Sonoco Products Company (SON) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة منتجات سونوكو
تأسست شركة Sonoco Products Company (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: SON) عام 1899، وتطورت من شركة تصنيع منتجات خشبية صغيرة في هارتسفيل، كارولينا الجنوبية، إلى شركة رائدة عالميًا في حلول التغليف. اعتبارًا من عام 2024، تدير الشركة أكثر من 300 موقعًا في 35 دولة، وتوظف حوالي 22000 شخص حول العالم.
تطور الشركة والمعالم الرئيسية
طوال تاريخها، قامت Sonoco بعمليات استحواذ كبيرة لتوسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق. تشمل المعالم الرئيسية ما يلي:
- 1900: تقديم أول ورقة علبة.
- الستينيات: التنويع في التغليف المرن والمنتجات الاستهلاكية.
- 2000: الاستحواذ على قسم الحاويات المموجة من شركة Weyerhaeuser.
- 2023: الاستحواذ على شركة RTS Packaging، مما يعزز قدراتها في قطاع التغليف الاستهلاكي.
الأداء المالي (2024)
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت سونوكو عن صافي مبيعات بقيمة 1.68 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 2.0٪ من 1.71 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، بما في ذلك تجريد Protexic وانخفاض أسعار البيع.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.68 مليار دولار | 1.71 مليار دولار |
| الربح التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 128.1 مليون دولار | 162.9 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.9 مليون دولار (0.51 دولار للسهم) | 130.7 مليون دولار (1.32 دولار للسهم) |
| صافي الدخل المعدل | 147.9 مليون دولار (1.49 دولار للسهم) | 144.9 مليون دولار (1.46 دولار للسهم) |
اتجاهات السوق والمبادرات الاستراتيجية
تواصل Sonoco التكيف مع اتجاهات السوق مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وقد استثمرت الشركة في تطوير حلول التغليف المستدامة، استجابة لطلب المستهلكين المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة.
في عام 2024، أعلنت سونوكو عن خطط لتعزيز قدراتها في إعادة التدوير وتقليل بصمتها الكربونية، بهدف تحقيق خفض بنسبة 25% في انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2030. ويتوافق هذا الالتزام مع اتجاهات الصناعة الأوسع نحو الاستدامة وممارسات التصنيع المسؤولة.
التحديات والتوقعات
على الرغم من مكانتها القوية في السوق، تواجه Sonoco تحديات، بما في ذلك تقلب أسعار المواد الخام والمنافسة في صناعة التعبئة والتغليف. أعلنت الشركة عن هامش أرباح معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 16.0% للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بانخفاض من 16.2% في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى الضغط على الربحية.
للمضي قدمًا، تهدف Sonoco إلى الاستفادة من مجموعة منتجاتها المتنوعة وحضورها العالمي للتغلب على هذه التحديات ومواصلة تقديم القيمة لمساهميها.
| أداء القطاع | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| قسم التغليف الاستهلاكي | الربح التشغيلي: 123.0 مليون دولار | الربح التشغيلي: 162.9 مليون دولار |
| قطاع التغليف الورقي الصناعي | الربح التشغيلي: 70.2 مليون دولار | الربح التشغيلي: 78.0 مليون دولار |
| جميع القطاعات الأخرى | الخسارة التشغيلية: (82.5) مليون دولار | الخسارة التشغيلية: (78.0) مليون دولار |
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغت قيمة إجمالي أصول سونوكو 9.04 مليار دولار أمريكي، مع إجمالي مطلوبات قدرها 6.55 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وضعًا قويًا للميزانية العمومية يدعم مبادراتها التشغيلية والاستراتيجية المستمرة.
تظل Sonoco ملتزمة بقيمها الأساسية المتمثلة في النزاهة والابتكار والاستدامة، وتضع نفسها في مكانة مناسبة للنمو المستقبلي في صناعة التغليف سريعة التطور.
من يملك شركة منتجات سونوكو (SON)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، سيتم توزيع ملكية شركة Sonoco Products Company (SON) بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويلخص الجدول التالي أكبر المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | 8,675,000 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | 8,400,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.0% | 7,100,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 5.5% | 5,600,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.3% | 4,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.0% | 30,600,000 |
| مستثمرو التجزئة | 36.5% | 37,200,000 |
مجلس إدارة
يشرف على إدارة شركة Sonoco Products Company مجلس إدارة يضم أعضاء بارزين من مختلف الصناعات. الأعضاء الرئيسيون يشملون:
- هوارد كوكر - الرئيس والمدير التنفيذي
- جيمس هاريل - مدير مستقل رئيسي
- جين سميث - مدير، رئيس لجنة التدقيق
- مايكل سميث - مدير، رئيس لجنة التعويضات
- سارة جونسون - مدير، رئيس لجنة الحوكمة
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في مواءمة مصالح الإدارة مع مصالح المساهمين. يوضح الجدول التالي الملكية الداخلية اعتبارًا من عام 2024:
| اسم المطلع | موضع | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| هوارد كوكر | الرئيس والمدير التنفيذي | 0.5% | 500,000 |
| جين سميث | مخرج | 0.3% | 300,000 |
| مايكل سميث | مخرج | 0.2% | 200,000 |
| سارة جونسون | مخرج | 0.1% | 100,000 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في هيكل ملكية شركة منتجات سونوكو:
- في 1 أبريل 2024، أكملت Sonoco بيع Protexic إلى Black Diamond Capital Management، مما أدى إلى تدفق نقدي كبير قدره 80.3 مليون دولار.
- تعد عملية التجريد جزءًا من استراتيجية Sonoco للتركيز على الأعمال الأساسية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم شركة Sonoco Products Company ديناميكيات ملكيتها:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $51.00 |
| القيمة السوقية | 5.0 مليار دولار |
| العودة من العام حتى تاريخه | 3.5% |
| عائد الأرباح | 4.1% |
خاتمة
يشمل مشهد ملكية شركة Sonoco Products Company مزيجًا من المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين، مما يعكس قاعدة متنوعة من أصحاب المصلحة. من المتوقع أن تؤثر عمليات التصفية الإستراتيجية والتغيرات في ديناميكيات المساهمين على الأداء والحوكمة في المستقبل.
بيان مهمة شركة منتجات سونوكو (SON).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Sonoco Products Company على التزامها بتقديم حلول تغليف عالية الجودة مع التركيز على الاستدامة والابتكار. وتهدف الشركة إلى أن تكون الشريك المفضل لعملائها من خلال توفير حلول التعبئة والتغليف الفعالة التي تعزز قيمة منتجاتها.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة منتجات سونوكو عن أرقام مالية ملحوظة تعكس أدائها التشغيلي ومبادراتها الإستراتيجية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 1.68 مليار دولار | 1.71 مليار دولار | -2.0% |
| الربح التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 128.1 مليون دولار | 162.9 مليون دولار | -21.4% |
| صافي الدخل العائد إلى سونوكو | 50.9 مليون دولار | 130.7 مليون دولار | -61.0% |
| صافي الدخل المعدل | 147.9 مليون دولار | 144.9 مليون دولار | +2.1% |
| ربحية السهم (المخففة) | $0.51 | $1.32 | -61.3% |
المعالم التشغيلية
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت Sonoco المقاييس التشغيلية التالية:
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| الربح التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | 381.0 مليون دولار |
| الربح التشغيلي المعدل | 579.6 مليون دولار |
| صافي المبيعات | 4.94 مليار دولار |
| هامش الربح الإجمالي | 21.3% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 788.4 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
تشمل مبادرات Sonoco الإستراتيجية تعزيز الكفاءات التشغيلية واتباع الممارسات المستدامة في عمليات التصنيع الخاصة بها. على سبيل المثال، اعتبارًا من 1 يناير 2024، قامت الشركة بدمج أعمال التعبئة والتغليف المرنة والتعبئة الحرارية لتبسيط العمليات وتحسين خدمة العملاء.
موقف السوق
تعمل شركة Sonoco Products Company في قطاعات مختلفة، مع التركيز على التغليف الاستهلاكي وتغليف الورق الصناعي. ويلخص الجدول التالي المبيعات والأرباح التشغيلية حسب القطاع للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| شريحة | صافي المبيعات | الربح التشغيلي |
|---|---|---|
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | 2.82 مليار دولار | 328.2 مليون دولار |
| تغليف الورق الصناعي | 1.78 مليار دولار | 203.0 مليون دولار |
| جميع أخرى | 336.2 مليون دولار | 48.4 مليون دولار |
خاتمة
تتمتع شركة Sonoco Products Company بمكانة رائدة في حلول التغليف، بمهمة تتوافق مع استراتيجياتها التشغيلية وأدائها المالي. يستمر التزامهم بالجودة والاستدامة والابتكار في دفع نموهم في صناعة التعبئة والتغليف التنافسية.
كيف تعمل شركة منتجات سونوكو (SON).
Overview العمليات
تعمل شركة Sonoco Products Company من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز في المقام الأول على التعبئة والتغليف الاستهلاكية، وتغليف الورق الصناعي، ومنتجات التعبئة والتغليف المتخصصة الأخرى. أعادت الشركة هيكلة عملياتها اعتبارًا من 1 يناير 2024، حيث قامت بدمج أعمال التعبئة والتغليف المرنة والمُشكلة حراريًا ضمن قطاع التغليف الاستهلاكي والتعامل مع عمليات إعادة التدوير كوظيفة شراء.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت سونوكو عن مبيعات صافية قدرها 4.9 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.1٪ من 5.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويُعزى الانخفاض إلى حد كبير إلى غياب 90.5 مليون دولار من المبيعات المتعلقة بتصفية استثمارات بروتيكسيك. وتأثيرات انخفاض الأسعار يبلغ مجموعها 106.3 مليون دولار.
| متري | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | $4,936,888 | $5,145,492 | (4.1%) |
| الربح التشغيلي المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $380,957 | $580,444 | (34.4%) |
| صافي الدخل | $206,909 | $393,717 | (47.4%) |
| صافي الدخل المعدل | $386,135 | $418,461 | (7.7%) |
أداء القطاع
تنقسم عمليات Sonoco إلى ثلاثة قطاعات رئيسية: التعبئة والتغليف الاستهلاكي، وتغليف الورق الصناعي، وجميع المنتجات الأخرى. يتم تلخيص أداء كل شريحة أدناه.
| شريحة | صافي المبيعات (حتى تاريخه) | الربح التشغيلي (حتى تاريخه) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (حتى تاريخه) | نسبة التغيير (صافي المبيعات) |
|---|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $2,821,817 | $328,190 | $435,971 | (3.2%) |
| تغليف الورق الصناعي | $1,778,912 | $203,008 | $294,943 | (0.1%) |
| جميع أخرى | $336,159 | $48,430 | $57,528 | (25.3%) |
هيكل التكلفة والنفقات
في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت تكلفة البضائع المباعة لشركة Sonoco بمقدار 166.2 مليون دولار، أو 4.1٪، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسين الإنتاجية وبيع Protexic. وارتفعت تكاليف البيع والعمومية والإدارية بمقدار 44.9 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النفقات المتعلقة بالاستحواذ.
| نوع التكلفة | المبلغ (حتى تاريخه 2024) | المبلغ (حتى تاريخه 2023) |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | $3,738,730 | $3,904,900 |
| نفقات SG&A | $588,694 | $543,800 |
| رسوم إعادة الهيكلة | $59,058 | $52,981 |
السيولة وموارد رأس المال
بلغ النقد الناتج من العمليات للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 437.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 616.9 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وأعلنت الشركة عن انخفاض صافي في النقد وما في حكمه قدره 10.4 مليون دولار أمريكي بسبب التعديلات التشغيلية المختلفة.
| بند التدفق النقدي | 2024 (حتى تاريخه) | 2023 (حتى تاريخه) |
|---|---|---|
| النقد الناتج عن العمليات | $437,600 | $616,900 |
| الأنشطة الاستثمارية النقدية المستخدمة | $178,100 | $459,700 |
| أنشطة التمويل النقدية المقدمة | $1,529,500 | ($129,100) |
أنشطة الديون والتمويل
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أكملت Sonoco طرحًا عامًا لسندات غير مضمونة بقيمة إجمالية 1.8 مليار دولار لتمويل استحواذها المنتظر على Eviosys. ويتضمن الدين سندات مستحقة في أعوام 2026 و2029 و2034 بأسعار فائدة متفاوتة.
| نوع الدين | المبلغ الرئيسي | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| ملاحظات 2026 | $500,000 | 4.450% | 1 سبتمبر 2026 |
| 2029 ملاحظات | $600,000 | 4.600% | 1 سبتمبر 2029 |
| 2034 ملاحظات | $700,000 | 5.000% | 1 سبتمبر 2034 |
الاستنتاج بشأن موقف السوق
تواصل Sonoco تكييف هيكلها التشغيلي واستراتيجياتها المالية استجابة لظروف السوق والتحديات الداخلية، مع الحفاظ على التركيز على الربحية والنمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتحسين الكفاءة.
كيف تجني شركة Sonoco Products (SON) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sonoco Products Company إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على التغليف الاستهلاكي وتغليف الورق الصناعي وحلول التغليف الأخرى. يلخص الجدول التالي صافي المبيعات العائدة لكل قطاع للتسعة أشهر المنتهية في 29 سبتمبر 2024:
| شريحة | صافي المبيعات (بالآلاف) | صافي مبيعات العام السابق (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $2,821,817 | $2,914,168 | (3.2%) |
| تغليف الورق الصناعي | $1,778,912 | $1,781,033 | (0.1%) |
| جميع أخرى | $336,159 | $450,291 | (25.3%) |
| إجمالي صافي المبيعات | $4,936,888 | $5,145,492 | (4.1%) |
تحليل الربح التشغيلي
خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، انخفضت الأرباح التشغيلية لشركة سونوكو بشكل ملحوظ. ويوضح الجدول التالي الربح التشغيلي حسب القطاع:
| شريحة | الربح التشغيلي (بالآلاف) | الأرباح التشغيلية للعام السابق (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $328,190 | $314,408 | 4.4% |
| تغليف الورق الصناعي | $203,008 | $256,413 | (20.8%) |
| جميع أخرى | $48,430 | $66,085 | (26.7%) |
| إجمالي الربح التشغيلي | $380,957 | $580,444 | (34.4%) |
أداء الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل
أظهرت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لشركة Sonoco للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 انخفاضًا مقارنة بالعام السابق. يوضح الجدول التالي تفاصيل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة حسب القطاع:
| شريحة | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالآلاف) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للعام السابق (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| التعبئة والتغليف الاستهلاكية | $435,971 | $413,748 | 5.4% |
| تغليف الورق الصناعي | $294,943 | $341,159 | (13.5%) |
| جميع أخرى | $57,528 | $77,098 | (25.4%) |
| إجمالي الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $788,442 | $832,005 | (5.2%) |
هيكل التكلفة والنفقات
تعد تكلفة البضائع المباعة (COGS) ونفقات التشغيل لشركة Sonoco أمرًا بالغ الأهمية لفهم ربحيتها. بلغت تكلفة البضائع المباعة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 4.56 مليار دولار أمريكي، بانخفاض قدره 166.2 مليون دولار أمريكي أو 4.1% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى بيع Protexic وتحسين الإنتاجية.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً المنسوب إلى Sonoco للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 206.9 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 2.09 دولار أمريكي لكل سهم مخفف، مقارنة بـ 393.7 مليون دولار أمريكي أو 3.98 دولار أمريكي لكل سهم مخفف لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | صافي الدخل (بالآلاف) | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $206,909 | $2.09 |
| 2023 (9 أشهر) | $393,717 | $3.98 |
التدفق النقدي والاستثمارات
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ النقد الناتج عن العمليات 437.6 مليون دولار، بانخفاض عن 616.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. واستثمرت الشركة 178.1 مليون دولار نقدًا، في المقام الأول للنفقات الرأسمالية.
أنشطة الديون والتمويل
بلغ صافي مصاريف الفوائد للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 109.4 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 94.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، نتيجة لارتفاع مصاريف الفوائد المتعلقة بمعاملات التمويل.
Sonoco Products Company (SON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sonoco Products Company (SON) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sonoco Products Company (SON)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sonoco Products Company (SON)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.