Beneficio operativo (miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $370,561 | $118,110 | 31.9% |
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $338,257 | $115,346 | 34.1% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $1,092,099 | $344,305 | 31.5% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $985,610 | $329,439 | 33.4% |
Soluciones médicas y fluidas
Este segmento registró ventas de $495,229 Mil durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, un ligero aumento de 0.7% de $491,683 mil en 2023. El aumento de las ventas orgánicas fue 0.9%, principalmente en soluciones de intervención.
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, las ventas fueron $166,737 Mil, abajo 2.4% de $170,871 mil en 2023.
El beneficio operativo para este segmento fue $143,467 Mil (29.0% de las ventas) durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, en comparación con $141,326 Mil (28.7%) en 2023.
| Período | Ventas (miles) | Beneficio operativo (miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $166,737 | $48,374 | 29.0% |
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $170,871 | $54,019 | 31.6% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $495,229 | $143,467 | 29.0% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $491,683 | $141,326 | 28.7% |
Soluciones tecnológicas avanzadas
Este segmento experimentó una disminución en las ventas, grabando $358,111 Mil para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, abajo 17.1% de $432,026 mil en el mismo período de 2023. La disminución fue impulsada por una disminución de las ventas orgánicas de 16.6%.
Durante los tres meses terminados el 31 de julio de 2024, las ventas fueron $124,306 mil, una disminución de 10.9% de $139,549 mil en 2023.
El beneficio operativo para este segmento fue $60,767 Mil (17.0% de las ventas) para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, por encima de $70,136 Mil (16.2%) en 2023.
| Período | Ventas (miles) | Beneficio operativo (miles) | Margen operativo (%) |
|---|---|---|---|
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $124,306 | $22,945 | 18.5% |
| 3 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $139,549 | $27,083 | 19.4% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2024 | $358,111 | $60,767 | 17.0% |
| 9 meses terminados el 31 de julio de 2023 | $432,026 | $70,136 | 16.2% |
Desglose de ventas geográficas
Las ventas por región geográfica durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fueron las siguientes:
| Región | Ventas (miles) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| América | $855,456 | +2.6% |
| Europa | $540,750 | +8.5% |
| Asia Pacífico | $549,233 | -4.8% |
Desempeño financiero general
Durante los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, Nordson Corporation informó ventas totales de $1,945,439 mil, un 1.9% aumentar de $1,909,319 mil en el mismo período de 2023. Esto fue impulsado por un 4.5% aumento debido a adquisiciones, parcialmente compensada por un 2.2% disminución de las ventas orgánicas.
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fue $345,116 mil, o $5.99 por acción diluida, en comparación con $359,715 mil, o $6.24 por acción diluida en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Ventas totales (miles) | $1,945,439 | $1,909,319 |
| Ingresos netos (miles) | $345,116 | $359,715 |
| Ganancias por acción | $5.99 | $6.24 |
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