Pure Storage, Inc. (PSTG) Bundle
Una breve historia de Pure Storage, Inc.
Pure Storage, Inc. (PSTG) se fundó en 2009 y se ha convertido en un jugador clave en el mercado de almacenamiento de datos empresariales. La compañía se especializa en soluciones de almacenamiento totalmente flash, que proporciona servicios de almacenamiento y gestión de datos de alto rendimiento a las empresas de todo el mundo.
Desempeño financiero Overview
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, el almacenamiento puro reportó ingresos totales de $ 763.8 millones, marcando un aumento significativo de $ 688.7 millones en el mismo trimestre del año fiscal 2024. Este crecimiento refleja un aumento año tras año de aproximadamente el 11%.
Métrica financiera | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 688.7 millones | $ 763.8 millones | 10.9% |
Ingresos netos (pérdida) | $ (7.1) millones | $ 35.7 millones | -- |
Beneficio bruto | $ 486.6 millones | $ 540.1 millones | 11.0% |
Gastos operativos | $ 492.8 millones | $ 515.2 millones | 4.5% |
Servicios de suscripción e ingresos recurrentes anuales (ARR)
Los servicios de suscripción se han convertido en una parte vital del modelo de negocio de Pure Storage. A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, la compañía reportó suscripción de $ 1.5 mil millones, un 24% más que $ 1.2 mil millones en el mismo período del año anterior.
Métrico | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Crecimiento (%) |
---|---|---|---|
Suscripción ARR | $ 1,216.1 millones | $ 1,510.7 millones | 24% |
Destacados operativos
En febrero de 2024, Pure Storage inició un plan de realineación de la fuerza laboral que afectó a casi 250 empleados a nivel mundial, lo que resultó en costos de reestructuración de $ 27.9 millones. La compañía reconoció $ 18.0 millones de estos costos en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 y el resto en el primer trimestre del año fiscal 2025.
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Pure Storage continúa innovando y expandiendo sus ofertas de productos, centrándose en su Evergreen // One and Evergreen // Flex Services. La inversión de la compañía en investigación y desarrollo para el año fiscal 2025 fue de aproximadamente $ 195.5 millones, un aumento del 7% de $ 182.5 millones en el año fiscal 2024.
Año | Inversión de I + D |
---|---|
Fiscal 2024 | $ 182.5 millones |
Fiscal 2025 | $ 195.5 millones |
Equidad de accionistas y capitalización de mercado
Al final del segundo trimestre del año fiscal 2025, el capital total de los accionistas de Pure Storage era de aproximadamente $ 1.45 mil millones, en comparación con $ 1.27 mil millones al final del año fiscal 2024.
Métrico | Fin del fiscal 2024 | Fin del segundo trimestre fiscal 2025 |
---|---|---|
Equidad total de los accionistas | $ 1.27 mil millones | $ 1.45 mil millones |
En general, el desempeño financiero de Pure Storage en el año fiscal 2025 refleja su compromiso continuo con el crecimiento y la innovación dentro de la industria competitiva de almacenamiento de datos. El enfoque de la Compañía en los servicios de suscripción y la eficiencia operativa se posiciona bien para el éxito continuo.
A Who posee Pure Storage, Inc. (PSTG)
Principales accionistas
A partir de 2024, Pure Storage, Inc. (PSTG) tiene una base de accionistas diversificada que consta de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla destaca a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
Accionista | Tipo | Porcentaje de propiedad |
---|---|---|
The Vanguard Group, Inc. | Inversor institucional | 8.5% |
Blackrock, Inc. | Inversor institucional | 8.0% |
Inversiones de fidelidad | Inversor institucional | 7.3% |
Morgan Stanley | Inversor institucional | 5.4% |
State Street Corporation | Inversor institucional | 4.9% |
Propiedad interna | Gestión y directores | 2.5% |
Otros inversores institucionales | Varios | 63.4% |
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de la empresa. La siguiente tabla resume las apuestas de propiedad en poder de los ejecutivos clave y los miembros de la junta:
Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
---|---|---|
Charlie Giancarlo | CEO | 1,200,000 |
Matt Kixmoeller | Director de productos | 600,000 |
Theresa O’Neil | Director financiero | 350,000 |
Otros ejecutivos | Varios | 1,000,000 |
Rendimiento de stock
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, las acciones de Pure Storage se cotizan a aproximadamente $ 54.29, lo que refleja un aumento significativo de los períodos fiscales anteriores. La siguiente tabla describe el rendimiento de las acciones y la capitalización de mercado:
Métrico | Valor |
---|---|
Precio de las acciones actual | $54.29 |
Capitalización de mercado | $ 18.1 mil millones |
52 semanas de altura | $60.50 |
Bajo de 52 semanas | $40.01 |
Tendencias de inversión
Las tendencias de inversión indican un creciente interés en el almacenamiento puro, particularmente en las áreas de almacenamiento de datos y soluciones en la nube. La compañía informó una suscripción de ingresos recurrentes anuales (ARR) de $ 1.51 mil millones, marcando un crecimiento anual del 24%. La siguiente tabla ilustra el crecimiento de los ingresos:
Período | Suscripción ARR | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
Q2 FY 2024 | $ 1.22 mil millones | - |
Q2 FY 2025 | $ 1.51 mil millones | 24% |
Perspectiva futura
La perspectiva futura para el almacenamiento puro sigue siendo positivo, con un crecimiento proyectado de ingresos impulsado por una mayor demanda de soluciones de almacenamiento. Las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) se informaron en $ 2.3 mil millones, lo que indica un fuerte potencial de ingresos futuros. La siguiente tabla resume la perspectiva financiera:
Métrico | Valor |
---|---|
Obligaciones de desempeño total restantes (RPO) | $ 2.3 mil millones |
Reconocimiento de ingresos esperado (próximos 12 meses) | 48% de RPO |
Pure Storage, Inc. (PSTG) Declaración de misión
Compañía Overview
Pure Storage, Inc. (PSTG) es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de datos que ayudan a las empresas a administrar y aprovechar sus datos. La compañía es conocida por su innovadora tecnología de almacenamiento flash, que permite un acceso de datos más rápido y una mejor eficiencia para las empresas.
Declaración de misión
A partir de 2024, la declaración de misión de Pure Storage enfatiza su compromiso de entregar soluciones de datos modernas que permiten a las organizaciones a innovar y transformar sus operaciones a través del poder de los datos. La compañía tiene como objetivo proporcionar una experiencia perfecta en la gestión de datos, centrándose en la simplicidad, la velocidad y la eficiencia.
Métricas financieras clave
La siguiente tabla describe métricas financieras clave relevantes para el almacenamiento puro a partir del segundo trimestre del año fiscal 2025:
Métrico | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Cambiar (%) |
---|---|---|---|
Ingresos totales | $ 688.7 millones | $ 763.8 millones | 10.9% |
Ingreso del producto | $ 399.7 millones | $ 402.6 millones | 0.7% |
Ingresos de servicios de suscripción | $ 288.9 millones | $ 361.2 millones | 25.0% |
Ingresos netos (pérdida) | $ (7.1) millones | $ 35.7 millones | 603.5% |
Beneficio bruto | $ 486.6 millones | $ 540.1 millones | 11.0% |
Gastos operativos | $ 492.8 millones | $ 515.2 millones | 4.5% |
Ingresos netos por acción (diluido) | $(0.02) | $0.10 | 500.0% |
Posición de mercado
Pure Storage continúa mejorando su posición de mercado a través de ofertas innovadoras de productos y fuertes relaciones con los clientes. El enfoque de la Compañía en los modelos de ingresos basados en suscripción ha resultado en un crecimiento significativo en sus ingresos recurrentes anuales (ARR), que alcanzó los $ 1.51 mil millones para el final del segundo trimestre del año fiscal 201025, lo que refleja un crecimiento año tras año del 24%.
Objetivos estratégicos
- Mejore las ofertas de productos para satisfacer las necesidades en evolución del cliente.
- Aumente la penetración del mercado en industrias clave como la atención médica, las finanzas y la tecnología.
- Ampliar la presencia global a través de asociaciones estratégicas y alianzas.
- Invierta en investigación y desarrollo para impulsar la innovación en la tecnología de almacenamiento de datos.
- Mantenga un fuerte enfoque en los servicios de satisfacción y soporte del cliente.
Desarrollos recientes
En febrero de 2024, Pure Storage inició un plan de realineación de la fuerza laboral que impacta a aproximadamente 250 empleados en todo el mundo, lo que resultó en costos de reestructuración de $ 27.9 millones. Este movimiento estratégico tiene como objetivo racionalizar las operaciones y mejorar el enfoque de la compañía en el crecimiento y la innovación.
Salud financiera
A partir del segundo trimestre del año fiscal 2025, el almacenamiento puro reportó activos totales de $ 3.78 mil millones, con pasivos totales por valor de $ 2.33 mil millones, lo que resultó en el capital de los accionistas de $ 1.45 mil millones. La compañía ha demostrado una fuerte gestión de flujo de efectivo, con efectivo neto proporcionado por actividades operativas que alcanzan los $ 448.1 millones para los primeros dos trimestres del año fiscal 2025.
Conclusión
La declaración de misión de Pure Storage y las iniciativas estratégicas reflejan su compromiso con la innovación, el éxito del cliente y el desempeño financiero. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus capacidades tecnológicas para transformar la gestión de datos para las empresas, asegurando que sigan siendo competitivos en un panorama digital en rápida evolución.
Cómo funciona Pure Storage, Inc. (PSTG)
Negocio Overview
Pure Storage, Inc. se especializa en soluciones de almacenamiento de datos, centrándose en el almacenamiento flash y la gestión de datos en la nube. Los productos insignia de la compañía incluyen FlashArray y Flashblade, que están diseñados para optimizar el rendimiento y la eficiencia de los datos para las empresas.
Desempeño financiero
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Pure Storage reportó ingresos totales de $ 763.8 millones, un crecimiento del 11% en comparación con $ 688.7 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2024. El desglose de los ingresos es el siguiente:
Tipo de ingresos | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|
Ingreso del producto | $ 399.7 millones | $ 402.6 millones | $ 2.9 millones | 1% |
Ingresos de servicios de suscripción | $ 288.9 millones | $ 361.2 millones | $ 72.2 millones | 25% |
Ingresos totales | $ 688.7 millones | $ 763.8 millones | $ 75.1 millones | 11% |
Estructura de costos
El costo total de los ingresos para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 223.7 millones, lo que representa un aumento del 11% de $ 202.1 millones en el mismo trimestre del año fiscal anterior. Los costos se detallan a continuación:
Tipo de costo | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
---|---|---|---|---|
Costo del producto de los ingresos | $ 120.6 millones | $ 129.7 millones | $ 9.1 millones | 8% |
Servicios de suscripción Costo de ingresos | $ 81.5 millones | $ 94.0 millones | $ 12.5 millones | 15% |
Costo total de ingresos | $ 202.1 millones | $ 223.7 millones | $ 21.6 millones | 11% |
Métricas de rentabilidad
La ganancia bruta para el segundo trimestre del año fiscal 2025 fue de $ 540.1 millones, lo que resultó en un margen bruto del 71%. Esto también es consistente con el margen bruto del año anterior del 71%. Los gastos operativos para el mismo trimestre totalizaron $ 515.2 millones, lo que incluye:
Tipo de gasto | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Investigación y desarrollo | $ 182.5 millones | $ 195.5 millones |
Ventas y marketing | $ 232.7 millones | $ 250.3 millones |
General y administrativo | $ 60.8 millones | $ 69.4 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Para el segundo trimestre del año fiscal 2025, Pure Storage informó un ingreso neto de $ 35.7 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 7.1 millones en el segundo trimestre del año fiscal 2024. Las ganancias por acción fueron:
Métrico | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | $ (7.1) millones | $ 35.7 millones |
Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | $(0.02) | $0.11 |
Ingresos netos (pérdida) por acción (diluido) | $(0.02) | $0.10 |
Flujo de caja y liquidez
Al final del segundo trimestre del año fiscal 2025, el almacenamiento puro tenía efectivo, equivalentes en efectivo y valores comercializables por valor de $ 1.8 mil millones. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 448.1 millones para los primeros dos trimestres del año fiscal 2025.
Obligaciones de desempeño restantes
Las obligaciones de rendimiento restantes totales (RPO) al final del segundo trimestre del año fiscal 2025 fueron de $ 2.3 mil millones, que incluye $ 49.0 millones en pedidos de productos no cancelables restantes. La línea de tiempo de reconocimiento de ingresos esperado para RPO es:
Periodo de tiempo | Reconocimiento esperado (%) |
---|---|
Los próximos 12 meses | 48% |
Después de eso | 52% |
Posición del mercado y estrategia de crecimiento
Pure Storage continúa enfocándose en expandir su participación de mercado a través de ofertas innovadoras de productos y mejorar sus servicios de suscripción. La estrategia de crecimiento de la compañía incluye un énfasis en su modelo de almacenamiento de hoja perenne, que permite a los clientes actualizar sus soluciones de almacenamiento sin tiempo de inactividad.
Resumen de métricas clave
La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para el almacenamiento puro:
Métrico | Q2 Fiscal 2024 | Q2 Fiscal 2025 |
---|---|---|
Ingresos totales | $ 688.7 millones | $ 763.8 millones |
Margen bruto | 71% | 71% |
Ingresos netos (pérdida) | $ (7.1) millones | $ 35.7 millones |
Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 1.8 mil millones | $ 1.8 mil millones |
Obligaciones de desempeño restantes | $ 2.3 mil millones | $ 2.3 mil millones |
Deuda y financiamiento
Al final del segundo trimestre del año fiscal 2025, el almacenamiento puro tenía una línea de crédito giratorio de $ 300.0 millones. La compañía tomó prestados $ 100.0 millones bajo esta instalación, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 6.83%.
Cómo Pure Storage, Inc. (PSTG) gana dinero
Flujos de ingresos
El almacenamiento puro genera ingresos principalmente a través de dos canales: servicios de venta de productos y servicios de suscripción.
Tipo de ingresos | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2024 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2025 (en miles) |
---|---|---|---|---|
Ingreso del producto | $399,738 | $402,595 | $708,701 | $749,979 |
Ingresos de servicios de suscripción | $288,933 | $361,176 | $569,277 | $707,271 |
Ingresos totales | $688,671 | $763,771 | $1,277,978 | $1,457,250 |
Estructura de costos
El costo de los ingresos consiste en costos de producto y costos de servicio de suscripción, afectando directamente las ganancias brutas.
Tipo de costo | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2024 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2025 (en miles) |
---|---|---|---|---|
Costo del producto de los ingresos | $120,605 | $129,723 | $216,818 | $230,476 |
Servicios de suscripción Costo de ingresos | $81,473 | $93,968 | $161,220 | $190,988 |
Costo total de ingresos | $202,078 | $223,691 | $378,038 | $421,464 |
Ganancias y márgenes brutos
La ganancia bruta se deriva restando el costo total de los ingresos de los ingresos totales, lo que indica la eficiencia de la compañía en la gestión de sus costos.
Métrico | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2024 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2025 (en miles) |
---|---|---|---|---|
Beneficio bruto | $486,593 | $540,080 | $899,940 | $1,035,786 |
Margen bruto (%) | 71% | 71% | 70% | 71% |
Gastos operativos
Los gastos operativos se clasifican en investigación y desarrollo, ventas y marketing, y gastos generales y administrativos.
Tipo de gasto | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2024 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2025 (en miles) |
---|---|---|---|---|
Investigación y desarrollo | $182,492 | $195,490 | $367,823 | $389,310 |
Ventas y marketing | $232,732 | $250,267 | $465,178 | $501,239 |
General y administrativo | $60,831 | $69,445 | $128,215 | $146,232 |
Gastos operativos totales | $492,821 | $515,202 | $977,982 | $1,052,682 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto se calcula después de tener en cuenta todos los gastos, impuestos y otros ingresos o gastos.
Métrico | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2024 (en miles) | Primeros dos trimestres fiscales 2025 (en miles) |
---|---|---|---|---|
Ingresos netos (pérdida) | $(7,115) | $35,674 | $(74,516) | $665 |
Ingresos netos (pérdida) por acción (básico) | $(0.02) | $0.11 | $(0.24) | $0.00 |
Ingresos netos (pérdida) por acción (diluido) | $(0.02) | $0.10 | $(0.24) | $0.00 |
Indicadores clave de rendimiento
Las métricas clave incluyen ingresos recurrentes anuales de suscripción (ARR) y obligaciones de desempeño restantes (RPO).
Métrico | Q2 Fiscal 2024 (en miles) | Q2 Fiscal 2025 (en miles) |
---|---|---|
Suscripción Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $1,216,106 | $1,510,724 |
Obligaciones de desempeño restantes (RPO) | N / A | $2,300,000 |
Conclusión
Pure Storage continúa evolucionando su modelo de negocio, centrándose tanto en las ventas de productos como en la expansión de los servicios de suscripción, lo que se refleja en su desempeño financiero y métricas clave.
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