Pure Storage, Inc. (PSTG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Pure Storage, Inc. (PSTG)
التأسيس والنمو المبكر
تأسست Pure Storage في عام 2009 على يد جون هايز وجون كولجروف وسكوت ديتزن. تهدف الشركة إلى إعادة تعريف تخزين البيانات من خلال حلول تخزين الفلاش المبتكرة. بحلول عام 2012، جمعت Pure Storage 30 مليون دولار من تمويل السلسلة D بقيادة Greylock Partners، مما ساعدها على تسريع تطوير المنتجات.
الطرح العام الأولي (IPO)
في 7 أكتوبر 2015، تم طرح شركة Pure Storage للاكتتاب العام في بورصة نيويورك تحت رمز السهم PSTG. تم تسعير الاكتتاب العام بسعر 17 دولارًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 425 مليون دولار. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3 مليارات دولار في اليوم الأول من التداول، مما يعكس الاهتمام القوي من قبل المستثمرين.
الأداء المالي
في السنة المالية 2023، أعلنت شركة Pure Storage عن إيرادات بلغت 1.16 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% على أساس سنوي. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس السنة المالية حوالي 99 مليون دولار.
ابتكارات المنتجات
أطلقت Pure Storage خط إنتاج FlashArray في عام 2013، والذي وضع معايير جديدة للأداء والكفاءة في صناعة التخزين. قدمت الشركة نموذج Evergreen Storage الخاص بها، وهو نموذج يشبه الاشتراك يسمح للعملاء بترقية سعة التخزين الخاصة بهم بسلاسة.
موقف السوق والمنافسة
اعتبارًا من عام 2023، تمتلك Pure Storage حصة كبيرة من سوق مصفوفات الفلاش بالكامل، تقدر بـ 10.5% وفقًا لـ IDC. ومن بين المنافسين في الصناعة: Dell EMC، وHPE، وNetApp، وIBM.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2021، استحوذت Pure Storage على Portworx مقابل 370 مليون دولار، بهدف تعزيز قدرات Kubernetes وإدارة الحاويات. كان هذا الاستحواذ محوريًا في تعزيز محفظة Pure في البيئة السحابية الأصلية.
مالي Overview طاولة
| سنة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | صافي الدخل (مليون دولار أمريكي) | القيمة السوقية (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|
| 2020 | 832 | -61 | 3,490 |
| 2021 | 989 | -17 | 4,500 |
| 2022 | 940 | 35 | 3,700 |
| 2023 | 1,160 | 99 | 4,200 |
الشراكات الاستراتيجية
أقامت Pure Storage شراكات مع كبار مقدمي الخدمات السحابية، بما في ذلك Amazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure، لتعزيز حلولها السحابية المختلطة. وقد أدت هذه التحالفات إلى توسيع نطاق وصول Pure إلى السوق وتزويد العملاء بحلول متكاملة.
المسؤولية الاجتماعية للشركات
استثمرت Pure Storage في مبادرات الاستدامة، بهدف تقليل انبعاثات الكربون. وحققت الشركة معدل إعادة تدوير لمعداتها يزيد عن 90% والتزمت باستخدام مواد مستدامة في منتجاتها.
النظرة المستقبلية
اعتبارًا من عام 2023، يتوقع المحللون أن تستمر شركة Pure Storage في توسيع حصتها في السوق، حيث تشير التوقعات إلى نمو الإيرادات بنسبة 20٪ تقريبًا في السنة المالية المقبلة. إن تركيز الشركة على الابتكار ورضا العملاء يضعها في موقع جيد لتحقيق النجاح في المستقبل.
من يملك شركة Pure Storage, Inc. (PSTG)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
يتكون هيكل ملكية Pure Storage, Inc. من العديد من أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الأفراد والمطلعين على الشركة. اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان تكوين المساهمين على النحو التالي:
| نوع المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 86.34% |
| المطلعين | 3.21% |
| مستثمرو التجزئة | 10.45% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون البارزون حصصًا كبيرة في شركة Pure Storage, Inc. وفيما يلي قائمة بأهم المساهمين المؤسسيين وفقًا لأحدث تقرير مالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 19,800,000 | 12.11% |
| شركة بلاك روك | 19,100,000 | 11.70% |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 15,200,000 | 9.30% |
| استثمارات الإخلاص | 13,400,000 | 8.20% |
| شركة ستيت ستريت | 12,600,000 | 7.80% |
ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية الأسهم التي يملكها المديرون التنفيذيون للشركة وأعضاء مجلس الإدارة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث 2023، سيتم توزيع الملكية الداخلية بين فريق القيادة:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| تشارلز جيانكارلو | رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي | 2,000,000 |
| باتريك سميث | الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات | 1,500,000 |
| دان كلوك | المدير المالي | 700,000 |
| جون كولجروف | مدير التكنولوجيا | 600,000 |
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Pure Storage, Inc. اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 4.45 مليار دولار.
أداء المخزون
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في أغسطس 2023، أبلغت شركة Pure Storage, Inc. عن مقاييس أداء المخزون التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| ارتفاع 52 أسبوع | $40.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.10 |
| السعر الحالي | $30.45 |
الأداء المالي الأخير
أعلنت شركة Pure Storage, Inc. عن المقاييس المالية الرئيسية التالية للعام المالي 2023:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1.12 مليار دولار |
| صافي الدخل | 130 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 72% |
بيان مهمة شركة Pure Storage, Inc. (PSTG).
شركة Overview
Pure Storage, Inc. هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تقديم حلول تخزين بيانات الفلاش بالكامل للمؤسسات. تأسست عام 2009، وهي تقدم منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى مساعدة الشركات في جهود التحول الرقمي.
المهمة الأساسية
تتمثل مهمة Pure Storage في "تحويل الطريقة التي تقدم بها المؤسسات البيانات". يتم تحقيق ذلك من خلال التزامهم بتوفير حلول تخزين بسيطة وموثوقة وفعالة تمكن المؤسسات من تسخير بياناتها لتحقيق نمو الأعمال.
بيان الرؤية
تتصور شركة Pure Storage عالمًا يمكن للعملاء من خلاله الوصول إلى بياناتهم وإدارتها بسهولة، مما يمكنهم من التركيز على ابتكار الأعمال. تهدف حلولهم إلى إزالة التعقيدات المرتبطة بطرق التخزين التقليدية.
القيم الأساسية
- هوس العملاء: إعطاء الأولوية لنجاح العملاء قبل كل شيء.
- ابتكار: تشجيع التقدم التكنولوجي المستمر.
- نزاهة: التمسك بالشفافية والثقة في كافة التعاملات.
- العمل الجماعي: التعاون بين الفرق لتحقيق الأهداف المشتركة.
- التميز: السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في المنتجات والخدمات.
أحدث البيانات المالية
| المقياس المالي | الربع الثالث من السنة المالية 2024 | الربع الثاني من السنة المالية 2024 | الربع الثالث من السنة المالية 2023 |
|---|---|---|---|
| ربح | 659 مليون دولار | 613 مليون دولار | 537 مليون دولار |
| صافي الدخل | 36 مليون دولار | 21 مليون دولار | 12 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.15 | $0.09 | $0.05 |
| التدفق النقدي التشغيلي | 150 مليون دولار | 110 مليون دولار | 100 مليون دولار |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يحتفظ Pure Storage بحوالي 4% من حصة سوق تخزين المؤسسات العالمية. وقد شهدت الشركة نموًا كبيرًا في قطاع وحدات تخزين الفلاش بالكامل، ومن المتوقع أن تنمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 22% من 2023 إلى 2030.
المنافسين
- شركة إي إم سي
- نت اب
- آي بي إم
- هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)
- ويسترن ديجيتال
الالتزام البيئي
إن Pure Storage مخصص للممارسات المستدامة التي تهدف إلى 50% خفض استهلاك الطاقة لكل تيرابايت من البيانات بحلول عام 2025. وينشرون تقريرًا سنويًا للاستدامة لتتبع التقدم الذي أحرزوه في هذا المجال وإبلاغه.
ملخص الاستنتاج
من خلال مهمة واضحة والتزام قوي بالابتكار والاستدامة، تواصل Pure Storage وضع نفسها كشركة رائدة في سوق تخزين المؤسسات، مما يؤدي إلى إحداث تغييرات مؤثرة للمؤسسات في جميع أنحاء العالم.
كيف تعمل شركة Pure Storage, Inc. (PSTG).
شركة Overview
Pure Storage, Inc. (PSTG) هي شركة عامة لتخزين البيانات يقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو، كاليفورنيا. تأسست شركة Pure Storage في عام 2009، وهي متخصصة في تكنولوجيا تخزين الفلاش المصممة لإدارة بيانات المؤسسة. تهدف حلولهم المبتكرة إلى تقديم أداء أعلى وموثوقية وكفاءة مقارنة بأنظمة تخزين الأقراص التقليدية.
عروض المنتجات
توفر شركة Pure Storage مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- FlashArray: مجموعة تخزين بيانات تعمل على الاستفادة من تقنية ذاكرة الفلاش لتحقيق السرعة والكفاءة.
- FlashBlade: بنية تخزين من الجيل التالي للبيانات غير المنظمة.
- Cloud Block Store: حل لدمج تخزين الكتل مع الأنظمة الأساسية السحابية العامة.
- Pure1: منصة إدارة ودعم قائمة على السحابة لمنتجات Pure Storage.
موقف السوق والأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، سجلت Pure Storage إيرادات قدرها 597.6 مليون دولار، بمناسبة أ 15% زيادة على أساس سنوي. وصلت الإيرادات السنوية المتكررة للشركة (ARR). 1.23 مليار دولار في نفس الربع.
| متري | الربع الثاني 2023 | الربع الثاني 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 597.6 مليون دولار | 520.3 مليون دولار |
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 1.23 مليار دولار | 1.06 مليار دولار |
| الهامش الإجمالي | 75% | 76% |
| صافي الدخل | 13.5 مليون دولار | 18.1 مليون دولار |
مصادر الإيرادات
تأتي إيرادات Pure Storage بشكل أساسي من:
- مبيعات المنتجات: حلول الأجهزة والبرامج.
- خدمات الاشتراك: الخدمات المدارة وعقود الدعم.
- الخدمات السحابية: حلول التكامل مع المنصات السحابية.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2023، أعلنت Pure Storage عن شراكة مع مايكروسوفت أزور، مما يعزز قدرات Cloud Block Store الخاصة بهم. علاوة على ذلك، استثمرت الشركة بشكل كبير في البحث والتطوير وتخصيصها 100 مليون دولار في السنة المالية 2023.
المناظر الطبيعية التنافسية
تتنافس Pure Storage مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين في صناعة التخزين، بما في ذلك:
- آي بي إم
- إي إم سي (ديل تكنولوجيز)
- نت اب
- هيوليت باكارد إنتربرايز (HPE)
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان يتم تداول سهم PSTG عند 0.600 دولار تقريبًا $32.15 للسهم الواحد، بقيمة سوقية قدرها 10.4 مليار دولار. وقد أظهر السهم أ زيادة 25% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| السعر الحالي (اعتبارًا من أكتوبر 2023) | $32.15 |
| القيمة السوقية | 10.4 مليار دولار |
| أداء المخزون منذ بداية العام وحتى تاريخه | +25% |
| ارتفاع 52 أسبوع | $34.75 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $22.60 |
قاعدة العملاء
يخدم Pure Storage أكثر من ذلك 8300 عميل على مستوى العالم، بما في ذلك المؤسسات الكبيرة في مختلف القطاعات مثل الرعاية الصحية والتمويل والتكنولوجيا.
اختتام العمليات
إن تركيز Pure Storage على الابتكار ورضا العملاء والممارسات المستدامة قد مكنها من الحفاظ على ميزة تنافسية في سوق تخزين البيانات.
كيف تجني شركة Pure Storage, Inc. (PSTG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Pure Storage, Inc. إيرادات من مصادر مختلفة، وذلك في الغالب من خلال بيع أجهزة تخزين البيانات وحلول البرامج الخاصة بها. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- مبيعات صفائف التخزين
- اشتراكات البرمجيات
- الدعم والخدمات
مبيعات صفائف التخزين
تشكل مصفوفات التخزين جزءًا كبيرًا من إيرادات Pure Storage. وذكرت الشركة 1.32 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023، مع مساهمة منتجات التخزين بشكل كبير. وفقًا للربع الثاني من السنة المالية 2024، سجلت Pure Storage إيرادات قدرها 386 مليون دولار من منتجات التخزين.
| سنة | إيرادات مصفوفة التخزين (بالملايين) | إجمالي الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| 2021 | $880 | $1,010 |
| 2022 | $1,080 | $1,221 |
| 2023 | $1,100 | $1,320 |
| 2024 (الربع الثاني) | $250 | $386 |
اشتراكات البرامج
تقدم Pure Storage مجموعة متنوعة من الحلول البرمجية التي تعمل على تحسين قدرات منتجات أجهزتها. لقد شهدت خدمة الاشتراك في البرامج نموًا سريعًا، حيث ساهمت تقريبًا 30% من إجمالي الإيرادات حتى عام 2023.
الدعم والخدمات
وتستمد الشركة أيضًا جزءًا من إيراداتها من الدعم والخدمات، والتي تشمل الصيانة والتحديثات والخدمات المهنية. وفي السنة المالية 2023، بلغت إيرادات الدعم والخدمات تقريبًا 500 مليون دولار.
| سنة | إيرادات الدعم والخدمات (بالملايين) |
|---|---|
| 2021 | $130 |
| 2022 | $180 |
| 2023 | $500 |
| 2024 (الربع الثاني) | $136 |
الانهيار الجغرافي
يتم أيضًا تصنيف إيرادات Pure Storage حسب المناطق الجغرافية. اعتبارًا من السنة المالية 2023، شكلت أمريكا الشمالية 70% من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الأسواق العالمية الباقي 30%.
| منطقة | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 70% |
| أوروبا | 20% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
مكانة السوق والميزة التنافسية
لقد أنشأت شركة Pure Storage مكانة هامة في السوق تتميز بتبني العملاء القوي لها. اعتبارًا من عام 2023، استحوذت على حصة سوقية تبلغ تقريبًا 7.5% في سوق تخزين المؤسسات بشكل عام. الشركة كل فلاش صفيف تعد التكنولوجيا إحدى مزاياها التنافسية، حيث أنها تقود الأداء والكفاءة في تخزين البيانات.
مؤشرات الأداء المالي
تشمل المقاييس المالية الرئيسية لشركة Pure Storage ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي: تقريبًا 60% في السنة المالية 2023
- الدخل التشغيلي: تم الإبلاغ عنه في 72 مليون دولار للسنة المالية 2023
- صافي الدخل: تقريبا 51 مليون دولار للسنة المالية 2023
النظرة المستقبلية
تتوقع Pure Storage استمرار النمو في سوق تخزين البيانات مدفوعًا بزيادة الطلب على الحلول المستندة إلى السحابة وإدارة بيانات المؤسسة. تتضمن خطط الشركة نموًا متوقعًا في الإيرادات قدره 20% سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة.
Pure Storage, Inc. (PSTG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support