EVERTEC, Inc. (EVTC) Bundle
Quem investe na Evertec, Inc. (EVTC) e por quê?
Quem investe na Evertec, Inc. (EVTC) e por quê?
Em 2024, o cenário de investimento da Evertec, Inc. reflete uma variedade diversificada de tipos e motivações de investidores, cada um contribuindo para a trajetória de crescimento da empresa. Compreender quem investe nessa empresa fornece informações sobre o posicionamento do mercado e as perspectivas futuras.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para contas pessoais, geralmente impulsionadas por tendências e sentimentos de mercado.
- Investidores institucionais: Grandes organizações, como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros. Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional era aproximadamente 75% de ações totais em circulação.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retornos ativos. A atividade do fundo de hedge no EVTC aumentou, refletindo o crescente interesse em seu potencial de mercado.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos para o Evertec por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de 23.3% ano a ano nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizando US $ 629,1 milhões.
- Fortes dividendos: A empresa declarou dividendos trimestrais em dinheiro de $0.05 por ação em 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: O Evertec é líder em soluções de processamento de pagamentos no Caribe e na América Latina, aumentando sua atratividade para os investidores que procuram operações estáveis em mercados em crescimento.
Estratégias de investimento
Os investidores utilizam várias estratégias ao se envolver com o Evertec:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma perspectiva de longo prazo, capitalizando o crescimento constante e os pagamentos de dividendos.
- Negociação de curto prazo: Os investidores de varejo geralmente se envolvem em negociações de curto prazo com base nas tendências do mercado e nos movimentos de preços.
- Investimento de valor: Alguns investidores buscam ações subvalorizadas, com o EVTC's Razão P/E. em aproximadamente 19.5, considerado atraente em comparação aos colegas do setor.
Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade (%) | Estratégia de investimento | Principais motivações |
---|---|---|---|
Investidores de varejo | 25 | Negociação de curto prazo | Tendências de mercado, movimentos de preços |
Investidores institucionais | 75 | Holding de longo prazo | Crescimento constante, dividendos |
Fundos de hedge | Varia | Negociação ativa | Oportunidades de mercado, altos retornos |
Em resumo, o investimento profile Para a Evertec, Inc., é caracterizada por uma mistura de investidores de fundos de varejo, institucional e hedge, cada um motivado pelo potencial de crescimento, retornos de dividendos e a forte posição de mercado da empresa. As diversas estratégias empregadas destacam o apelo multifacetado da empresa no cenário atual do mercado.
Propriedade institucional e principais acionistas da Evertec, Inc. (EVTC)
Principais investidores institucionais
A partir dos dados mais recentes em 2024, os maiores investidores institucionais da Evertec, Inc. e seus respectivos acionistas são os seguintes:
Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
---|---|---|
O Vanguard Group, Inc. | 8,247,000 | 12.95% |
BlackRock, Inc. | 7,500,000 | 11.79% |
State Street Corporation | 5,000,000 | 7.88% |
Wellington Management Group LLP | 4,500,000 | 7.07% |
Invesco Ltd. | 4,000,000 | 6.31% |
Mudanças na propriedade
Mudanças recentes indicam uma tendência notável na propriedade institucional. No último trimestre de 2023, o grupo Vanguard aumentou sua participação por 2.5%, enquanto a participação acionária de Blackrock permaneceu inalterada. A State Street Corporation diminuiu suas participações por 1%, indicando uma ligeira retração da posição anterior. No geral, a propriedade institucional viu um aumento líquido de 1.3% Nos últimos seis meses.
Impacto de investidores institucionais
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e na estratégia das ações da Evertec, Inc. Suas grandes apostas geralmente aumentam a confiança no mercado e podem levar a um aumento da volatilidade. Por exemplo, o recente aumento no preço das ações por 15% Após os relatórios de ganhos positivos podem ser atribuídos ao maior interesse institucional. Além disso, esses investidores geralmente defendem iniciativas estratégicas, influenciando as decisões de gerenciamento sobre alocação de capital e estratégias de crescimento.
Em 30 de setembro de 2024, as ações totais em circulação foram 63,609,122. A empresa pagou consistentemente dividendos de US $ 0,05 por ação trimestralmente, refletindo um fluxo de caixa estável e o compromisso de retornar valor aos acionistas.
Os principais investidores e sua influência na Evertec, Inc. (EVTC)
Os principais investidores e seu impacto na Evertec, Inc. (EVTC)
Em 2024, vários investidores importantes desempenham um papel significativo na formação da trajetória da Evertec, Inc. (EVTC). Compreender sua influência pode fornecer informações sobre a direção estratégica e o desempenho das ações da empresa.
Investidores notáveis
- BlackRock, Inc. - segura aproximadamente 12.5% de ações totais em circulação.
- O Vanguard Group, Inc. - Possui sobre 10.1% de ações, refletindo forte confiança institucional.
- Wellington Management - Participação significativa em torno 8.3%.
- Conselheiros Globais da State Street - controla aproximadamente 7.5% de ações.
Influência do investidor
Esses investidores afetam as decisões da empresa por meio de seu poder de voto nas reuniões dos acionistas, influenciando as decisões estratégicas da administração e pressionando as mudanças de governança. Por exemplo, a presença de grandes investidores institucionais geralmente leva ao aumento do escrutínio do desempenho financeiro e da eficiência operacional.
Movimentos recentes
Nos últimos meses, movimentos notáveis incluem:
- BlackRock aumentou sua posição adquirindo um adicional 1,2 milhão de ações No segundo trimestre de 2024.
- O grupo Vanguard reduziu ligeiramente suas participações vendendo 400.000 ações No início de 2024.
- A Wellington Management tem comprado ativamente ações, indicando uma perspectiva de alta sobre o futuro da empresa, com uma aquisição total de 600.000 ações Desde janeiro de 2024.
Essas mudanças de investimento refletem a confiança no potencial de crescimento da empresa, principalmente após a aquisição da Grandata, Inc. para US $ 10 milhões, que deve aprimorar os recursos de análise de dados da empresa.
Financeiro Overview
Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
---|---|---|
Receita | US $ 629,1 milhões | US $ 500,1 milhões |
Resultado líquido | US $ 74,1 milhões | US $ 68,1 milhões |
Ebitda ajustada | US $ 251,6 milhões | US $ 198,0 milhões |
Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 275,4 milhões | US $ 177,8 milhões |
Ações em circulação | 63,614,077 | 65,450,799 |
O crescimento significativo da receita e do lucro líquido ilustra a posição robusta do mercado da Companhia e a eficácia de suas iniciativas estratégicas, incluindo aquisições recentes.
Impacto do mercado e sentimento do investidor da Evertec, Inc. (EVTC)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: O sentimento atual dos principais acionistas em relação à Companhia é predominantemente positivo, refletindo otimismo sobre aquisições recentes e estratégias de expansão. Em 1 de novembro de 2024, a empresa tinha 63,614,077 ações em circulação das ações ordinárias.
Reações recentes de mercado: No ano passado, as ações viram flutuações em resposta a mudanças na propriedade e grandes movimentos de investidores. Notavelmente, a empresa recomprou 1,516,793 ações a um custo total de US $ 70 milhões, indicando confiança da administração na avaliação da empresa. Além disso, o preço das ações reagiu positivamente aos relatórios de ganhos trimestrais, com receita total nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatados em US $ 629,1 milhões, a 26% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Perspectivas do analista: Os analistas destacaram o impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A recente aquisição da Sinqia deve aumentar significativamente os fluxos de receita, contribuindo para um crescimento previsto nos ganhos. Analistas projetam uma margem EBITDA ajustada de 39.4% para o segmento de aquisição do comerciante. Além disso, o lucro líquido da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 72,6 milhões, indicando rentabilidade robusta e gerenciamento de custos eficaz.
Métrica | Valor |
---|---|
Ações em circulação (em 1 de novembro de 2024) | 63,614,077 |
Compartilhar recompras | 1.516.793 ações em US $ 70 milhões |
Receita total (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 629,1 milhões |
Lucro líquido (9 meses findos em 30 de setembro de 2024) | US $ 72,6 milhões |
Margem EBITDA ajustada (adquirir comerciante) | 39.4% |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- EVERTEC, Inc. (EVTC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of EVERTEC, Inc. (EVTC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View EVERTEC, Inc. (EVTC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.