Becton, Dickinson and Company (BDX) Bundle
¿Quién invierte en Becton, Dickinson and Company (BDX) y por qué?
¿Quién invierte en Becton, Dickinson and Company (BDX) y por qué?
Comprender el panorama de los inversores para Becton, Dickinson and Company (BDX) revela una amplia gama de partes interesadas. Las inversiones se clasifican en tres tipos principales: inversores minoristas, inversores institucionales y fondos de cobertura.
Tipos de inversores clave
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran acciones para carteras de inversión personal. Representan un porcentaje menor de la propiedad general, pero son significativos para la liquidez.
- Inversores institucionales: Estos incluyen fondos mutuos, fondos de pensiones y compañías de seguros. Tienen la mayor parte de BDX, representando aproximadamente 80% de acciones totales en circulación.
- Fondos de cobertura: A menudo participando en estrategias comerciales más agresivas, los fondos de cobertura se mantienen 10% de las acciones, utilizando posiciones largas y cortas.
Motivaciones de inversión
Diferentes tipos de inversores se sienten atraídos por BDX por varias razones:
- Perspectivas de crecimiento: Con un crecimiento proyectado de ingresos de 8.9% a 9.4% Para el año fiscal 2015, los inversores institucionales están particularmente interesados en los cambios estratégicos de la compañía hacia áreas de mayor crecimiento, como IA y Biologics.
- Dividendos: BDX tiene un historial de pagos de dividendos confiables, con un rendimiento actual de aproximadamente 1.5%, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: BDX es un líder en tecnología médica con una cartera robusta, que lo posiciona favorablemente en medio de crecientes demandas de salud.
Estrategias de inversión
Los inversores emplean varias estrategias cuando se comprometen con BDX:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Los inversores institucionales generalmente adoptan una perspectiva a largo plazo, lo que refleja la confianza en el crecimiento sostenible y la excelencia operativa de BDX.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo utilizan estrategias de negociación a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y los anuncios de ganancias.
- Valor de inversión: Los inversores que buscan acciones infravaloradas pueden encontrar que BDX es atractivo debido a sus fuertes fundamentos y potencial para la apreciación de los precios en medio de correcciones del mercado.
Desglose de propiedad
| Tipo de inversor | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|
| Inversores minoristas | 10% |
| Inversores institucionales | 80% |
| Fondos de cobertura | 10% |
Desempeño financiero reciente
A partir del cuarto trimestre del año fiscal24, BDX informó:
- Ingresos de $ 5.4 mil millones, a 6.9% Aumente año tras año.
- GAAP EPS diluido de $1.45, arriba 173.6% del año anterior.
- Flujo de caja libre de $ 3.1 mil millones, reflejando un crecimiento de 47.4% en comparación con el año fiscal 23.
Estas cifras destacan el fuerte desempeño operativo de la compañía y su atractivo para los inversores que buscan crecimiento y estabilidad en el sector de la salud.
Propiedad institucional y principales accionistas de Becton, Dickinson and Company (BDX)
Propiedad institucional y principales accionistas
Los principales inversores institucionales:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 32,000,000 | 8.5% |
| Blackrock Inc. | 30,000,000 | 7.9% |
| State Street Corporation | 25,000,000 | 6.6% |
| FMR LLC (Fidelity) | 20,500,000 | 5.4% |
| Invesco Ltd. | 15,000,000 | 4.0% |
Cambios en la propiedad:
En el último trimestre, los inversores institucionales han aumentado sus participaciones en un promedio de 3.2%. Vanguard Group aumentó sus tenencias por 1,5 millones de acciones, mientras que BlackRock agregó 1.0 millones de acciones. Las tenencias de State Street Corporation se mantuvieron estables, sin ningún cambio reportado.
Impacto de los inversores institucionales:
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Sus grandes propiedades pueden influir en el sentimiento del mercado y proporcionar estabilidad durante la volatilidad. Por ejemplo, cuando Vanguard aumentó su participación, el precio de las acciones vio un aumento correspondiente de 4.5% durante el mes siguiente. Además, estos inversores a menudo presionan por mejoras de gobierno corporativo e iniciativas estratégicas que se alineen con sus objetivos de inversión a largo plazo.
Los inversores clave y su influencia en Becton, Dickinson y Company (BDX)
Inversores clave y su impacto en BDX
A partir de 2024, el panorama de los inversores para BDX se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y activistas notables. Los inversores clave incluyen:
- Grupo de vanguardia: Sostiene aproximadamente 8.5% de acciones en circulación.
- Blackrock Inc.: Posee sobre 7.2% de acciones en circulación.
- Asesores globales de State Street: Sostiene 4.6% de acciones.
Estos inversores institucionales influyen significativamente en las decisiones de la compañía a través de su poder de voto y su participación en las reuniones de accionistas. Su presencia puede impulsar la gerencia para alinear las estrategias con los intereses de los accionistas, particularmente en áreas como la sostenibilidad y la gobernanza.
Influencia del inversor
Los inversores institucionales a menudo se involucran con la gerencia para abogar por los cambios que mejoran el valor de los accionistas. Por ejemplo, la reciente adquisición del grupo de productos de cuidados críticos de Edwards Lifesciences, valorada en aproximadamente $ 3.9 mil millones, fue influenciado por la demanda de los inversores de crecimiento en segmentos de mayor margen. Se proyecta que esta adquisición contribuya a un 8.9% a 9.4% Crecimiento de ingresos en el año fiscal 2015.
Movimientos recientes
En el último año, ha habido actividades notables entre los inversores clave:
- Grupo de vanguardia aumentó su participación por 1.2% en el último trimestre.
- Blackrock Inc. redujo sus tenencias por 0.5%, indicando un cambio estratégico en el enfoque de inversión.
- Asesores globales de State Street se ha mantenido estable en su posición, lo que refleja la confianza en la estrategia a largo plazo de la compañía.
Además, la compañía experimentó un aumento en el precio de las acciones tras el anuncio de sus ganancias del cuarto trimestre de 2024, que informó un 6.9% aumento en los ingresos año tras año, total $ 5.4 mil millones. El mercado respondió positivamente al 173.6% crecimiento en los EP de GAAP, que alcanzó $1.45.
| Inversor | Propiedad % | Movimiento reciente |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 8.5% | Aumento de la estaca por 1.2% |
| Blackrock Inc. | 7.2% | Reducción de las tenencias por 0.5% |
| Asesores globales de State Street | 4.6% | Posición estable |
Estas actividades de los inversores reflejan su confianza en la dirección estratégica de BDX, particularmente en el avance de las tecnologías innovadoras y la expansión a los nuevos mercados.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Becton, Dickinson and Company (BDX)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento de los inversores
A partir de 2024, el sentimiento actual de los principales accionistas hacia la Compañía es generalmente positivo. Esto se refleja en las fuertes métricas de rendimiento y movimientos estratégicos realizados por la compañía, como la adquisición del grupo de productos de cuidados críticos de Edwards Lifesciences.
Reacciones recientes del mercado
El mercado de valores ha reaccionado favorablemente a los cambios recientes en la propiedad y los movimientos significativos de los inversores. Tras el anuncio de la adquisición y la liberación de ganancias trimestrales, el precio de las acciones mostró una tendencia al alza. Por ejemplo, los ingresos del cuarto trimestre alcanzaron $ 5.4 mil millones, marcando un 6.9% Aumente año tras año, que ha reforzado la confianza de los inversores.
Perspectivas del analista
Los analistas han señalado que es probable que la adquisición mejore la trayectoria de crecimiento de la compañía, con un crecimiento de ingresos proyectado para el año fiscal 200 8.9% a 9.4%. Las ideas sugieren que la integración de las herramientas de decisión clínica habilitadas para AI avanzadas posicionará a la compañía favorablemente en el panorama competitivo.
| Métricas financieras clave | P4 FY2024 | P4 FY2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 5.4 mil millones | $ 5.1 mil millones | 6.9% |
| GAAP EPS | $1.45 | $0.53 | 173.6% |
| EPS ajustado | $3.81 | $3.42 | 11.4% |
| Flujo de caja libre | $ 3.1 mil millones | $ 2.1 mil millones | 47.4% |
Además, los analistas proyectan un EPS diluido ajustado para el FY25 para estar entre $14.25 y $14.60, indicando un crecimiento de aproximadamente 10% En el punto medio, que es una señal alentadora para posibles inversores.
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Becton, Dickinson and Company (BDX) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q4 2024 to get an in-depth view of Becton, Dickinson and Company (BDX)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Becton, Dickinson and Company (BDX)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.