EVERTEC, Inc. (EVTC) Bundle
من يستثمر في شركة EVERTEC, Inc. (EVTC) ولماذا؟
من يستثمر في شركة EVERTEC, Inc. (EVTC) ولماذا؟
في عام 2024، يعكس المشهد الاستثماري لشركة EVERTEC, Inc. مجموعة متنوعة من أنواع المستثمرين ودوافعهم، حيث يساهم كل منهم في مسار نمو الشركة. إن فهم من يستثمر في هذه الشركة يوفر نظرة ثاقبة لوضعها في السوق وآفاقها المستقبلية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية، وغالبًا ما يكون ذلك مدفوعًا بالاتجاهات ومعنويات السوق.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 75% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة. لقد زاد نشاط صناديق التحوط في شركة EVTC، مما يعكس الاهتمام المتزايد بإمكانياتها في السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى EVERTEC لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن زيادة في إيراداتها 23.3% على أساس سنوي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بإجمالي 629.1 مليون دولار.
- أرباح قوية: أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة $0.05 للسهم الواحد في عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: EVERTEC هي شركة رائدة في مجال حلول معالجة الدفع في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، مما يعزز جاذبيتها للمستثمرين الذين يبحثون عن عمليات مستقرة في الأسواق المتنامية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع EVERTEC:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، مستفيدين من النمو المطرد وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتحركات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها، مع EVTC نسبة السعر إلى الربحية في حوالي 19.5تعتبر جذابة مقارنة بأقرانها في الصناعة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية (%) | استراتيجية الاستثمار | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25 | التداول على المدى القصير | اتجاهات السوق، وتحركات الأسعار |
| المستثمرون المؤسسيون | 75 | عقد طويل الأجل | النمو المطرد والأرباح |
| صناديق التحوط | يختلف | التداول النشط | فرص السوق، عوائد عالية |
باختصار الاستثمار profile تتميز شركة EVERTEC, Inc. بمزيج من مستثمري التجزئة والمؤسسات وصناديق التحوط، كل منهم مدفوع بإمكانات النمو وعائدات الأرباح والمكانة القوية للشركة في السوق. تسلط الاستراتيجيات المتنوعة المستخدمة الضوء على الجاذبية المتعددة الأوجه للشركة في مشهد السوق الحالي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة EVERTEC, Inc. (EVTC)
كبار المستثمرين المؤسسيين
اعتبارًا من أحدث البيانات في عام 2024، فإن أكبر المستثمرين المؤسسيين في EVERTEC, Inc. ومساهماتهم هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,247,000 | 12.95% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 11.79% |
| شركة ستيت ستريت | 5,000,000 | 7.88% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 4,500,000 | 7.07% |
| إنفيسكو المحدودة. | 4,000,000 | 6.31% |
التغييرات في الملكية
تشير التغييرات الأخيرة إلى وجود اتجاه ملحوظ في الملكية المؤسسية. وفي الربع الأخير من عام 2023، قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.5%بينما ظلت ملكية بلاك روك دون تغيير. خفضت شركة State Street Corporation ممتلكاتها بنسبة 1%مما يشير إلى تراجع طفيف عن مركزهم السابق. بشكل عام، شهدت الملكية المؤسسية زيادة صافية قدرها 1.3% في الأشهر الستة الماضية.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم وإستراتيجية شركة EVERTEC, Inc. وغالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى تعزيز ثقة السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات. على سبيل المثال، الزيادة الأخيرة في سعر السهم من قبل 15% يمكن أن يعزى تتبع تقارير الأرباح الإيجابية إلى الاهتمام المؤسسي المتزايد. علاوة على ذلك، غالبًا ما يدعو هؤلاء المستثمرون إلى مبادرات استراتيجية، تؤثر على قرارات الإدارة فيما يتعلق بتخصيص رأس المال واستراتيجيات النمو.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة 63,609,122. وقد قامت الشركة باستمرار بدفع أرباح بقيمة 0.05 دولار أمريكي للسهم الواحد على أساس ربع سنوي، مما يعكس التدفق النقدي المستقر والالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة EVERTEC, Inc. (EVTC)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة EVERTEC, Inc. (EVTC)
اعتبارًا من عام 2024، يلعب العديد من المستثمرين الرئيسيين دورًا مهمًا في تشكيل مسار شركة EVERTEC, Inc. (EVTC). إن فهم تأثيرهم يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للتوجه الاستراتيجي للشركة وأداء الأسهم.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 12.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 10.1% من الأسهم، مما يعكس الثقة المؤسسية القوية.
- إدارة ويلينغتون - حصة كبيرة من حولها 8.3%.
- ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز - الضوابط تقريبا 7.5% من الأسهم.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين، والتأثير على القرارات الإستراتيجية للإدارة، والضغط من أجل تغييرات الحوكمة. على سبيل المثال، يؤدي وجود المستثمرين المؤسسيين الكبار في كثير من الأحيان إلى زيادة التدقيق في الأداء المالي والكفاءة التشغيلية.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- زادت شركة BlackRock من مكانتها من خلال الاستحواذ على شركة إضافية 1.2 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024.
- قامت مجموعة Vanguard Group بتخفيض ممتلكاتها بشكل طفيف عن طريق البيع 400.000 سهم في أوائل عام 2024.
- تقوم شركة Wellington Management بشراء الأسهم بشكل نشط، مما يشير إلى توقعات متفائلة لمستقبل الشركة، مع الاستحواذ الإجمالي على 600.000 سهم منذ يناير 2024.
تعكس هذه التحولات الاستثمارية الثقة في إمكانات نمو الشركة، خاصة بعد الاستحواذ على شركة Grandata, Inc 10 ملايين دولار، والذي من المتوقع أن يعزز قدرات تحليل بيانات الشركة.
مالي Overview
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| الإيرادات | 629.1 مليون دولار | 500.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 74.1 مليون دولار | 68.1 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 251.6 مليون دولار | 198.0 مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 275.4 مليون دولار | 177.8 مليون دولار |
| الأسهم المعلقة | 63,614,077 | 65,450,799 |
ويوضح النمو الكبير في الإيرادات وصافي الدخل مكانة الشركة القوية في السوق وفعالية مبادراتها الاستراتيجية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الأخيرة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة EVERTEC, Inc. (EVTC)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب، مما يعكس التفاؤل بشأن عمليات الاستحواذ الأخيرة واستراتيجيات التوسع. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 63,614,077 الأسهم القائمة من الأسهم العادية.
ردود فعل السوق الأخيرة: خلال العام الماضي، شهد السهم تقلبات استجابة للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. والجدير بالذكر أن الشركة قامت بإعادة الشراء 1,516,793 أسهم بتكلفة إجمالية قدرها 70 مليون دولارمما يدل على ثقة الإدارة في تقييم الشركة . بالإضافة إلى ذلك، تفاعل سعر السهم بشكل إيجابي مع تقارير الأرباح ربع السنوية، حيث تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 عند 629.1 مليون دولار، أ 26% زيادة مقارنة بالعام السابق.
وجهات نظر المحللين: وقد سلط المحللون الضوء على تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ الأخير على شركة Sinqia إلى تعزيز تدفقات الإيرادات بشكل كبير، مما يساهم في النمو المتوقع في الأرباح. يتوقع المحللون هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدل قدره 39.4% لقطاع اكتساب التاجر. علاوة على ذلك، بلغ صافي دخل الشركة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 72.6 مليون دولارمما يشير إلى ربحية قوية وإدارة فعالة للتكاليف.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الأسهم القائمة (اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024) | 63,614,077 |
| حصة إعادة الشراء | 1,516,793 سهم بقيمة 70 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 629.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 72.6 مليون دولار |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (اكتساب التاجر) المعدل | 39.4% |
EVERTEC, Inc. (EVTC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EVERTEC, Inc. (EVTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EVERTEC, Inc. (EVTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EVERTEC, Inc. (EVTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.