10x Genomics, Inc. (TXG) Bundle
تاريخ موجز لشركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
التأسيس والتطور المبكر
تأسست شركة 10x Genomics في عام 2012 على يد سيرج ساكسونوف, بن هندسون، و كيفن نيس. تأسست الشركة بهدف إحداث ثورة في أبحاث علم الجينوم من خلال التقدم في التقنيات عالية الإنتاجية.
في سنواتها الأولى، طورت الشركة منتجها الأول، وهو نظام الكروم، والتي مكنت تحليل الخلية المفردة عالية الإنتاجية والتسلسل الجيني.
التمويل والنمو
أكملت شركة 10x Genomics عدة جولات تمويلية، مما أدى إلى جمع إجمالي ما يقرب من 180 مليون دولار قبل ذلك الاكتتاب العام في عام 2019. وتشمل الجولات الرئيسية ما يلي:
| جولة التمويل | سنة | المبلغ المرفوع |
|---|---|---|
| السلسلة أ | 2013 | 13 مليون دولار |
| السلسلة ب | 2014 | 55 مليون دولار |
| السلسلة ج | 2016 | 65 مليون دولار |
| السلسلة د | 2018 | 47 مليون دولار |
الطرح العام الأولي
تم طرح 10x Genomics للعامة في 24 سبتمبر 2019 على موقع ناسداك تحت رمز المؤشر تي اكس جي. قامت الشركة في البداية بتسعير أسهمها بسعر $39، رفع حوالي 400 مليون دولار في المجموع من الاكتتاب العام.
محفظة المنتجات والابتكارات
بعد الاكتتاب العام الأولي، قامت شركة 10x Genomics بتوسيع عروض منتجاتها، بما في ذلك:
- التعبير الجيني لخلية واحدة من الكروم
- الكروم التنميط المناعي خلية واحدة
- حلول جينوم الكروم والإكسوم
- الكروم التعبير الجيني المكاني
اعتبارًا من عام 2022، تم اعتماد منتجات الشركة من قبل أكثر من 3000 عميل، بما في ذلك المؤسسات البحثية الكبرى ومنظمات الرعاية الصحية.
الأداء المالي
في عام 2022، أعلنت شركة 10x Genomics عن إيرادات قدرها 504 مليون دولار، مما يمثل نموًا سنويًا تقريبًا 26%. بلغ هامش الربح الإجمالي 72%.
تم الإبلاغ عن الإيرادات الفصلية للربع الثاني من عام 2023 بمبلغ 138 مليون دولار، عرض الطلب المستمر والابتكار في مجال علم الجينوم.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، كان لدى شركة 10x Genomics إجمالي أصول يبلغ تقريبًا 1.5 مليار دولار والنقد وما يعادله من حوالي 450 مليون دولار.
موقف السوق والآفاق المستقبلية
10x Genomics هي شركة رائدة في سوق تكنولوجيا الجينوم، وتمتلك حصة كبيرة من قطاعات تحليل الخلية الواحدة وعلم الجينوم المكاني. تقدر الشركة إجمالي السوق القابل للتوجيه بأكثر من 20 مليار دولار اعتبارًا من عام 2023.
تواصل الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، وتكريس ما يقرب من ذلك 140 مليون دولار في عام 2022 وحده لتطوير تقنيات وتطبيقات جديدة.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت 10x Genomics العديد من المنتجات الجديدة التي تعزز القدرات البحثية في تحليل الخلية الواحدة، بما في ذلك:
- حل الجيل القادم من الكروم
- فيزيوم للحلول المكانية
- تقنية سيبلكس
ساهم إطلاق المنتجات هذه في توقع نمو الإيرادات المتوقع 30% للعام المالي 2023.
الشراكات الاستراتيجية
قامت شركة 10x Genomics بتكوين شراكات استراتيجية مع العديد من المنظمات، بما في ذلك:
- إلومينا
- مختبرات الأشعة الحيوية
- الحرارية فيشر العلمية
وتهدف هذه التعاونات إلى دمج التقنيات وتوسيع نطاق عروض منتجات 10x Genomics على مستوى العالم.
من يملك شركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
تكوين المساهمين الحاليين
اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة في عام 2023، يتم توزيع ملكية شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) بين مختلف المستثمرين المؤسسيين وأصحاب المصلحة الأفراد والمديرين التنفيذيين للشركة. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | عدد المستثمرين |
|---|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 87.3% | 25,600,000 | 230 |
| المطلعون الفرديون | 2.5% | 750,000 | 12 |
| مستثمرو التجزئة | 10.2% | 3,060,000 | 8,500+ |
كبار المساهمين المؤسسيين
يمتلك المستثمرون المؤسسيون التاليون حصصًا كبيرة في 10x Genomics:
| المستثمر المؤسسي | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 5,500,000 | 19.5% |
| شركة بلاك روك | 5,000,000 | 18.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 3,200,000 | 11.5% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 2,800,000 | 10.0% |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 1,750,000 | 6.3% |
الملكية التنفيذية
يمتلك المسؤولون التنفيذيون والمديرون أيضًا جزءًا من الشركة. حصصهم هي كما يلي:
| اسم | عنوان | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بن هوانج | المدير التنفيذي | 300,000 | 1.1% |
| سيرج ساكسونوف | المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي | 200,000 | 0.7% |
| شارون د. أوكونور | المدير المالي | 150,000 | 0.5% |
| صحي جين | كبير مسؤولي التكنولوجيا | 100,000 | 0.4% |
الأداء المالي الأخير
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة 10x Genomics عن مقاييس مالية مهمة:
- الإيرادات: 440 مليون دولار
- صافي الدخل: 80 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 90 مليون دولار
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
أداء المخزون
كان أداء سهم 10x Genomics (TXG) خلال العام الماضي على النحو التالي:
- نطاق 52 أسبوعًا: من 30 دولارًا إلى 70 دولارًا
- سعر السهم الحالي: 65 دولارًا
- التغير منذ بداية العام وحتى تاريخه: +25%
- متوسط الحجم اليومي: 1.5 مليون سهم
النظرة المستقبلية
إن آفاق 10x Genomics مدفوعة في المقام الأول بالتقدم في تكنولوجيا علم الجينوم وتوسيع السوق. ويشير النمو المتوقع في قطاع الجينوم إلى ما يلي:
- معدل نمو السوق المقدر: 12.5% معدل نمو سنوي مركب من 2023 إلى 2030
- الإيرادات المتوقعة بحلول عام 2025: 600 مليون دولار
بيان مهمة 10x Genomics, Inc. (TXG).
Overview من بيان المهمة
يركز بيان مهمة شركة 10x Genomics, Inc. على تمكين الباحثين والأطباء من مواجهة أهم التحديات في مجال صحة الإنسان. تهدف الشركة إلى تمكين الاكتشافات التي تعزز فهمنا للبيولوجيا والأمراض، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى.
القيم الأساسية
- ابتكار: مخصص لتطوير التكنولوجيا في التحليل الجيني.
- تعاون: الشراكة مع مجتمعات البحث الأكاديمية والسريرية.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في مجال البحوث.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات الباحثين والأطباء.
الأداء المالي
أعلنت شركة 10x Genomics عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | المبلغ 2022 (بملايين الدولارات الأمريكية) |
|---|---|
| ربح | $438.6 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(61.1) |
| إجمالي الربح | $314.5 |
| إجمالي الأصول | $727.0 |
| إجمالي الالتزامات | $150.0 |
موقف السوق
10x Genomics هي شركة رائدة في بيولوجيا الخلية الواحدة والتحليل الجيني. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 3.0 مليار دولار. يتم نشر منتجات الشركة في أكثر من 1000 مؤسسة حول العالم.
عروض المنتجات
تقدم الشركة العديد من المنصات والحلول المبتكرة:
- نظام الكروم: منصة لتحليل الخلية الواحدة.
- فيزيوم للحلول المكانية: بالنسبة للنسخ المكاني.
- حارس الخلية: مجموعة برامج لتحليل بيانات تسلسل الحمض النووي الريبي (RNA) للخلية الواحدة.
- جينوماكس: منصة سحابية لتحليل البيانات الجينومية.
النظرة المستقبلية
وفي عام 2023، تتوقع 10x Genomics مواصلة توسيع مجموعة منتجاتها بنفقات بحث وتطوير متوقعة تبلغ حوالي 150 مليون دولار أمريكي، بهدف النمو في قطاعات السوق مثل علم الأورام والمناعة وعلم الأعصاب. وتتوقع الشركة معدل نمو في الإيرادات بنسبة 20% على أساس سنوي حتى عام 2025.
المبادرات الاستراتيجية
وضعت شركة 10x Genomics العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- التوسع في الأسواق الدولية.
- التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة.
- الاستثمار في تطوير التكنولوجيا الملكية.
كيف تعمل شركة 10x Genomics, Inc. (TXG).
Overview من 10x الجينوم
تتخصص شركة 10x Genomics, Inc. في تطوير تقنيات مبتكرة للتحليل الجيني. تركز الشركة على تسلسل الخلية الواحدة ومنصات الجينوم المكاني، مما يمكّن الباحثين من استكشاف النظم البيولوجية بدقة غير مسبوقة.
التقنيات الرئيسية
تشمل التقنيات الأساسية التي تقدمها 10x Genomics ما يلي:
- التعبير الجيني لخلية واحدة
- إمكانية الوصول إلى الكروماتين
- التعبير الجيني المستهدف
- التعبير الجيني المكاني
- التنميط المناعي للخلية الواحدة
الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة 10x Genomics عن مقاييس مالية تعكس نموها في سوق علوم الحياة:
| متري | القيمة (الربع الثاني 2023) |
|---|---|
| ربح | 125 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 10 ملايين دولار |
| الهامش الإجمالي | 67% |
| مصاريف البحث والتطوير | 40 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 30 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 500 مليون دولار |
موقف السوق
تعمل شركة 10x Genomics في بيئة تنافسية مع المنافسين الرئيسيين بما في ذلك:
- إلومينا
- باكبيو
- بيو راد
اعتبارًا من عام 2022، احتفظ علم الجينوم بـ 10x تقريبًا 15% من حصة السوق العالمية في أدوات التحليل الجيني.
التعاون البحثي
تتعاون الشركة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية. بعض الشركاء البارزين هم:
- جامعة هارفارد
- جامعة ستانفورد
- المعهد العريض
في عام 2023، أعلنت شركة 10x Genomics عن اتفاقية تعاون مع المعاهد الوطنية للصحة (NIH) لتعزيز جهود البحث الجينومي.
عروض المنتجات
تتميز مجموعة منتجات 10x Genomics بالعديد من العروض الرئيسية:
| منتج | وصف | سعر |
|---|---|---|
| الكروم خلية واحدة | منصة لتحليل التعبير الجيني للخلية الواحدة | $25,000 |
| التعبير الجيني المكاني | تكنولوجيا لرسم خرائط النشاط الجيني في الأنسجة | $30,000 |
| حل التعبير الجيني | حل شامل لتنميط التعبير الجيني | $20,000 |
| اللوحات المستهدفة | لوحات قابلة للتخصيص لأهداف محددة للتعبير الجيني | $15,000 |
| أدوات تحليل البرمجيات | برنامج تحليل البيانات للبيانات الجينومية | $5,000 |
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أطلقت شركة 10x Genomics ميزات جديدة لمنصة Chromium الخاصة بها، مما يعزز القدرات من أجل:
- إنتاجية أعلى
- تحسين دقة البيانات
- توسيع خيارات تعدد الإرسال
وتتوقع الشركة أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة نمو الإيرادات المتوقعة 20% في عام 2024.
كيف تجني شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة 10x Genomics, Inc. إيرادات في المقام الأول من خلال بيع منتجاتها وخدماتها المبتكرة التي تهدف إلى التحليل الجيني. عروض الشركة تشمل :
- أدوات لتحليل الخلية الواحدة
- المواد الاستهلاكية لسير العمل الجينومي
- برامج لتحليل البيانات وتفسيرها
مبيعات الأجهزة
تمثل الأدوات مصدرًا مهمًا للإيرادات لشركة 10x Genomics. بالنسبة للسنة المالية 2022، سجلت الشركة إيرادات أدوات بقيمة 164.7 مليون دولار، المساهمة في ما يقرب من 43% من إجمالي الإيرادات.
إيرادات المواد الاستهلاكية
تعتبر المواد الاستهلاكية ضرورية لتوليد الإيرادات بشكل مستمر لأنها مطلوبة للبحث والتجارب المستمرة. وفي عام 2022 وصلت مبيعات المواد الاستهلاكية 181.5 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي 48% من إجمالي الإيرادات.
إيرادات البرمجيات والخدمات
تحصل الشركة أيضًا على دخل من تراخيص البرامج والخدمات التحليلية. في عام 2022، تم إنشاء هذا القطاع 12.3 مليون دولار، يمثل تقريبًا 3% من إجمالي الإيرادات.
مقاييس الأداء المالي
| متري | 2022 القيمة | 2021 القيمة | معدل النمو (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 382.5 مليون دولار | 315.0 مليون دولار | 21.5% |
| إجمالي الربح | 236.1 مليون دولار | 189.0 مليون دولار | 24.9% |
| صافي الدخل | - 42.8 مليون دولار | - 33.7 مليون دولار | 26.7% |
| نفقات البحث والتطوير | 83.2 مليون دولار | 68.5 مليون دولار | 21.5% |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 95.4 مليون دولار | 82.3 مليون دولار | 16.0% |
الطلب في السوق والمشهد التنافسي
يستمر الطلب على الحلول الجينومية في النمو، مدفوعًا بالتقدم في الطب الشخصي، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، والتشخيص السريري. تتمتع 10x Genomics بمكانة تنافسية وتمتلك حصة سوقية تقارب 22% في سوق تحليل الخلية الواحدة في عام 2022.
الشراكات والتعاون
تعمل الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات البحثية وشركات التكنولوجيا الحيوية على تعزيز وصول شركة Genomics إلى السوق بمقدار 10 أضعاف. التعاون مع منظمات مثل جينينتيك و إلومينا سهلت الوصول إلى قواعد عملاء أوسع وزيادة استخدام المنتج.
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $265.0 | 69% |
| دولي | $117.5 | 31% |
آفاق النمو المستقبلي
تهدف 10x Genomics إلى توسيع خطوط إنتاجها وحصتها في السوق. اعتبارًا من عام 2023، يُقدر النمو المتوقع في الإيرادات بـ 15% إلى 20% سنويًا، مدفوعًا بالابتكارات في مجال تسلسل الخلية الواحدة وعلم الجينوم المكاني.
خاتمة
تركز الإستراتيجية التشغيلية لشركة 10x Genomics على الأجهزة عالية القيمة ومبيعات المواد الاستهلاكية، مع بذل الجهود لمواصلة تعزيز قدراتها على تحليل البرامج والبيانات. يعكس النمو المالي القوي في السنوات الأخيرة الاعتماد المتزايد لتقنياتهم الجينية عبر الأبحاث والتطبيقات السريرية.
10x Genomics, Inc. (TXG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 10x Genomics, Inc. (TXG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 10x Genomics, Inc. (TXG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.