نبذة تاريخية عن شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH)
التكوين والسنوات المبكرة
تأسست شركة PotlatchDeltic Corporation في عام 2017 من خلال اندماج شركة Potlatch Corporation وشركة Deltic Timber Corporation. تعود جذور شركة Potlatch إلى عام 1903، مع التركيز في البداية على تصنيع الأخشاب، بينما تأسست شركة Deltic Timber في عام 1996. ويهدف الاندماج إلى إنشاء شركة رائدة في مجال الأخشاب والمنتجات الخشبية.
المعالم المالية الرئيسية
اعتبارًا من عام 2022، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن إيرادات قدرها 1.29 مليار دولار. كما حققت الشركة صافي دخل قدره 260 مليون دولار. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.2 مليار دولار.
العمليات والأصول
تمتلك PotlatchDeltic تقريبًا 1.9 مليون فدان من الغابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة:
- مشجرة
- المنتجات الخشبية
- العقارات
قسم مشجرة
يولّد قطاع Timberlands جزءًا كبيرًا من إيرادات الشركة، حيث تبلغ المبيعات 490 مليون دولار في عام 2022. ويتجاوز المحصول السنوي للشركة 4 مليون طن من الأخشاب.
قسم المنتجات الخشبية
في قسم المنتجات الخشبية، تقوم شركة PotlatchDeltic بتصنيع وبيع منتجات مثل الخشب والأخشاب الهندسية. في عام 2022، سجل القطاع مبيعات 624 مليون دولارمما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة المقدرة بـ 1.1 مليار قدم لوحية سنويا.
التطوير العقاري
يشمل قطاع العقارات تطوير الأراضي السكنية والتجارية. في عام 2022، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن إيرادات قدرها 67 مليون دولار من مبيعات العقارات.
أداء المخزون
أظهر سهم PotlatchDeltic (PCH) أداءً بمتوسط عائد سنوي قدره تقريبًا 14.5% منذ الاندماج. وكان تداول السهم عند متوسط $43.88 للسهم الواحد في سبتمبر 2023.
سياسة توزيع الأرباح
وتلتزم الشركة بسياسة توزيع أرباح قوية، حيث يتم توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.45 للسهم الواحد اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وهذا يعادل عائد توزيعات أرباح سنوية تقريبًا 4.0%.
الجهود البيئية والاستدامة
تلتزم PotlatchDeltic بممارسات الغابات المستدامة. الشركة معتمدة من قبل كل من مجلس رعاية الغابات (FSC) ومبادرة الغابات المستدامة (SFI). وفي عام 2022، أبلغت عن انخفاض قدره 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات عام 2018.
عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجية النمو
في عام 2021، استحوذت شركة PotlatchDeltic على ما يقرب من 180.000 فدان من الغابات في جنوب الولايات المتحدة ل 500 مليون دولارمما يعزز موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة. وتخطط الشركة لمواصلة تحقيق النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
| سنة | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (بملايين الدولارات) | القيمة السوقية (بالمليار دولار) |
|---|---|---|---|
| 2023 | يقدر بـ 1.29 مليار دولار | يقدر بـ 260 مليون دولار | حوالي 3.2 مليار دولار |
| 2022 | $1,290 | $260 | - |
| 2021 | - | - | - |
المشاركة المجتمعية ومسؤولية الشركات
تعمل شركة PotlatchDeltic بنشاط مع المجتمعات المحلية وقد ساهمت في ذلك 1 مليون دولار في التبرعات الخيرية في عام 2022. وتشارك الشركة في مشاريع تنمية المجتمع المختلفة.
النظرة المستقبلية
وتتوقع الشركة نموًا مدفوعًا بزيادة الطلب على الأخشاب والمنتجات ذات الصلة، بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة في الممارسات المستدامة. ويتوقع المحللون معدل نمو الإيرادات حولها 5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
من يملك شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
وفقًا لأحدث البيانات، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH) بالإضافة إلى نسب ملكيتهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 13.5% | المستثمر المؤسسي |
| شركة بلاك روك | 12.3% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 8.1% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 5.6% | المستثمر المؤسسي |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% | المستثمر المؤسسي |
| القابضة من الداخل | 4.7% | المستثمرون الأفراد |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 50.6% | متنوع |
اتجاهات الملكية المؤسسية
ويوضح الجدول التالي اتجاه الملكية المؤسسية خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2020 | 80.2% |
| 2021 | 82.5% |
| 2022 | 84.0% |
| 2023 | 85.1% |
كبار المسؤولين التنفيذيين وممتلكاتهم
يقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة PotlatchDeltic Corporation وملكية أسهمهم:
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| مايكل جي كوفي | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 150,000 |
| إريك دي آر جيلنهال | نائب الرئيس التنفيذي | 50,000 |
| جون سي إتش سي أودونيل | المدير المالي | 30,000 |
| ريتا إل في آر ويليامز | الرئيس التنفيذي للعمليات | 25,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تمتلك شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH) مقاييس أداء السهم التالية:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية (بالمليارات) |
|---|---|---|
| يناير 2023 | $44.75 | $2.16 |
| أبريل 2023 | $48.25 | $2.30 |
| يوليو 2023 | $50.00 | $2.45 |
| أكتوبر 2023 | $52.00 | $2.60 |
موقف السوق والتوقعات
يتم تصنيف شركة PotlatchDeltic Corporation في قطاع الغابات والغابات، ولها عمليات كبيرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وفيما يلي إحصائيات بارزة فيما يتعلق بأداء السوق:
- الإيرادات (2022): 1.1 مليار دولار
- صافي الدخل (2022): 150 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 3.5 مليار دولار
- إجمالي الالتزامات: 1.2 مليار دولار
- عائد الأرباح: 2.4%
بيان مهمة شركة PotlatchDeltic (PCH).
Overview
يعكس بيان مهمة شركة PotlatchDeltic Corporation التزامها بكونها رائدة في الإدارة المستدامة للغابات والأراضي. تؤكد الشركة على إنتاج منتجات خشبية عالية الجودة مع الحفاظ على مسؤوليتها تجاه البيئة والمجتمعات التي تخدمها.
بيان المهمة
بيان مهمة PotlatchDeltic هو "أن تكون الشركة الأولى والمتكاملة رأسيًا للأخشاب والمنتجات الخشبية في الولايات المتحدة." وينصب التركيز على تعزيز قيمة المساهمين من خلال الإدارة المستدامة لمواردها.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالمعايير الأخلاقية في كل جانب من جوانب العمليات.
- أمان: الالتزام بسلامة وصحة الموظفين والمجتمعات.
- ابتكار: تبني التقنيات والعمليات الجديدة لتحقيق الكفاءة.
- الاستدامة: تركز على الإدارة المسؤولة للأراضي والإشراف البيئي.
- مجتمع: المشاركة مع المجتمعات التي تعمل فيها ودعمها.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت شركة PotlatchDeltic عن الأرقام المالية التالية:
| المقياس المالي | القيمة (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | 1,251 |
| صافي الدخل | 203 |
| إجمالي الأصول | 2,198 |
| إجمالي الالتزامات | 813 |
| حقوق المساهمين | 1,385 |
| القيمة السوقية | 3,500 |
المعالم التشغيلية
تدير شركة PotlatchDeltic أكثر من 1.3 مليون فدان من الغابات ولديها مرافق مصممة لإنتاج عالي الجودة. وتعكس البيانات التشغيلية التالية قدراتها:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| تمبرلاند المملوكة | 1.3 مليون فدان |
| تشغيل المناشر | 8 |
| الطاقة الإنتاجية (مليون قدم لوحي) | 500 |
| موظفين | 1,200 |
الالتزام بالاستدامة
تبنت شركة PotlatchDeltic استراتيجية استدامة شاملة تتضمن ما يلي:
- عزل الكربون: تقوم غابات الشركة بحبس ما يقرب من 2.5 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
- إعادة التحريج: الالتزام بزراعة ما يصل إلى 2 مليون شجرة سنوياً.
- الشهادات: 100% من غاباتها معتمدة وفقًا لمعايير مبادرة الغابات المستدامة®.
المشاركة المجتمعية
في عام 2022، استثمرت PotlatchDeltic أكثر من مليون دولار في المبادرات المجتمعية بما في ذلك:
| مبادرة | الاستثمار (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| برامج التعليم | 400,000 |
| الحفاظ على البيئة | 350,000 |
| البنية التحتية المحلية | 250,000 |
| الصحة والعافية | 150,000 |
| تنمية المجتمع | 100,000 |
خاتمة
تواصل شركة PotlatchDeltic Corporation التمسك بمهمتها وقيمها من خلال ممارساتها المستدامة وأدائها المالي والتزامها بمشاركة المجتمع.
كيف تعمل شركة PotlatchDeltic (PCH).
شركة Overview
تعمل شركة PotlatchDeltic Corporation في قطاع الأخشاب والعقارات المتكامل. تدير الشركة ما يقرب من 1.8 مليون فدان من الغابات في المقام الأول في الولايات المتحدة وتشارك في إدارة الغابات، وتصنيع المنتجات الخشبية، والتطوير العقاري.
إدارة تمبرلاند
يركز قطاع إدارة الغابات بالشركة على ممارسات الغابات المستدامة. وتؤدي إدارة هذه الأراضي إلى ما يقرب من 3.0 مليون طن من الخشب المقطوع سنويا.
صناعة المنتجات الخشبية
تنتج شركة PotlatchDeltic مجموعة متنوعة من المنتجات الخشبية، بما في ذلك الخشب والألواح والمنتجات الخشبية الهندسية. اعتبارًا من عام 2022، كانت الطاقة الإنتاجية تقريبًا 1.2 مليار قدم لوحية من الخشب.
| نوع المنتج | الإنتاج السنوي (قدم المجلس) | مساهمة الإيرادات (2022) |
|---|---|---|
| الخشب | 700 مليون | 400 مليون دولار |
| الخشب الرقائقي | 300 مليون | 150 مليون دولار |
| منتجات خشبية هندسية أخرى | 200 مليون | 100 مليون دولار |
التطوير العقاري
يساهم قطاع العقارات بشكل كبير في إيرادات PotlatchDeltic. في عام 2022، تم إنتاج هذا القطاع تقريبًا 90 مليون دولار في الإيرادات من بيع الأراضي السكنية والتجارية والريفية.
الأداء المالي
تشمل أبرز إنجازات PotlatchDeltic المالية لعام 2022 ما يلي:
- صافي الإيرادات: 1.2 مليار دولار
- صافي الدخل: 150 مليون دولار
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 225 مليون دولار
- إجمالي الأصول: 2.1 مليار دولار
- القيمة السوقية: 3.5 مليار دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم شركة PotlatchDeltic Corporation حوالي $50.75 لكل سهم. وقد أظهر السهم نموا 12% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
| سنة | سعر السهم (نهاية العام) | الأرباح السنوية |
|---|---|---|
| 2020 | $40.20 | $1.00 |
| 2021 | $42.50 | $1.04 |
| 2022 | $45.25 | $1.08 |
ممارسات الاستدامة
تلتزم شركة PotlatchDeltic بالإدارة المستدامة للغابات. حصلت الشركة مبادرة الغابات المستدامة (SFI) شهادة لغاباتها، مما يضمن الإدارة المسؤولة للغابات.
المبادرات الاستراتيجية
وتشمل المبادرات الاستراتيجية الأخيرة ما يلي:
- الحصول على غابات عالية الجودة لتوسيع القدرة التشغيلية.
- الاستثمار في تقنيات التصنيع الحديثة لتحسين الكفاءة.
- الشراكات مع المنظمات البيئية لتعزيز الممارسات المستدامة.
كيف تجني شركة PotlatchDeltic Corporation (PCH) الأموال
قسم المنتجات الخشبية
تعمل شركة PotlatchDeltic في قطاع المنتجات الخشبية، مما يساهم بشكل كبير في إيراداتها. وفي عام 2022، أنتجت الشركة ما يقرب من 659 مليون دولار من هذا الجزء.
القطاع العقاري
وساهم في ذلك قطاع العقارات الذي يشمل بيع الأراضي المطورة والقطع 130 مليون دولار في الإيرادات خلال نفس العام. هذا القطاع حيوي لاستراتيجية التنويع للشركة.
قسم تمبرلاند
تمتلك PotlatchDeltic تقريبًا 1.9 مليون فدان من الغابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، والتي تنتج الإيرادات من خلال بيع الأخشاب. في عام 2022، تم إنشاء قطاع الغابات حول 68 مليون دولار.
| شريحة | الإيرادات (2022) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المنتجات الخشبية | 659 مليون دولار | 66% |
| العقارات | 130 مليون دولار | 13% |
| مشجرة | 68 مليون دولار | 7% |
| آخر | 83 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الإيرادات | 940 مليون دولار | 100% |
اتجاهات السوق والتسعير
تلعب اتجاهات السوق أيضًا دورًا حاسمًا في توليد إيرادات PotlatchDeltic. ارتفع متوسط سعر الخشب بنسبة 47% في عام 2021، مما سيؤثر بشكل كبير على نتائجها المالية في السنوات اللاحقة. ورغم التقلبات، استقرت أسعار الخشب المنشور عام 2022 بمتوسط سعر بلغ 500 دولار لكل ألف قدم لوح.
استراتيجية التنويع
تماشيا معها استراتيجية التنويعتستثمر شركة PotlatchDeltic في الأراضي الترفيهية والتطوير العقاري. وقد قدرت استثمارات الشركة في هذه المجالات بحوالي 300 مليون دولار على مدى السنوات الخمس الماضية.
مقاييس الأداء المالي
أعلنت الشركة عن إجمالي قيمة أصولها تقريبًا 3.5 مليار دولار اعتبارًا من ديسمبر 2022، بصافي دخل قدره 171 مليون دولار للسنة.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.5 مليار دولار |
| صافي الدخل (2022) | 171 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| العائد على حقوق الملكية | 9.7% |
الكفاءة التشغيلية
تعد الكفاءات التشغيلية أمرًا بالغ الأهمية، حيث حققت شركة PotlatchDeltic أ هامش ربح 22% في قطاع المنتجات الخشبية في عام 2021، حيث تعرض الإدارة الفعالة للتكلفة في عمليات التصنيع الخاصة بها.
الممارسات البيئية والاستدامة
وتركز الشركة أيضًا على ممارسات الغابات المستدامة، والتي أصبحت ذات أهمية متزايدة في جذب المستثمرين المهتمين بالبيئة. لقد التزموا بالحفاظ على الشهادة بموجب مجلس رعاية الغابات (FSC) المعايير عبر عملياتها.
فرص النمو المستقبلية
تشمل فرص النمو المستقبلية التوسع في أسواق جديدة وزيادة تواجدها في سوق المنتجات الخشبية الهندسية. من المتوقع أن ينمو سوق المنتجات الخشبية الهندسية بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.8% من 2022 إلى 2030.
PotlatchDeltic Corporation (PCH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support