Avanos Medical, Inc. (AVNS) Bundle
من يستثمر في شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) ولماذا؟
يعد فهم مشهد المستثمر أمرًا بالغ الأهمية لتقييم إمكانات شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) في السوق. ويتناول هذا الفصل الأنواع المختلفة من المستثمرين، ودوافعهم للاستثمار، والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يقومون بشراء وبيع الأسهم من خلال حسابات الوساطة. وعادة ما ينجذبون إلى أسهم النمو والشركات المبتكرة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وغالبا ما يبحثون عن عوائد مستقرة وإمكانات النمو.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات متنوعة، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. قد يستثمرون في Avanos لتحقيق النمو والمكاسب المحتملة على المدى القصير.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Avanos Medical لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وسجلت الشركة زيادة في صافي المبيعات بلغت 1.6% منذ عام حتى تاريخه في 30 سبتمبر 2024، حيث وصلت إلى 508.2 مليون دولار مقارنة ب 500.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: تتمتع Avanos بمكانة رائدة في السوق في مختلف فئات الأجهزة الطبية، مما يجعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي.
- مبادرات التحول: ومن المتوقع أن تسفر عملية إعادة الهيكلة الجارية عن وفورات تتراوح بين 45 مليون دولار و 55 مليون دولار بحلول عام 2025.
استراتيجيات الاستثمار
قد تتبنى أنواع مختلفة من المستثمرين استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Avanos Medical:
- القابضة طويلة الأجل: قد يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مع التركيز على مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل، مستفيدة من تقلبات أسعار الأسهم الناتجة عن تقارير الأرباح الفصلية ومعنويات السوق.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، خاصة إذا كان السعر لا يعكس إمكانات الشركة للنمو، خاصة بعد التجريد الأخير من الأصول غير الأساسية.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | عقد طويل الأجل | زيادة الحيازات بعد تقرير الأرباح الإيجابية |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | النمو على المدى الطويل | الاستثمار المستمر في عروض الأسهم الجديدة |
| صناديق التحوط | 10% | التداول على المدى القصير | كثرة الشراء والبيع في تواريخ الأرباح |
باختصار المستثمر profile تتميز شركة Avanos Medical, Inc. بالتنوع، حيث تشمل مستثمري التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات متميزة تعكس فلسفاتهم الاستثمارية وتوقعاتهم للسوق.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Avanos Medical, Inc. (AVNS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان كبار المستثمرين المؤسسيين في شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS) ومساهماتهم على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 5,427,101 | 11.8% |
| شركة بلاك روك | 5,220,671 | 11.4% |
| شركة ستيت ستريت | 3,523,636 | 7.7% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 2,174,902 | 4.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 1,879,860 | 4.1% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى اتجاه حيث قام كبار المستثمرين المؤسسيين بتعديل حصصهم في الشركة:
- قامت شركة Vanguard بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة BlackRock مكانتها بمقدار 0.8%.
- حافظت State Street على ملكيتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها بنسبة 2.1%.
- انخفضت ممتلكات Invesco بنسبة 1.2%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Avanos Medical, Inc. وغالبًا ما تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى تحركات كبيرة في أسعار الأسهم بناءً على نشاط التداول الخاص بهم. على سبيل المثال، عندما يقوم كبار المستثمرين بشراء أو بيع الأسهم، يمكن أن يؤثر ذلك على السيولة ومعنويات المستثمرين، مما قد يؤدي إلى تقلبات في سعر السهم.
علاوة على ذلك، غالبًا ما تشارك هذه المؤسسات في الإدارة النشطة ويمكن أن تؤثر على استراتيجية الشركة من خلال مقترحات المساهمين والتصويت على القضايا الرئيسية خلال الاجتماعات السنوية.
باختصار، تظل الملكية المؤسسية عنصرًا حيويًا في فهم ديناميكيات أداء أسهم شركة Avanos Medical, Inc. واستراتيجية السوق الشاملة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Avanos Medical, Inc. (AVNS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على AVNS
المستثمرون البارزون:
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشمل المستثمرون المؤسسيون البارزون مجموعة فانجارد، التي تمتلك ما يقرب من 11.5% من الأسهم.
- تعد شركة BlackRock، Inc. مستثمرًا رئيسيًا آخر يمتلك حصة تبلغ حوالي 100٪ 9.8%.
- كانت شركة Invesco Ltd. أيضًا مهمة، حيث تمتلك حوالي 6.3% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر:
غالبا ما يكون للمستثمرين المؤسسيين تأثير كبير على قرارات الشركة، لا سيما في مجالات مثل التعويضات التنفيذية، والتوجيه الاستراتيجي، وممارسات الحوكمة. يمكن أن تؤثر قوة التصويت الخاصة بهم على القرارات الحاسمة خلال اجتماعات المساهمين.
على سبيل المثال، مع احتفاظ شركتي Vanguard Group وBlackRock بحصص كبيرة، فإن تفضيلات التصويت الخاصة بهما يمكن أن تؤثر على النتائج في انتخابات مجالس الإدارة وإجراءات الشركات الكبرى، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ.
التحركات الأخيرة:
- في يوليو 2023، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهممما يشير إلى الثقة في اتجاه الشركة.
- كما زادت شركة BlackRock, Inc. من مكانتها في أوائل عام 2024، حيث استحوذت على ما يقرب من 800.000 سهم وسط معنويات إيجابية في السوق.
- وعلى العكس من ذلك، قامت شركة إنفيسكو المحدودة بتخفيض ممتلكاتها عن طريق البيع 400.000 سهم في سبتمبر 2024، وهو ما قد يشير إلى إعادة تقييم استراتيجيتهم الاستثمارية.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 11.5% | زيادة بنسبة 1.2 مليون سهم في يوليو 2023 | 5.3 مليون |
| شركة بلاك روك | 9.8% | مكتسب 800.000 سهم في أوائل عام 2024 | 4.5 مليون |
| إنفيسكو المحدودة. | 6.3% | مُباع 400.000 سهم في سبتمبر 2024 | 2.9 مليون |
تعكس هذه التحركات من قبل المستثمرين الرئيسيين ثقتهم في أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي، مما يؤثر على تصورات السوق وحركات الأسهم. إن إشراك هؤلاء المستثمرين المؤسسيين يؤدي عادة إلى زيادة التدقيق في الكفاءة التشغيلية للشركة وممارسات الإدارة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Avanos Medical, Inc. (AVNS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام إيجابي. وينعكس هذا التفاؤل في أداء الأسهم الأخير والتوجه الاستراتيجي للشركة.
ردود فعل السوق الأخيرة
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي مبيعات بلغت 170.4 مليون دولار، انخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الطلب على منتجات الألم الجراحية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال معنويات المستثمرين العامة قوية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الاستراتيجية وجهود إعادة الهيكلة. أظهر سعر السهم مرونة، حيث كان رد فعله إيجابيًا على الإعلان عن تصفية أعمال الصحة التنفسية بمبلغ إجمالي قدره 110 مليون دولار، والذي من المتوقع أن يعزز التركيز على المجالات الأساسية.
وجهات نظر المحللين
ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن مستقبل الشركة. ومن المتوقع أن تؤدي عملية التحول التي بدأت إلى تحقيق وفورات إجمالية تتراوح بين 45 مليون دولار و 55 مليون دولار بحلول عام 2025. والجدير بالذكر أن الأرباح التشغيلية المعدلة للربع الثالث من عام 2024 بلغت 25.3 مليون دولار، من 23.0 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. يسلط المحللون الضوء على أن جهود إعادة الهيكلة المستمرة والطلب على المنتجات الصحية الملخصة يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الأداء المستقبلي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 170.4 مليون دولار | 171.3 مليون دولار | -0.5% |
| الربح التشغيلي | 12.0 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | +900% |
| الربح التشغيلي المعدل | 25.3 مليون دولار | 23.0 مليون دولار | +10% |
| النقد والنقد المعادل | 89.0 مليون دولار | 87.7 مليون دولار | +1.5% |
خاتمة
ومن المتوقع أن تؤدي المبادرات الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة الهيكلة والتركيز على فئات المنتجات ذات الطلب العالي، إلى تعزيز ثقة المستثمرين وأداء السوق للمضي قدمًا. يظل المحللون يقظين لظروف السوق الخارجية التي يمكن أن تؤثر على المعنويات وأداء الأسهم.
Avanos Medical, Inc. (AVNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Avanos Medical, Inc. (AVNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Avanos Medical, Inc. (AVNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Avanos Medical, Inc. (AVNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.