Transocean Ltd. (RIG) Bundle
Uma breve história da Transocean Ltd.
A Transocean Ltd. se estabeleceu como provedora líder de serviços de perfuração offshore para petróleo e gás. A partir de 2024, a empresa continua a se adaptar a um cenário flutuante da indústria marcado por avanços tecnológicos e mudanças nas demandas do mercado.
Empresa Overview
Fundada em 1953, a Transocean está sediada em Steinhausen, Suíça. A empresa é especializada em perfuração de águas profundas e de águas ultra-profundas, operando uma frota de plataformas avançadas de perfuração. Em 30 de setembro de 2024, a frota da Transocean incluía 37 unidades móveis de perfuração offshore, com foco nas operações de águas ultra-profundas e de meio ambiente.
Desempenho financeiro recente
No terceiro trimestre de 2024, a Transocean relatou receitas de perfuração de contratos de US $ 948 milhões, um aumento significativo de 33% em comparação com US $ 713 milhões no mesmo período de 2023. Esse crescimento foi impulsionado pela aprimorada utilização da plataforma e aumento da receita média média.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de perfuração de contratos | US $ 948 milhões | US $ 713 milhões | 33% |
| Dias de operação | 2,082 | 1,682 | 24% |
| Receita média diária | $436,800 | $391,300 | 12% |
| Utilização da plataforma | 63.9% | 49.4% | 29% |
Desenvolvimentos operacionais
O foco operacional da Transocean tem sido melhorar suas capacidades de frota. A Companhia relatou um aumento notável nas despesas de operação e manutenção, totalizando US $ 563 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 524 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo o aumento da atividade operacional.
Deficiências e perdas
A Transocean enfrentou prejuízos significativos em 2024, reconhecendo uma perda de US $ 629 milhões no terceiro trimestre de 2024 devido à redução ao valor recuperável de certos ativos, incluindo o fornecimento de desenvolvimento III e a inspiração do descobridor. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda total de redução ao valor recuperável atingiu US $ 772 milhões.
Atividades de dívida e financiamento
Em abril de 2024, a Transocean emitiu US $ 900 milhões em notas seniores com vencimento em maio de 2029 e outros US $ 900 milhões devido em maio de 2031. Isso fazia parte de uma estratégia maior para gerenciar dívidas, com receita total em dinheiro da emissão de dívida no valor de US $ 1,77 bilhão, líquido de emissão custos.
| Atividade de dívida | Quantia | Data de vencimento |
|---|---|---|
| 8,25% Notas seniores | US $ 900 milhões | Maio de 2029 |
| 8,50% Notas seniores | US $ 900 milhões | Maio de 2031 |
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da Transocean permanece robusta, reforçada por uma lista de atraso substancial do contrato, totalizando US $ 9,288 bilhões em outubro de 2024. O backlog reflete compromissos firmes em segmentos de água ultra-profunda e de ambiente severo, indicando um forte potencial futuro de receita.
| Backlog de contrato | Quantia |
|---|---|
| Flutuadores de águas ultra-profundas | US $ 7,144 bilhões |
| Flutuadores severos do ambiente | US $ 2,144 bilhões |
| Backlog total do contrato | US $ 9,288 bilhões |
À medida que o setor de energia continua a evoluir, a Transocean está estrategicamente posicionada para alavancar sua frota avançada e experiência operacional para atender à crescente demanda por serviços de perfuração offshore.
Um dono da Transocean Ltd. (plataforma)
Principais acionistas
A partir de 2024, a estrutura de propriedade da Transocean Ltd. (RIG) inclui acionistas institucionais e individuais. A tabela abaixo descreve os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade.
| Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Perestroika (Chipre) Ltd. | 10% |
| Vanguard Group Inc. | 8.5% |
| BlackRock Inc. | 8.2% |
| State Street Corporation | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 5.1% |
| Outros investidores institucionais | 62.9% |
Propriedade institucional
A propriedade institucional desempenha um papel significativo na estrutura de propriedade da Transocean Ltd. A tabela a seguir fornece uma quebra da propriedade institucional em 30 de setembro de 2024.
| Instituição | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 76.2 | 8.5% |
| BlackRock Inc. | 74.1 | 8.2% |
| State Street Corporation | 56.7 | 6.3% |
| Invesco Ltd. | 45.3 | 5.1% |
| Outras instituições | 564.1 | 62.9% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada na Transocean Ltd. é relativamente modesta. A tabela a seguir detalha a propriedade privilegiada em 30 de setembro de 2024.
| Nome Insider | Ações detidas (milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Jeremy Thigpen (CEO) | 2.1 | 0.24% |
| Outros executivos | 1.5 | 0.17% |
| Membros do conselho | 1.2 | 0.14% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Transocean Ltd. possui uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 11,4 bilhões. As ações mostraram um desempenho no ano a data de um aumento de aproximadamente 25%, refletindo as tendências de recuperação no setor de perfuração.
Dívida e obrigações financeiras
A Transocean Ltd. tem uma dívida agregada de US $ 6,974 bilhões em 30 de setembro de 2024. Os vencimentos programados dessa dívida são os seguintes:
| Ano | Valor principal (milhões) |
|---|---|
| 2025 | 480 |
| 2026 | 767 |
| 2027 | 1,293 |
| 2028 | 664 |
| 2029 | 1,276 |
| Depois disso | 2,494 |
Transações recentes
Em julho de 2024, a Transocean concluiu a venda do Nautilus de águas profundas de águas ultrafusíveis e ativos relacionados para receitas líquidas em dinheiro de US $ 53 milhões. Além disso, em setembro de 2024, foram executados acordos para a venda de Diller III e inspiração do descobridor, com receitas esperadas de US $ 345 milhões.
Transocean Ltd. (RIG) Declaração de missão
Declaração de Missão Corporativa
A Transocean Ltd. pretende ser o principal fornecedor de serviços de perfuração offshore. A empresa se concentra em oferecer desempenho superior a seus clientes, garantindo a saúde e a segurança de seus funcionários, o meio ambiente e as comunidades em que opera. Esse compromisso se reflete nas estratégias operacionais e nas práticas de negócios da Transocean, que são projetadas para alcançar a excelência na execução e promover uma cultura de melhoria contínua.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Transocean registrou uma perda líquida de US $ 519 milhões, o que reflete uma diminuição de uma perda líquida de US $ 850 milhões no mesmo período do ano anterior. As receitas de perfuração de contratos da Companhia nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de aproximadamente US $ 2,572 bilhões, um aumento de US $ 2,091 bilhões no mesmo período de 2023. Esse aumento é atribuído a taxas de utilização mais altas e receitas médias diárias médias.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 519 milhões | US $ 850 milhões | Melhoria de US $ 331 milhões |
| Receita de perfuração de contratos | US $ 2,572 bilhões | US $ 2,091 bilhões | Aumento de US $ 481 milhões |
| Receita diária média (flutuadores de água ultra-profunda) | $426,700 | $406,500 | Aumento de US $ 20.200 |
| Receita diária média (flutuadores de ambiente severo) | $464,900 | $357,400 | Aumento de US $ 107.500 |
Foco operacional
A Transocean enfatiza a segurança operacional e a administração ambiental em sua missão. A empresa fez investimentos significativos em novas tecnologias e programas de treinamento para melhorar a segurança e a eficiência operacional. Em 30 de setembro de 2024, o backlog do contrato da Transocean era de US $ 9,288 bilhões, indicando um potencial futuro de receita forte, impulsionada por um pipeline robusto de contratos.
| Backlog de contrato | 2024 (a partir de 30 de setembro) | 2023 (a partir de 30 de setembro) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Flutuadores de águas ultra-profundas | US $ 7,144 bilhões | US $ 6,951 bilhões | Aumento de US $ 193 milhões |
| Flutuadores severos do ambiente | US $ 2,144 bilhões | US $ 2,057 bilhões | Aumento de US $ 87 milhões |
| Backlog total do contrato | US $ 9,288 bilhões | US $ 9,008 bilhões | Aumento de US $ 280 milhões |
Dívida e financiamento
A estratégia financeira da Transocean inclui o gerenciamento de sua dívida efetivamente para apoiar operações e crescimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha US $ 435 milhões em dinheiro irrestrito e equivalentes de caixa. Em abril de 2024, a Transocean emitiu US $ 900 milhões em Notas Seniores, com vencimento em maio de 2029 e US $ 900 milhões em notas sênior de vencimento em maio de 2031, com receita total em dinheiro de US $ 1,77 bilhão líquido em custos de emissão. A empresa prevê utilizar esses fundos para aprimorar as capacidades operacionais e reduzir os níveis gerais de dívida.
| Emissão de dívida | Quantia | Data de vencimento | Produtos (líquido de custos) |
|---|---|---|---|
| 8,25% Notas seniores | US $ 900 milhões | Maio de 2029 | US $ 1,77 bilhão |
| 8,50% Notas seniores | US $ 900 milhões | Maio de 2031 | US $ 1,77 bilhão |
Conclusão
A Transocean Ltd. está comprometida com sua missão de fornecer serviços superiores de perfuração offshore, mantendo um forte foco em segurança e responsabilidade ambiental. O desempenho financeiro e as estratégias operacionais da Companhia refletem sua dedicação à obtenção de crescimento e sustentabilidade a longo prazo no setor de perfuração offshore.
Como funciona a Transocean Ltd. (Rig)
Empresa Overview
A Transocean Ltd. é uma provedora líder de serviços de perfuração de contratos offshore para poços de petróleo e gás. A empresa opera uma frota de unidades móveis de perfuração offshore, incluindo flutuadores de águas ultra-profundas e volantes de ambiente severos.
Desempenho operacional
Em 30 de setembro de 2024, a Transocean relatou as seguintes métricas operacionais:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | % Mudar |
|---|---|---|---|---|
| Dias de operação | 2,082 | 1,682 | 400 | 24% |
| Receita média diária | $436,800 | $391,300 | $45,500 | 12% |
| Eficiência de receita | 94.5% | 95.4% | -0.9% | -0.9% |
| Utilização da plataforma | 63.9% | 49.4% | 14.5% | 29.3% |
| Receita de perfuração de contratos | US $ 948 milhões | US $ 713 milhões | US $ 235 milhões | 33% |
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Transocean relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Despesas de operação e manutenção | $ (563 milhões) | $ (524 milhões) | $ (39 milhões) |
| Despesas de depreciação e amortização | $ (190 milhões) | $ (192 milhões) | US $ 2 milhões |
| Despesa geral e administrativa | $ (47 milhões) | $ (44 milhões) | $ (3 milhões) |
| Perda no comprometimento dos ativos | $ (629 milhões) | $ (5 milhões) | $ (624 milhões) |
| Perda líquida | $ (494 milhões) | $ (220 milhões) | $ (274 milhões) |
Backlog de contrato
O backlog do contrato em 24 de outubro de 2024 é detalhado abaixo:
| Tipo | Backlog de contrato (em milhões) |
|---|---|
| Flutuadores de águas ultra-profundas | $7,144 |
| Flutuadores severos do ambiente | $2,144 |
| Backlog total do contrato | $9,288 |
Dívida e financiamento
Em 30 de setembro de 2024, a dívida pendente está resumida da seguinte forma:
| Descrição | Valor principal (em milhões) | Quantidade de transporte (em milhões) |
|---|---|---|
| 8,25% Notas seniores com vencimento em maio de 2029 | $900 | $900 |
| 8,50% Notas seniores com vencimento em maio de 2031 | $900 | $900 |
| Dívida total | $1,800 | $1,800 |
Desenvolvimentos recentes
Em abril de 2024, a Transocean concluiu transações de dívida significativas:
- Emitiu US $ 900 milhões de 8,25% no Senior Notes, em maio de 2029.
- Emitiu US $ 900 milhões de 8,50% no Senior Notes, em maio de 2031.
- Recebeu US $ 1,77 bilhão em recursos em dinheiro, líquido de custos de emissão.
Gestão de ativos
Em 30 de setembro de 2024, a quantidade agregada de ativos mantidos para venda foi de US $ 345 milhões, incluindo:
- DRIBRANHO DE DESENVOLVIMENTO III
- Inspiração do descobridor
Como a Transocean Ltd. (Rig) ganha dinheiro
Receita de perfuração de contratos
A Transocean Ltd. gera a maior parte de sua receita através de serviços de perfuração de contratos, principalmente para flutuadores de ambientes ultrafusos e ásperos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas de perfuração de contratos de US $ 948 milhões, acima dos US $ 713 milhões durante o mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 33%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as receitas de perfuração de contratos totalizaram US $ 2,572 bilhões em comparação com US $ 2,091 bilhões em 2023, marcando um aumento de 23%. Este crescimento foi impulsionado por:
- Maior utilização da plataforma, contribuindo com aproximadamente US $ 305 milhões.
- Receitas diárias médias aprimoradas, acrescentando cerca de US $ 215 milhões.
- Operações da Newbuild Ultra-Deepwater flutuadores, Titan Deepwater e Deepwater Aquila, levando a um aumento de aproximadamente US $ 100 milhões.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita de perfuração de contratos | US $ 948 milhões | US $ 713 milhões | 33% |
| Receita média diária | $436,800 | $391,300 | 12% |
| Dias de operação | 2,082 | 1,682 | 24% |
| Utilização da plataforma | 63.9% | 49.4% | 29% |
Custos e despesas operacionais
As despesas operacionais para a Transocean também aumentaram, totalizando US $ 2,337 bilhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 2,114 bilhões em 2023. Os principais componentes dessas despesas incluíram:
- Despesas de operação e manutenção de US $ 1,620 bilhão, acima de US $ 1,417 bilhão.
- As despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 158 milhões, de US $ 137 milhões.
- As despesas de depreciação e amortização permaneceram estáveis em US $ 559 milhões.
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de operação e manutenção foram de US $ 563 milhões, um aumento de 7% em relação a US $ 524 milhões no mesmo trimestre de 2023.
Perda no comprometimento dos ativos
No terceiro trimestre de 2024, a Transocean registrou uma perda significativa no comprometimento de ativos no valor de US $ 629 milhões, principalmente relacionados à redução do prejuízo dos flutuadores de águas ultra-profundas, Nautilus, o Driller de Desenvolvimento III e a inspiração do descobridor. Essa perda foi um fator importante que contribui para a perda operacional de US $ 547 milhões no trimestre, em comparação com uma perda operacional de US $ 254 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Atividades de dívida e financiamento
Em abril de 2024, a Transocean emitiu US $ 900 milhões em notas sênior a uma taxa de juros de 8,25%, em maio de 2029, e outros US $ 900 milhões em 8,50%, em maio de 2031. Esse movimento gerou aproximadamente US $ 1,77 bilhão em receitas em dinheiro.
A empresa também se envolveu em atividades significativas de resgate de dívida, incluindo um pagamento em dinheiro de US $ 658 milhões para o resgate total de certas notas sênior. A despesa de juros pelos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizou US $ 271 milhões, abaixo dos US $ 649 milhões no ano anterior.
Backlog de contrato
Em 24 de outubro de 2024, a Transocean relatou um backlog total de contrato de US $ 9,288 bilhões, compreendendo:
- Flóstres Ultra-Deepwater: US $ 7,144 bilhões
- Flioátils de ambiente duro: US $ 2,144 bilhões
Esse atraso indica o potencial de geração futura de receita, refletindo a forte demanda por serviços de perfuração em meio a recuperar os preços do petróleo.
Eficiência de receita e utilização da plataforma
A eficiência da receita e a utilização da plataforma são indicadores críticos do desempenho operacional da Transocean. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a eficiência geral da receita foi relatada em 94,5%, enquanto a utilização da plataforma ficou em 63,9%.
| Métricas operacionais | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Eficiência de receita | 94.5% | 95.4% |
| Utilização da plataforma | 63.9% | 49.4% |
Essas métricas destacam a capacidade da Transocean de converter efetivamente seu backlog de contrato em receitas reais, mostrando sua posição competitiva no mercado de perfuração offshore.
No geral, a Transocean Ltd. continua a alavancar sua extensa frota de plataformas de perfuração modernas e um backlog robusto do contrato para impulsionar o crescimento da receita, apesar de enfrentar desafios relacionados a custos operacionais e prejuízos de ativos.
Transocean Ltd. (RIG) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Transocean Ltd. (RIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Transocean Ltd. (RIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Transocean Ltd. (RIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.