Transocean Ltd. (RIG) Bundle
تاريخ موجز لشركة Transocean Ltd.
لقد أثبتت شركة Transocean Ltd. نفسها كمزود رائد لخدمات الحفر البحري للنفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة التكيف مع المشهد الصناعي المتقلب الذي يتميز بالتقدم التكنولوجي ومتطلبات السوق المتغيرة.
شركة Overview
تأسست شركة Transocean عام 1953، ويقع مقرها الرئيسي في شتاينهاوزن، سويسرا. وتتخصص الشركة في الحفر في المياه العميقة وفي المياه العميقة للغاية، وتقوم بتشغيل أسطول من منصات الحفر المتقدمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضم أسطول ترانس أوشن 37 وحدة حفر بحرية متنقلة، مع التركيز على عمليات المياه العميقة للغاية والبيئة القاسية.
الأداء المالي الأخير
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت ترانس أوشن عن إيرادات حفر عقود بقيمة 948 مليون دولار، بزيادة كبيرة قدرها 33٪ مقارنة بـ 713 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا بتحسين استخدام منصات الحفر وزيادة متوسط الإيرادات اليومية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات عقود الحفر | 948 مليون دولار | 713 مليون دولار | 33% |
| أيام التشغيل | 2,082 | 1,682 | 24% |
| متوسط الإيرادات اليومية | $436,800 | $391,300 | 12% |
| استخدام تلاعب | 63.9% | 49.4% | 29% |
التطورات التشغيلية
كان التركيز التشغيلي لشركة Transocean على تعزيز قدرات أسطولها. أعلنت الشركة عن زيادة ملحوظة في نفقات التشغيل والصيانة، حيث بلغ إجماليها 563 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 524 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة النشاط التشغيلي.
الاضمحلال والخسائر
واجهت Transocean انخفاضًا كبيرًا في عام 2024، حيث سجلت خسارة قدرها 629 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024 بسبب انخفاض قيمة بعض الأصول، بما في ذلك Development Driller III وDiscoverer Inspiration. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي خسارة انخفاض القيمة 772 مليون دولار أمريكي.
أنشطة الديون والتمويل
في أبريل 2024، أصدرت Transocean سندات عليا بقيمة 900 مليون دولار مستحقة في مايو 2029 و900 مليون دولار أخرى مستحقة في مايو 2031. وكان هذا جزءًا من استراتيجية أكبر لإدارة الديون، حيث بلغ إجمالي العائدات النقدية من إصدار الديون 1.77 مليار دولار أمريكي، صافي الإصدار التكاليف.
| نشاط الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 8.25% ملاحظات عليا | 900 مليون دولار | مايو 2029 |
| 8.50% ملاحظات عليا | 900 مليون دولار | مايو 2031 |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
لا يزال مكانة Transocean في السوق قوية، مدعومة بتراكم كبير للعقود يبلغ إجماليها 9.288 مليار دولار اعتبارًا من أكتوبر 2024. ويعكس العمل المتراكم التزامات ثابتة عبر قطاعات المياه العميقة للغاية والبيئة القاسية، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية.
| تراكم العقد | كمية |
|---|---|
| العوامات في المياه العميقة للغاية | 7.144 مليار دولار |
| عوامات البيئة القاسية | 2.144 مليار دولار |
| إجمالي تراكم العقود | 9.288 مليار دولار |
مع استمرار تطور قطاع الطاقة، تتمتع Transocean بموقع استراتيجي للاستفادة من أسطولها المتقدم وخبرتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الحفر البحرية.
من يملك شركة Transocean Ltd. (RIG)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل هيكل ملكية شركة Transocean Ltd. (RIG) المساهمين المؤسسيين والأفراد. يوضح الجدول أدناه المساهمين الرئيسيين ونسب ملكيتهم.
| اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|
| البيريسترويكا (قبرص) المحدودة. | 10% |
| شركة مجموعة الطليعة | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.1% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 62.9% |
الملكية المؤسسية
تلعب الملكية المؤسسية دورًا مهمًا في هيكل ملكية شركة Transocean Ltd. ويقدم الجدول التالي تفاصيل الملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 76.2 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 74.1 | 8.2% |
| شركة ستيت ستريت | 56.7 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 45.3 | 5.1% |
| مؤسسات أخرى | 564.1 | 62.9% |
ملكية المطلعين
تعتبر ملكية المطلعين في شركة Transocean Ltd. متواضعة نسبيًا. يوضح الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| اسم المطلع | الأسهم المملوكة (بالملايين) | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| جيريمي ثيجبن (الرئيس التنفيذي) | 2.1 | 0.24% |
| التنفيذيين الآخرين | 1.5 | 0.17% |
| أعضاء مجلس الإدارة | 1.2 | 0.14% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Transocean Ltd. حوالي 11.4 مليار دولار أمريكي. وقد أظهر السهم أداءً منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة زيادة قدرها 25% تقريبًا، مما يعكس اتجاهات التعافي في صناعة الحفر.
الديون والالتزامات المالية
يبلغ إجمالي ديون شركة Transocean Ltd. 6.974 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وفيما يلي مواعيد الاستحقاق المقررة لهذا الدين:
| سنة | المبلغ الأصلي (بالملايين) |
|---|---|
| 2025 | 480 |
| 2026 | 767 |
| 2027 | 1,293 |
| 2028 | 664 |
| 2029 | 1,276 |
| بعد ذلك | 2,494 |
المعاملات الأخيرة
في يوليو 2024، أكملت Transocean بيع السفينة العائمة في المياه العميقة Deepwater Nautilus والأصول ذات الصلة مقابل عائدات نقدية صافية قدرها 53 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في سبتمبر 2024، تم تنفيذ اتفاقيات بيع Development Driller III وDiscoverer Inspiration، مع عائدات متوقعة تبلغ 345 مليون دولار.
بيان مهمة Transocean Ltd. (RIG).
بيان مهمة الشركة
تهدف شركة Transocean Ltd. إلى أن تكون المزود الرائد لخدمات الحفر البحري. تركز الشركة على تقديم أداء فائق لعملائها مع ضمان صحة وسلامة موظفيها والبيئة والمجتمعات التي تعمل فيها. وينعكس هذا الالتزام في الاستراتيجيات التشغيلية والممارسات التجارية لشركة Transocean، والتي تم تصميمها لتحقيق التميز في التنفيذ وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Transocean عن خسارة صافية قدرها 519 مليون دولار، وهو ما يعكس انخفاضًا عن خسارة صافية قدرها 850 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. وبلغت إيرادات عقود الحفر للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 2.572 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 2.091 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع معدلات الاستخدام وتحسن متوسط الإيرادات اليومية.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 519 مليون دولار | 850 مليون دولار | تحسين 331 مليون دولار |
| إيرادات عقود الحفر | 2.572 مليار دولار | 2.091 مليار دولار | زيادة قدرها 481 مليون دولار |
| متوسط الإيرادات اليومية (العوامات في المياه العميقة جدًا) | $426,700 | $406,500 | زيادة قدرها 20200 دولار |
| متوسط الإيرادات اليومية (عوامل البيئة القاسية) | $464,900 | $357,400 | زيادة قدرها 500 107 دولار |
التركيز التشغيلي
تؤكد Transocean على السلامة التشغيلية والإشراف البيئي في مهمتها. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في التقنيات الجديدة وبرامج التدريب لتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ حجم العقود المتراكمة لشركة Transocean 9.288 مليار دولار، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية مدفوعة بمجموعة قوية من العقود.
| تراكم العقد | 2024 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | 2023 (اعتبارًا من 30 سبتمبر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| العوامات في المياه العميقة للغاية | 7.144 مليار دولار | 6.951 مليار دولار | زيادة قدرها 193 مليون دولار |
| عوامات البيئة القاسية | 2.144 مليار دولار | 2.057 مليار دولار | زيادة 87 مليون دولار |
| إجمالي تراكم العقود | 9.288 مليار دولار | 9.008 مليار دولار | زيادة 280 مليون دولار |
الديون والتمويل
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة Transocean إدارة ديونها بشكل فعال لدعم العمليات والنمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة 435 مليون دولار من النقد غير المقيد وما يعادله. في أبريل 2024، أصدرت Transocean 900 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة في مايو 2029 و900 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة في مايو 2031، بإجمالي عائدات نقدية قدرها 1.77 مليار دولار أمريكي صافية من تكاليف الإصدار. وتتوقع الشركة استخدام هذه الأموال لتعزيز القدرات التشغيلية وخفض مستويات الدين الإجمالية.
| إصدار الديون | كمية | تاريخ الاستحقاق | العائدات (صافي التكاليف) |
|---|---|---|---|
| 8.25% ملاحظات عليا | 900 مليون دولار | مايو 2029 | 1.77 مليار دولار |
| 8.50% ملاحظات عليا | 900 مليون دولار | مايو 2031 | 1.77 مليار دولار |
خاتمة
تلتزم شركة Transocean Ltd. بمهمتها المتمثلة في تقديم خدمات حفر بحرية متميزة مع الحفاظ على تركيز قوي على السلامة والمسؤولية البيئية. يعكس الأداء المالي والاستراتيجيات التشغيلية للشركة تفانيها في تحقيق النمو والاستدامة على المدى الطويل في قطاع الحفر البحري.
كيف تعمل شركة Transocean Ltd. (RIG).
شركة Overview
Transocean Ltd. هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الحفر البحري لآبار النفط والغاز. تدير الشركة أسطولًا من وحدات الحفر البحرية المتنقلة، بما في ذلك العوامات في المياه العميقة للغاية والعوامات البيئية القاسية.
الأداء التشغيلي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Transocean عن المقاييس التشغيلية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| أيام التشغيل | 2,082 | 1,682 | 400 | 24% |
| متوسط الإيرادات اليومية | $436,800 | $391,300 | $45,500 | 12% |
| كفاءة الإيرادات | 94.5% | 95.4% | -0.9% | -0.9% |
| استخدام تلاعب | 63.9% | 49.4% | 14.5% | 29.3% |
| إيرادات عقود الحفر | 948 مليون دولار | 713 مليون دولار | 235 مليون دولار | 33% |
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت ترانسوشن عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل والصيانة | (563 مليون دولار) | (524 مليون دولار) | $(39 مليون) |
| مصاريف الاستهلاك والإطفاء | (190 مليون دولار) | $(192 مليون) | 2 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | (47 مليون دولار) | $(44 مليون) | $(3 مليون) |
| خسارة انخفاض قيمة الأصول | (629 مليون دولار) | $(5 مليون) | (624 مليون دولار) |
| صافي الخسارة | (494 مليون دولار) | (220 مليون دولار) | (274 مليون دولار) |
تراكم العقد
فيما يلي تفاصيل العقود المتراكمة حتى 24 أكتوبر 2024:
| يكتب | تراكم العقود (بالملايين) |
|---|---|
| العوامات في المياه العميقة للغاية | $7,144 |
| عوامات البيئة القاسية | $2,144 |
| إجمالي تراكم العقود | $9,288 |
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تلخيص الديون القائمة على النحو التالي:
| وصف | المبلغ الأصلي (بالملايين) | القيمة الدفترية (بالملايين) |
|---|---|---|
| سندات ممتازة بنسبة 8.25% تستحق في مايو 2029 | $900 | $900 |
| سندات ممتازة بنسبة 8.50% تستحق في مايو 2031 | $900 | $900 |
| إجمالي الديون | $1,800 | $1,800 |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أكملت Transocean معاملات ديون كبيرة:
- أصدرت سندات ممتازة بقيمة 900 مليون دولار بفائدة 8.25% تستحق في مايو 2029.
- إصدار سندات ممتازة بفائدة 8.50% بقيمة 900 مليون دولار تستحق في مايو 2031.
- حصلت على 1.77 مليار دولار أمريكي من العائدات النقدية، بعد خصم تكاليف الإصدار.
إدارة الأصول
في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة الدفترية للأصول المحتفظ بها للبيع 345 مليون دولار، بما في ذلك:
- حفار التطوير III
- إلهام المكتشف
كيف تجني شركة Transocean Ltd. (RIG) الأموال
إيرادات عقود الحفر
تحقق شركة Transocean Ltd. معظم إيراداتها من خلال خدمات الحفر التعاقدية، وذلك في المقام الأول للعوامات في المياه العميقة جدًا والبيئة القاسية. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات حفر بقيمة 948 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 713 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 33٪.
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الحفر التعاقدية 2.572 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 2.091 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 23%. وكان هذا النمو مدفوعا بما يلي:
- زيادة استخدام منصات الحفر، مما ساهم بحوالي 305 مليون دولار.
- تحسين متوسط الإيرادات اليومية بإضافة نحو 215 مليون دولار.
- العمليات من العوامات فائقة العمق الجديدة، Deepwater Titan وDeepwater Aquila، مما أدى إلى زيادة قدرها حوالي 100 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إيرادات عقود الحفر | 948 مليون دولار | 713 مليون دولار | 33% |
| متوسط الإيرادات اليومية | $436,800 | $391,300 | 12% |
| أيام التشغيل | 2,082 | 1,682 | 24% |
| استخدام تلاعب | 63.9% | 49.4% | 29% |
تكاليف التشغيل والنفقات
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة Transocean أيضًا، حيث بلغ إجماليها 2.337 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.114 مليار دولار أمريكي في عام 2023. وتضمنت المكونات الرئيسية لهذه النفقات ما يلي:
- بلغت مصاريف التشغيل والصيانة 1.620 مليار دولار، مقارنة بـ 1.417 مليار دولار.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 158 مليون دولار من 137 مليون دولار.
- وبقيت مصاريف الاستهلاك والإطفاء مستقرة عند 559 مليون دولار.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصاريف التشغيل والصيانة 563 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 7% من 524 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
خسارة انخفاض قيمة الأصول
في الربع الثالث من عام 2024، سجلت Transocean خسارة كبيرة بسبب انخفاض قيمة الأصول بقيمة 629 مليون دولار، تتعلق في المقام الأول بانخفاض قيمة العوامات في المياه العميقة جدًا Deepwater Nautilus، و Development Driller III، و Discoverer Inspiration. وكانت هذه الخسارة عاملاً رئيسياً ساهم في خسارة تشغيل قدرها 547 مليون دولار لهذا الربع، مقارنة بخسارة تشغيل قدرها 254 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
أنشطة الديون والتمويل
في أبريل 2024، أصدرت Transocean سندات ممتازة بقيمة 900 مليون دولار بسعر فائدة 8.25%، تستحق في مايو 2029، و900 مليون دولار أخرى بفائدة 8.50%، تستحق في مايو 2031. وقد ولدت هذه الخطوة ما يقرب من 1.77 مليار دولار من العائدات النقدية.
شاركت الشركة أيضًا في أنشطة كبيرة لسداد الديون، بما في ذلك الدفع النقدي بقيمة 658 مليون دولار للسداد الكامل لبعض السندات الممتازة. وبلغت مصاريف الفوائد للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 271 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 649 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
تراكم العقد
اعتبارًا من 24 أكتوبر 2024، أبلغت Transocean عن إجمالي العقود المتراكمة بقيمة 9.288 مليار دولار، والتي تشمل:
- العوامات في المياه العميقة للغاية: 7.144 مليار دولار
- عوامات البيئة القاسية: 2.144 مليار دولار
ويشير هذا التراكم إلى إمكانية توليد الإيرادات في المستقبل، مما يعكس الطلب القوي على خدمات الحفر وسط تعافي أسعار النفط.
كفاءة الإيرادات واستخدام منصة الحفر
تعد كفاءة الإيرادات واستخدام منصات الحفر من المؤشرات الحاسمة للأداء التشغيلي لشركة Transocean. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي كفاءة الإيرادات 94.5%، في حين بلغ معدل استخدام منصات الحفر 63.9%.
| المقاييس التشغيلية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| كفاءة الإيرادات | 94.5% | 95.4% |
| استخدام تلاعب | 63.9% | 49.4% |
تسلط هذه المقاييس الضوء على قدرة Transocean على تحويل عقودها المتراكمة بشكل فعال إلى إيرادات فعلية، مما يعرض موقعها التنافسي في سوق الحفر البحري.
بشكل عام، تواصل Transocean Ltd. الاستفادة من أسطولها الواسع من منصات الحفر الحديثة وتراكم العقود القوي لدفع نمو الإيرادات، على الرغم من مواجهة التحديات المتعلقة بالتكاليف التشغيلية وانخفاض قيمة الأصول.
Transocean Ltd. (RIG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Transocean Ltd. (RIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transocean Ltd. (RIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transocean Ltd. (RIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.