Becton, Dickinson and Company (BDX) Bundle
من يستثمر في شركة Becton, Dickinson and Company (BDX) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Becton, Dickinson and Company (BDX) ولماذا؟
إن فهم المشهد الاستثماري لشركة Becton, Dickinson and Company (BDX) يكشف عن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة. وتنقسم الاستثمارات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لمحافظ استثمارية شخصية. وهي تمثل نسبة مئوية أصغر من إجمالي الملكية ولكنها مهمة بالنسبة للسيولة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. إنهم يمتلكون الحصة الأكبر من BDX، وهو ما يمثل حوالي 80% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: في كثير من الأحيان، تنخرط صناديق التحوط في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية 10% من الأسهم، وذلك باستخدام المراكز الطويلة والقصيرة.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى BDX لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: مع نمو الإيرادات المتوقع 8.9% إلى 9.4% بالنسبة للعام المالي 2025، يهتم المستثمرون المؤسسيون بشكل خاص بالتحولات الإستراتيجية للشركة نحو مجالات النمو الأعلى، مثل الذكاء الاصطناعي والبيولوجيا.
- الأرباح: تتمتع BDX بتاريخ من توزيعات الأرباح الموثوقة، مع عائد حالي يبلغ تقريبًا 1.5%، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: BDX هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية مع محفظة قوية، مما يضعها في مكانة إيجابية وسط متطلبات الرعاية الصحية المتزايدة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع BDX:
- القابضة طويلة الأجل: عادةً ما يتبنى المستثمرون المؤسسيون منظورًا طويل المدى، مما يعكس الثقة في النمو المستدام لـ BDX والتميز التشغيلي.
- التداول قصير المدى: غالبا ما تستخدم صناديق التحوط استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وإعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: قد يجد المستثمرون الذين يبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها BDX جذابة بسبب أساسياتها القوية وإمكانية ارتفاع الأسعار وسط تصحيحات السوق.
انهيار الملكية
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 10% |
| المستثمرون المؤسسيون | 80% |
| صناديق التحوط | 10% |
الأداء المالي الأخير
اعتبارًا من الربع الرابع من السنة المالية 24، ذكرت BDX ما يلي:
- إيرادات 5.4 مليار دولار، أ 6.9% زيادة على أساس سنوي.
- مبادئ المحاسبة المقبولة عموما المخففة للسهم الواحد $1.45، أعلى 173.6% من العام السابق.
- التدفق النقدي الحر 3.1 مليار دولار، مما يعكس نموا 47.4% مقارنة بالسنة المالية 23.
وتسلط هذه الأرقام الضوء على الأداء التشغيلي القوي للشركة وجاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن النمو والاستقرار في قطاع الرعاية الصحية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Becton, Dickinson and Company (BDX)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
أفضل المستثمرين المؤسسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 32,000,000 | 8.5% |
| شركة بلاك روك | 30,000,000 | 7.9% |
| شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 6.6% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 20,500,000 | 5.4% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 4.0% |
التغييرات في الملكية:
وفي الربع الأخير، زاد المستثمرون المؤسسيون حصصهم بمعدل 3.2%. قامت مجموعة فانجارد بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.5 مليون سهمبينما أضافت شركة بلاك روك 1.0 مليون سهم. ظلت ممتلكات شركة State Street Corporation مستقرة، دون الإبلاغ عن أي تغيير.
تأثير المستثمرين المؤسسيين:
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر أسهم الشركة واستراتيجيتها. يمكن لممتلكاتهم الكبيرة أن تؤثر على معنويات السوق وتوفر الاستقرار أثناء التقلبات. على سبيل المثال، عندما زادت شركة Vanguard حصتها، شهد سعر السهم ارتفاعًا مماثلاً قدره 4.5% خلال الشهر التالي. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يدفع هؤلاء المستثمرون إلى تحسين حوكمة الشركات والمبادرات الإستراتيجية التي تتوافق مع أهدافهم الاستثمارية طويلة المدى.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Becton, Dickinson and Company (BDX)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على BDX
اعتبارًا من عام 2024، يتميز مشهد المستثمرين في BDX بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والناشطين البارزين. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبًا 8.5% من الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك: يملك حوالي 7.2% من الأسهم القائمة.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز: يحمل حولها 4.6% من الأسهم.
يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة من خلال قوة التصويت والمشاركة في اجتماعات المساهمين. إن وجودهم يمكن أن يدفع الإدارة إلى مواءمة الاستراتيجيات مع مصالح المساهمين، خاصة في مجالات مثل الاستدامة والحوكمة.
تأثير المستثمر
غالبًا ما يتعاون المستثمرون المؤسسيون مع الإدارة للدفاع عن التغييرات التي تعزز قيمة المساهمين. على سبيل المثال، تم الاستحواذ مؤخرًا على مجموعة منتجات العناية الحرجة من شركة Edwards Lifesciences، بقيمة تقريبية 3.9 مليار دولار، متأثرًا بطلب المستثمرين على النمو في القطاعات ذات هامش الربح الأعلى. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاستحواذ في ما يقدر بـ 8.9% إلى 9.4% نمو الإيرادات في السنة المالية 25.
التحركات الأخيرة
في العام الماضي، كانت هناك أنشطة ملحوظة بين المستثمرين الرئيسيين:
- مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.5%مما يشير إلى تحول استراتيجي في التركيز الاستثماري.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز وظلت الشركة مستقرة في موقفها، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
علاوة على ذلك، شهدت الشركة ارتفاعًا في أسعار الأسهم بعد إعلان أرباحها للربع الرابع من عام 2024، والتي سجلت ارتفاعًا في أسعار الأسهم. 6.9% زيادة في الإيرادات على أساس سنوي، بإجمالي 5.4 مليار دولار. استجاب السوق بشكل إيجابي ل 173.6% النمو في مبادئ المحاسبة المقبولة عموما EPS، والتي وصلت $1.45.
| مستثمر | نسبة الملكية | التحرك الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.5% | زيادة الحصة بنسبة 1.2% |
| شركة بلاك روك | 7.2% | انخفاض الحيازات بنسبة 0.5% |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.6% | موقف مستقر |
تعكس أنشطة المستثمرين هذه ثقتهم في التوجه الاستراتيجي لـ BDX، لا سيما في تطوير التقنيات المبتكرة والتوسع في أسواق جديدة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Becton, Dickinson and Company (BDX)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية بشكل عام. وينعكس هذا في مقاييس الأداء القوية والتحركات الإستراتيجية التي اتخذتها الشركة، مثل الاستحواذ على مجموعة منتجات العناية الحرجة التابعة لشركة Edwards Lifesciences.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الأخيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. وبعد الإعلان عن عملية الاستحواذ وإصدار الأرباح الفصلية، أظهر سعر السهم اتجاهًا تصاعديًا. على سبيل المثال، وصلت إيرادات الربع الرابع 5.4 مليار دولار، بمناسبة أ 6.9% على أساس سنوي، مما عزز ثقة المستثمرين.
وجهات نظر المحللين
لاحظ المحللون أن عملية الاستحواذ من المرجح أن تعزز مسار نمو الشركة، مع تقدير نمو الإيرادات المتوقع للسنة المالية 25 بين 8.9% ل 9.4%. تشير الرؤى إلى أن تكامل أدوات القرار السريري المتقدمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي سيضع الشركة بشكل إيجابي في المشهد التنافسي.
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الرابع من السنة المالية 2024 | الربع الرابع من السنة المالية 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 5.4 مليار دولار | 5.1 مليار دولار | 6.9% |
| ربحية السهم المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً | $1.45 | $0.53 | 173.6% |
| ربحية السهم المعدلة | $3.81 | $3.42 | 11.4% |
| التدفق النقدي الحر | 3.1 مليار دولار | 2.1 مليار دولار | 47.4% |
علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تكون نسبة ربحية السهم المخففة المعدلة للسنة المالية 25 بين $14.25 و $14.60مما يشير إلى نمو بنحو 10% عند نقطة المنتصف، وهي إشارة مشجعة للمستثمرين المحتملين.
Becton, Dickinson and Company (BDX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Becton, Dickinson and Company (BDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Becton, Dickinson and Company (BDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Becton, Dickinson and Company (BDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.