Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Bundle
من يستثمر في شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة Expeditors International of Washington, Inc. استكشاف أنواع مختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق الاستثمار وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الملكية المؤسسية تقريبًا 85%.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. شكلت صناديق التحوط حوالي 12% من إجمالي الملكية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Expeditors لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأعلنت الشركة عن إيرادات 7.645 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى إمكانات نمو قوية.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نصف سنوية بقيمة $0.73 للسهم الواحد في مايو 2024، ارتفاعًا من $0.69 في مايو 2023.
- موقف السوق: تحتفظ شركة Expeditors بحضور قوي في مجال الخدمات اللوجستية وشحن البضائع، وتعمل في أكثر من 60 دولة.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Expeditors:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مستفيدين من النمو المطرد للشركة ودفعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق. كان سعر السهم في 30 أكتوبر 2024 موجودًا $119.21.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على القيمة الأساسية للشركة، وينظرون إلى مقاييس مثل نسبة السعر إلى الأرباح، والتي كانت تقريبًا 29.42 للاثني عشر شهرًا التالية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
جدول تكوين المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | نمو الاستثمار الشخصي |
| المستثمرون المؤسسيون | 85% | الاستقرار والأرباح على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 12% | عوائد نشطة من خلال استراتيجيات متنوعة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي أرباح عائدة إلى مساهمي 229.574 مليون دولار، مما يعكس نموا 34% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وكان معدل ضريبة الدخل الفعلي للشركة هو 26.4% خلال هذه الفترة.
ويحفز المستثمرون أيضًا الأداء الثابت للشركة في قطاع الخدمات اللوجستية، كما يتضح من الدخل التشغيلي المعلن عنه 740.219 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8,700,000 | 11.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,400,000 | 10.9% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6,500,000 | 8.4% |
| شركة ستيت ستريت | 5,200,000 | 6.8% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4,800,000 | 6.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا عمومًا بزيادة حصصهم. على سبيل المثال، ارتفعت النسبة التي تحتفظ بها شركة BlackRock بنسبة 1.5% خلال العام الماضي، في حين شهدت ممتلكات فانجارد ارتفاعًا بنسبة 0.8%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤثر ممتلكاتهم الكبيرة على تصورات السوق ويمكن أن تؤدي إلى زيادة التقلبات في سعر السهم بناءً على ضغط الشراء أو البيع. بالإضافة إلى ذلك، عادةً ما يشارك هؤلاء المستثمرون في حوار نشط مع الإدارة، ويقدمون رؤى يمكن أن تشكل الاستراتيجيات التشغيلية للشركة والتخطيط طويل المدى.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أسهم الشركة القائمة تقريبًا 77,600,000.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، تولى العديد من المستثمرين البارزين مناصب رئيسية في الشركة، مما أثر على توجهها الاستراتيجي وأداء أسهمها. ومن أبرز هؤلاء المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين مثل Vanguard Group وBlackRock، المعروفين بحيازاتهم الكبيرة في الشركات المتداولة علنًا.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة: يحمل تقريبا 10.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- بلاك روك: يملك حولها 9.8% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت: حسابات لحوالي 5.7% من إجمالي الأسهم.
- إدارة ولنجتون: لديه حصة تقريبا 4.2%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وإدارتها. يمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية بشكل كبير على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية وعمليات الدمج والاستحواذ والمبادرات الإستراتيجية الشاملة. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود المستثمرين الناشطين إلى تغييرات في الإدارة أو تحولات استراتيجية تهدف إلى تعزيز قيمة المساهمين.
التحركات الأخيرة
وفي الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحركات ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين:
- مجموعة الطليعة: وزادت ممتلكاتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الأخير من عام 2023.
- بلاك روك: بيعت مؤخرا 500.000 سهم، مما أدى إلى خفض حصتها ولكنها تظل مساهمًا كبيرًا.
- شركة ستيت ستريت: حصلت على إضافية 750.000 سهم في الآونة الأخيرة، مما يدل على الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
- إدارة ولنجتون: حافظت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
التأثير على أداء الأسهم
أنشطة هؤلاء المستثمرين لها تأثير مباشر على أداء السهم. على سبيل المثال، ارتبطت الزيادة في ممتلكات فانجارد وستيت ستريت بشكل إيجابي مع تحركات أسعار الأسهم، مما يعكس ثقة المستثمرين. وقد شهد أداء السهم تقلبات استجابة لهذه التحركات المؤسسية، خاصة خلال إعلانات الأرباح وتقلبات السوق.
| مستثمر | نسبة الملكية | نشاط المشاركة الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 10.5% | زيادة بنسبة 1.2 مليون سهم |
| بلاك روك | 9.8% | مُباع 500.000 سهم |
| شركة ستيت ستريت | 5.7% | مكتسب 750.000 سهم |
| إدارة ويلينغتون | 4.2% | لا تغييرات كبيرة |
ومع استمرار هؤلاء المستثمرين في تعديل مراكزهم، يظل تأثيرهم على القرارات الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم عاملاً حاسماً يجب على المستثمرين الآخرين مراعاته.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، لا تزال المشاعر الحالية بين كبار المساهمين قائمة إيجابي. وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الأرباح والإيرادات، مما أدى إلى توقعات إيجابية من المستثمرين المؤسسيين.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. على سبيل المثال، خلال الربع الثالث من عام 2024، ارتفع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 34% مقارنة بالعام السابق مما أثر على أسعار الأسهم بشكل إيجابي. أعادت الشركة شراءها 140 مليون دولار في الأسهم العادية خلال هذه الفترة، مما يعكس ثقة الإدارة في النمو المستقبلي وتعزيز قيمة المساهمين.
وجهات نظر المحللين: لاحظ المحللون أنه من المرجح أن يؤثر المستثمرون الرئيسيون على مستقبل الشركة بشكل إيجابي بسبب أدائها التشغيلي القوي. ارتفع الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 بنسبة 40% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مدفوعة بالطلب القوي وتحسين استراتيجيات التسعير. ويتوقع المحللون استمرار النمو، لا سيما في قطاعي الشحن الجوي وخدمات المحيطات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الأرباح | $229,926,000 | $170,843,000 | 34% |
| الدخل التشغيلي | $301,524,000 | $216,069,000 | 40% |
| النقد من العمليات | $90,000,000 | $190,000,000 | -52.6% |
| إعادة شراء الأسهم العادية | $140,000,000 | $298,103,000 | -53% |
تم الإبلاغ عن الأصول المحددة للشركة في نهاية سبتمبر 2024 $5,170,917,000مما يدل على الإدارة القوية للأصول وإمكانات النمو. أظهرت الأسهم أيضًا وضعًا صحيًا عند $2,359,170,000مما يدل على الاستقرار المالي القوي.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.